中国公共关系业2023年度调查报告

中国公共关系业2023年度调查报告 为反映2023年度公共关系服务市场的运行态势，综合评价中国公共关系业 的发展状况，为专业机构提供积极的行业指引，2024年3月4日至4月10日，中国国际公共关系协会（CIPRA）对中国大陆境内主要公关公司展开调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。 项目组采用问卷调查的方法对2023年度全国主要公关公司进行抽样调查，内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。 1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务，不包括被访者的广告及其他制作业务； 2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据，尽管访问者对这些数据做了相关核 实，但本报告并不为这些数据的真实性提供保证； 3.本报告所访问的对象为公司主要负责人，他们在接受调查时均声明代表公司的意志，所提供的信息均是真实、准确和有效的； 4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础，经过统计分析和行业判断，并加以测试和修正，这些数据不一定完全符合真实情况，但能反映行业发展基本情况； 5.本报告相信，有关数据和分析确实具有非常好的参考价值，能为中国公共关系市场的 健康发展提供积极的引导和推动力。 项目组对问卷所取得的数据进行了全面统计，并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断，在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。 1年度排行榜 2023年度公关公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单，其中TOP公司30家，最具成长性公司10家。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象，以“TOP公司评选标准”为评选依据，通过加权指数计算产生最终结果。榜单不作先后排名。榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行，CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。 关于“营业利润”注释 本调查中所使用的“营业利润”一词，专指公共关系服务收入（不含广告、 制作等业务），Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入，须扣除第三方费用（包括外购劳务、媒体购买等）。 2023年度TOP30公司榜单 （排名不分先后，按公司品牌英文名排序） 艾德数字 ADigital 鱼得水 More&More 浙文天杰 AmaxZ 嘉利智联 mrg 注意力 APR 明思力中国 MSLChina 蓝色光标 BlueFocus 奥美 Ogilvy 森博 Cenbo 罗德传播 RuderFinn 传智数字 ChuanDigital 时趣 SocialTouch 中青旅联科 CYTS-LINKAGE 众行传播 TOGETHERMEDIA 迪思传媒 D&SMedia 尚诚同力 Topline 时空视点 EVISION 趋势中国 TrendsDigital 际恒锐智 GXEVER 君信品牌 TRUSTWIN 海嘉传媒 HIGHER+WISER 汪氏数字 WINS 百孚思 iForce 和智传信 WISEBRAND 爱创 itrax 智者品牌 WISEWAY 狼卜 Langbu 开普天下 Worldwide Companion 朗知传媒 Longwise 哲基咨询 Zenconsulting 2023年度最具成长性公司榜单 （排名不分先后，按公司品牌英文名排序） 华瑞成业 ChinaBright 美格国际 Mega 电通公关 dentsuPR 达观经纬 PPC 霍夫曼公关 Hoffman 雪润广告 SnowAdvertising 英泰立辰 IMC 沃姆互动 WOM 联华盛世 Linksense 相顺传播 XS 2行业调查分析 2023年，中国公共关系行业处于稳步恢复和增长中，营业规模约为802亿 元人民币，相比2022年的765.3亿元人民币，年增长率为4.8%，略低于5.2%的GDP增速。究其原因，一是随着国家经济结构调整，部分传统行业的公关支出下降；二是全行业的恢复性增长相对于整体经济有一定的滞后性。与2022年行业年增长率2.6%相比，2023年公共关系行业恢复性增长较为明显。尽管全行业营业规模实现了增长，但TOP公司年营业利润却呈现一定程度的下降，突显了行业竞争加剧。在公关支出中，汽车行业继续一家独大并份额有所提升。此外，中国企业出海的提速和国内新质生产力产业的快速发展，为公共关系行业开辟了新的边界和空间。 单位：亿元 年营业额变化 年营业额增长率变化 2023年中国公共关系服务领域概述 调查显示，2023年度中国公共关系服务领域排行前十的行业分别是：汽车、IT（通讯）、快速消费品、互联网、金融、制造业、医疗保健、娱乐/文化、政府、旅游。其中，政府公共关系服务代替了奢侈品行业，排名第九，这说明政府更加 注重与公众建立良好关系，提升政府形象。前十位的其他行业排名与2022年度基本保持一致，这些行业企业普遍具有较强的品牌和公关传播意识，能够继续保持在公共关系服务上的投入。 行业市场份额对比 2023年上榜公关公司业务分析 鉴于TOP30和10家最具成长性公司数据的代表性，我们依据这40家公司数据，从业务领域、业务类型、业务潜力和数字化传播服务内容等方面加以统计分析。 （1）业务领域 40家公司中，30家开展汽车业务，21家开展IT(通讯)业务，29家快速消费品业务，25家开展互联网业务，20家开展金融业务，10家开展制造业业务，14家开展医疗保健业务，6家开展娱乐/文化业务，2家开展政府公共关系业务， 4家开展旅游业务。 单位：公司数 业务领域构成 （2）业务类型 40家公司中，线上业务占79%，线下业务占21%。其中，20家以数字化传播业务为主，2家以活动代理及执行为主，18家以传播代理及执行为主。数字化传播业务依然是本年度公关市场的主要业务类型。 单位：公司数 业务类型市场构成 （3）业务潜力 调查显示，40家公司在新的服务手段应用进展方面，事件营销、意见领袖 （KOL）管理、舆情监测、娱乐营销、客户关系管理、企业社会责任方面有所加强。其中，36家开展事件营销，34家开展短视频营销，26家开展意见领袖（KOL）管理，15家开展舆情监测，14家开展危机管理，13家开展娱乐营销，10家开展客户关系管理，9家开展企业社会责任，7家开展议题管理，7家开展海外品牌传播管理，6家开展体育营销，4家开展城市营销，1家开展员工关系，1家开展政府关系。 单位：公司数 业务潜力市场构成 （4）数字化传播服务内容 调查表明，数字化传播的客户主要需求集中在产品推广、整合传播、事件营销、口碑营销和企业传播。其中，37家开展产品推广，35家开展整合传播，30家开展事件营销，30家开展口碑营销，29家开展企业传播，14家开展舆情监测，10家开展意见领袖（KOL）管理，8家开展危机管理，4家开展社区运营。 数字化传播业务服务内容构成 单位：公司数 3TOP30公司研究 营业情况 TOP公司年均营业额5.96亿元，同比增长4.6%；年均营业利润1.2亿元，同比下降14.3%。 年均签约客户82个，同比增长2.5%。其中，外资客户占比22.7%，同比下降18.3%；日常代理客户占总签约客户的66.1%，同比增长76.3%。 新服务手段方面，TOP公司在短视频营销、事件营销、意见领袖（KOL）管理、娱乐营销方面实现较快发展。 TOP公司数字化传播业务年均营业额4亿元，年均营业利润8927.8万元。服务内容主要集中在产品推广、整合传播、口碑营销、事件营销、企业传播的业务。 人员成本、管理费用等营业成本的增加，以及兼并收购出现的商誉和无形资产减值等因素，导致营业利润一定程度下降，也说明行业竞争更加激烈。 运营管理 TOP公司年均员工人数391人，同比下降5.1%；管理团队38人，同比下降15.6%。 女性雇员占比63.3%，同比增长1.1%；员工平均年龄30岁左右，与上年持平；人员流动率28.8%，同比增长8.7%；平均留任时间3年，与上年持平；周平均工作43小时，同比下降12.2%。 年人均培训时间83.6小时，同比增长14.5%，主要集中于业务认知、专业 技能、业务管理等方面，一般通过公司课程、内部业务交流、行业培训来解决。 年平均工资17132元/月，同比增长4.8%；客户经理平均工资15014元/月，同比增长1.1%；应届大学生转正平均工资6938元/月，同比增长2.5%。 TOP30公司对照统计 4最具成长性公司研究 营业情况 最具成长性公司年均营业额11370.2万元，同比增长5.3%；年均营业利润2376.7万元，同比增长2.1%。 年均签约客户34个，同比增长6.3%。其中，外资客户占33.2%，同比下降12.4%；日常代理客户占总签约客户的71.8%，同比增长13.6%。 新服务手段方面，主要集中在事件营销、短视频营销、客户关系管理、舆情监测方面实现较快发展。 数字化传播业务年均营业额9289.8万元，年均营业利润2361.5万元。服务内容主要集中在产品推广、企业传播、事件营销、整合传播的业务。 运营管理 最具成长性公司年均员工人数110人，同比下降2.7%；管理团队20人，与上年持平。 女性雇员占比65.9%，同比下降1.3%；员工平均年龄29岁左右，与上年保持一致；人员流动率27.2%，同比增长17.2%；平均留任时间3年，与上年持平；周平均工作47小时，同比增长6.8%。 年人均培训时间108.6小时，同比增长37.5%，主要集中于业务认知、专业技能等方面，一般通过公司课程、内部业务交流、外部培训来解决。 年平均工资14884元/月，同比下降8.8%；客户经理平均工资15239元/月，同比下降14.4%；应届大学生转正平均工资6513元/月，同比下降4.6%。 最具成长性公司对照统计表 52023年中国公共关系行业发展分析 2023年中国公共关系行业呈现以下显著特点： 一、调查显示，2023年度中国公共关系服务领域排名前十的行业分别是：汽车、IT（通讯）、快速消费品、互联网、金融、制造业、医疗保健、娱乐/文化、 政府、旅游。与2022年度相比，排序变化不大，但值得一提的是，政府公共关系代替奢侈品行业，排名第九。奢侈品行业退出前十，表明国人的消费观念趋于理性和务实。另外，以上这些服务领域基本涵盖了社会生活的绝大部分，公共关系服务受到广泛重视。 二、汽车行业继续一家独大，占比进一步扩大，达到44.1%，2022年这一数字是37.8%。汽车行业多年来一直居于公共关系服务领域的首位，2023年中国汽车在产量和出口量方面均居世界第一，汽车行业出海提速，这使得行业公关支出进一步加大。调查数据显示，在所调查的40家公司中，有30家开展汽车业务。 三、TOP公司线上业务占比继续扩大。调查显示，40家公司中，线上业务占79%，其中，20家以数字化传播业务为主，2家以活动代理及执行为主，18家以传播代理及执行为主。由此可见，数字化传播业务依然是本年度公关市场的主要业务类型。多数公司逐步寻求转型，并减少活动代理及执行业务，线上业务增长的趋势未来也将持续。 四、TOP公司利润下滑，最具成长性公司营业利润微幅增长。与2022年相比，2023年TOP公司的年均营业额保持略有增长的情况下，年均营业利润1.2亿元，同比下降14.3%。而最具成长性公司年均营业额为11370.2万元，同比增长5.3%，但年均营业利润为2376.7万元，同比增长2.1%。 五、事件营销和短视频营销依然是公共关系行业的重要服务手段。调查显示，40家公司在新的服务手段应用进展方面，事件营销、意见领袖（KOL）管理、舆情监测、娱乐营销、客户关系管理、企业社会责任方面有所加强。其中，36家开展事件营销，34家开展短视频营销，26家开展意见领袖（KOL）管理，15家开 展舆情监测，14家开展危机管理，13家开展娱乐营销。 六、人力成