土木工程建筑：基础建设新篇章，创新驱动与可持续发展 头豹词条报告系列

Leadleo.com 土木工程建筑：基础建设新篇章，创新驱动与可 持续发展头豹词条报告系列 吴陈 吴越等2人 2024-04-09未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 建筑业/土木工程建筑业 地产建筑/建筑 行业： 行业定义 土木工程建筑业涵盖了除房屋建筑外的各种类型的基… AI访谈 行业分类 按照工程的功能和用途的分类方式，土木工程建筑行… AI访谈 行业特征 中国土木工程建筑业正经历行业革命和智能化转型，… AI访谈 发展历程 土木工程建筑行业目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 土木工程建筑行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 土木工程建筑行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国土木工程建筑行业TOP10企业总体市场份额… AI访谈数据图表 摘要本文介绍了中国土木工程建筑业的发展现状和未来趋势。随着数字化和智能化的转型，行业正面临多元化发展趋势，包括传统的交通基础设施到新兴基建项目。同时，通过“一带一路”等倡议，中国土木工程建筑业也在积极拓展国际市场。政府对基础设施投资的持续增长和支持，也为行业带来了重大窗口期。过往行业市场规模增加的原因主要有两个驱动力：一是交通基础设施的高速发展，二是建设技术的进步拓展了土木工程业务的维度。未来，随着社会对可持续发展和环境保护的关注日益加深，市场对于绿色、清洁能源的需求将持续增长。 土木工程建筑行业定义[1] 土木工程建筑业涵盖了除房屋建筑外的各种类型的基础设施建设和公共工程。这包括但不限于交通基础设施 （如桥梁、隧道、道路、铁路）、水利工程（如大坝、水库、排水系统）、环境工程（如污水处理厂、废物处理设施）以及其他重要的公共和私人工程项目。这些项目通常规模庞大、技术复杂，需要高度的工程技术和专业知识来保证结构的安全、耐用和功能性。 [1]1：中华人民共和国国家质… 土木工程建筑行业分类[2] 按照工程的功能和用途的分类方式，土木工程建筑行业可以分为如下类别： 土木工程建筑行业基于功能和用途的分类 交通基础设施 建设 专注于交通流通设施，包括公路、桥梁、隧道、铁路等 水利及环境工 程 涉及水资源管理和环境保护工程，如水库、大坝、排水 系统及污水处理厂等 土木工程建 筑分类 能源和资源工 程 包括与能源生产和资源开发相关的工程，如电站、风力 发电场、矿业设施等 公共设施及其 他工程 包含如体育场馆、公园、城市广场等公共空间及非居住 类建设项目 [2]1：中华人民共和国国家质… 土木工程建筑行业特征[3] 中国土木工程建筑业正经历行业革命和智能化转型，表现出技术创新和多元化发展的趋势。行业广泛应用新技术以应对日益激烈的市场竞争和创新需求。同时，通过“一带一路”等倡议，业务不断拓展至国际市场。政府对基础设施投资的持续增长为行业发展提供了坚实的支撑，预示着未来行业的持续增长和繁荣。 1智能化转型 土木工程建筑业正面临数字化和智能化的转型。行业在技术、市场需求和服务范围上展现出多元化发展趋 势，覆盖从传统的铁路、公路建设到5G、数据中心等新兴基建项目。随着5G、大数据、人工智能等技术的 发展，行业正更多地采用BIM等先进技术，提升规划设计的精确性和效率，以应对行业内日益激烈的竞争和对创新能力的高要求。 2国际市场拓展 中国土木工程建筑业不仅在中国市场保持增长势头，同时，通过“一带一路”等倡议在积极拓展国际市 场。中国土木工程建筑业业务活动预期指数为60.3%，位于高位景气区间。2023年是“一带一路”倡议的 10周年，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛催生出50+个大型跨国基础设施建设工程项目与超过7,000亿元的投资。 3政策与投资支持 土木工程建筑业正受益于政府对基础设施投资的持续增长和支持。尤其是在城市综合开发、城中村改造、 水利、能源和新基建等领域。2023年上半年中国基础设施投资增长7.2%，电网工程完成投资2,054亿元， 同比增长7.8%。《国家水网建设规划纲要》以及《2023年能源工作指导意见》等政策给行业带来重大窗口期。 [3]1：中国铁建，中国电建，… 土木工程建筑发展历程[4] 中国土木工程建筑业自1949年至2024年经历了显著变迁。萌芽期（1949-1977）见证了基础设施的重建和初步发展，启动期（1978-1999）迎来改革开放，为中国的现代化建设奠定了坚实的基础设施支撑，高速发展期 萌芽期1949~1977 新中国成立初期在经历抗战和内战后国家百废待兴。应对国家重建和发展的需求，中国高等教育机构 加强了土木工程专业的教育和人才培养。新安江水电站，刘家峡水电站等大型基础设施项目的规划和建设象征着中国土木工程建筑业的初步崛起。 此时期，中国土木工程建筑业开始引进外国技术和管理经验，特别是与苏联的技术交流，为行业带来新的技术和管理理念。国际合作在提高工程质量、促进技术进步方面发挥了重要作用。大规模的基础设施建设对国家经济的恢复和发展起到了关键作用。这些基础设施的建设为中国经济的快速增长奠定 了坚实的基础。 （2000-2012）标志着基础设施建设的快速进展，显著提高了中国在全球建筑行业的地位，成熟期（2013-2024）以技术创新和国际化为标志，在全球范围内提升了中国的影响力。 启动期1978~1999 这一时期，中国土木工程建筑业的发展主要集中在基础设施建设上，特别是在水利、电力和交通运输 领域。典型的项目包括葛洲坝水利枢纽工程和鲁布革水电站的建成等。1982年，中国建筑工程总公司成立。技术创新和管理模式的改革为行业发展提供了新动力，国家对大型基础设施项目的投资加大。 启动期的发展为中国的现代化建设奠定了坚实的基础设施支撑，对国民经济和社会进步产生了深远影 响。大型基础设施项目的成功实施不仅提升了中国工程技术水平，还为后续更大规模项目的实施打下了基础。此外，这一时期还见证了中国建筑业从封闭向开放转型的过程。 高速发展期2000~2012 在这一阶段，中国土木工程建筑业经历了快速发展，尤其是在高铁建设方面取得了显著成就。中国高 铁的技术快速进步，使其成为世界高铁技术的领导者。2002年南水北调工程开工，2004年公伯峡1号机组投产标志中国成为世界第一水电大国，2008年建成了当时世界上最长的跨海大桥--杭州湾跨海大桥。此外，中国加入WTO后，建筑业开始融入全球市场，国际合作和竞争日益加剧。 这一时期的快速发展显著提高了中国在全球建筑行业的地位，并为中国经济的整体增长作出了重要贡 献。高铁，跨海大桥等基础设施项目的建设不仅改变了中国交通格局，还促进了区域经济发展和城市间的互联互通。 成熟期2013~2024 成熟期的中国土木工程建筑业以技术创新和国际化为标志。这一时期的重要里程碑包括复兴号高铁的 研发和全球部署，该项目展示了中国在高速铁路技术方面的全球领先地位。在水电领域，三峡工程和白鹤滩水电站等大型项目的成功实施，显示了中国在大型水利工程方面的技术和管理能力。同 时，"一带一路"倡议的实施推动了中国建筑企业的全球扩张，特别是在亚洲、非洲和中东等地区。成熟期中国土木工程建筑业的成就，不仅在中国产生了深远影响，在全球范围内提升了中国的影响力。高铁和水电项目的成功，展示了中国在基础设施建设领域的技术创新能力，同时为全球建筑业树立了新的标准。通过"一带一路"倡议，中国企业的国际合作项目增加，不仅促进了受援国的基础设施发展，为中国企业带来了新的市场和增长机会。此外，中国对绿色建筑和可持续发展的关注，展示了 其对环境保护和气候变化的承诺，这对全球建筑业的未来方向具有重要影响。 [4]1：东南大学，党建网，新… 土木工程建筑产业链分析[5] 土木工程建筑业的产业链涵盖了上游的原材料供应商、金融服务提供商；中游的土木工程承包商、工程设计与咨询公司、项目管理公司；以及下游的各类市政基础设施建设单位和房地产开发商。这一产业链正经历着重要的转型和发展。关于土木工程建筑产业链有以下三个研究观点： 1.低位融资成本助力土木工程建筑企业发展。在当前金融环境下，土木工程建筑企业迎来了发展的良机。由于企业贷款利率处于历史低位，这使得企业的融资成本大幅降低，进而增强了企业的投资动力。特别是在基础设施建设领域，中长期贷款余额的同比增长明显高于其他行业，这为核心企业通过与银行深入协商争取更优越的融资条件和更高的融资额度提供了有利条件。这种低利率环境不仅有助于核心企业的发展，更能通过新型保理制度精细化分配融资额度，有效缓解中小型建筑施工企业在资金方面的压力，从而推动整个土木工程建筑行业的稳健发展。2.海外市场和BIM技术为土木工程承包商带来新的增长点。随着“一带一路”倡议的深入推进，海外市场为中国土木工程承包商提供了新的业务增长点。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛催生出众多大型跨国基础设施建设工程项目和小型民生项目，为跨国承包商设立了庞大的融资窗口。同时，“一带一路”沿线国家政府正在加大对基础设施和民生项目的投资力度，为中国承包商带来了更多的市场机遇。另一方面，BIM技术的进步和普及在中国土木工程行业中发挥更加重要的作用。通过实现项目设计和施工的高度数字化和集成化，BIM技术能够显著提升项目完成的速度和质量，降低成本和资源浪费，并推动更环保、可持续的建设实践。随着BIM技术的不断发展和应用普及，其市场规模将持续扩大，为中国土木工程行业带来更广阔的发展空间。因此，海外市场和BIM技术将成为中国土木工程承包商未来发展的重要驱动力。3.国家能源战略和城市轨道交通建设推动土木工程行业需求增长。在国家能源战略的推动下，大型项目投资持续增加，为土木工程建筑行业带来了显著的需求增长。特别是在电网工程等领域，投资规模不断扩大，为行业提供了广阔的市场空间。此外，城市轨道交通建设的蓬勃发展为土木工程建筑业注入了新的活力。随着地铁、轻轨和城际高铁项目的不断推进，建设过程中的隧道、车站等土木工程需求持续增长，为行业带来了可观的业务机会。同时，城市轨道交通的运营和维护为相关服务产 业带来了稳定的市场需求，进一步推动了土木工程建筑业的繁荣发展。 生产制造端 原材料供应商，工程机械制造，金融服务提供商 上游厂商 宝山钢铁股份有限公司 首钢集团有限公司 查看全部 安徽海螺水泥股份有限公司 产业链上游说明 上 产业链上游 中 土木工程建筑产业链上游为原材料供应商，包括：工程机械制造，金融服务提供商。 1.低位融资成本期将利好土木工程建筑企业。2023年1-11月企业贷款利率为历史低位的3.89%。低利率环境降低了企业的融资成本，增强了投资动力。特别在基础设施建设领域，中长期贷款余额的同比增长15.1%明显高于其他行业。基于建筑核心企业信誉构建的新型保理制度将通过与银行进行深入协商，有望为核心企业争取到更为优越的融资条件和更高的融资额度。随后，这些额度将被精细化分配给那些同时得到核心企业和银行双重认可的供应商。在此框架下，供应商将作为融资主体，以其对建筑施工企业的平均1亿元应收账款作为质押物，预计能够释放出8,000万元的流动资金，并承担按期还款的责任。这种创新的融资模式有望有效缓解中小型建筑施工企业在资金方面的压力 2.原材料市场产量下降将会影响土木工程承包商的供应链稳定性。2023年平均单月规模以上建材工业增加值同比下降1.7%。特别在水泥和平板玻璃产量方面，均呈同比下降的趋势，分别下降7.2%和 6.0%，其中水泥产量更是创下历史最低值。反映出建筑行业整体需求的减少和上游产业的疲软，产量的下降说明土木工程建筑原料供应受到限制，市场扩张速度将放缓。从土木工程建筑最新PMI指数 看，建筑业新订单指数为47.3%，仍低于50%的扩张标准线，整体生产经营活动受上游原料供应量影响，仍未恢复至扩张回升期。 品牌端 土木工程承包商，工程设计与咨询公司，项目管理公司 中游厂商 中国铁建股份有限公司 查看全部 上海浦东建设股份有限公司 中国电力建设集团