计算机行业行业周报：工业软件周报：设备更新改造持续落地，电力体制改革提振能源IT需求

工业软件周报：设备更新改造持续落地，电力体制改革提振能源IT需求 核心观点： 市场回顾：本周沪深300指数下跌2.08%，创业板指数下跌2.49%，计算机（中信）板块下跌4.32%，工业软件板块下跌3.28%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：国能日新、中望软件、远光软件、科远智慧、宝信软件，其中国能日新、远光软件与科远智慧下游客户电力行业占比较高；跌幅前五名分别为：容知日新、品茗科技、柏楚电子、中控技术、索辰科技。 主要观点与投资建议： 电力体制改革提振能源IT需求。5月23日下午，习近平总书记在山东省济南市主持召开了企业和专家座谈会，并发表了重要讲话。会议的主要议题是电力体制改革。习近平总书记强调，电力体制改革是中国经济体制改革的重要组成部分，自2015年新一轮电改开启以来，电力市场化改革持续向纵深推进。电力体制改革的持续深化正在推动电力行业的多方面发展，特别是电力信息化产品和服务的需求增加。以下是几个关键点：电力交易系统：随着市场化改革的推进，电力交易变得更加活跃，需要更高效的交易平台和系统支持。智慧储能系统：智慧储能技术的发展对于平衡供需、提高电网稳定性和促进新能源消纳至关重要。虚拟电厂建设：虚拟电厂作为一种新型的电力运营模式，通过集成分布式能源资源，提高能源利用效率。建议关注：国能日新、远光软件、科远智慧、能科科技等。 大规模设备更新和技术改造持续落地。四川省德阳市于5月24日启动了大规模设备更新和技术改造的“全川行”活动。主要内容包括：（1）项目投资：已初步摸排189个工业领域设备更新项目，总投资879.1亿元。（2）工作目标：计划到2024年，确保全市工业新增设备投资增长15%以上，数字化研发设计工具普及率超85%。设备的更新改造势必需要相关信息化配套建设，建议关注工业设备更新改造相关信息化厂商：中控技术、宝信软件、科远智慧。 各公司分红计划相继发布。本周，根据各公司公告信息，中控技术、赛意信息、鼎捷软件、华大九天发布2023年年度权益分派实施公告。体现工业软件公司对股东投资回报的重视，反映了公司的盈利能力和良好的财务状况，有助于增强市场信心。 风险提示：政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。 计算机行业 推荐维持评级 分析师 吴砚靖 ：（8610）66568589 ：wuyanjing@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130519070001 李璐昕 ：（021）20252650 ：liluxin_yj@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130521040001 相对沪深300表现图2024-05-26 资料来源：中国银河证券研究院 行业周报●计算机行业 2024年05月28日 www.chinastock.com.cn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 目录 一、本周核心观点3 二、行业要闻与动态3 三、重点公司动态4 四、本周市场回顾6 五、风险提示8 一、本周核心观点 电力体制改革提振能源IT需求。5月23日下午，习近平总书记在山东省济南市主持召开了企业和专家座谈会，并发表了重要讲话。会议的主要议题是电力体制改革。习近平总书记强调，电力体制改革是中国经济体制改革的重要组成部分，自2015年新一轮电改开启以来，电力市场化改革持续向纵深推进。电力体制改革的持续深化正在推动电力行业的多方面发展，特别是电力信息化产品和服务的需求增加。以下是几个关键点：电力交易系统：随着市场化改革的推进，电力交易变得更加活跃，需要更高效的交易平台和系统支持。智慧储能系统：智慧储能技术的发展对于平衡供需、提高电网稳定 性和促进新能源消纳至关重要。虚拟电厂建设：虚拟电厂作为一种新型的电力运营模式，通过集成分布式能源资源，提高能源利用效率。建议关注：国能日新、远光软件、科远智慧、能科科技等。 大规模设备更新和技术改造持续落地。四川省德阳市于5月24日启动了大规模设备更新和技术改造的“全川行”活动。主要内容包括：（1）项目投资：已初步摸排189个工业领域设备更新项目，总投资879.1亿元。（2）工作目标：计划到2024年，确保全市工业新增设备投资增长15%以上，数字化 研发设计工具普及率超85%。设备的更新改造势必需要相关信息化配套建设，建议关注工业设备更新改造相关信息化厂商：中控技术、宝信软件、科远智慧。 各公司分红计划相继发布。本周，根据各公司公告信息，中控技术、赛意信息、鼎捷软件、华大九天发布2023年年度权益分派实施公告。体现工业软件公司对股东投资回报的重视，反映了公司的盈利能力和良好的财务状况，有助于增强市场信心。 二、行业要闻与动态 华为举行第七届“数字中国建设峰会”，发布AI与工业软件创新进展。 在5月23日的数字中国建设峰会期间，华为举办了产业数智创新生态大会，主要亮点包括： AI技术展示：华为展示了昇腾云服务、AIPMC、智能边缘小站等AI技术进展。鸿蒙系统发展：介绍了鸿蒙系统的新进展，包括原生应用的全生命周期开放能力。工业软件创新：依柯力信息科技分享了与华为云合作的新能源汽车数字化智慧工厂解决方案。AI大模型应用：科大讯飞分享了与华为合作的“飞星一号”平台，以及讯飞星火V3.5的升级发布。智慧康养产业：厦门狄耐克物联智慧科技介绍了智慧社区和智慧医院的业务布局。大模型发布：会上发布了针对不同行业的“阳光公采大模型”和“昇腾原生中医大模型”。产业数智升级：华为强调了算力、AI与行业融合、构建新生态在推动产业升级中的重要性。 习近平总书记在山东省济南市主持召开了企业和专家座谈会，强调电力体制改革。 5月23日下午，习近平总书记在山东省济南市主持召开了企业和专家座谈会，并发表了重要讲话。会议的主要议题是电力体制改革。习近平总书记强调，电力体制改革是中国经济体制改革的重要组成部分，自2015年新一轮电改开启以来，电力市场化改革持续向纵深推进。他指出，当前电力体制改革 的关注焦点包括突破新能源大规模发展的消纳瓶颈，推进配电网改革、现货市场建设，打造源网荷储新型电力系统。此次座谈会上，企业和专家代表围绕深化电力体制改革进行了讨论。习近平总书记听取了大家的发言，并表示，电力体制改革不仅是技术问题，更是政策和制度问题，需要从现实需要出发，从最紧迫的事情入手。他还强调，党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，确立了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的中心任务。习近平总书记的讲话和讨论释放了进一步全面深化改革的重要信号，特别是在电力体制改革方面。这次座谈会不仅是对电力体制改革方向的探讨，也是对未来改革步伐的规划。 四川省德阳市于5月24日启动了大规模设备更新和技术改造的“全川行”活动。主要内容包括： 项目投资：已初步摸排189个工业领域设备更新项目，总投资879.1亿元。 工作目标：计划到2024年，确保全市工业新增设备投资增长15%以上，数字化研发设计工具普及率超85%。 四大行动：技术改造提升：更新先进设备，淘汰落后设备，实施技术改造全覆盖。链式协同改造：推进产业链供应链数字化改造，打造转型案例。产业供需对接：建立服务机制和供需平台，帮助企业拓展销路。财政金融支持：争取中央资金，引导金融资本参与技术改造。具体措施：包括鼓励企业技术升级，推广国产工业母机、机器人、软件，支持企业间合作研发等。 通过这些措施，德阳市旨在推动产业转型升级和数字化转型，加速实现工业领域的高质量发展。 5月22日，北京市市委副书记、市长殷勇调研市经济和信息化局，强调要加快形成新质生产力。主要要点如下：工作重点：按照市委市政府部署，疏解非首都功能，以科技创新引领高精尖产业 发展，突出抓好产业布局、生态建设、政策优化等。产业布局：坚定不移布局符合首都城市战略定位的产业，完善成果转化机制和产业组织模式，提升产业竞争力。科技创新：紧跟科技革命和产业变革趋势，抢抓机遇，谋划重点产业发展，做大做强生物医药健康、智能网联汽车等新领域。创新合作：优化创新平台体系，引导各类创新主体、产业链上下游深度合作，强化产业政策、资金、人才等要素保障。项目落地：狠抓重点项目、龙头项目落地，谋划未来重大项目，增强发展后劲。企业服务：当好"服务管家"，为企业提供精准服务，引导市属国企在发展未来产业、新质生产力上积极作为。区域协同：深化京津冀区域协同，构建产业生态，抓好重点产业链图谱落地、产业集群建设。队伍建设：加强干部队伍能力建设，培养高素质干部队伍，激励广大干部担当作为。全面从严治党：严格落实全面从严治党主体责任，加强党纪学习教育，强化廉洁自律。 三、重点公司动态 国电南瑞：获得“基于改进孪生网络的电力设备图像缺陷判别方法及系统”的发明专利授权。 国电南瑞（600406）最近获得了一项名为“基于改进孪生网络的电力设备图像缺陷判别方法及系统”的发明专利授权，专利申请号为CN202110799838.1，授权日是2024年5月24日。这项发明涉及一种电力设备图像缺陷判别方法，包括图像采集、数据清洗、数据增广、构建判别数据集、模型训练、 实时推理以及数据集更新与模型迭代等步骤。该技术通过改进孪生网络结构，提出了数据集更新与模型迭代优化策略，旨在提升缺陷判别准确度并加快模型训练收敛速度。 科远智慧：中标钱营孜二期1000MW二次再热燃煤发电项目。 近日，科远智慧成功中标钱营孜电厂二期扩建1×1000MW燃煤发电机组项目，将以完全自主可控NT6000智能控制系统、ICS和仿真系统，以及智慧煤场解决方案，为钱营孜电厂二期工程安全、灵活、高效、智慧运行保驾护航。钱营孜发电公司二期扩建项目建设1台1000MW燃煤机组，总投资47.4亿元，由恒源煤电、皖能股份均股出资建设。项目采用目前世界上最先进的超超临界二次再热技术，设计发电标准煤耗仅为256克/千瓦时，并采用超净排放标准设计建设。项目投产后年新增发电量50亿千瓦时，上网电量47.75亿千瓦时，将有效补充安徽省电力供应缺口，为安徽省新能源消纳提供800兆瓦的调峰容量。 宝信软件：关于第二期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解锁暨上市公告。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为9,928,459股。本次股票上市流通总数为9,928,459股。本次股票上市流通日期为2024年5月27日。 华大九天：2023年年度权益分派实施公告。 公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本542,941,768股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金1.35元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 中控技术：2023年年度权益分派实施公告。 发放年度：2023年年度；分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东；差异化分红送转方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利7.0元（含税）。差异化分红除权除息方法根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：除权（息）参考价格=（前收盘价格–现金红利）/（1+流通股份变动比例）。其中，流通股份变动比例=（参与分配的股本总数*转增比例）/总股本。