CPP薄膜行业研究：环保与性能的融合，可持续发展的绿色选择 头豹词条报告系列

CPP薄膜行业研究：环保与性能的融合，可持续发展的绿色选择 头豹词条报告系列 顾睿祺 等 2 人 版权有问题？点此投诉 2024-04-09未经平台授权，禁止转载 原材料业/原材料 制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料薄膜制造 行业特征 CPP薄膜即流延聚丙烯薄膜，称未拉伸聚丙烯薄膜… 行业规模 CPP薄膜行业相关政策5篇 CPP薄膜行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 AI访谈数据图表 AI访谈 摘要本文从CPP薄膜的制作方法、分类和特点出发，分析其原料价格、市场竞争和产能供需状况。当前中国CPP薄膜市场规模变化原因包括产能供给过剩和金属化薄膜包装的附加值凸显。未来，CPP薄膜将向功能化方向发展，高阻隔性、防腐抗菌性、保鲜性和耐热性成为价值提升点。同时，CPP薄膜不断致力于从源头上开展绿色产品设计，开发轻量化、环保化、生态化的薄膜新材料成为发展重点。预计2024年中国CPP薄膜市场规模达331.41亿元，同比回升1.92%。 CPP薄膜行业定义[1] CPP薄膜又被称作流延聚丙烯薄膜,是由流延方法制得的未拉伸聚丙烯薄膜；是一种非定向的聚丙烯薄膜。CPP薄膜按其原材料分类分为均聚CPP和共聚 CPP,按用途又可分为通用CPP、镀铝CPP、蒸煮CPP等。CPP薄膜的特点具有优异的透明性,平整度好,同时又具备耐高温的特点,具有一定抗刮度又不失柔韧性,热封性好。均聚CPP具有窄范围的热封温度和较大的脆性，适合作为单层包装膜使用。而共聚CPP则具有平衡的性能，适合作为复合膜的内层材料。目前主要采用共挤制造CPP，可以充分利用各种聚丙烯特性进行组合，使得CPP的性能更加全面。通用复合型是常见的CPP材料之一，具有高透明性、高挺度、高滑爽性，低热封温度和高热封强度。其薄膜规格可在20～120μm之间调整，可直接用于产品包装，但是主要仍作为复合膜的热封层使用。 CPP薄膜行业分类[2] CPP薄膜即流延聚丙烯薄膜，称未拉伸聚丙烯薄膜，按用途不同可分为通用CPP（General CPP，简称GCPP）薄膜、镀铝级CPP（Metalize CPP，简称MCPP）薄膜和蒸煮级CPP（Retort CPP，简称RCPP）薄膜等。 CPP薄膜行业特征[3] CPP薄膜原材料供应丰富，但高端料仍依赖进口，导致向高档薄膜发展受限。中小企业以低成本生产食品包装复合膜为主，产品同质化严重。新能源汽车领域聚丙烯膜产能增长慢，设备主要依赖进口，且高性能薄膜生产难度大，仅有少数企业可稳定量产。相比之下，食品包装膜产能过剩。2022年中国聚丙烯产能利用率为82.80%。 1原料主导成本价格 目前国内用于CPP膜生产的专用料发展进程相对缓慢，进口依赖度较高。 目前CPP薄膜有30%左右的专用料依靠进口，尤其是高档次CPP膜专用料进口依赖度偏高，制约着CPP向高档次薄膜的开发与发展。在原材料方面，早期品种相对单一，仅由上海石油化工有限公司和北京燕山石油化工有限公司生产。当时用于复合膜热封层的半蒸煮膜和镀铝膜高温蒸煮膜树脂相对缺乏。到目前为止，均聚、二元和三元材料表现良好，上海石化二元材料成为受欢迎的产品。整体上看原材料供应已经相当丰富和充足，仍有部分专用料需要依靠进口。CPP薄膜原料与成品差价不明显，市场压力较大。 2市场竞争充分，产品同质化程度高 CPP薄膜投资成本低，吸引众多企业生产，市场准入门槛低 CPP薄膜具有透明性好、光泽度高、挺度好、阻湿性好、耐热性能优良、易于热封等特点，生产成本低，中小企业以生产较为低端的复合膜为主，产品丰富度低。且CPP薄膜的主要原材料是聚丙烯（PP）等塑料颗粒，大部分企业在原材料选择上趋同，使用相似的配方和添加剂。使得生产出的CPP薄膜产品在成分和性能上相近，难以通过原材料差异化来形成产品特色。 3低端CPP薄膜产能高，市场供过于求 CPP薄膜现呈现出产能过剩，供过于求的局面，而应用于新能源等领域的高端薄膜主要由国外市场占据 应用于新能源汽车领域的电工聚丙烯膜行业产能增长较慢，主要设备均产自德国、日本等国，新产能建设周期均在24至40个月。此外，新能源车用薄膜的性能要求较高，业内只有少数企业可以稳定量产新能源车用薄膜。与此同时，对于食品包装领域的包装膜，产能却高于需求量，2022年中国聚丙烯产量2,668万吨，产能达到3,487万吨，平均产能利用率在82.80%。 CPP薄膜发展历程[4] 从20世纪60年代开始，在塑料包装行业的快速发展背景下，CPP薄膜开始出现并应用于食品包装、医疗用品等领域。当时的CPP薄膜主要采用涂布工艺生产；到20世纪70年代，随着技术进步，CPP薄膜开始采用熔体流延工艺进行生产，这种工艺使得CPP薄膜具有更好的平整度和透明度，并提高生产效率。20世纪80年代：随着市场需求的增加，CPP薄膜行业迅速发展。在这一时期，CPP薄膜开始应用于更多领域，如电子产品、冷冻食品包装等。20世纪90年代：随着环保意识的提高，CPP薄膜行业开始注重可持续发展。新型环保材料和生产工艺得到应用，使得CPP薄膜的生产更加环保和节能。21世纪以来：随着科技的不断进步和市场需求的不断变化，CPP薄膜行业持续创新。新型功能性CPP薄膜涌现，如防静电CPP薄膜、高阻隔CPP薄膜等，满足不同领域对包装材料的特殊要求。但随着产能增加，现在CPP薄膜面临着供过于求的局面。 萌芽期1960~1989 从20世纪60年代开始，在塑料包装行业的快速发展背景下，CPP薄膜开始出现并应用于食品包装、医疗用品等领域。当时的CPP薄膜主要采用涂布工艺生产；到20世纪70年代，随着技术进步，CPP薄膜开始采用熔体流延工艺进行生产，这种工艺使得CPP薄膜具有更好的平整度和透明度，并提高生产效率。到20世纪80年代：随着市场需求的增加，CPP薄膜行业迅速发展。在这一时期，CPP薄膜开始应用于更多领域，如电子产品、冷冻食品包装等。中国于20世纪80年代开始引进国外的单层聚丙烯流涎膜（CPP）生产设备，开始投入生产CPP薄膜，但生产线数量少，产能很低，年产能力仅1万吨。 随着塑料包装行业的兴起，CPP薄膜首先出现于国外用于包装。中国于80年代开始引进国外的生产设备进行生产。此时CPP薄膜在技术上还有很大的不确定性，产业集中度不高，产能较低。 启动期1990~1999 20世纪90年代：随着环保意识的提高，CPP薄膜行业开始注重可持续发展。新型环保材料和生产工艺得到应用，使得CPP薄膜的生产更加环保和节能。中国从德国、日本、意大利、奥地利等国引进多层共聚流延膜生产线，是中国流延膜工业的主力军。据统计，到2000年全国发展到34个工厂，45条生产线，年产能力13.2万吨，10年增长3.6倍。进入21世纪，CPP技术创新取得突破性进展，宽幅、高速、多层共挤生产线以及电脑控制技术广泛应用；CPP设备国产化和原材料国产化逐步成熟；CPP项目投资与生产成本大幅降低，使产品应用领域不断扩大，并吸引大批竞争者加入。CPP市场需求增长，技术随之进步，市场中竞争者增加。 2000年之后，流涎设备制造技术实现突破性进展，设备厂家从最初的模仿部件制造发展到整套装置全部国产化，包装产业链下游对流涎聚丙烯薄膜需求逐步上升。与发达国家相比，中国CPP薄膜不管在生产工艺还是生产设备方面，均达到国际先进水平，尤其是生产设备更是取得长足进步，主要技术难点均已被攻克。据到2006年末统计，中国CPP薄膜引进生产线超过77条，产能超过39万吨；国产线超过150条，产能超过26万吨，合计产能超过65万吨。CPP薄膜生产技术趋于成熟，生产能力强。 成熟期2007~2017 中国流延膜产业经过几十年来积累，已经有长足发展，多层共挤流延膜主要技术均已攻克，国产流延膜设备国际竞争力日益增强。产业产能与市场需求稳定。 市场增长率不高，产业特点及竞争格局清晰稳定，企业盈利能力下降。 2018年起新征“环保税”，这对塑料包装行业有较大的打击。同时，中国企业的产品雷同现象较为严重，同类低中档产品的设备产能增加高于需求增加，市场相对疲软，抑制薄膜产量的扩大和价格的上扬。另外，近两年，其竞争产品多层共挤吹膜市场正处于成长阶段，部分品种的CPP薄膜受到其竞争与冲击。CPP薄膜产能不断增加，但是市场需求却与其不匹配，造成产能过剩的情况。2018-2022年CPP行业产能利用率维持在5-6成，五年内平均产能利用率约56.06%。市场需求下降，产能过剩，产品供过于求。 CPP薄膜产业链分析[5] CPP薄膜的产业链上游是原材料及生产设备，当前中国的各大企业注重新材料的发展和研究，原材料从最开始的全部依赖于进口到如今可以自主生产部分原料。中游为CPP薄膜生产商制造商，其代表有湖北慧狮与浙江大东南有限公司等；下游为经销商、包装行业企业，涉及食品，药品等多个领域的企业。关于CPP薄膜产业链有以下三个研究观点： 1.聚丙烯原料对CPP薄膜性能起决定性作用，且中国聚丙烯产量持续增长。聚丙烯作为CPP薄膜生产的核心原料，其质量和特性直接影响着CPP薄膜的性能表现。随着中国聚丙烯产量的逐年攀升，CPP薄膜行业获得稳定的原料供应，为行业的持续发展奠定坚实基础。2.中国CPP薄膜生产企业依赖进口设备，但产能规模大，且市场 需求结构相对稳定。尽管中国CPP薄膜生产企业在设备方面依赖进口，但本土企业的产能规模庞大，能够满足全球市场的需求。同时，CPP薄膜的市场需求结构保持相对稳定，各需求领域的占比变动幅度较小，为行业的发展提供稳定的市场环境。3.CPP镀铝膜具有盈利潜力，企业实现前向一体化发展，反映市场对环保材料的需求。CPP镀铝膜因其优越的性能和市场需求，展现出良好的盈利潜力。具备生产能力的企业纷纷实现前向一体化发展，减少基材外销，自建镀铝生产线并完成销售。这一趋势不仅提升企业的盈利能力，反映市场对环保材料的日益增长的需求。 产业链上游上 生产制造端 原材料及生产设备 上游厂商 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司 产业链上游说明 CPP薄膜行业产业链上游的重要构成包括聚丙烯原料、添加剂、催化剂等。 1.聚丙烯原料是CPP薄膜生产的主要原材料，直接决定CPP薄膜产品性能优劣。根据中国塑料加工工业协会发布的数据，截止到2022年11月份，中国聚丙烯产量在2,668万吨，同比增长149万吨。而CPP薄膜通常采用三层共挤流延膜结构，三层分别是热封层、芯层和电晕层。热封层是薄膜的关键部分，需进行热封合加工。为满足热封合的要求，热封层材料必须具备较低的热封温度和出色的开口性能。因此，在该层中，主要采用聚丙烯的三元或二元共聚物，上述材料占据薄膜总重量的15%至20%。而芯层，作为薄膜的核心，决定薄膜的整体机械性能。在该层中，主要使用均聚聚丙烯，其比重占到薄膜总重量的60%至70%，从而确保薄膜的强度和稳定性。 2.CPP薄膜的生产成本受多个因素影响，其中原材料价格波动和生产工艺为主要因素。目前，部分特殊类型的聚丙烯原料，如镀铝层PP树脂、高温蒸煮膜用PP树脂以及低温热封用的三元共聚聚丙烯等，由于技术原因仍需进口。从2013年到2022年8月，聚丙烯的价格呈现出明显的波动，价格区间在每吨6,200元至12,800元之间。另一个影响CPP薄膜生产成本的因素是聚丙烯的生产工艺。中国的主流聚丙烯生产工艺是传统的油制法，因此聚丙烯价格很大程度上受原油价格波动的影响，原油与聚丙烯的价格联动性在71.57%。2023年下半年以来，受OPEC+限产挺价的影响，国际原油价格持续上涨，聚丙烯生产企业持续承压。截至2023年底，油制、煤制、MTP制、PDH制聚丙烯分别亏损1515元/吨、340元/吨、730元/吨、1000元/吨。 品牌端 CPP薄膜生产商制造商 中游厂商 天津星达塑料包装有限公司 青岛凯姆拓塑胶工业有限公司 浙江大东南股份有限公司 产业链中游说明 CPP薄膜行业的中游环节包括薄膜的生产