计算机周报20240525：继续关注大安全方向拐点机遇

市场回顾 本周（5.20-5.24）沪深300指数下跌2.08%，中小板指数下跌2.72%，创业板指数下跌2.49%，计算机（中信）板块下跌4.32%。板块个股涨幅前五名分别为：荣科科技、立思辰、春秋电子、*ST实达、朗新科技；跌幅前五名分别为：中科软、龙宇燃油、联络互动、思创医惠、浩丰科技。 行业要闻 华为：发布华为影像XMAGE共创计划，将结合软硬芯云，多维度构建全链路的影像技术创新，构筑未来影像力量。 华为：2024华为AI+制造行业峰会召开，AI的崛起正在重构生产关系，帮助制造业实现提质、降本、增效和减存，从而激发新质生产力。 公司动态 联迪信息：5月22日消息，公司发布公司股票解除限售公告，解除限售数量总额为18,796,960股，占公司总股本23.80%。 南威软件：5月24日消息，公司公司与华为云计算技术有限公司签订了阿尔及利亚一网通项目合同。合同总金额为人民币5,368.76万元（含税）。 本周观点 国内算力需求或是最确定主线。浪潮信息发布2023年业绩，23Q4利润端强势反转印证算力行业需求的高景气；海外AI巨头微软、谷歌发布最新季度财报，并再一次强调算力资本开支的增长态势；考虑到GPU供应问题带来的中美算力投资周期错位，2024年国内算力建设或是最确定主线。三大运营商陆续发布大额招标，国产AI算力已成为主流，长期前景广阔。建议重点关注：浪潮信息、寒武纪、中国长城、软通动力、紫光股份、工业富联、海光信息、中科曙光、苏州科达等国产AI算力领军企业。 不确定性增长的国际地缘政治，凸显军工IT安全与大安全重要性。中国信息支援部队的建立实现了统筹国内网络信息体系建设运用的关键支撑，我国新型网络安全体系正在稳步推进，国家网络空间安全战略的核心组件网络空间地图与军工及重点单位虚拟训练基地网络靶场等美国近年来大力发展的新型特种网络安全产品有望快速发展，同时卫星传输加密或成为卫星互联网刚需并构建全新业务增量。建议重点关注：普天科技、盛邦安全、梅安森、吉大正元、超图软件、中国长城、永信至诚、安博通等前瞻布局相关业务的厂商。 年内首批安全可靠测评结果出台，信创行业迎来重要拐点。《2024年政府工作报告》提出拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。新的一年政策将进一步深化国企改革和信创推进进程，国产化红利有望持续释放，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，建议重点关注：中国软件、中国长城、纳思达等信创行业龙头。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧 1本周观点 1.1国内算力需求或是最确定主线 在美国商务部多次更新对对高科技产品出口要求的大背景下，实现AI算力国产化显得愈发紧迫，主权AI的重要性日益凸显。 2023年10月17日，美国更新出口管制标准，要求先进芯片性能超过特定阈值，即需要申请出口许可，限制条款已于10月23日生效。2024年3月美国商务部再次更新了对高科技产品出口的要求。2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（简称“BIS”）以限制中国的军事现代化能力，保护美国国家安全利益等为由，出台针对半导体领域的大规模的出口管制规则（简称“1007规则”）。 2023年10月17日，BIS在持续跟进和总结“1007规则”的实际应用、管控效果以及业界反馈后，再次针对半导体领域大规模发布新规（简称“1017规则”）。 2024年3月29日美国商务部再次更新了对高科技产品出口的要求，修订了BIS于2022、2023年10月制定的两次出口限制新规，全面限制部分先进AI芯片和半导体设备向中国销售。 黄仁勋认为，每个国家都需要拥有自己的人工智能，因为它可以编纂整个国家的文化、社会智慧、常识、历史等各类数据。在WGS2024峰会上，黄仁勋提出，在大约过去六个月内，几乎每个国家都意识到AI是一种不能被神秘化的技术、不能被AI吓到，这是一场新的工业革命的开始。新的工业革命不再关乎能源、食物的生产，而是智慧的生产，每个国家都需要自己的智慧生产——主权AI。每个国家都应该拿出自己的数据（文化、历史、常识、社会智慧等）去精炼，而不能让别的国家来做这件事。 表1：各国追求主权Al的战略 根据中国移动采购与招标网、C114通信网公众号以及通信产业网，据中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目、中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目、中国联通2024年人工智能服务器集中采购项目以及中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目，三大运营商共有超1.7万台的AI服务器采购计划；根据上述四大招标项目已经公布的招标计划，截至2024年5月，AI服务器的采购规模已经达到300亿元。1）移动：中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目和中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目共计10448台AI服务器。中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目12个标包，共计2454台AI服务器；标包4、5、6、11、12的采购金额有望达到约30亿元。中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目计划采购7994台人工智能服务器及配套产品；截至2024年5月，中国移动发布了标包1的中标结果公告，中标金额约为191.04亿元。2）联通：2024年中国联通人工智能服务器集中采购规模预计达到2503台。2024年3月23日，中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》，采购人工智能服务器2503台。3）电信：根据C114通信网公众号，中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购规模预计达到4175台。中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中，项目分为4个标包，分别为训练型风冷服务器（I系列）、训练型液冷服务器（I系列）、训练型风冷服务器（G系列）、训练型液冷服务器（G系列），预估采购规模为4175台，项目总额有望超80亿元。根据三大运营商已公布的招标公告，以华为昇腾为代表的国产算力已经成为招标主力。 表2：三大运营商招标订单梳理 华为打造了全栈AI软硬产品，覆盖“端边云”。昇腾计算产业凭借着以昇腾AI处理器为核心，通过系列硬件和基础软件构建全栈AI计算基础设施，为各行各业赋能。在硬件方面，包括模块、标卡、小站、服务器、集群等产品形态；在软件层面，包括异构计算架构、AI框架、应用使能、全流程开发工具链等产品。 图1：昇腾软硬产品 华为昇腾是国产AI算力的标杆。1）AI处理器：据wccftech，英伟达H20对比昇腾910B各有千秋，英伟达H20在显存、互联等领域更领先，同时能够支持英伟达CUDA等软件系统，但单卡算力较低，用于训练成本或较为高昂；昇腾910B的单卡算力更强，但互联速度较低可能会影响算力集群调度能力。2）AI集群：在2023年7月6日华为昇腾人工智能产业高峰论坛上，华为昇腾AI推出了首个万卡AI集群，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是业界首个万卡AI集群，拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期，大幅领先业界。 表3：英伟达H20与昇腾910B参数对比 寒武纪同时布局AI软硬件领域，在硬件方面，公司新一代智能处理器微架构和指令集正在研发中；软件方面，公司基础软件系统平台也在不断进行优化和迭代。 1）智能处理器微架构及指令集。公司新一代智能处理器微架构和指令集正在研发中，新一代智能处理器微架构及指令集将对自然语言处理大模型、视频图像生成大模型以及推荐系统大模型的训练推理等场景进行重点优化，将在编程灵活性、易用性、性能、功耗、面积等方面提升产品竞争力。2）基础系统软件平台。在训练软件平台方面，公司新增加了功能和通用性支持，并大力推进大模型及推荐系统业务的支持和优化；在推理软件平台，公司开发了支持大语言模型和多模态AIGC推理业务的基础软件，并分别对传统模型和生成式大模型进行了持续性能优化，加速了实际应用部署。 寒武纪在智能芯片及加速卡、智能计算集群系统业务方面取得显著成效，打造国产AI算力底座。1）智能芯片及加速卡：公司研发的寒武纪1A处理器是全球首款商用终端智能处理器IP产品，思元100（MLU100）芯片是中国首款高峰值云端智能芯片；思元290（MLU290）芯片是寒武纪首款云端训练智能芯片，在4位和8位定点运算下，理论峰值性分别高达1024TOPS、512TOPS；思元370（MLU370）芯片是寒武纪首款采用Chiplet（芯粒）技术的人工智能芯片，是寒武纪第二代云端推理产品思元270算力的2倍；公司依托于智能芯片产品的技术领先优势，在互联网、运营商、金融、能源等多个重点行业持续落地，并在业界前沿的大模型领域以及搜索、广告推荐等领域取得了长足的进步。2）智能计算集群系统业务：公司积极参与台州、沈阳两地的算力基础设施建设项目，公司的智能计算集群系统业务已在多个城市实现拓展，国内市场占有率已然处于第一梯队，已经完成的项目对公司持续推进智能计算集群系统业务奠定了良好的标杆作用。 图2：公司核心技术框架结构 1.2网络信息安全日益受到重视，网安军工IT新型体系稳步推进 国际地缘持续对抗中，信息安全成为重中之重，为了防范信息安全问题，各国与组织均将信息安全防护列为重点项目。近年来，国际形式不确定性增大，俄乌冲突、巴以冲突这类地区冲突引发世界环境动荡。而随着国际形式对抗加剧，网络空间的对抗日益频繁。据安全内参报道，俄乌冲突期间，乌克兰的黑客组织攻击俄罗斯的军队、中央银行、油气公司等部门；而俄罗斯主要攻击目标为乌克兰政府和军队、国防工业企业、能源和电力等关键部门，网络空间已成为俄乌双方展开博弈和斗争的重要阵地。除了俄乌冲突，近年其他的局部战争也都涉及到信息战的领域。 我国成立首个信息支援部队叠加政策频发，凸显大安全重要性。2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。近年来关于网络安全的政策法规热度不减，从总书记在中央网络安全和信息化领导小组会议上第一次提出“没有网络安全就没有国家安全”以来，中央层面出台了一系列网络安全的政策法规，中国网络安全体系的“四梁八柱”逐渐形成。 表4：网络安全相关政策法规 在技术层面，卫星互联网也带来了安全技术变革。2023年3月9日，QuSecure公司与SpaceX合作，利用星链卫星实现了首个实时端到端量子弹性加密通信链路，这标志着美国卫星数据传输首次使用后量子密码技术，从而免受经典解密和量子解密攻击。QuSecure的解决方案是创建了一个安全的量子隧道，保护传输的数据免遭经典解密和抗量子解密。具体做法如下：首先，QuSecure通过上行链路将信号发送到星链卫星，然后通过下行链路发送回地球。而在数据传输过程中，量子安全层(QSL)保护所有传输中的数据。 随着军工领域的网络安全体系受到各国重视，网络空间地图、网络靶场的建设形成浪潮，同时卫星通信加密也赋予网络安全新发展机遇。1）网络空间地图：网络空间地图领域属于国家网络空间安全战略的核心组件，是海陆空天之外的第五空间的“底图”，是网络空间的“高德地图”、“百度地图”。2）网络靶场：网络靶场是一种基于平行仿真技术，对真实网络空间中的网络架构、系统设备、业务流程的运行状态和运行环境，以及此环境中的行为和数据交互进行模拟、复现的技术或产品，以更有效地实现与网络安全相关的学习、科研、检验、竞赛、演习、推演、决策等行为，从而提高人员及机构的网络安全整体防护水平。3）卫星通信加密：卫星通信加密系统由主站密码机、小站密码机、密钥管理中心、配置管理中心四个部分组成；卫星通信加密系统提供了透明部署、高速加密、高带宽利用率的加密模式，支持卫星业务广播、业务组播以及流量分流等多种应用场景；保障卫星通信防探测、防窃密、防重放、防篡改。 图3：网络空间地图的能力