利安科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 宁波利安科技股份有限公司 Ningbo Lian Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 宁波利安科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明 公司成立于2006年，主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售，是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制造企业。公司产品广泛应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械等领域。 公司上市的目的：公司现有产能已基本饱和，还存在部分订单外协采购的情形。在“以塑代钢”“以塑代木”的背景下，通过首次公开发行股票并上市，公司可以突破产能瓶颈，丰富产品结构，满足市场需求；提升公司的公众形象、透明度和市场知名度，增强客户、供应商的信心，拓展更多优质客户。公司成为上市公司后，可以利用相关股权激励政策对员工进行长期性激励，吸引更多的优秀人才。同时，上市后公司可以搭配使用债权融资与股权融资工具，优化公司的财务结构，降低财务风险。 公司现代企业制度的建立健全情况：公司建立了清晰的法人治理架构，建立健全了覆盖风险管理、合规管理、审计监督等多个层面的内部控制体系。公司在采购、生产、销售等业务环节建立了严格的内部控制流程，形成了精细化、信息化的科学管理体系。 公司本次融资的必要性及募集资金使用规划：公司规划本次募集资金用于消费电子注塑件扩产、玩具日用品类产品精密注塑件扩产、汽车配件类产品精密注塑件扩产、医疗器械类产品精密注塑件四个生产项目，以及研发中心建设项目。 通过本次融资，公司除了可以突破现有产能瓶颈外，还可以提高自动化及智能制造水平。人工操作与技术人员的经验会影响模具及注塑产品的稳定性、合格率进而影响客户体验，本次融资将购置自动化机器以及精密器械，帮助公司降低人工操作出错率，提高生产效率。 面对日益精密化和高端化的市场需求，公司将通过研发中心建设项目进行注塑成型技术、高分子材料课题、高精密模具设计和制造技术的研究以及环境友好型材料的开发，引进一批相关领域的专业技术人员，壮大公司研发队伍。 宁波利安科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 公司持续经营能力及未来发展规划：作为高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业，公司具备较强的自主研发能力。公司依托以精密注塑模具开发为核心，精密注塑成型技术及高分子材料制备及应用技术为主导的产业体系，在研发创新、先进技术、精细管理、规模成本效益、严格质量控制及稳定的高端客户群等方面形成了一定的竞争优势，保障了公司的持续经营能力。公司主要客户透明度高，经营情况良好。 未来，公司将巩固与扩大市场并举，深化与老客户合作，积极开拓新客户，通过与下游客户的深度合作，更直接、快速地了解客户需求，依据自身经验积累与研发优势，缩短客户产品研发和设计周期。 随着企业的发展壮大，公司将着重引进具有现代企业管理思维的管理人才，突出创新能力的科研人才以及视野开阔的营销人才，构建起结构合理的人才梯队体系，为公司未来发展提供良好的人力资源支持。公司将继续加强信息化建设，完善公司的质量管理以及成本管控体系，提升公司生产管理水平。 在公司已经购置全自动移印生产线、机械手、自动化包装机等自动化生产设备的基础上，公司将持续扩大自动化生产的应用场景。在已经掌握自动化高精密嵌件模内成型、自动化气辅辅助成型、自动化料头剪切辅助成型等技术的基础上，结合自主研发和产学研合作，持续研究和开发自动化组装及智能检测等领域的新技术，提高生产效率和质量的稳定性。 广大投资者的信任与支持，是公司实现未来发展规划的重要保障。未来，公司将站在新的起点，通过技术创新及治理和经营管理水平的提升，不断提升公司产品品质和服务质量，以更优异的业绩回报广大投资者。 实际控制人： ______________ ______________ 李士峰 邱 翌 董事长： ______________ 李士峰 年 月 日 宁波利安科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 宁波利安科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 14,060,000股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 发行后总股本 56,237,600股 每股发行价格 28.30元 预计发行日期 2024年5月28日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年5月24日 宁波利安科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 目 录 致投资者的声明 ........................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 3 本次发行概况 ............................................................................................................... 4 目 录.............................................................................................................................. 5 第一节 释义 ............................................................................................................... 10 第二节 概览 ............................................................................................................... 13 一、重大事项提示 .............................................................................................. 13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 16 三、本次发行概况 .............................................................................................. 16 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 18 五、发行人板块定位情况 .................................................................................. 20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .............................................. 22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况 .................................. 23 八、发行人选择的上市标准 .............................................................................. 26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 26 十、发行人募集资金运用与未来发展规划 ...................................................... 26 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................... 27 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 28 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 28 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 32 三、其他风险 ...................................................................................................... 33 第四节 发行人基本情况 ..............................................................................