达利凯普：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

"#$%&'()*+,E./*+,0123*456784:+ ;<=)>?@A8BCDEFG8HIJKL8+M>N@8O.JKLPQR/5STUVW7X.YJKZ5ST[\]^_*+,X5SJK `"01acXJKde/fghi5Sj@Z !"#$%&'() !"#$%&ƒ()*+, （DalianDalicapTechnologyCo.,Ltd.） "辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号# -.+/01)23456789 ;)<=> !"ß$Ì&'() （深圳市前海深港合作区南ft街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） ø" 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 #$%& 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量为6,001.0000万股，占发行后总股本的比例为15.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币8.90元 发行日期 2023年12月20日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 40,001.0000万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年12月26日 '( 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构18 三、本次发行的概况18 四、发行人的主营业务经营情况20 五、发行人符合创业板定位23 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标26 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况及财务信息26 八、发行人选择的具体上市标准29 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项29 十、募集资金用途与未来发展规划29 十一、其他对发行人有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险38 三、其他风险40 第四节发行人基本情况41 一、发行人基本情况41 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况41 三、发行人成立以来重要事件56 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况56 五、发行人的股权结构56 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况56 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况57 八、特别表决权股份或类似安排的情况67 九、协议控制架构的情况67 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况67 十一、发行人股本情况67 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况71 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况77 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系78 十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况 ..................................................................................................................................78 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及 履行情况78 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况78 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况80 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况80 二十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况81 二十一、已经制定或实施的股权激励及相关安排83 二十二、发行人员工情况88 第五节业务和技术94 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况94 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况110 三、销售情况和主要客户152 四、采购情况和主要供应商164 五、发行人的主要固定资产和无形资产171 六、发行人的核心技术及研发情况179 七、发行人环境保护和安全生产情况185 八、发行人的境外经营及境外资产情况187 第六节财务会计信息与管理层分析188 一、财务报表188 二、主要会计政策和会计估计194 三、非经常性损益情况212 四、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率213 五、主要财务指标215 六、影响经营业绩的重要因素217 七、经营成果分析218 八、资产质量分析256 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析278 十、现金流量分析288 十一、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项291 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项292 十三、盈利预测信息292 十四、财务报告基准日至招股说明书签署日之间的经营状况294 十五、境内外会计准则不同导致的差异情况298 第七节募集资金运用与未来发展规划299 一、募集资金运用基本情况299 二、募集资金投资项目具体情况301 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响302 四、未来发展与规划303 第八节公司治理与独立性307 一、公司治理制度的建立健全及运行情况307 二、特别表决权股份或类似安排及协议控制架构的情况307 三、发行人内部控制情况307 四、报告期内发行人违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自 律监管措施的情况308 五、发行人资金占用和对外担保情况308 六、发行人直接面向市场独立持续经营的能力308 七、同业竞争310 八、关联方及关联交易311 第九节投资者保护325 一、发行人的股利分配政策325 二、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序327 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的，关于投资者保护的措施327 四、存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施327 第十节其他重要事项328 一、重要合同328 二、对外担保情况332 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项332 四、控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项332 第十一节声明333 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明333 二、发行人控股股东、实际控制人声明334 三、保荐人（主承销商）声明335 四、发行人律师声明337 五、会计师事务所声明338 六、资产评估机构声明339 七、验资机构声明341 第十二节附件343 一、备查文件343 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况343 三、与投资者保护相关的承诺346 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 ................................................................................................................................363 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明364 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明366 七、募集资金具体运用情况368 )*+,- 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、普通术语达利凯普、发行人、公司、本公司 指 大连达利凯普科技股份公司 达利凯普有限 指 大连达利凯普科技有限公司，发行人前身 东宝电器 指 丹东东宝电器（集团）有限责任公司 丰年致鑫 指 宁波梅ft保税港区丰年致鑫投资管理有限公司 丰年永泰 指 丰年永泰（北京）投资管理有限公司 丰年同庆 指 北京丰年同庆控股有限公司 云锦投资 指 共青城云锦投资管理合伙企业（有限合伙） 富杉投资 指 共青城富杉投资管理合伙企业（有限合伙） 欣鑫向融、丰年同盛 指 宁波梅ft保税港区欣鑫向融投资合伙企业（有限合伙），原宁波梅ft保税港区丰年同盛投资合伙企业（有限合伙） 磐信投资 指 磐信（上海）投资中心（有限合伙） 汇普投资 指 大连汇普投资管理有限公司 沃赋投资 指 南通沃赋二期创业投资合伙企业（有限合伙） 共创凯普 指 共青城共创凯普投资合伙企业（有限合伙） 东方前海 指 东方前海资产管理有限公司 东方前海（杭州） 指 东方前海投资管理（杭州）有限公司 新巨微电子 指 广东新巨微电子有限公司 新瓷技术 指 新瓷技术有限责任公司（RMPDPTE.LTD.） 中国电科集团 指 中国电子科技集团有限公司 中国通号 指 中国铁路通信信号股份有限公司 村田、村田制作所、Murata 指 村田制作所株式会社，国际主要的电子元器件生产商，总部位于日本京都，主要产品包括陶瓷电容器、陶瓷滤波器、高频零件、感应器等 AVX 指 AVXCorp，一家无源电子元件及相关产品线的制造商和供应商，曾于纽约证券交易所上市，股票代码AVX.N，于2020年被日本京瓷集团收购后退市 ATC 指 AmericanTechnicalCeramics，美国陶瓷技术有限公司，总部位于美国纽约州，主要产品包括电容、电感、滤波器等，为AVX的子公司 太阳诱电 指 太阳诱电株式会社（TaiyoYudenCo.,Ltd.,TaiyoYuden,6976.TYO） 华新科技 指 华新科技股份有限公司（WalsinTechnologyCorporation,Walsin,2492.TWSE） 威世 指 VishayIntertechnology,Inc.美国IC生产商 TDK 指 东京电气化学工业株式会社，国际主要的电子元器件生产商，总部位于日本东京，主要产品包括电容器、电感、光学模组、磁性材料等 三星电机、三星 指 三星电机有限公司，国际主要的电子元器件生产商，韩国三星集团子公司，主要产品包括陶瓷电容器、电源模组、精密马达等 国巨 指 国巨股份有限公司，国际主要的被动组件生产商，总部位于中国台湾，主要产品包括电阻、陶瓷电容及磁性材料等 鸿远电子 指 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司 火炬电子 指 福建火炬电子科技股份有限公司 成都宏明 指 成都宏明电子股份有限公司 宏达电子 指 株洲宏达电子股份有限公司 GP 指 GeneralPartner，普通合伙人 LP 指 LimitedPartner，有限合伙人 股东、股东大会 指 大连达利凯普科技股份公司股东、股东大会 董事、董事会 指 大连达利凯普科技股份公司董事、董事会 监事、监事会 指 大连达利凯普科技股份公司监事、监事会 《公司章程》 指 《大连达利凯普科技股份公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股 本次发行 指 本次经深圳证券交易所审核、中国证监会注册，向社会公开发行6,001.00万股人民币普通股A股的行为 发行价格 指 本次发行的每股价格 保荐人、主承销商、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 申报会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 正衡评估 指 正衡房地产资产评估有限公司 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共