2023年深圳企业涉美知识产权纠纷分析报告

版权声明 本报告版权属于中国（深圳）知识产权保护中心、海外知识产权纠纷应对指导深圳分中心所有，未经许可，任何单位、个人均不得转载。 课题组成员名单主任：宋洋 成员：邓爱科肖霄张剑李霄永 总编辑：刘凯怡 副编辑：黄丽郑素素卢仰红 编辑（以姓氏拼音为序）： 岑茜冯思婷蒋迪刘雨函李忠健林敬罗娱史芸乔 支持专家：环球律师事务所桂佳 目录 第一章整体情况 一、2023年整体情况1 （一）立案情况1 （二）结案情况2 二、历年立案情况2 第二章专利诉讼 一、立案情况3 （一）当事人情况3 （二）行业分布4 （三）区域分布5 （四）管辖法院6 （五）代理律所及律师6 二、结案情况8 （一）结案周期8 （二）结案类型8 （三）救济方式8 （四）结案判赔8 三、小结9 （一）专利重要法案：2023年《专利资格恢复法案》9 （二）企业提起涉美专利诉讼的实务建议与注意事项9 第三章商标诉讼 一、立案情况11 （一）当事人情况11 （二）行业分布12 （三）区域分布12 （五）代理律所及律师13 二、结案情况14 （一）结案周期14 （二）结案类型14 （三）救济方式15 （四）结案判赔15 三、小结15 商标诉讼管辖变化：美国《兰纳姆法》的域外适用15 第四章商业秘密诉讼 一、立案情况16 （一）当事人情况16 （二）行业分布16 （三）区域分布16 （四）管辖法院16 （五）代理律所及律师16 二、结案情况17 （一）结案周期17 （二）结案类型17 （三）救济方式17 （四）结案判赔17 三、小结17 （一）商业秘密重要立法：《2022年保护美国知识产权法案》17 （二）企业人员流动的商业秘密风险与规避建议18 第五章版权诉讼 一、立案情况20 （一）当事人情况20 （二）行业分布21 （三）区域分布21 （五）代理律所及律师22 二、结案情况23 （一）结案周期23 （二）结案类型23 （三）救济方式23 （四）结案判赔23 三、小结24 （一）美国“附表A被告诉讼”的特点与影响24 （二）SAD诉讼的应对策略24 第六章337调查 一、立案情况26 （一）立案数量26 （二）主要调查原因26 （三）行业分布26 （四）当事人情况27 二、终裁结果27 （一）整体情况27 （二）缺席被告情况28 （三）发布排除令情况28 三、小结28 （一）2023年深圳企业337调查结果向好28 （二）深圳企业应对337调查的实务建议29 摘要 本报告对2023年度深圳企业在美国联邦地区法院 的337调查案件情况进行分析，企业在美知识产权纠 的知识产权诉讼案件以及在美国国际贸易委员会（ITC）纷总体呈现以下几个特点： 一、深圳外贸出口规模大，海外知识产权纠纷频发 深圳作为我国外贸大市，出口增速领跑全国。相关数据显示，2023年深圳市进出口3.87万亿元，增长5.9%，规模创历史新高，居内地城市第2位；其中出口2.46万亿元，增长12.5%，规模连续31年居内地城市首位。美国是深圳企业主要出口的国家之一，深圳外贸产品在美国市场持续走俏，面临的风险也随之加剧，知识产权诉讼作为商业竞争手段频频被海外竞争对手所采用。2023年，深圳企业涉及美国联邦地区法院的知识产权诉讼案件数量持续增长，案件复杂性增加，单个案件同时涉及多种知识产权类型，其中，专利诉讼立案148件，同比增长38.3%；版权诉讼立案129件，同比增长12.2%；商标诉讼立案280件，同比增长6.9%。 二、海外纠纷应对能力不断增强，积极运用规则维权 近年来，深圳企业在海外主动发起的诉讼逐渐增多，以美国联邦地区法院专利诉讼为例，2020-2023年，深圳企业作为原告的案件占比分别为3%、11.8%、24.3%和27%，越来越多的深圳企业主动将知识产权武器运用到企业经营当中。2023年，深圳某空天技术产业的领军企业与美国某公司的专利侵权案件作出陪审团裁决，该深圳公司被判高额赔偿。深圳企业在此后采取了多项针对性措施，形成了有力对等态势，其中就包括在美国联邦地区法院向该美国公司提起4件专利诉讼，利用美国司法证据开示制度，成功抓住了对方的弱点，从而在诉讼中占据了主动地位。最终，双方专利纠纷撤案。 三、重大案件屡获积极结果，保障“出海”产业安全 2023年，337调查终裁结果向好，原告主动撤诉、和解、以同意令终止调查、裁定不侵权等积极终裁结果共占78.3%,较2022年（占47.6%）有较大增长，涉及高端医疗器械、软件与信息服务、智能机器人产业等。337调查的救济措施严厉，如果ITC 颁发普遍排除令，美国海关将不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场，这就意味着不仅仅对特定的企业，包括对企业所在的产业都会产生不利影响。多起重大案件获得积极结果，对于“出海”产业安全发挥着重要作用。在337调查案件中，中型企业的应对实力也在逐步彰显，他们凭借着较为充实的知识产权储备，以及在全球运用专利无效、跨国诉讼、海关执法等手段向对手反制，取得案件积极结果。 四、跨境电商行业转型升级，相关诉讼向技术密集型产业集聚 深圳跨境电商产业从早期的“野蛮生长”逐步发展到目前的“蔚然成林”，业内自发性的良性竞争，使得优质企业快速迭代，深圳跨境电商上市企业已达10家，数量位列全国第一。由此，美国跨境电商诉讼的多发领域，也由前些年的服装、玩具等传统产业逐步蔓延到技术密集型产业，而大多数技术密集型产业发生纠纷的类型一般为专利诉讼（2023年占比17.8%，相较于2022年6.5%有大幅增长）。2023年，深圳企业涉及的美国联邦地区法院专利诉讼中，56.8%以上案件涉及跨境电商，相关案件数量相较2022年占比增长29.0%，涉及网络与通信、智能终端等产业。 五、中小微企业应诉意识逐步提升，纠纷应对能力有所提高 近年来，在面对海外知识产权纠纷时，产业巨头凭着丰富的诉讼经验有效抗衡、制约对手，许多中小微企业应诉意识和能力也在逐步提升。例如，深圳跨境电商蓬勃发展，成为了海外原告的重点打击目标，而跨境电商中95%以上为中小微企业。这部分中小微企业在往年的诉讼中，缺席判决比例通常占61%以上，而在2023年得到了改善。以美国联邦地区法院版权诉讼为例，因缺席判决败诉结案的案件占54.0%，缺席比例相较于2022年（67.6%）有较大幅度下降。一些积极应诉的跨境电商，通常都能在较短的时间内与美国原告达成和解，解冻资金账户，恢复正常经营。企业知识产权意识能力提升，将进一步促进产业健康有序发展。 第一章整体情况 一、2023年整体情况 2023年，深圳企业在美立案和结案的知识产权诉讼案件共810件，其中，立案 484件，结案539件1。 秘密诉讼案件数量为8件，其中，立案3件，同比增长200%;结案8件。版权诉讼案件数量为211件，其中，立案129件，同比增长12.2%;结案169件。 表1-1立案和结案案件数量 商标 280 326 版权 129 169 合计 4842 539 （一）立案情况 2023年深圳企业在美知识产权诉讼案件立案共484件，深圳企业作为原告及被告的案件情况如下表所示： 表1-2深圳企业原被告情况 商标 13 270 95.4% 版权 5 124 96.1% 合计 59 430 / 专利诉讼案件数量为249件，其中，立案148件，同比增长38.3%;结案172件。商标诉讼案件数量为444件，其中，立案280件，同比增长6.9%;结案326件。商业 类型 立案量（件） 结案量（件） 专利 148 172 商业秘密 3 8 类型 作为原告数量（件） 作为被告数量（件） 被告占比（%） 专利 40 110 73.0% 商业秘密 1 2 66.7% 1.共有213起案件在当年立案并结案。 2.在新立案和结案的案件中，存在同时涉及多个纠纷类型的情况。 （二）结案情况 2023年深圳企业在美知识产权诉讼案件结案539件。其中，专利案件结案172件，商标案件结案326件，商业秘密案件结案8件，版权案件结案169件。 专利案件审结平均时间为383天，商标案件审结平均时间为231天，商业秘密案件审结平均时间为598天，版权案件审结平均时间为221天。 表1-3结案周期 类型 平均数（天） 专利 384 598 商业秘密 商标231 版权221 二、历年立案情况 近年来，深圳企业在美知识产权诉讼案件立案数量整体上升，略有波动。其中，商标和版权案件数量呈现持续增长态势。 图1-1深圳企业在美知识产权诉讼案件历年立案情况 第二章专利诉讼 一、立案情况 2023年专利诉讼案件立案148件，同比增长38.3%。深圳企业作为原告的案件 40件，作为被告的案件有110件（其中原被告都是深圳企业案件2件）。深圳企业作为原告的案件占比为27.0%。 图2-1专利诉讼深圳企业原告比例 （一）当事人情况 上述案件中共涉及131个原告，发起专利诉讼案件较多的原告如下表所示： 图2-2专利诉讼主要原告 经研究，HyperQuery,LLC、RecepTrexxLLC、VolteonLLC、CedarLaneTech-nologiesInc.、WildcatLicensingLLC、JawboneInnovations,LLC等美国企业为NPE，由前述NPE发起的专利诉讼共19件，占到所有专利案件的12.8%。 涉诉最多被告深圳企业是OnePlusTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.（深圳市万 普拉斯科技有限公司）13件，TP-LinkTechnologiesCo.,Ltd（.普联技术有限公司）5件， ZTECorporation（中兴通讯股份有限公司）4件，HuaweiTechnologiesCo.,Ltd.（华为技术有限公司）4件，其他涉诉较多的企业情况如下表所示： 表2-1专利诉讼主要被告深圳企业 2 5 序号 企业名称（中英文） 案件量（件） 1 深圳市万普拉斯科技有限公司OnePlusTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd 13 普联技术有限公司 TP-LinkTechnologiesCo.,Ltd. 3 中兴通讯股份有限公司ZTECorporation 4 4 4 华为技术有限公司HuaweiTechnologiesCo.,Ltd. 5 TTCL华星光电技术有限公司CLElectronicsHoldingsLtd. 2 6深圳市大疆创新科技有限公司2 SZDJITechnologyCo.,Ltd. （二）行业分布 专利诉讼案件所涉行业主要集中在计算机制造业、日用杂品制造业、通信设备制造业、玩具制造业和体育用品制造业，具体情况如下图所示： 图2-3专利诉讼深圳企业行业分布 （三）区域分布 在深圳企业作为被告的专利诉讼案件中，从案件数量看，南山区企业涉案案件最多；从涉案企业数量看，龙岗区的涉案企业最多。辖区分布情况如下表所示： 序号 辖区 案件数 占比（%） 企业数（家次） 占比（%） 1 南山区 33 22.8% 39 16.2% 3 龙华区 21 14.5% 40 16.6% 表2-2专利诉讼被告深圳企业区域分布 2 龙岗区 32 22.1% 75 31.1% 4 宝安区 19 13.1% 38 15.8% 6 光明区 9 6.2% 11 4.6% 8 坪山区 3 2.0% 3 1.2% 5 福田区 19 13.1% 23 9.5% 7 罗湖区 9 6.2% 12 5.0% （无法查明辖区的企业60家，该数据不列入统计范围） 在深圳企业作为原告的专利诉讼案件中，无论从案件数量看，还是从涉案企业数量看，龙岗区均占比最高。辖区分布情况如下表所示： 表2-3专利诉讼原告深圳企业区域分布 2 宝安区 13 30.9% 16 31.4% 4 龙华区 5 11.9% 5 9.8% 6 光明区 2 4.8% 2 3.9% （四）管辖法院 专利诉讼案件主要集中在伊利诺伊北区联