事件:3月30日,据The Information,微软携手OpenAI投入1000亿美元开发代号为Stargate的全新人工智能超级计算机,同时谷歌、xAI及亚马逊分别在本周宣布了在AI领域布局的最新进展。 海外AI布局不断推进,持续引领行业变革。随着AI算法的发展迭代,全球AI市场持续升温,海外科技巨头纷纷宣布最新进展: 此外,苹果在今年3月发布了公司首个MM1多模态大模型,最高参数达300亿,支持增强的上下文学习和多图像推理。公司收购了AI初创公司DarwinAI,加速推进AI领域布局。 AI持续赋能应用落地,我国大模型加速迭代。现阶段AIGC已初步实现多模态之间的相互转换,Anthropic发布的Claude 3 Opus在多项AI基准测试中都实现了对GPT-4的超越,同时具有领先的视觉能力,可以处理照片、图表及图形等。亚马逊正积极使用AI深入地应用于电商领域,用户已可以在Amazon Bedrock上使用大模型Claude,同时推出由AI驱动的专家购物助理Rufus,给消费者提供详细的分析。另一边,微软持续与OpenAI密切合作,此次Stargate的投资是微软2020年曾为OpenAI打造的超级计算机的100倍,并在此前已向OpenAI投资130亿美元。从我国AI布局情况看,百度、腾讯、华为、阿里等互联网头部企业竞相布局大模型产业,并推出一系列通用化大模型,我国AI大模型产业化发展加速。同时,AI初创公司迅速跟进,Moonshot AI的Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破,无损上下文长度提升了一个数量级到200万字。我们认为,随着全球对AI的持续加速布局,大模型计算能力将不断提升,未来扩展模型有望持续开发物理和数学世界,新应用有望加速落地,持续看好相关产业链投资机会。 建议关注的标的:海外云计算厂商:微软、谷歌、亚马逊、Meta;芯片:英伟达、高通、ARM、英飞凌;运营商:中国移动、中国电信、中国联通;光通信:天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、源杰科技、仕佳光子、长光华芯、腾景科技;AI芯片:寒武纪、裕太微、创耀科技;AI服务器/交换机:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、锐捷网络、星网锐捷、盛科通信;服务器/交换机代工:共进股份、工业富联、菲菱科思、海能达;掩膜版:路维光电、清溢光电;散热:中科曙光、英维克、佳力图、科创新源、曙光数创、润泽科技、申菱环境;存储:朗科科技、有方科技;PCB:兴森科技、沪电股份、深南电路、奥士康、崇达技术、胜宏股份、景旺电子。 风险提示:AI业务研发不及预期风险;云计算市场竞争加剧风险;宏观经济环境波动风险;核心技术人员流失风险。