冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/1 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，纯碱涨3.95%，玻璃涨1.3%，20号胶跌1.33%，低硫燃料油跌1.06%，原油跌0.51%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.1%。农产品普遍上涨。基本金属普遍上涨，沪锡涨1.32%，沪铅涨0.96%，沪铜涨0.32%，沪铝涨0.3%，沪锌涨0.27%，沪镍涨0.18%。沪金涨0.13%，沪银涨0.29%。 2.国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货收涨0.01%报2336.9美元/盎司，当周累计涨0.24%，COMEX白银期货收涨0.61%报29.435美元/盎司，当周累计跌0.6%。 3.国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.34%报81.46美元/桶，周涨0.9%；布油9月合约跌0.49%报84.84美元/桶，周涨0.6%。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.74%报9586美元/吨，周跌1%；LME期锌涨0.39%报2941美元/吨，周涨3.41%；LME期镍涨0.51%报17190美元/吨，周跌0.2%；LME期铝涨1%报2517.5美元/吨，周涨0.16%；LME期锡涨1.9%报32820美元/吨，周涨0.46%；LME期铅涨1.88%报2221.5美元/吨，周涨1.39%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.07%报1105.5美分/蒲式耳，周跌1.29%；玉米期货跌2.82%报421.5美分/蒲式耳，周跌3.1%；小麦期货跌0.73%报575.25美分/蒲式耳，周跌0.09%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。 2.国家能源局数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。 3.据上海航运交易所数据，截至2024年6月28日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报3714.32点，与上期相比涨238.72点；中国出口集装箱运价综合指数报1922.46点，与上期相比涨5.1%。 4.美联储青睐的衡量美国潜在通胀的指标5月份出现减速，支持了美联储今年晚些时候降息。剔除波动较大的食品和能源项目的核心PCE月率上涨0.1%，这是六个月来的最小涨幅。而美国5月核心PCE物价指数年率增长2.6%，为2021年初以来的最低水平。经通胀调整后的实际个人消费支出月率增长0.3%，个人收入月率增长0.5%。 5.据央视新闻，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布6月份中国采购经理指数。其中，6月份中国制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平。经济运行整体稳定，微观主体活力有所改善。 【能化期货】 1.隆众资讯数据显示，截至6月27日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在29.87万吨，环比下降0.06万吨，降幅为0.2%；工厂产能利用率68.58%，环比下降 0.14%。截至6月28日国内PVC社会库存60.55万吨，环比增加0.28%，同比增加25.28%；下周中国PVC社会仓库库存量预计在60.5万吨左右。 2.俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒表示，公司正通过“西伯利亚力量”管道系统性地增加对中国的天然气供应，明年将达到每年380亿立方米的水平。2027年，俄气公司将启动每年对华输送100亿立方米天然气的“远东管道”。 【金属期货】 1.上期所公告，自2024年7月2日交易（即7月1日晚夜盘）起，镍期货NI2409合约交易手续费调整为3元/手，日内平今仓交易手续费调整为9元/手。 2.上期所公布数据显示，上周铜库存减少3389吨，铝库存增加6132吨，锌库存减少1694吨，铅库存减少244吨，镍库存减少195吨，锡库存减少403吨。 3.据隆众资讯，截止到6月27日，锂辉石精矿（6%）CIF价格为1100美元/吨，较上期下跌5美元/吨，电池级碳酸锂价格为91500元/吨，较上周下跌4000元/吨，当日汇率7.269，当前企业利润为-10782.94元/吨，较上期下调3761元/吨。 4.据SMM氧化铝日度成本模型，截至6月28日，国内氧化铝行业加权平均完全成本2817.5元/吨，较5月底上涨34.9元/吨，环比上涨1.25%，同比上涨5.02%。 5.据Mysteel调研统计，本期（2024.6.20-2024.6.26）印尼镍铁发往中国发货12.07万吨，环比增幅52.61%，同比降幅31.7%；到中国主要港口12.73万吨，环比降幅41.92%，同比增幅69.91%。预计6月印尼镍铁回流量级在70-75万吨，较历史高位仍有一定的差距。 【黑色系期货】 1.中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度例会指出，充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。 2.据Mysteel不完全统计，截至6月28日，国内9家钢厂发布停产检修信息。其中，广东中南钢铁由于高炉休风，2条棒材线轮流停产检修，7月建筑钢材计划产量35万吨，环比上月减产10万吨。 3.从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，随着气温升高，钢铁行业淡季特征逐步显现，2024年6月份为47.8%，环比下降2个百分点，结束连续2个月环比上升态势，反映出行业承压放缓。 4.据钢银电商，本周城市总库存量为1119.88万吨，较上周环比增加3.06万吨(+0.27%)，包含39个城市，共计147个仓库。 【农产品期货】 1.USDA种植面积报告显示，预计美国2024年大豆种植面积为8610万英亩，市场预期为8675.3万英亩；预计美国2024年玉米种植面积为9147.5万英亩，市场预期为9035.3万英亩；预计美国2024年小麦种植面积为4724万英亩，市场预期为4765.7万英亩；预计美国2024年棉花种植面积为1167万英亩，市场预期为1082.9万英亩。 2.USDA季度库存报告显示，截至2024年6月1日，美国旧作大豆库存总量为 9.70亿蒲式耳，市场预期为9.62亿蒲式耳；美国旧作玉米库存总量为49.93亿蒲式耳，市场预期为48.73亿蒲式耳；美国旧作小麦库存总量为7.02亿蒲式耳，市场预期为6.84亿蒲式耳。 3.国家粮油信息中心船期监测显示，三季度我国进口油菜籽到港量较大，预计7-9月月均到港量在45万吨左右。 4.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至6月23日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加40.2%至18.49万吨，之前一周为13.19万吨；油菜籽商业库存为125.46万吨。 5.沐甜科技预计6月份广西单月销糖量在40万吨左右，稍好于去年同期的37万吨。 6.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1306689吨，较上月同期出口的1481916吨减少11.8%。 7.据外媒报道，印尼贸易部周五公布，印尼7月毛棕榈油参考价格定为每吨 800.75美元，高于6月的778.82美元。基于新的参考价格，毛棕榈油出口关税和专项税将分别为每吨35美元和每吨85美元。 8.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，6月上半月巴西中南部地区的糖产量达到 312万吨，上年同期为256万吨。甘蔗压榨量为4899.8万吨，去年同期为4066.9万吨。乙醇产量为22.48亿升，上年同期为19.04亿升。甘蔗含糖量为 134.47公斤/吨，上年同期为135.25公斤/吨。49.7%的蔗汁用于制糖，上年同期为48.85%。 9.据Wind数据显示，截至6月28日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利285.2元/头，6月21日为盈利382.68元/头；外购仔猪养殖利润为盈利182.9元/头，6月21日为盈利366.56元/头。 金融市场 金融 1、2023年度券商文化建设评级结果已经出炉。与去年官网直接张榜评级结果不同，今年的结果是中证协“点对点”告知券商。据悉，今年106家券商参评，A类券商共计11家，B类券商共计34家；C类券商共计61家。知情人士透露，评选一年比一年卷，去年8.5分可以拿到BB级，今年只能拿到B级了。 2、7月1日，基金降佣正式落地，公募基金费率改革再下一城。按照《关于加强公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求，自7月1日起，被动股票型基金的股票交易佣金费率不得超过万分之2.62，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用，其他类型基金的股票交易佣金费率则不得超过万分之5.24，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 3、据中国基金报，“手工补息”受限后，存款“搬家”推动银行理财规模大增。继今年4月份理财规模大幅超2万亿元后，截至6月14日，最新理财规模已达 29.84万亿元，距离银行理财重返30万亿元大关只有一步之遥。 4、中加基金公告，闫沛贤“因个人原因”卸任五只产品的基金经理，加上此前已卸任的其他产品，闫沛贤名下已无在管基金。公告显示，闫沛贤已按规定在基金业协会办理注销手续。据相关业内人士处确认，闫沛贤即将从中加基金离职。 5、梅州客商银行17.6%股权将于7月25日进行拍卖，起拍价4.18亿元。拍卖公告显示，该笔股权归属超华科技，该公司目前已锁定退市。等待客商银行的，除未知的新第四大股东外，还有民营银行差异化发展道路的漫长探索与实践。 6、进入2024年以来，国家金融监督管理总局各监管分局累计下发了495份关 于撤销分支机构或营销服务部的行政许可，其中363份申请来自寿险公司。拉 长时间看，监管机构披露的数据显示，自2020年以来的短短四年半的时间里， 陆续有8689家保险公司的分支机构被撤销。 楼市 1、上海6月29日二手房成交1210套，超过6月15日的1184套，月内第五次 突破1000套，成为今年以来成交量最高的一天。此外，截至6月29日，上海 当月二手房总成交量已达到25319套，自2021年6月以来首次突破25000套， 创下近3年最高单月成交纪录。 2、中指研究院发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，2024年上半年，TOP100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅较上月继续收窄3.8个百分比，同比降幅连续4个月收窄。其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。 3、中指研究院监测数据显示，目前已有超20个城市出台购房落户政策；住房政策与人口、人才政策相结合正形成趋势。业内人士指出，短期只要房地产市场活跃就不会再出台政策，但一旦市场再次下行，限购宽松、户籍宽松的力度会更大，后续再出政策，很可能就是一线城市的落户政策。 产业 1、北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。 《条例》明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级；鼓励建设低时延、高可靠的通信网络；支持相关主体开展自动驾驶地图应用试点，充分发挥地图支持作用。 2、工信部披露，1-5月我国规上互联网企业完成业务收入6861亿元，同比增长 5%。增速较1-4月份提高1.3个百分点。投入研发经费341.7亿元，同比增长 0.8%。 3、5月初以来，维生素D3价格持续上涨，五一假期前后多家生产厂家宣布节后将提高售价。进入6月以后，维生素D3价格持续上涨。截至6月27日，维生素D3市场价格涨至80-84元/公斤之间，