冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/20 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，燃油涨1.31%，20号胶涨1.2%，橡胶涨1.14%，LPG涨近1%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.26%，焦炭跌1.86%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锡涨1.29%，沪铜涨1.19%，沪镍涨1.07%，氧化铝涨1.04%，不锈钢涨0.72%，沪锌涨0.7%，沪铝涨0.34%，沪铅跌1.43%。沪金涨0.2%，沪银涨1.44%。 2.国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.1%，报80.63美元/桶。布油8月合约跌0.07%，报85.27美元/桶。 3.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.18%报2342.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.9%报29.83美元/盎司。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.17%报9785美元/吨，LME期锌涨0.97%报2865.5美元/吨，LME期镍涨0.18%报17325美元/吨，LME期铝涨0.12%报2489.5美元/吨，LME期锡涨1.05%报32480美元/吨，LME期铅涨0.02%报2193美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国人民银行行长潘功胜19日在陆家嘴论坛上表示，符合货币供应量特别是M1统计定义的金融产品范畴发生了重大演变，需要考虑对货币供应量的统计口径进行动态完善。把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具。未来还可以继续优化货币政策中间变量，逐步淡化对数量目标的关注。央行将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节。 2.达飞轮船(CMACGM)称，将自8月15日开始推出新的INDAMEX航线，以满足印度次大陆和美国东海岸所有主要地区之间正在增加的需求。这项服务将于2024年8月15日从卡西姆港首次出发，前往美国东海岸，往返时间为77天左右。 3.国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。其中提出，进一步完善政策环境和管理制度，积极支持创业投资做大做强，充分发挥创业投资支持科技创新的重要作用，按照市场化法治化原则引导创业投资稳定和加大对重点领域投入，强化企业创新主体地位，促进科技型企业成长，为培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强、塑造发展新动能新优势提供有力支撑。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至6月19日，中国甲醇港口库存总量在68.96万吨，较上一期数据增加1.22万吨。其中，华东地区累库，库存增加1.7万吨；华南地区去库，库存减少0.48万吨。 2.日本石油协会（PAJ）公布数据显示，截至6月15日当周，日本商业原油库存下降69万千升至986万千升，汽油库存下降40000千升至187万千升，石脑油库存增加10万千升至162万千升，煤油库存上涨5.3万千升至172万千升。截至6月15日的当周，日本炼油厂平均开工率为63.4%，而6月8日为65.3%。 3.据隆众资讯，本周菏泽科信、山东益华等顺丁橡胶装置陆续正常运行，样本生产企业库存量增长，顺丁橡胶市场行情回落，贸易商正常开单。截止2024年6月19日，顺丁橡胶样本企业库存量为2.46万吨，环比+9.27%。 4.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至6月17日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1763万桶，比前一周减少310.1万桶。其中轻质馏分油库存减少134.1万桶至579.6万桶，中质馏分油库存减少46.8万桶至305.8万桶，重质残渣燃料油库存减少129.2万桶至877.6万桶。 5.国家发展改革委印发《天然气利用管理办法》。根据有关规定，总的要求是对优先类天然气利用方向予以用气保障；对于限制类天然气利用方向不再新建、扩建相关产能；对于禁止类天然气利用方向上游企业不再满足用气需求。 【金属期货】 1.国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽6月19日在2024陆家嘴论坛上表示，积极探索保险资金试点投资上海黄金交易所黄金合约及其相关产品。 2.工信部对《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行了修订，现予以公告。其中明确，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 3.乘联会数据显示，6月1-16日，乘用车市场零售63.4万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期下降14%，今年以来累计零售870.7万辆，同比增长4%；6月1-16日，全国乘用车厂商批发61.9万辆，同比去年同期下降20%，较上月同期增长0%，今年以来累计批发1,020.3万辆，同比增长6%。 【黑色系期货】 1.找钢网库存分析：截至6月19日当周，建材产量342.72万吨，周环比减 5.15万吨，降1.48%；建材厂库342.62万吨，周环比减6.10万吨，降1.75%；建材表需353.48万吨，周环比增16.36万吨。 2.知情人士称，随着印度急于增加发电量以应对激增的电力需求，该国新增的煤电装机容量将达到近10年来的最高水平。报道称，预计在截至2025年3月的一年里，印度发电量将增加15.4吉瓦，为九年来的最高水平。 3.6月19日钢谷网中西部&全国钢材库存调研统计，全国建材社库788.92万吨，较上周减少2.94万吨，下降0.37%；厂库416.77万吨，较上周减少15.43万吨，下降3.57%；产量424.49万吨，较上周减少11.33万吨，下降2.60%。 4.上海市统计局公布2024年1-5月房地产开发、经营基本情况。2024年1-5月，该市房地产开发投资比去年同期增长8.0%。商品房施工面积14729.91万平方米，下降3.1%。其中，住宅施工面积6680.33万平方米，下降3.4%。 【农产品期货】 1.巴西帕拉纳州农村经济部（Deral）公布的数据显示，该州玉米收割率达到29%，较前一周增加16个百分点。52%的种植面积的作物状况评估为“良好”，31%状况为“普通”，17%状况为“差”。干燥天气促进了作物成熟，也降低了生产潜力。此外，由于作物提前种植，因而收割提前。二茬玉米产量预估为1320万吨，在月底的调查中这一估值可能被下修。 2.印度气象局表示，在北方邦部分地区，以及哈里亚纳邦-昌迪加尔-德里的部分地区，预计将出现热浪，甚至是严重热浪，该国不同地区仍在与酷热天气进行对抗。 3.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，6月16日-22日期间，巴西大豆出口量为372.9万吨，上周为372.32万吨；豆粕出口量为 64.18万吨，上周为58.43万吨；玉米出口量为29.23万吨，上周为14.72万吨。 4.据外媒消息，俄罗斯农业市场研究所(IKAR)周三表示，将俄罗斯小麦产量预估从8150万吨上修至8200万吨。 5.央视财经记者从农业农村部了解到，5月份以来，全国生猪产能基本调减到位，生猪价格持续回升。专家介绍，6月份第二周全国生猪平均价格为每公斤 18.41元，较3月份初累计上涨25.7%。随着生猪产能调减、价格回升，养殖户效益明显向好、增养积极性也在提升。 金融市场 金融 1、调查显示，券商行业打响新一轮价格战，6家券商融资年利率已杀到5%以下，甚至有券商低至4%。某大型券商人士表示，融资利率若低于4%，就基本不赚钱。一家小型券商人士则透露，公司两融综合含税成本约为4.2%，这是盈亏线。 2、国家金融监管总局局长李云泽表示，针对快递小哥、网约车司机等新市民群体和灵活就业人员，量身打造保险产品，积极推进农业保险扩面、增品、提标，全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，有效服务乡村振兴战略。 3、证券行业诉源治理深化行动全面铺开。中国证券业协会发布《关于进一步深化证券行业诉源治理工作的通知》，要求各券商需按季度报送《投诉信息采集 表》，并于7月15日前报送第一、二季度的投诉信息，自第三季度起常态化报送投诉信息。 4、首批两只沙特ETF将于6月24日（下周一）开售，募集截止日为7月2日。受QDII额度紧缺限制，两只基金均设置了10亿元的募集上限，网上认购门槛均为1000份或其整数倍。 5、证监会核准法国巴黎银行（中国）有限公司证券投资基金托管资格，核准汇丰前海证券有限责任公司从事融资融券业务。 6、随着基金“中考”临近交卷，AI赛道“卷土重来”再度领跑，周期股选手暂时落后。多位基金人士称，当前市场风格确实在向科技赛道切换，国家大基金三期带来增量资金、消费电子与CPO基本面向好，以及风险偏好提升等因素均利好科技股。 楼市 1、央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示，推出房地产支持政策组合，包括降低个人住房贷款最低首付比例、取消个人房贷利率下限、下调公积金贷款利率，并设立保障性住房再贷款，用市场化方式加快推动存量商品房去库存。 2、中指研究院发布《2024中国城市开发投资吸引力排行榜》显示，当前房地产市场供求关系已发生重大变化，房地产市场整体仍处于调整阶段，未来供需两端政策有望继续落地落实，促进市场预期修复，核心城市在政策优化、居民购买力较强等因素支撑下，房地产市场有望率先实现筑底企稳，企业也应抓住政策和市场窗口，持续深耕主流城市。 3、中指研究院最新数据显示，“5·17”新政满月，广州、上海、深圳、杭州、成都、武汉等重点一二线城市楼市成交均出现积极变化。其中，广州市场热度提升明显，网签量较之前上涨一成；武汉5月新房日均成交较4月增长39.8%。 4、上海统计局公布数据显示，1-5月上海房地产开发投资同比增长8%，商品房销售面积同比增长0.5%，其中住宅销售面积同比下降2.2%。 产业 1、国家发改委发布新一批20个国家骨干冷链物流基地建设名单。2020年以来，国家发改委已分4批将86个国家骨干冷链物流基地纳入重点建设名单，覆盖31个省（自治区、直辖市，含新疆生产建设兵团）。 2、工信部修订《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》。其中明确，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 3、根据《中国商贸物流发展报告（2023）》，2023年我国商贸物流总额达 126.1万亿元，同比增长5%。截至2023年底，我国已累计改造899个县级物流配送中心。 4、全球首台全高温超导托卡马克装置在上海建成运行。托卡马克装置被称为“人造太阳”，被全球广泛用来研发可控核聚变发电。高温超导托卡马克装置尺寸小、成本低，具有商业化发电的潜力。这一装置的运行标志着我国在全球范围内率先完成了高温超导托卡马克的工程可行性验证。 海外 1、加拿大央行：尽管委员们认识到通胀进展可能停滞的风险，但他们一致认为指标显示已经取得足够进展，值得降息；委员们考虑等到7月份再降息，核心 CPI连续4个月走低，这为6月降息提供了理由。委员一致认为未来任何货币政策宽松可能会是逐步的，降息的时间将取决于数据和对未来通胀路径的影响。 2、美国国会预算办公室报告称，在2024财年，联邦政府预算赤字预计将达到 1.9万亿美元（约合人民币13.8万亿元）。 3、智利央行行长表示，通胀率将在2026年上半年达到3%的目标；当地经济正在复苏进程中；本地消费和投资将增长，铜价上涨将推动投资。 4、欧元区4月未季调经常帐盈余344.4亿欧元，前值盈余445.3亿欧元；季调 后经常帐盈余385.6亿欧元，前值盈余357.7亿欧元。 5、英国5月CPI同比升2.0%，预期升2.0%，前值升2.3%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.3%。5月零售物价指数同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；环比升0.4%，预期升0.5%，前值升0.5%。 6、欧盟委员会针对法国、意大利、比利时、波兰、匈牙利、斯洛伐克、马耳他 7国启动过度赤字程序，因这些国家新增债务过多，赤字过高。 国际股市 1、科技记者马