冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/5/28 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.07%，报78.55美元/桶。布油8月合约涨1.2%，报82.82美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.77%报2352.5美元/盎司， COMEX白银期货涨4.41%报31.845美元/盎司。 3.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，燃油、LPG涨近2%。农产品普遍上涨，豆油、棕榈油涨1.3%。黑色系多数上涨。基本金属多数收涨，沪镍涨2.19%，沪锡涨2.12%，沪铜涨1.34%，沪铅涨1.16%，不锈钢涨0.78%，沪铝涨0.76%。沪金涨0.61%，沪银涨4.48%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中共中央政治局5月27日召开会议，制定出台《防范化解金融风险问责规定（试行）》。会议强调，要切实抓好《规定》的贯彻落实，坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角，将严的基调、严的措施、严的氛围在金融领域树立起来并长期坚持下去。 2.国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据。工业企业当月利润由降转增。4月份，全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4.0%，增速回升7.5个百分点，企业当月利润明显改善。1—4月份，规上工业企业利润同比增长4.3%，增速与1—3月份持平，继续保持平稳增长。 3.中期协数据显示，截至2024年4月末，全国共有150家期货公司，分布在 29个辖区。2024年4月交易额56.63万亿元，交易量6.93亿手，营业收入 32.63亿元，净利润8.27亿元。 4.据上海航运交易所数据，截至2024年5月27日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3368.61点，与上期相比涨9.7%。 5.据以色列公共广播公司报道，以色列和埃及军队星期一在拉法附近交火，以色列国防军的消息人士说，埃及士兵向以军士兵开火，以军士兵还击。一名埃及士兵在交火中丧生。事件发生后，以色列国防军官员与埃及官员接触，均要求双方停火。 6.Alphaliner发布的最新数据显示，截至2024年5月27日，全球运营集装箱船总数为6943艘，全球运营总运力29748710TEU，运营船舶吨位共计353201509载重吨。 【能化期货】 1.高盛将2030年的原油需求预测从1.06亿桶/日上调至1.085亿桶/日，并预计2034年的需求将达到1.1亿桶/日的峰值，随后在2040年前将长期处于平稳状态。 2.据金联创测算，截至5月24日第七个工作日，国内油价调整参考的原油品种均价为80.81美元/桶，变化率为-0.88%，已突破调价红线，对应的国内汽、柴油零售价应下调60元/吨，零售价有望实现“三连跌”。 3.隆众资讯数据显示，截至2024年5月27日，江苏苯乙烯港口样本库存总量 6.25万吨，较上周期增0.25万吨，增幅4.17%。商品量库存4.25万吨，较上周期增0.15万吨，增幅3.66%。 4.郑商所公告，自2024年5月29日当晚夜盘交易时起，免收烧碱和对二甲苯期货合约的日内平今仓交易手续费。 【金属期货】 1.香港特区政府表示，4月向中国内地净出口黄金量为34.575吨，此前为 55.836吨；4月向中国内地总出口黄金量为43.261吨，此前为63.499吨。 2.雅化集团公告，截至2024年5月，津巴布韦Kamativi矿区探获探明+控制+推断矿石量2421.5853万吨，锂矿物资源量30.4026万吨，折合碳酸锂当量75.0944万吨，较2022年公告时的历史勘探矿石资源量增加599.5853万吨。 3.据SMM，近日，知名锂盐企业九江云威锂业有限公司2万吨碳酸锂及氢氧化锂项目正式投产。 4.欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行不应排除7月第二次降息的可能性，我并不是说我们应该在7月份就做出承诺，但让我们保持在时间和步伐上的自由。 【黑色系期货】 1.上海发布关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知。《通知》明确调整优化住房限购政策。一是优化非沪籍居民购房条件。二是调整相关政策口径。优化住房信贷政策方面，《通知》提出，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减45个基点（调整后，5年期以上房贷利率下限目前为3.5%），最低首付款比例调整为不低于 20%。根据《通知》规定，上海还将建立健全住房保障体系，探索通过国有平台公司等主体收购、趸租适配房源，优化住房保障供给。《通知》自2024年5月 28日起施行。 2.上海易居房地产研究院周一发布的报告显示，4月份，全国百城新建商品住宅库存去化周期即存销比为26.5个月，即按照既有的销售速度，目前市面上的新房库存规模需要26.5个月时间才能消化完。 3.乘联会数据显示，2024年4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4%，环比下降13%，处于近5年的中高位水平。 4.据Mysteel，5月20日-5月26日中国47港铁矿石到港总量2526万吨，环比减少502.6万吨；中国45港到港总量2424万吨，环比减少423.1万吨；北方六港到港总量为1257.3万吨，环比减少182.5万吨。 5.2024年5月20—5月26日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2749.7万吨，环比增加294.1万吨。澳洲发运量1944.2万吨，环比增加192.8万吨，其中澳洲发往中国的量1587.8万吨，环比增加70.5万吨。巴西发运量805.5万吨，环比增加101.3万吨。本期全球铁矿石发运总量3326.6万吨，环比增加257.9万吨。 6.据Mysteel，沙钢本部5月27日招标硅锰合金5000吨，计划招标时间截止2024年6月10日；华南某钢厂5月27日招标硅锰合金定价8220元/吨，数量1000吨，现金含税到厂。 7.郑商所公告，自2024年5月29日起，锰硅期货2407、2408、2409、2410、 2411、2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为12元/手。 【农产品期货】 1.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年5月1-25日马来西亚棕榈油单产增加18.16%，出油率减少0.08%，产量增加17.66%。 2.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚5月1-25日棕榈油出口量为949451吨，较上月同期出口的931938吨增加1.88%。 3.据国家发改委数据，截至5月22日，全国生猪出场价格为15.72元/公斤，较5月15日上涨2.95%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，较5月15日上涨0.83%；猪粮比价为6.50，较5月15日上涨2.20%。 4.国家粮油信息中心监测显示，截至5月24日一周，国内大豆压榨量201万吨，周环比上升12万吨，月环比上升9万吨，较上年同期及过去三年均值分别提高12万吨、10万吨。本周油厂开机率继续提高，预计周度大豆压榨量约220万吨。 5.Mysteel调研显示，截至2024年05月24日，全国港口大豆库存598.83万吨，环比上周增加34.26万吨；全国重点地区棕榈油商业库存39.598万吨，环比上周减少0.28万吨；全国重点地区豆油商业库存91.54万吨，环比上周增加 5.46万吨；125家油厂豆粕库存76.06万吨，较上周增加13.75万吨。 6.据Wind数据，截至2024年5月27日，全国进口大豆港口库存为741.367万吨，5月20日为738.614万吨，环比增加2.753万吨。 7.农业咨询机构AgRural周一预计，巴西2023/2024年度玉米总产量料达到 1.184亿吨。该机构称，截至上周四，巴西中南部地区2024年第二季玉米收获完成种植面积的2%，上年同期为0.8%。 8.农业咨询机构StoneX：预计巴西2023/2024年棉花出口将达到280万吨，比之前的预测增长12%；预计巴西2023/2024年棉花产量为353万吨，比之前的估计增长2%。 金融市场 金融 1、中基协披露，4月，新备案私募基金数量1197只，新备案规模351.88亿元。 截至4月末，存续私募基金规模19.9万亿元。 2、鹏华全球高收益债（QDII）人民币份额自5月28日起，单日单个基金账户 累计申购和定期定额投资金额限额由100万元调整为20万元。 3、今年以来，公募基金分红呈现积极增长态势，累计分红次数和总额均较去年同期增长10%以上。从分红基金来看，逾九成产品实现年内浮盈，多只权益类基金分红超1亿元。 楼市 1、中原地产监测数据显示，5月份以来，北京已经成交超1.4万套房源，预计 全月成交1.7万套左右。北京二手房的荣枯线是1.5万套，目前看，二手房已经出现较为明显的企稳迹象。 2、广州市发布第二批参与全市住房“以旧换新”活动名单，共70余个项目、 30余家中介机构名列其中。截至目前，广州市两批“以旧换新”项目数量累计 近200个，合作中介机构44个。 3、南京网上房地产数据显示，上周全市新建商品住房认购877套，环比上涨 37.2%，新房认购量创5月新高；全市二手住房成交2306套，环比持平。 4、针对“太盟考虑收购近500座万达广场，估值1000亿元”的市场传闻，知情人士回应称，该传闻是假消息。鉴于万达和太盟的良好关系，不排除未来会以其他方式进一步合作。 产业 1、国家卫健委等14个部委印发通知，今年要统筹开展、一并推进全国医药领域腐败问题集中整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。重点关注辅助生殖、医学检验、健康体检、医疗美容、互联网医疗等领域的违法违规问题。加大对涉医网络直播带货、信息内容、传播秩序等的监管力度。 2、国家知识产权局等九部门印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》提出，推进全国商业秘密保护创新试点工作。加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究。 3、国家能源局、国家林草局联合印发通知，推进荒漠化防治与风电光伏一体化工程建设，促进光伏产业和防沙治沙融合发展。 4、中国酒业协会理事长宋书玉表示，白酒产业仍将处于去库存周期，2024年酒类消费的核心词是性价比。白酒出海方面，中国酒业协会正在和海关总署商谈并达成共识，设立中国白酒（Baijiu）的国际税目。 5、针对微短剧收费存在费用高、不透明、诱导付费、维权困难等问题，广电总局有关部门日前启动专项治理，进一步加强规范管理，保障消费者合法权益，促进行业健康有序发展。 6、据乘联会，4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4%，环比下降13%，处于近5年的中高位水平。今年1-4月的皮卡销量17.3万辆，实现同比增长6%，总体表现不错。 海外 1、欧洲央行首席经济学家连恩表示，欧洲央行准备开始降低利率，今年需要将利率维持在限制性范围内，以确保通胀持续缓解。欧洲央行管委雷恩表示，6月份开始降息的时机已经成熟。欧洲央行管委维勒鲁瓦称，不应排除7月第二次降息的可能性。 2、日本央行行长植田和男称，将谨慎采取行动将通胀预期锚定在2%。日本央行副行长内田真一称，虽然将通胀水平稳定在2%仍面临很大挑战，但抗通缩之战即将结束。 3、欧盟正在考虑修改其针对汽车行业的特殊竞争规则。欧盟委员会宣布征集证据，以审查被称为“机动车辆块豁免条例”的特别规定的适用范围。 4、欧盟通过《净零工业法案》，旨在加速欧盟向气候中和转型的进程，同时提升欧盟的工业竞争力等。 5、德国5月IFO商业景气指数小幅回落至89.3，预期为由89.4升至90.4。 6、以色列央行将基准利率维持在4.5%不变，符合市场预期。 国际股市 1、韩国金融监督院院长李卜铉表示，韩国或许能在明年第一季度完成监测非法卖空行为的系统。此番言论打消了人们对卖空禁令将很快取消的