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行业点评:关注电力体制改革加速下的电力IT投资机遇【开源计算机】

2023-07-12未知机构花***
行业点评:关注电力体制改革加速下的电力IT投资机遇【开源计算机】

行业点评:关注电力体制改革加速下的电力IT投资机遇【开源计算机】 事件:高层定调加快电力体制改革 7月11日,中央全面深化改革委员会第二次会议,审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 会议强调要深化电力体制改革,加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,更好推动能源生产和消费革命,保障国家能源安全。 1、政策 行业点评:关注电力体制改革加速下的电力IT投资机遇【开源计算机】事件:高层定调加快电力体制改革 7月11日,中央全面深化改革委员会第二次会议,审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 会议强调要深化电力体制改革,加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,更好推动能源生产和消费革命,保障国家能源安全。 1、政策持续加码电力体制改革,电力IT成长空间有望打开 早在2022年1月,国家发改委、国家能源局即发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,提出“2025年,全国统一电力市场体系初步建成;2030年,全国统一电力市场体系基本建成”的目标。 2023年5月,国家发改委先后发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》、《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》等政策,加快电力市场化改革进程。 此次中央深改委会议定调,彰显高层对电力体制改革重视程度的进一步提升,有望加速电改进程,打开电力IT厂商成长空间。 2、电力投资具备韧性,电力IT行业持续景气 根据国家电网公司董事长、党组书记辛保安讲话,2023年电网投资将超过5200亿元,创历史新高;据南方电网官微,南方电网2023年加快推进电网建设、抽水蓄能电站等在粤项目建设,预计项目总投资额超2600亿元,年内计划投资约800亿元。 根据中电联,2023年1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2389亿元,同比增长62.5%;全国电网工程完成投资1400亿元,同比增长 10.8%。 电力投资强劲,为电力IT厂商提供充沛成长动能。 3、高温背景下用电负荷压力攀升,电力IT厂商价值凸显 中电联预计2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右,较2022年增加8000万千瓦左右;若出现长时段大范围极端气候,全国最高用电负荷可能较2022年增加1亿千瓦。 此前,国家能源局综合司司长梁昌新也表示,预计2023年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较2022年有较大增长。 根据36氪引自国家电网数据,通过火电厂实现电力系统削峰填谷,满足5%的峰值负荷需要投资4000亿;通过虚拟电厂,在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元。 电力市场化改革持续推进,新能源装机比例及用户侧间歇性负荷的进一步增长,对电力系统灵活调节能力提出更高要求,在电力领域具备丰富行业 know-how的电力信息化厂商有望乘新型电力系统建设东风,迎来新一轮成长机遇。 投资建议:建议重视电力体制改革政策加速、电力投资具备韧性、高温缺电背景下电力IT厂商价值凸显等多因素催化下的板块投资机遇,推荐朗新科技、远光软件、东方电子、云涌科技等,受益标的包括国能日新、安科瑞、国网信通、智洋创新、泽宇智能、金现代、恒实科技等。 风险提示:政策落地不及预期;市场竞争加剧;公司研发不及预期风险。