2024年4月全国重点城市土地市场月报

土地市场月报 土地月报|2023年1月土地供需两端季节性回落，溢价率回升 2024年4月全国重点城市土地市场报告 土地月报|4月土地市场供应、成交量低位微增，整体热度下降 核心结论： 1、4月土地供应、成交量低位微增，成交楼面价持续下滑。数据显示，全国主要地级市2024年4月供应、成交规划建筑面积分别为2913.3万㎡、2078万㎡，环比分别小幅上涨3.6%、7.6%，同比持续下滑，降幅分别为33.1%、26.1%；成交楼面价环比下跌12.7%至5289元/㎡。 2、4月土地市场热度下降，流拍现象加速改善。数据显示，2024年4月全国主要地级市溢价率为4%，环比回落2.1个百分点，同比下降3.3个百分点；流拍率较上月回落13个百分点至8.8%。 3、4月有3城土地收金超100亿。其中，杭州收金领跑，4月土地出让金高达315.4亿元；上海、成都分别以123.5、112.6亿元位居土地出让金第二、三；另有无锡、盐城以及扬州3城收金亦在50亿以上水平。 01.供需：4月土地供应、成交量“二连升”，累计规模持续“缩水” 据诸葛数据研究中心监测数据显示，全国主要地级市2024年4月供应、成交规划建筑面积 分别为2913.3万㎡、2078万㎡，环比分别小幅上涨3.6%、7.6%，同比持续下滑，降幅分别为 33.1%、26.1%；成交楼面价环比下跌12.7%至5289元/㎡。4月份，全国供地节奏趋稳，成交规模小幅上升，但整体收金成色不佳，楼面价持续下行。另外，对比近5年前4月土地市场供需量来看，今年供应及成交规模继续呈现“缩水”局面。 备注：用地性质包含住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地；下同。 分等级城市来看，供需规模方面，4月一线及三四线城市供需两端齐升，二线转降。数据显示，2024年4月，一线城市供应量环比增长近乎翻倍，成交小幅上升3.3%；二线城市供需同环 比全部下滑，降幅均超15%；三四线城市供需环比持续上扬，但低于去年同期水平，同比均降超 10%。 成交楼面价方面，一线同环比双双回落，二线城市成交楼面价同环比双双转涨，涨幅在10%以内；三四线城市楼面价持续回落，但略高于去年同期。另外，土地出让金方面，仅三四线城市环比上涨，总体收金较为可观，主要系土地成交端明显发力，成交规模大幅上升的拉动。 02.热度：4月溢价率、流拍率齐降，三四线土拍持续升温 据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年4月全国主要地级市溢价率为4%，环比回落2.1 个百分点，同比下降3.3个百分点；流拍率较上月回落13个百分点至8.8%。当前房企拿地策略总体保持谨慎姿态，似乎只认准核心区域的地块，更加追求相对稳定且有保障的市场收益，因此尽管多地“不限地价”，但土地成交溢价上行空间仍然有限。不过，流拍现象有了明显改善，4月流拍率水平降至2019下半年以来的最低水平，也传递出了一定的积极意义。 分等级城市来看，溢价率方面，一二线城市热度下降，三四线持续回温。数据显示，4月三四线城市溢价率7.5%位居第一，同环比分别上升0.9、4.6个百分点，而且截至本月，三四线溢价率已连续3个月持续上升，回温迹象凸显；一线城市次之，4月溢价率为4.1%，同环比分别下降4.2、4.5个百分点；二线城市溢价率降至最低，为2.6%，较上月下降3.8个百分点。 流拍率方面，一线城市持续零流拍，二线流拍率上升，三四线大幅下降。数据显示，三四线城市流拍率仍然最大，为10.2%，但流拍现象出现明显改善局面，同环比双双转降，降幅分别达9、22个百分点，流拍率达2019下半年以来新低；二线城市次之，流拍率为6.8%，环比上升2个百分点，但仍略低于去年同期的流拍水平；一线城市连续3个月零流拍。 03.城市：4月3城土地�让金超百亿，杭州揽金315亿领跑 从4月城市土地出让金TOP20榜单来看，杭州收金领跑，4月土地出让金高达315.4亿元， 但土拍整体热度不高，仅个别优质地块仍受青睐，4月平均溢价率0.8%，据了解，4月份杭州共有两场涉宅地出让，其中16日地块除新街溢价1.8%外其余七宗地块全部底价成交，29日两宗地块溢价约15%，剩余两宗地块则以底价、近底价成交。上海以123.5亿元位居土地出让金第二， 总成交体量不大，规划建筑面积共计46.8万㎡，平均溢价率为5.6%，值得注意的是，4月16 日，上海迎来2024年一批次第二轮土地开拍，从成交结果来看，该场土拍热度较首场有所下降， 6宗地块仅吸引18家房企参拍，其中2宗地块均仅一家企业参拍，而且上海拍地房企也多为最近一两年的老面孔，鲜少出现新面孔，说明房企拿地的压力仍然较大。成都以112.6亿元位居 土地出让金第三。另有无锡、盐城以及扬州3城收金亦在50亿以上水平。 04.地块：杭州未来科技城“巨无霸”地块成交总价约85亿元居首 从地块成交总价TOP10榜单来看，杭州高价地上榜率较高，共有5宗，上海占据3宗席位，成都、无锡各有1宗。同时多数地块均以底价成交。其中，杭州未来科技城单元YH090702-05、 090702-10等地块以84.95亿元位居成交总价榜首，该地块属于一宗“巨无霸”体量地块，规划建筑面积达46.22万㎡，最终被建发收入囊中。同时，杭州另外上榜的4宗地块也均以底价成交，运河新城地块成交总价38.22亿元位居第二，四堡七堡单元地块成交总价35.95亿元位居第三， 西站新城单元地块成交总价33.76亿元位居第四，之江度假区单元地块成交总价16.86亿元位 居第十。 此外，上海闵行区浦锦街道MHPO-1302单元35-5地块为今年上海一批次第二轮土拍中最热门的地块，共吸引12位竞买人参与竞拍，经过18轮竞价触及最高限价以总价25.56亿元成交；成都锦江区柳江街道潘家沟社区1、11组地块经过一番激烈争夺后，中国金茂耗资21.42亿元拿下，溢价率高达48.48%，同时该地块也一举刷新了成都楼面价新高，达到2.45万元/㎡。 05.企业：4月建发房产超140亿权益拿地额领跑 从近3个月房企权益拿地金额TOP15榜单来看，建发房产初现加速补仓迹象，4月权益拿地 金额达140.3亿元居首，较2月增加近百亿，更加热衷布局于杭州等核心热点城市；滨江集团 依旧是杭州土拍的“忠实贡献者”，4月在杭州土拍中继续收割2宗高价地，权益拿地金额为 56.2亿元，位居第二，较上月增加约19亿元。上海中环集团、龙湖集团、大华集团以及中国金 茂基本上均是4月上海土拍的主要拿地力量，单月权益拿地金额均超20亿元。另外，本月地方平台依旧较为活跃，仍有身影入榜，如钱江新城、成都空港城市发展集团等。 地址：北京市朝阳区德元九和大厦501-7-商务合作：shangwu@zhuge.com 诸葛数据研究中心： 诸葛数据研究中心（又称：诸葛数据研究院）是依托于诸葛大数据和AI成立的专业房地产研究机构，自成立以来深受房地产企业、金融机构以及权威媒体的信赖与支持。诸葛数据研究院依托诸葛科技覆盖的八百多个城市的数据资源，建立了信息最全的、最专业房地产数据库，定期发布中国主要城市的价格指数，及时反应房地产市场变化及房产重要报告，研究领域覆盖土地市场、新房、二手房、租房、房企等全业态领域。 法律（免责）声明： 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告的版权归本公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为诸葛找房，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。