2024北京车展展前指南

2024北京车展展前指南 2024/4/18 0 目录 CONTENTS 一．车展概述 二．企业近期战略和产品看点三．重点车型 四．附录：预参展首发车型列表 1 日程表 展馆 2024年4月25日-5月4日，第十八届北京国际汽车展览会将在中国国际展览中心举办，本届展会秉承“新时代新汽车”的主题理念，展示全球汽车产业在科技创新上的新成就，助力汽车产业可持续和高质量发展。 媒体日PressDay 2024年4月25日-26日 专业观众日TradeVisitDay 2024年4月27日-28日 公众日PublicVisitDay 2024年4月29日-5月4日 主要展区 中国国际展览中心顺义馆 展前监测首发车型 41款（乘用车，不含皮卡） 展前监测参展品牌 40家 数据来源：CAM监测，截至2024年4月17日2 整体市场：2024年1季度销量上涨，累计同比上升15.6%。 细分市场：2024年1季度，轿车同比上升12.4%，SUV同比增长21.0%，MPV同比下降1.6%，SUV份额略高于轿车份额。 单位：万辆 500 480 460 440 420 400 380 乘用车整体市场销量及同比增长率 销量同比 -9.3% -13.7% 492424 15.6% 490 单位：万辆 300 250 乘用车细分市场分车身形式变化情况 2022.1-32023.1-32024.1-3 12.4% 21.0% 单位：万辆 300 250 200 226.8 2022.1-32023.1-32024.1-3 202220232024 194.0179.8189.3186.9 253.0 200 150 150 100 50 116.5 148.3 101.0 132.7 166.1162.4 100 50 -1.6% 00 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 轿车MPVSUV 分派系市场：2024年1季度，中系份额为53.0%，较同期上升6.3个百分点，欧系份额下降最多，下降2.4个百分点。 分派系细分市场：SUV车型中，中系销量最高，份额占比57.2%；轿车车型中，中系销量最高，份额相比去年上升7.4个百分点，欧系份额排名第二，较去年下降2个百分点。 乘用车分派系2024年1季度销量及市场份额 单位：辆 销量 销量同比增速 31.1%中系 8,000,000 40% 7,000,0006,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,000 -10.2% -6.2% 4.8% 2.9% 20%0% 1,000,0000 -20% 韩系 美系 欧系 日系 各派系市场份额 1.3% 6.8% 23.7% 15.2% 53.0% 各派系份额变化 -0.4% -1.6% -2.4% -1.9% 6.3% 2023年1-3月 2024年1-3月 51.8%57.2% 23.2% 19.8% 1.6% 1.1% 9.0%7.2% 14.4%14.7% 韩系 美系 欧系 日系 中系 SUV分派系1季度份额变化 2023年1-3月 2024年1-3月 32.1% 30.1% 39.4% 46.8% 1.8% 1.5% 7.2% 6.0% 19.5%15.5% 韩系 美系 欧系 日系 中系 轿车分派系1季度份额变化 2024年1季度，各区域乘用车市场销量均呈同比上升趋势，其中华南、西南地区销量涨幅较大，分别达到22.6%、20.2%；华东地区依旧是主销地区，销量累计达171.6万辆。 从市场份额来看，华中地区的市场份额较去年同期下降较多，达到0.8个百分点，其次是东北地区下降0.3个百分点。 单位：万辆 171.6 66.3 62.0 65.5 66.1 34.1 24.7 东北地区 9.9%▲ -0.3%▼ 西北地区 13.3%▲ -0.1%▼ 华北地区 17.4%▲ 0.1%▲ 西南地区 20.2%▲ 0.6%▲ 华中地区 8.6%▲ -0.8%▼ 华东地区 14.9%▲ -0.2%▼ 华南地区 22.6%▲ 0.7%▲ 200 2022-2024年1季度各区域乘用车销量表现 100 0 华东地区华南地区华北地区 西南地区华中地区西北地区 东北地区 100% 50% 2022.1-32023.1-32024.1-3 2022-2024年1季度各区域市场份额变化 7.1% 13.7% 14.3% 13.5% 13.6% 12.8% 13.4% 12.0% 12.5% 12.6% 14.4% 12.8% 13.5% 35.8% 35.2% 35.0% 46.31%5.3%57.0% 表示该区域2024年1-3月累计销量同比增速 表示该区域2024年1-3月市场份额较2023年同期的变化 0% 2022.1-32023.1-32024.1-3 华东地区华南地区华北地区西南地区华中地区西北地区东北地区 2024年1季度，在华北市场，自主品牌保持销量领先，同比增速达35.5%，市场份额上升至50.8%；欧系品牌销量同比增长8.9%，排名第二，但市场份额下跌了2.1个百分点；韩系、美系和日系品牌的销量均有所下滑，市场份额分别跌至1.3%、6.1%和15.1%。 单位：辆 2022.1-3 2023.1-3 2024.1-3 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 +35.5% +8.9% -3.4% 232,610 -8.7% -0.4% 166,292 152,061 165,605 122,546 11,4098,7688,006 47,38737,96237,806 97,00293,674 韩系 美系 欧系 日系 中系 华北市场乘用车分派系销量变化 242,175 315,196 韩系 美系 欧系 日系 中系 100% 80% 60% 40% 20% 0% 41.1% 44.0% 50.8% 20.8% 18.4% 28.2% 81.09% 2022.1-3 28.8% 71.27% 2023.1-3 15.1% 26.7% 1.3% 2024.1-3 6.1% 华北市场乘用车分派系份额变化 2024年1季度，在华北市场，乘用车三大细分市场均取得同比正增长，其中SUV和轿车是销售主力，SUV销量较去年同比增长了24.0%；市占率方面，SUV和轿车分别占据49.7%和43.6%的市场份额，其中SUV的市占率上涨了2.6%。 单位：辆 350,000 300,000 +24.0% 华北市场乘用车分车身形式销量变化 +13.2% 2022.1-32023.1-32024.1-3 同比增速 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 277,052 248,859 308,510 276,119 238,924 270,555 36,638 40,620 +1.5% 41,222 SUV轿车MPV 华北市场乘用车分车身形式份额变化 SUV轿车MPV 100% 80% 60% 6.2% 46.8% 7.7% 45.2% 6.6% 43.6% 40% 20% 47.0% 47.1% 49.7% 0% 2022.1-3 2023.1-3 2024.1-3 SUV：ModelY取得销冠，问界M7销量表现较为强劲，进入前十位列第二位，比亚迪宋系列紧跟其后。 轿车：比亚迪秦PlusDM-i取得销量第一，朗逸和帕萨特位列第二、第三位，比亚迪海鸥和驱逐舰05进入销量前十，位列第九、第十位。 SUV销量前十车系 轿车销量前十车系 MPV销量前十车系 MPV：丰田赛那和五菱宏光S保持在销量第一、第二位，腾势D9上升至第三位，新车传祺E8进入前十。 单位：辆 ModelY 问界M7宋ProDM-i宋PLUSDM-i 哈弗H6 长安CS75PLUS 探岳元PLUS 奥迪Q5L 途观L 2023.1-32024.1-3 8,631 9,656 513 8,637 4,371 8,212 8,268 7,910 7,569 7,843 5,268 5,600 2,566 5,572 6,852 5,248 3,071 4,747 2,964 4,651 份额 3.1% 2.8% 2.7% 2.6% 2.5% 1.8% 1.8% 1.7% 1.5% 1.5% 单位：辆 秦PLUSDM-i 朗逸帕萨特 速腾奥迪A6L 迈腾轩逸经典版帝豪EC7NB 比亚迪海鸥驱逐舰05 2023.1-32024.1-3 6,307 6,742 10,749 5,702 10,198 7,469 9,583 7,529 9,279 6,005 7,900 5,881 7,430 4,990 6,891 6,547 1,399 5,774 14,046 份额 5.2% 4.0% 3.8% 3.5% 3.4% 2.9% 2.7% 2.5% 2.4% 2.1% 单位：辆 赛那SIENNA 五菱宏光S腾势D9传祺M8格瑞维亚 GL8商旅车传祺M6PRO 传祺E8 GL8 岚图梦想家 390 2023.1-32024.1-3 4,155 3,743 3,639 3,329 3,038 3,090 3,461 2,951 2,043 2,759 2,243 2,048 1,574 1,963 1,527 1,910 1,449 1,253 份额 9.1% 8.1% 7.5% 7.2% 6.7% 5.0% 4.8% 3.7% 3.5% 3.0% 本次北京车展预参展监测车型数量共69款，首发车型41款，其中全球首发21款； 监测首发车型中，欧系和中系较多；豪华和非豪华车占比分别为31.7%和68.3%；从改款类型看，新车占比达69.4%；从车身形式看，首发车型主要是轿车和SUV，轿车以B级和C级车居多，SUV则是A级和C级车占比较大；从能源类型看，新能源车占比达82.5%。 首发新车概念/量产统计首发新车品牌分布统计各派系首发新车统计 17 概念,12.2% 量产, 87.8% 豪华车, 31.7% 15 5 非豪华车,3 68.3%1 欧系中系日系美系韩系 SportsCar, ADD,MY, D,A0, 传统能源, MPV,12.5% 7.5% Sedan, NG,5.6%2.8%8.3% FL, A0,6.3%6.3% A, B,B, 6.7% A, 33.3% 17.5% 车身形式 SUV,37.5% 42.5% 13.9% 改款类型 NM,69.4% 18.8% Sedan C,25.0% 43.8% 26.7% SUV C,33.3% 新能源,82.5% 能源类型 首发新车类型统计各级别首发新车比例首发新车动力系统比例 目录 CONTENTS 一．车展概述 二．企业近期战略和产品看点三．重点车型 四．附录：预参展首发车型列表 10 北京车展前夕，以“科技视界”为主题的2024广汽科技日活动在广州举办。本次科技日聚焦智电前沿技术，推出了国内领先的无图纯视觉智驾系统，以及实现关键技术突破的高安全大容量全固态动力电池，这两项技术均计划于2026年装车搭载。 广汽无图纯视觉智驾系统 视觉识别方面 •精准理解复杂交通道路能力•超强的交通信号识别能力•处理复杂多变场景能力 三大能力： 通过广汽自研基于Transformer、占用网络等先进的人工智能算法，可以实现交通道路识别，为高阶智驾方案提供立体空间感知 采用先进的人工智能算法，实现了各种信号灯元素的准确识别，包括信号灯类型、各种符号和色彩、读秒倒计时以及闪烁状态等 运用了BEV+Transformer为基础的感知多任务大模型，实现感知范围更广、感知类别更多 决策和行动方面 •对动态交通物体的实时跟踪、意图识别和轨迹预测