AI安防：智能守护未来安全，开启智慧监控与防护的新篇章 头豹词条报告系列

AI安防：智能守护未来安全，开启智慧监控与防护的新篇章 头豹词条报告系列 饶立杰·头豹分析师2024-09-26未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 综合及概念/其他 关键词：安防智能安防AI安防 按照落地应用方向的分类方式，AI安防行业可以分为… 政策梳理 行业规模 AI安防行业相关政策5篇 AI安防行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 AI访谈 摘要AI安防行业依托人工智能技术，实现智能化安防系统，涵盖视频监控、门禁、报警等。SaaS模式降低门槛，用户画像多元化，市场重心向杭州转移。市场规模持续增长，受智慧城市、智慧园区及智能交通、智能家居发展驱动。未来，AI安防将伴随技术进步和市场拓展，迎来更广阔的发展空间。 行业定义[1] AI安防行业是指基于人工智能技术，结合传统安防技术，实现智能化、自动化、信息化的安全保障系统。该行业主要包括智能视频监控、智能门禁、智能报警、智能巡检等领域。通过使用大数据、机器学习、深度学习等人工智能技术，AI安防行业不仅可以提高安全性能和减少人为错误，还可以实现智能预警、自动识别、自动跟踪等功能，为安防领域提供更加智能化、高效化的解决方案。随着人工智能技术的不断发展和应用，AI安防行业将会愈发重要，成为未来安防领域的重要发展方向。 行业分类[2] 按照落地应用方向的分类方式，AI安防行业可以分为如下类别： 行业特征[3] AI安防行业的特征包括以云计算和大数据为核心的SaaS模式成为主流、用户画像多元化、安防三大市场中心格局变动。 1以云计算和大数据为核心的SaaS模式成为主流 AI安防行业的商业模式主要有三种，分别是传统的销售模式、以及以云计算和大数据为核心的SaaS模式和以物联网技术为核心的IoT模式。传统销售模式所面临的问题在于，安防设备的价格高昂需要大量投资。而SaaS模式则能够有效地解决该问题，降低用户的购买门槛，从而低成本地获得更高的安全性能。 2用户画像多元化 随着社会的发展和居民对安全问题的关注度的提高，AI安防行业用户画像发生变化。过去，安防行业的用户以政府、企业和机构为主。然而，随着智能化水平的提高，AI安防行业的用户画像从传统的政府、企业、机构延伸到家庭和个人。 3安防三大市场中心格局变动 从市场角度来看，珠三角、长三角和京津环渤海地区是中国安防行业的三大核心市场，但以上三个区域的市场重心出现变化。长三角地区原先以上海为中心，但目前重心转向杭州，同时上海在安防行业的地位有所下降。而珠三角地区则继续保持以深圳为中心的局面。 发展历程[4] AI安防行业可以分为三个阶段，萌芽期（2009-2011年），中国安防行业初步近接触人工智能技术，且政府颁布相关政策支持；启动期（2012-2015年），传统安防企业及AI安防领域的新兴公司加强其产品在城市建设中的应用；高速发展期（2016-2024年），AI技术在安防市场上得到大规模应用，实现传统安防产业的进化和革新。 萌芽期2009~2011 2009年，人工智能技术开始在安防监控领域应用。 2010年，中国制定安防行业“十二五”发展规划，提出到2015年行业产值规模将达到5,000亿元的目标。 2010年，中国约有100家左右产值超过1亿元的安防企业。 人工智能技术逐步应用于安防监控领域，标志着AI安防行业的萌芽。同时，政策规划和企业成长共同促进AI安防行业的初期成长，为其后续发展奠定重要基石。 2012年，中国发布《住房城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，该举措吸引众多安防企业参与平安城市和智慧城市的建设。 颁布新政策的举措不仅吸引大量安防企业参与到平安城市和智慧城市的建设中，还加速AI技术在安防市场的落地与应用，有力地推动传统安防产业向智能化方向的转型与发展。 高速发展期2016~2024 自2016年起，随着智能安防概念的广泛普及，各家公司在全国范围内的智能安防应用落地行动变得更加频繁。 2016年，中国安防行业已初步完成场景智能的适配工程。 截至2018年，中国安防行业已进入以深度学习为基础的人工智能阶段。 截至2020年，中国安防行业已进入到数字智能的阶段。 自2020年起，中国安防行业的人工智能将全面对接全行业、全IT的大数据业务平台，标志着安防行业进入智能化时代。 随着智能安防概念的广泛普及，中国安防行业进入了高速发展阶段。这一时期，安防行业进入智能化时代，加速安防系统的智能化进程和业务融合。 产业链分析 AI安防行业产业链上游为软硬件提供环节，主要负责提供芯片、软件和关键零组件；产业链中游为安防产品设备和方案生产供应环节，主要负责生产AI安防产品和提供解决方案；产业链下游为渠道和集成环节，主要负责销售安防产品和项目集成与运营。[6] AI安防行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 目前，计算机视觉和智能语音是感知智能行业的主要需求技术，且市场份额将保持稳定的增长态势。计算机视觉与智能语音领域，凭借其成熟度和广泛应用的基础，预期将继续保持其市场主导地位，且市场份额稳定增长。2023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%。该趋势反映计算机视觉技术在各个行业的广泛应用，如自动驾驶、工业检测、医疗诊断、人脸识别等。值得一提的是， 由于触觉、嗅觉及味觉技术的应用领域相对专一，预估未来三年内难以实现大规模市场渗透。这意味着AI安防企业应关注计算机视觉技术和智能语音技术的市场动态，以把握和相关企业的合作机会。 高昂的成本在一定程度上制约“安防+AI”解决方案的大规模实施。 设备本身的高性能要求导致较高的布置成本和大数据存储及分析是推高“安防+AI”解决方案的落地成本的主要原因。在前端布置环节，“安防+AI”解决方案的成本比传统安防高出225%。在存储环节，“安防+AI”方案的成本比传统安防高出86%，主要原因是传统安防对存储设备的读写性能和可靠性要求较低。综合所有因素，“安防+AI”解决方案的总体成本要比传统安防解决方案高出约73%。这意味着AI安防企业面临着较高的成本挑战，需通过技术创新、市场策略调整等多种手段来应对挑战，同时寻找新的增长点和市场机会。[6] 产业链上游 生产制造端 上游软硬件提供商 上游厂商 华工科技产业股份有限公司 产业链上游说明 中国集成电路制造业提升其满足内需的能力，并逐步降低对外依存度。 中国集成电路生产在满足市场需求方面正逐步提升，并减少对外部供应的依赖，特别是在逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片及专用芯片等领域。2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，其中包括包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片等。同年，中国集成电路进口量和出口量呈现下降趋势，分别同比下降10.7%和1.8%。这表明中国集成电路制造业的技术进步和产能扩张，同时体现政策支持和市场需求双重驱动下，产业链供应链自主可控能力的增强。 目前，计算机视觉和智能语音是感知智能行业的主要需求技术，且市场份额将保持稳定的增长态势。计算机视觉与智能语音领域，凭借其成熟度和广泛应用的基础，预期将继续保持其市场主导地位，且市场份额稳定增长。2023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%。该趋势反映计算机视觉技术在各个行业的广泛应用，如自动驾驶、工业检测、医疗诊断、人脸识别等。值得一提的是，由于触觉、嗅觉及味觉技术的应用领域相对专一，预估未来三年内难以实现大规模市场渗透。这意味着AI安防企业应关注计算机视觉技术和智能语音技术的市场动态，以把握和相关企业的合作机会。 品牌端 安防产品设备和方案生产商 中游厂商 浙江大华技术股份有限公司 产业链中游说明 中国安防行业的三大产业集群为AI安防企业提供良好的发展环境和市场基础。 中国已形成以珠江三角洲、长江三角洲和京津地区为中心的三大安防产业集群，代表性城市包括深圳、杭州、泉州和北京等，且各城市的安防产业发展各具特色。以深圳为例，深圳不仅是中国重要的安防产业基地，还是全球领先的安防产品制造中心。经过多年的发展，深圳已经具备了较强的产业集群优势，其强大的科研能力和技术创新氛围为AI安防企业提供先进的技术支持和创新机会。以杭州为例，杭州是中国视频监控行业的重要基地，拥有海康威视和大华股份两大龙头企业。杭州作为中国视频监控行业的重要基地，可为AI安防企业提供成熟的产业生态环境，便于企业间的协作与资源互补。这意味着AI安防企业可凭借安防产业集群带来的优势，构建有利于自身发展的前提条件，从而实现可持续发展。 高昂的成本在一定程度上制约“安防+AI”解决方案的大规模实施。 设备本身的高性能要求导致较高的布置成本和大数据存储及分析是推高“安防+AI”解决方案的落地成本的主要原因。在前端布置环节，“安防+AI”解决方案的成本比传统安防高出225%。在存储环节，“安防+AI”方案的成本比传统安防高出86%，主要原因是传统安防对存储设备的读写性能和可靠性要求较低。 综合所有因素，“安防+AI”解决方案的总体成本要比传统安防解决方案高出约73%。这意味着AI安防企业面临着较高的成本挑战，需通过技术创新、市场策略调整等多种手段来应对挑战，同时寻找新的增长点和市场机会。 渠道端及终端客户 渠道和集成商 渠道端 产业链下游说明 渠道推广是AI安防行业发展的关键因素。 以中国移动为例，截至2023年1月底，其宽带用户规模接近2.8亿户。利用如此庞大的用户基数，中国移动智慧家庭运营中心以平安乡村项目为切入点，引入20个行业头部品牌的100多款终端产品，涵盖智能摄像头、猫眼、门铃等六大品类，并构建八大安防场景，包括看家、看门、看娃等。值得一提的是，中国移动智慧家庭运营中心将AI安防产品接入云平台形成视联网云存储集群，该集群已服务超过5,000万的家庭和乡村客户。可见，中国移动通过其广泛的用户基础有效地推动AI安防产品的高效推广，从而促进整个行业的发展。 集成商正深入挖掘更多安防垂直行业的解决方案，未来将涌现大量新兴的应用场景。 集成商正在将最新的AI技术与其他领域的先进技术相结合，创造出更多创新性的应用场景，例如智慧医疗、智慧教育、智慧养老等领域，从而提供更加精准的服务。以智慧养老为例，通过智能摄像头和传感器监测老年人活动，AI安防可以实现跌倒检测，并自动触发警报。更重要的是，通过穿戴设备或非接触式传感技术监测心率、血压等生命体征数据，生命体征监测器会在出现数值异常时自动通知家属或医护人员。 行业规模 2018年—2023年，AI安防行业市场规模由1,114.4亿人民币元增长至2,616.8亿人民币元，期间年复合增长率18.62%。预计2024年—2028年，AI安防行业市场规模由2,872.99亿人民币元增长至4,176.04亿人民币元，期间年复合增长率9.80%。[16] AI安防行业市场规模历史变化的原因如下：[16] 智慧城市的发展为AI安防行业创造广阔的市场空间，进而推动其市场规模增长。目前，所有副省级以上城市以及超过90%的地级及以上城市均在积极推进智慧城市建设，2023年中国新型智慧城市的市场规模达1.3万亿元。随着智慧城市的发展持续升温，对于智能监控、数据分析和预警系统的需求不断增加。例如，智能视频监控系统能实时分析人流、车流等动态数据，并有助于预防犯罪和事故的发生。综上所述，智慧城市的发展对AI安防有大量的需求，并为其开辟广阔的市场空间，从而驱动该行业的市场规模增长。 智慧园区的快速发展带来对AI安防技术的巨大需求，从而推动AI安防市场的规模增长。中国智慧园区正经历从智慧化1.0、2.0过渡到更加成熟阶段的过程中。2023年，中国智慧园区的市场规模已达3,794亿元，同比增长5.5%。智慧园区场景主要应用于生产园区、物流园区、办公园区和商业园区等各类园区内。通过利用物联网基础设施，实现园区日常运营管理和资源管理的智能化升级，