中国公共关系业2022年度调查报告

中国公共关系业2022年度调查报告 为反映2022年度公共关系服务市场的运行态势，综合评价中国公共关系业 的发展状况，为专业机构提供积极的行业指引，2023年3月6日至4月10日，中国国际公共关系协会（CIPRA）对中国大陆境内主要公关公司展开调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。 项目组采用问卷调查的方法对2022年度全国主要公关公司进行抽样调查，内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。 报告说明 1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务，不包括被访者的广告及其他制作业务； 2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据，尽管访问者对这些数据做了相关核实，但本报告并不为这些数据的真实性提供保证； 3.本报告所访问的对象为公司主要负责人，他们在接受调查时均声明代表公司的意志，所提供的信息均是真实、准确和有效的； 4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础，经过统计分析和行业判断，并加以测试和修正，这些数据不一定完全符合真实情况，但能反映行业发展基本情况； 5.本报告相信，有关数据和分析确实具有非常好的参考价值，能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。 项目组对问卷所取得的数据进行了全面统计，并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断，在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。 1年度排行榜 2022年度公关公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单，其中TOP公司30家，最具成长性公司10家。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象，以“TOP公司评选标准”为评选依据，通过加权指数计算产生最终结果。榜单不作先后排名。榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行，CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。 关于“营业利润”注释 本调查中所使用的“营业利润”一词，专指公共关系服务收入（不含广告、 制作等业务），Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入，须扣除第三方费用（包括外购劳务、媒体购买等）。 2022年度TOP30公司榜单 （排名不分先后，按公司品牌英文名排序） 浙文天杰 AmaxZ 朗知传媒 Longwise 注意力 APR 嘉利智联 mrg 蓝色光标 BlueFocus 明思力中国 MSLChina 森博 Cenbo 奥美 Ogilvy 传智数字 ChuanDigital 罗德传播 RuderFinn 新意互动 CIG 鱼得水 Smartfish 中青旅联科 CYTS-LINKAGE 尚诚同力 Topline 迪思传媒 D&SMedia 君信品牌 Trustwin 时空视点 EVISION 汪氏数字 WINS 际恒锐智 GXEVER 和智传信 WISEBRAND 海嘉传媒 HIGHER+WISER 智者品牌 WISEWAY 伟达公关Hill+Knowlton沃姆互动WOMStrategies 百孚思 iForce 开普天下 WorldwideCompanion 爱创 itrax 相顺传播 XS 狼卜 Langbu 哲基咨询 Zenconsulting 2022年度最具成长性公司榜单 （排名不分先后，按公司品牌英文名排序） 励尚公关 Allison+Partners 联华盛世 Linksense 华瑞成业 ChinaBright 美格国际 MEGA 电通公关 dentsuPR 雪润广告 SnowAdvertising 英泰信息 IMC 众行传播 TOGETHERMEDIA 一果营销 INSIGICMarketing 趋势中国 TrendsDigital 2行业调查分析 2022年，中国公共关系行业保持了微幅增长，行业营业规模约为765.3亿 元人民币，相比2021年的745.9亿元，年增长率为2.6%。2022年前三季度，行业呈现恢复性增长态势。但第四季度，由于公关传播活动，特别是线下业务受到疫情的较大影响，一些活动被取消或推迟，从而拉低了全年的行业增长率。同时，行业年均营业利润有所下滑，反映了运营成本加大，行业竞争激烈。此外，数字化转型已成为公共关系行业发展的大趋势，2022年全行业线上业务占比八成以上。2023年，随着经济和社会生活的全面恢复，相信公共关系行业也会取得一个可期待的恢复性增长。 单位：亿元 年营业额变化 年营业额增长率变化 2022年中国公共关系服务领域概述 调查显示，2022年度中国公共关系服务领域前5位分别是汽车、IT（通讯）、快速消费品、互联网、金融。汽车行业继续高居榜首，占整个市场份额的1/3强，但与上一年相比略有下降。IT（通讯）行业排第二位，市场份额略有增加。与2021年度相比，快速消费品企业对公共关系的需求超过互联网企业，跃升到第 三位，互联网排第四。金融行业市场份额略有增长，排名第五。 制造业从去年的第五位下降到第六位。本年度医疗保健业市场份额微幅增长，排名第七。娱乐/文化业、旅游业受疫情影响，市场份额有所下降，分别排第八和第十位。奢侈品行业对公共关系的需求有所增加，回归榜单前十，排名第九。 2022年和2021年行业市场份额对比 2022年上榜公关公司业务分析 鉴于TOP30和10家最具成长性公司数据的代表性，我们依据这40家公司数据，从业务领域、业务类型、业务潜力和数字化传播服务内容等方面加以统计分析。 （1）业务领域 40家公司中，31家开展汽车业务，26家开展IT(通讯)业务，30家开展快速消费品业务，27家开展互联网业务，18家开展金融业务，8家开展制造业业务，9家开展医疗保健业务，6家开展娱乐/文化业务，2家开展奢侈品业务， 4家开展旅游业务。 单位：公司数 业务领域构成 （2）业务类型 40家公司中，线上业务占81%，线下业务占19%。其中，20家以数字化传播业务为主，1家以活动代理及执行为主，16家以传播代理及执行为主，3家 以顾问咨询为主。数字化传播业务依然是本年度公关市场的主要业务类型。多数 公司逐步寻求转型，并减少活动代理及执行业务。 单位：公司数 业务类型市场构成 （3）业务潜力 调查显示，40家公司在新的服务手段应用进展方面，短视频营销、事件营销、意见领袖（KOL）管理、舆情监测、体育营销、企业社会责任、海外品牌传播管理、议题管理、城市营销、员工关系方面有所加强。其中，37家开展短视频营销，34家开展事件营销，25家开展意见领袖（KOL）管理，16家开展危机管理，13家开展舆情监测，12家开展娱乐营销，11家开展体育营销，8家开展企业社会责任，8家开展海外品牌传播管理，8家开展议题管理，7家开展客户关系管理，4家开展城市营销，2家开展员工关系，2家开展政府关系。 单位：公司数 业务潜力市场构成 （4）数字化传播服务内容 调查表明，数字化传播的客户主要需求集中在产品推广、整合传播、企业传播、事件营销和口碑营销。40家开展数字化传播业务的公司中，35家开展产品推广，35家开展整合传播，27家开展口碑营销，28家开展事件营销，32家开展企业传播，13家开展意见领袖（KOL）管理，15家开展舆情监测，9家开展 危机管理，3家开展社区运营。 数字化传播业务服务内容构成 单位：公司数 3TOP30公司研究 营业情况 TOP公司年均营业额5.7亿元，同比增长3.5%；年均营业利润1.4亿元，同比下降6.7%；人均年营业利润同比下降19.1%。人均年营业利润率下滑，说明行业内竞争越来越激烈，客户对服务的要求在加大。 年均签约客户80个，同比增长11.1%。其中，外资客户占比27.8%，同比 增长1.5%；日常代理客户占总签约客户的37.5%，同比下降40.7%。 新服务手段方面，TOP公司在短视频营销、事件营销、意见领袖（KOL）管理、危机管理方面实现较快发展。 TOP公司数字化传播业务年均营业额3.8亿元，年均营业利润9199.2万元。服务内容主要集中在整合传播、产品推广、企业传播、事件营销、口碑营销、舆情监测的业务。 运营管理 TOP公司年均员工人数412人，同比增长6.2%；管理团队45人，同比增长7.1%。 女性雇员占比62.6%，同比增长1.6%；员工平均年龄30岁左右，与上年持平；人员流动率26.5%，同比下降19.7%；平均留任时间3年，与上年持平；周平均工作49小时，同比增长14.0%。 年人均培训时间73小时，同比下降9.9%，主要集中于业务认知、专业技能、业务管理等方面，一般通过公司课程、内部业务交流、部门岗位培训来解决。年平均工资16340元/月，同比增长9.1%；客户经理平均工资14847元/月，同比增长0.5%；应届大学生转正平均工资6770元/月，同比增长8.1%。 TOP30公司对照统计表 4最具成长性公司研究 营业情况 最具成长性公司年均营业额10797.9万元，同比下降9.9%；年均营业利润2327.8万元，同比下降18.1%；人均年营业利润同比下降13.3%。 年均签约客户32个，同比增长3.2%。其中，外资客户占37.9%，同比增长1.3%；日常代理客户占总签约客户的63.2%，同比增长10.9%。 新服务手段方面，主要集中在短视频营销、意见领袖（KOL）管理、事件营销方面实现较快发展。 数字化传播业务年均营业额5668.5万元，年均营业利润1449.4万元。服务内容主要集中在产品推广、整合传播、企业传播、事件营销的业务。 运营管理 最具成长性公司年均员工人数113人，同比下降4.2%；管理团队20人，同比增长17.6%。 女性雇员占比66.8%，同比增长8.6%；员工平均年龄29岁左右，与上年保持一致；人员流动率23.2%，同比下降35.7%；平均留任时间3年，周平均工作44小时，均与上年持平。 年人均培训时间79小时，同比下降16.0%，主要集中于业务认知、、专业技能、岗位技能等方面，一般通过行业培训、内部业务交流、公司课程来解决。 年平均工资16325元/月，同比下降3.8%；客户经理平均工资17808元/月， 同比增长4.4%；应届大学生转正平均工资6825元/月，同比下降0.4%。 最具成长性公司对照统计表 52022年中国公共关系行业发展分析 2022年中国公共关系行业呈现以下显著特点： 一、2022年，中国公共关系行业第四季度线下业务受到较大影响，使得全年行业呈现微幅增长。调查显示，2022年全行业市场营业规模约为765.3亿元人民币，年增长率为2.6%，是近十年以来增幅最小的一年。TOP公司年均营业额5.7亿元，同比增长3.5%。最具成长性公司年均营业额10797.9万元，同比下降9.9%。 TOP公司年均营业利润有所下降，最具成长性公司年均营业利润下降幅度较大。调查显示，TOP公司年均营业利润1.4亿元，同比下降6.7%；人均年营业利润同比下降19.1%。最具成长性公司年均营业利润2327.8万元，同比下降18.1%；人均年营业利润同比下降13.3%。 2023年，随着经济和社会生活的全面恢复，相信公共关系行业也会取得一个可期待的恢复性增长。 二、TOP公司线上业务占比继续扩大。调查显示，40家公司中，线上业务占81%，其中，20家以数字化传播业务为主，1家以活动代理及执行为主，16家以传播代理及执行为主，3家以顾问咨询为主。数字化传播业务依然是本年度公关市场的主要业务类型。多数公司逐步寻求转型，并减少活动代理及执行业务，线上业务增长的趋势未来也将持续。 三、快速消费品升至行业服务领域第三位，显示了中国作为消费型市场的逐渐成熟。调查显示，2022年度中国公共关系服务领域前5位分别是汽车、IT（通讯）、快速消费品、互联网、金融。汽车行业继续高居榜首，占据整个市场份额 超过1/3，但比去年略有下降。IT（通讯）行业依然排在第二位，且市场份额略 有增加。与202