您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[长城证券]:海外巨头稳步推进AI布局,持续引领大模型及应用端深化发展 - 发现报告
当前位置:首页/行业研究/报告详情/

海外巨头稳步推进AI布局,持续引领大模型及应用端深化发展

信息技术2024-05-17侯宾、姚久花长城证券哪***
AI智能总结
查看更多
海外巨头稳步推进AI布局,持续引领大模型及应用端深化发展

事件:5月13-14日,OpenAI与谷歌分别陆续召开发布会,公布了公司最新AI大模型布局及一系列AI新品和功能升级。 OpenAI发布最新大模型,性能表现实现稳步提升。OpenAI在活动中发布了新模型GPT-4o,可以接受文本、音频和图像三者组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出。该模型能在232毫秒内对音频输入做出反应,与人类在对话中的反应时间相近。据OpenAI表示,该模型所有输入和输出都由同一神经网络处理,是公司在文本、视觉和音频方面端到端训练的新模型,在探索该模型的功能及其局限性方面仍处于起步阶段。具体来看,据财联社,音频方面,该模型能够从急促的喘气声中理解紧张的含义,并且指导用户进行深呼吸,还可以根据用户要求变换语调;图像输入方面,该模型可以通过图像完成基础数学题目。性能方面,根据传统基准测试,GPT-4o在文本、推理和编码等方面实现了与GPT-4 Turbo级别相当的性能,同时在多语言、音频和视觉功能方面的表现分数也创下了新高。应用方面,据公司新闻稿,该模型将向ChatGPT Plus和Team用户推出,并且很快就会向更多企业用户推出。微软Azure OpenAI用户已可以使用GPT-4o,加速赋能了微软云服务业务。此外,OpenAI还推出适用于macOS的ChatGPT桌面应用程序,通过简单的键盘快捷键可以立即向ChatGPT提问,还可以直接在应用程序中截取屏幕截图与机器人进行讨论。 谷歌召开I/O开发者大会,AI不断深入赋能应用端。谷歌在发布会中发布了最新AI搜索引擎功能AI Overviews,通过多步推理,Gemini可以帮助用户找到更好的搜索结果。根据现场演示,通过Ask Photos with Gemini功能可以在谷歌相册找到用户想要的照片,例如照片中拍到的车牌号。大模型及应用端,Gemini 1.5 Pro迎来了上下文窗口的重大升级,扩展到200万个token。同时,谷歌表示将在今年夏季扩展Gemini的多模态功能,包括增加用语音进行深入双向对话的能力Live。此外,公司推出新的多模态AI项目Project Astra,可以为用户解释智能手机拍到的东西。在手机端,公司宣布已将Gemini整合到安卓系统中,引入了多种实用AI功能。基础设施端,公司推出第六代TPU AI芯片Trillium,与前代相比,每个Trillium芯片的计算性能提高了4.7倍,能效高出67%。该芯片还配备了第三代SparseCore专用加速器,用于处理高级排名和推荐工作负载中常见的超大嵌入。Trillium TPU可以更快地训练下一波基础模型,并以更少的延迟和更低的成本为这些模型提供服务。公司预计将在2024年底向云服务客户提供Trillium。我们认为,随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局,大模型计算能力将不断提升,同时基础设施端的不断升级也将助力新应用的加速落地,我们持续看好相关产业链投资机会。 建议关注的标的:海外云计算厂商:微软、谷歌、亚马逊、Meta;海外芯片:英伟达、高通、ARM、英飞凌;运营商:中国移动、中国电信、中国联通; 光通信:天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、源杰科技、仕佳光子、长光华芯、腾景科技;AI芯片:寒武纪、裕太微、创耀科技;AI服务器/交换机:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、锐捷网络、星网锐捷、盛科通信;服务器/交换机代工:共进股份、工业富联、菲菱科思、海能达;掩膜版:路维光电、清溢光电;散热:中科曙光、英维克、佳力图、科创新源、曙光数创、润泽科技、申菱环境;存储:朗科科技、有方科技;PCB:兴森科技、沪电股份、深南电路、奥士康、崇达技术、胜宏股份、景旺电子。 风险提示:AI业务研发不及预期风险;云计算市场竞争加剧风险;宏观经济环境波动风险;核心技术人员流失风险。