2024以新提质，突破跃升-暨2024年中智人力资本调研启动会

2024 以新提质，突破跃升 暨2024年中智人力资本调研启动会 中智管理咨询有限公司 www.ciicmc.com 目录CONTENTS 1 宏观经济：从“中国速度”到“中国质量” 2国内趋势：从“稳中求进”到“以进促稳” 3布局出海：从“中国产品”到“中国品牌” 4科技创新：从“中国制造”到“中国创造” www.ciicmc.com 宏观经济：从“中国速度”到“中国质量” 1.国内GDP增长趋缓，增长规模接近90年代全年总水平 2.国内外人工成本稳步增长，中国工资增速快于GDP，美国则相反 3.中国逐年缩小与美国的工资收入差距，2023年占比达到26% 140.00 120.00 GDP 增速 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2023年，全年国内生产总值1260,582亿元，比上年增长55,858亿元，接近1994年绝对值；增幅5.2%，增速整体放缓。 1994年48,638亿元 2023年5.2% 国内GDP增长趋缓，增长规模接近90年代全年总水平 2023年，我国居民消费价格 （CPI）比上年上涨0.2% 保持温和上涨态势，继续成为全球物价的重要“稳定器” 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2010—2023年中国CPI变化 2.0%3.3% 1.0% 0.0% 2010 2.6%2.6% 2.0%1.4%2.0%1.6%2.1% 2.9%2.5% 2.0% 0.9% 0.2% 2011201220132014201520162017201820192020202120222023 5.4% 2023年，我国CPI低于美国 4.1%、欧元区5.4%的涨幅 与主要发达经济体饱受高通胀困扰形成鲜明对比 4 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：国家统计局 www.ciicmc.com 2022年，国内城镇单位就业人员增速高于GDP增速约3个百分点。 据IMF预测，对比美、日、中3国数据来看，无论是预测的当年值还是下年值，中国的GDP增长情况都是相对其他两国。 国内外人工成本稳步增长，中国工资增速快于GDP 城镇单位就业人员平均工资增速GDP增速中智调薪率 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 8.8% 8.9% 9.8% 11.8% 10.5% 10.0% 9.1% 6.3% 6.7% 6.2% 5.6% 5.5% 7.0% 6.9% 6.9% 7.4% 7.8% 8.0% 8.6% 工资增速6.7% GDP增速3.0% 2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 5 数据来源：国家统计局、美国劳工统计局（BureauofLaborStatistics）、美国经济分析局、IMF预测《世界经济展望》 www.ciicmc.com 中国逐年缩小与美国的工资收入差距，2023年占比达到26% 从1990年以来，中美两国平均工资差距逐步缩小，国内收入占美国收入的比例从1990年的2%，到2023年的26%。 45.0 40.0 35.0 1990—2023年中美两国制造业平均工资差距（万人民币） 美国中国占比 24%24% 25% 28% 27% 26% 30% 2023年中国工人收入=美国工人的26% 25% 30.0 25.0 20.0 2010年中国工人收入=美国工人的10% 12% 美国￥26.6万 中国￥3.1万 14% 16% 19% 20% 21%21%22% 美国￥40.0万中国￥10.4万 20% 15% 15.0 10.0 5.0 0.0 美国￥10.9万 1980年中国工人收入=美国工人的2% 中国￥0.2万 2%2%2%2%2% 2%2%3% 3%3%3% 4%4% 6% 5%5% 10% 9% 8% 6% 10% 5% 0% 1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 数据来源：国家统计局、美国劳工统计局（BureauofLaborStatistics）、IMF预测《世界经济展望》 6 www.ciicmc.com 国内趋势：从“稳中求进”到“以进促稳” 1.世界500强企业利润集体压缩，发展质量是中国企业新向标 2.精准布局细分赛道，从“专精特新”到“隐形冠军” 3.湘潭钢铁集团：行业下行环境中，湘潭钢铁承压而上、逆势上扬 4.企业突围，把握“与众不同”+“成本领先”，赋能高价值服务 5.对标效率提升，从点到线到面，综合探索与评价整体效率 世界500强企业利润集体压缩，发展质量是中国企业新向标 全球最大500家企业总体营收增加利润下降500强中的中国企业，在高质量发展中负重前行 2015-2023年世界500强总营收和净利润（万亿美元） 45总营收净利润 40营收变化率利润变化率 35 30 1 0.8 0.6 中国企业平均位次下降（236→247） 中企业润占比17% 美企利润占比23% 位于榜单前100的中国企业发展稳定，连续在榜且排名无较大变 动 挑战3 挑战1 挑战2 但腰部、尾部（后400名）发展韧性不强，64%的企业位次下滑 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 产业发展不平衡 大企业集中于资源型、 垄断性产业，如能源 民生行业大企业较少，如医药、食品 部分前沿行业暂无身影，如半导体 产业链布局待攀升 产业布局待多元化 中国大企业集聚于产业链上的同一领域，存在同质化现象，如化学品行业入榜企业均处于石化领域 部分重点行业的关键领域、高附加值环节布局待加强，如制药行业产业链上游大型企业少，计算机行业“重硬轻软”明显 新向标 追求利润和发展质量：稳中求进、以进促稳、先立后破 8 www.ciicmc.com “专精特新”中小企业具有专业化、精细化、特色化和创新能力突出等特征，是未来中小企业高质量发展的重要方向，也是未来各领域“隐形冠军”的蓄水池。 九个要求 制造业单项冠军示范企业596家 “隐形冠军”3个条件 专精特新 “小巨人”4762家 世界同业市场前三强或至少某大洲第一名 年营业额低于50亿欧元 不为外界周知，公众知名度比较低 精准布局细分赛道，以“专精特新”蓄水池向“隐形冠军”企业探索 目标市场、市场份额、创新能力、经营业绩、主要产品、发展方向、品牌培育、环保能耗、管理体系 四个专项指标 经济效益、专业化程度、创新能力和管理 “专精特新”入库 培育企业11.3万家 主要分布于制造业 电子信息（20.7%）装备工业（13.8%）能源行业（12.0%）数量较多 企业多以民营企业为主，其上市公司中民营企业占比为86.4% 专精特新“小巨人”特点 省级“专精特新” 中小企业4万家 “隐形冠军”4大路径 中小企业4400万家 “专精特新”中小企业梯度培育体系 专注利基市场 创新是生命线 现代化的公司治理结构 平衡本地和海外市场 9 数据来源：工信部 www.ciicmc.com 2023年钢材价格持续下跌，钢铁企业利润普遍萎缩，市场供需压力明显。地处内陆的湖南钢铁产量和出口量不断递增，去年更是冲入世界500强。2022年，湘钢资产总额达600亿元，营业收入超过1000亿元。 为走出低谷、拓展市场，湘潭钢铁做了3方面努力 湘潭钢铁集团：行业下行环境中，湘潭钢铁承压而上、逆势上扬 着力细分目标市场，打造和培育一批市场占有率位居行业前三的“隐形冠军”产品，抢占国际钢铁消费大市场 极致对标，推进系统降本增效。将“去死角、梳瓶颈、提管理、深挖潜”贯穿工序全过程，建立全流程质量管控体系，降低制造成本 成为南方千万吨级精品钢材制造基地，用于港珠澳大桥、上海中心大厦、北京大兴国际机场、俄罗斯亚马尔等大工程 紧盯市场需求，走精品化、差异化路线 围绕国家重大战略，拓展国际市场 力推降本增效，健全制度保障实施 重视技术人才培养，完善创新创效激励从广州南沙港上船出海，通过铁路集制度、与高校企业联动合作等方式装箱顺利运往东南亚地区 废渣废水再利用，湘钢60%废水能够实现循环再利用 10 不断打通和“优化”出海之路，摆脱无资源优势的困境，如水运等或联运等。从株洲经由湘粤非铁海联运通道， 党政合种一块田，奋斗争先创绩效。 车间生产线上班组交接在党建室进行 构建起一套精益生产体系，在国内外市场上成为“硬通货”，智慧工厂建设共累计立项363个，总投资7.6亿元 数据来源：红网 www.ciicmc.com 始终把握好两个方向 企业突围，把握“与众不同”+“成本领先”，赋能高价值服务 企业 与众不同突围 差异化服务价值 提升价值服务 成本领先 多因素影响 直接成本 土地、生产、人工 隐形成本 管理、交易、机制 技术与市场融合, 价值创造空间。 打造规模化效应与 11 品质提升的正循环。 www.ciicmc.com 对标效率提升，从点到线到面，综合探索与评价整体效率 人均劳动效率 源指标 1 2 3 4 拆解指标工资总额营业收入固定资产折旧营业利润 点： 水平 表现 进行指标拆解 筛选出核心关键影响因子 线： 影响 因素 营业盈余 固定资产折旧 生产税净额 劳动者报酬 原则4：指标内涵的重叠度 原则2：指标企业可控程度 原则3：指标重要程度 原则1：指标可拆解程度 面：影响程度 收益效率提升 投产效率提升 激励和保障提升激励和保障提升 营业利润 营业收入 人工成本 工资总额 营业收入人工成本员工总数员工总数 12 www.ciicmc.com 布局出海：从“中国产品”到“中国品牌” 1.中资企业践行共建“一带一路”，出海呈现新投资趋势 2.中国巨石埃及工厂的非凡十年，铸成“一带一路”新标杆 3.中国新能源汽车出海正当时，破局而立，乘势而上 4.越来越多的中国企业开始从“产品出海”转向“品牌出海” 过去十年，中资企业积极参与高质量共建“一带一路”，携手互利共赢，实现共同发展繁荣 中资企业“出海”是大势所趋，企业投资的技术含量也在提升，企业“走出去”过程中需注重满足当地合规要求以及数据安全等 中资企业践行共建“一带一路”，出海呈现新投资趋势 能源高科技 国家电投国家电网 推进共建“一带一路”，统筹“硬联通”“软联通”“心联通”，建设健康、绿色、数字、创新之路，，不断培育合作新增长点 中国石油中国石化国家能源国家官网中国海油中国三峡 华为集团中国移动阿里巴巴中国电信腾讯控股 中国企业的海外投资机会 中国的人工智能应用场景丰富，还有积累多年的大数据分析经验，均成为核心竞争力 中企通信的一些汽车业客户通过几年快速发展，目前在车联网技术方面已经走在全球前列 与海外企业共同研发，加快突破性发展 开拓海外市场 汽车制造＞ 新能源汽车领域人工智能技术农企种业 比亚迪上汽集团长城汽车宇通