2023腾讯娱乐白皮书：重拾热爱，向光而行

再拾热爱 2023 腾讯娱乐 白皮书 向光而行 腾讯新闻腾讯新闻出品腾讯娱乐 2023 玻书 卷首 往前看，别回头啊！ 十年弹指一挥，十年沧海桑田。2014年，当我们第一次发布腾讯娱乐白皮书的时候，曾经发问，娱乐行业未来会发生什么？没有想到，除了2022年底因疫情停摆一次，这个项目能一直走到第十年，从而见证了中国娱乐行业变化最为剧烈的年代。 做白皮书之初，我们就希望用对数据的精准分析和敏锐洞察，记录这个行业乃至国家的发展和进步。毕竟透过这个行业特有的喧需浮华，娱乐和其他行业一样，作为大树上的枝条一一而且是最敏感的枝条，感知着空气、阳光、土地的水分养分，以及风的方向。娱乐行业什么都知道。 娱乐白皮书每年定一个主题，作为对当年娱乐行业的粗略概括。在2018年前，主题大开 大合：“重启中的娱乐时代”（2014）、“混沌之后，伟大之前”（2015）、“想象未尽，大娱乐+” （2016）、“王者逐鹿，初心未竞”（2017）。那是一个高歌猛进，对未来充满憧憬的时代，我曾 经在卷首语中感叹：“时间像是《星际穿越》的米勒星球，沉吟一小时，地球却已过去七年。于 是人们疯狂地想要抓住每一个机会……·真是热气腾腾人声鼎沸的一个行业啊”。 拐点发生在2018年。娱乐行业遭遇漂冬，政策收紧、资本离场，20家上市影视公司市值蒸发超1600亿。那年我写到，“2018年夏天结束后，冬天突然直接降临”。两年后，降临的还有新 冠疫情这只巨大的黑天鹅进一步加深困境。在那之后的白皮书主题分别是：“破立有道”（2018） “巨浪淘沙”（2019）、“步履未停”（2020）、“深流时代”(2021）。这是在低谷里不断摸索的几 年，文娱行业进入深刻调整周期，从业者也只能在猝不及防的变化中重新锚定内心的价值。 今年二刷了动画电影《长安三万里》，看到中年李白吟诵《将进酒》的段落，我第二次还是 落泪。了不起的作品可以将古人的情感与今人无缝连接一一脚底下着似坚实的土地，转眼消融成 了浮冰。经历的这些痛苦，今人和古人能有什么区别呢？ 2023年的中国娱乐行业在艰难地复苏：三年低谷之后，电影票房又一次突破500亿元；电 视剧备案数量下滑，但口碑和热度持续走高，高品质剧集不断涌现；数字音乐市场规模增长放 缓，但付费增速亮眼。更值得一提的是，2023年线下音乐会意外火爆一一经过沉闷压抑的三年，年轻人终于有机会报复性地宣泄情绪。但无论电影、剧集、综艺，真正的复苏还道路漫长。 在这一年大放光彩的作品，大都产生于艰难的疫情期间。完全有理由躺平的日子，依然有人 在倾尽全力创作内容精品，机会永远都是留给这样坚守初心、埋头苦干的人。 我很喜欢网剧《漫长的季节》，这是一个父亲治愈了自己的故事。结局是开放式的，范伟饰演的父亲王响，追着火车，向年轻时的自己大喊：“往前看，别回头啊！” 今天，所有的人都需要修复和治愈，需要重新建立安全感，感受到确定性，还需要和时代和解，和自己和解。唯有如此，内心才能回归平静从容，才有力量重拾热爱，再次出发。 那就记若，往前看，别回头啊！ 电影篇 奇 不闯乳河 大盘渐暖，2023电影市场复苏态势可观 2023 国乐 白暇书 截至11月20日，2023年电影票房503.17亿元，2023年前十影片整体居高位，共有6部票房超 同比增长显著：TOP10影片票房总计266.48亿，20亿。2021年以来头部影片复苏明显，中腰部占总票房53%。前十均为国产片，且均来自强势影片离高点仍有些许差距，但恢复趋势明显。档期。 2013-2023年年度票房走势(亿) 2018-2023T0P10影片票房对比 60*2018年+2019年→2020年 ●年度票房增幅+2021年→2022年→2023年 (亿) 900100.0%20 509.7 642.66 10 503.170.0% 600（年度票房排名） 300217.6 4405 457.1 00.6 04.1-100.0% 200.0% 2023年强档期恒强，五大热门档期总票房322.18 亿，已超过2019年水平，尤其春节、暑期表现亮 眼；小档期梢显冷淡，需头部影片带动暖热大盘。 (亿) 400 2018-2023常规热门档期票房对比 *元品栋春节福五一描国天栋 322.18 2023年票房TOP10榜单306.84 320273.36 排序影片名称票房（亿）24018007 160 1满江红45.5 8042.73 2流浪地球240.30 瑪注一期38.5 201820192020202120222023 4消失的她 35.32018-2023小体量档期票房对比 5封神第一部：朝歌风云26.4 6八角笼中22.1(z) 50 信人节档归女节档清明格六一档端午临七少格中板 41.98 37.10 7.长安三万里18.332.71 8熊出没·伴我“熊芯” 15.0 3022.46 16.87 9坚如够石13.4 2012.72 10 100 人生路不熟 11.9 年座及TOP10累房数至11月20日） 201820192020202120222023 04 2023 白破书 理性看待：EWKS 电影市场依旧多方承压 为降低强档期依赖，内容供给侧持续优化中，“周头部票仓城市整体格局持稳，但TOP5票仓城市未末档”概念加强，影片数量及票房占比均有一定贡献率整体呈下降趋势。 提升，只是培育“周末档”仍需进一步提升类型 多样、题材多元化的影片供给。 2022-2023年周末档供给及票房表现2018-2023票仓城市票房 ●2022年●2023年 55.9%57.0%·上海市·北京市·深圳市·广州市·成都市 12.8% 16.0% (亿) “周末档”影片数量占比票房占比150 115.89 123.77 12095.54 06 2023年，新开业影院增速减缓，影院市场朝深耕81.63 存量、运营模式创新方向发展。 60 29.65 47.60 2018-2023影院数及银幕数 ●影院数（家）+银幕数（块） 30 201820192020202120222023 67178 71533742387615076705 59615 121912460125 2018-2023票仓城市贡献率 201820192020202120222023 2018-2023新增影院、银幕数量 ·新增影院数（家）+一新增银幕数（块） 7213 上海市——北京市深圳市 广州市一一成都市 7% 6% 5% 4627 53574% 3850806EDSBE3% 132% 201820192020202120222023 201820192020202120222023 05 国乐 2023 白暇书 2023年平均票价继续上扬，各大区票价均有不截至10月30日，2023年新上映影片385部， 同程度涨幅，但观影人次、上座率及单厅收入较同比增长明显但仍未回归至2018、2019年同期2018、2019年的高点仍有显著差距，市场仍处水平；综合主要档期供给及产出来看，春节档、在承压状态。暑期档表现走强，在影片数量占比基本稳定的情 况下票房贡献度提升明显，近两年国庆档则综合 2018-2023各大区平均票价走势表现平平。 。东北华北·华东华南 (元) 华中→西北西南+年座 2018-2023主要档期新上映影片数量占比走势 46¥2018年2019年2021年2022年2023年 40% 41 30% 3620% 10% 31 2018201920202021202220230%元旦档春节档五一档暑期档国庆档 2018-2023平均单斤收入走势 2018-2023主要档期票房贡献占比走势 88.2 84.0 57.2 ●2018年2019年2021年2022年·2023年 64.260% 40% 0% 36.520% (万元） 720.5 元旦档春节档五一档暑期档国庆档 201820192020202120222023 备案公示及获得公映许可证的影片数量持续走低 2018-2023观影人次及平均上座率走势储备收缩或将影响明后年的上映内容供给。 (亿)●观影人次平均上座率2018-2023备案公示及获得公映许可证影片数量 14.8515.0 12.76% 10.43 11.6 备案公示数公映许可证 (都郡) 6.63 8.729 34583280 2781 2793 1873 3.891732 796556536 296 308 201820192020202120222023201820192020202120222023 06 2023 白玻书 “高峰”有了EWKS 如何进一步拓展“高原” 头部院线格局稳定，但TOP10院线总票房较影片结构方面，2023年TOP10影片票房占比2019年仍有差距，且头部集中度持续高企，腰尾超50%，头部效应持续强劲；进一步分层来看，部院线市场空间进一步被压缩。20亿以上影片数量及票房均基本回升至历史高 位，5-20亿影片表现与2018、2019年高点也差 距不大，但1-5亿量级的影片数量及票房仍差距 2018-2023院线TOP10票房走势 明显。 2 1 （数字1-10为年度票房排名） 83 04.5062018-2023TOP10影片票房占比 (亿).7.8●9 .10一TOP10占大盘比 600 70% 100% 88.15% 48056% 360.77383.4980% 360333.6342% 285.78 63.20% 68.99% 240189.13 28%60%50.9g%52.96% 46.41% 120 98.31 14%40% 00% 201820192020202120222023 20% 0% 近年来影院市场发展情况多变，头部影投格局稳201820192020202120222023 中有变，TOP10影投总票房较高点仍差距明显；影投集中度整体变化不大（除2020年以外） 2023年与2019年几近持平。 2018-2023不同量级影片票房及数量 2018-2023影投TOP10票房走势 (数字1-10为年度票房排名） ●20亿以上影片票房●5-20亿影片票房 ?1-5亿影片票房。20亿以上数量 —5-20亿数量1-5亿数量 (亿)04 :52 ..63(亿) (部) .8●9 10TOP10占大盘比 32070.0% 32056.0% 400 40 350 30020 250 240 228.36235.420 42.0%200 180.10 160 75.97 173.03 114.04 28.0% 150 100 -20 -40 0814,0% 00.0% 201820192020202120222023 50 201820192020202120222023 -60 07 2023 白暇书 放映场次结构方面，黄金场上座率从2018年的 29.53%降至2023年的13.81%，热度明显减 退，而上午场上座率稳步增长，在一定程度上体 2018-2023国庆档全天不同场次上座率 黄金场上座率加映场上座率 现了黄金场高票价会影响一部分价格敏感型消费一上午上座率*下午上座率 80% 者的观影决策。 60% 2018-2023全天不同场次上座率趋势 40% 一上午上座率下午上座率 黄金场上座率一加映场上座率 20% 10% 0% 201820192020202120222023 35%28%21%14%7%0% 2018 20192020 20212022 2023 人群地域结构方面，一二线城市观影人群占比逐年走低，高线城市电影市场驱需开发新的观影群体，拓展市场容量，下沉市场仍有增量空间。 2018-2023春节档全天不同场次上座率2018-2023分线城市人次占比走势 一上午上序率→下午上座率 80% 13.5% 38.3% 21.1% 60% 2022 12.3% 37.8% 21.3% 19.796 9.09% 40% 2