2022年中国企业在美知识产权纠纷调查报告

2022 Investigationreportonintellectual propertydisputesofChineseenterprisesintheUnitedStates 中国企业在美知识产权纠纷 调查报告 中国知识产权研究会 国家海外知识产权纠纷应对指导中心2023年6月 版权声明 本报告版权属于中国知识产权研究会、国家海外知识产权纠纷应对指导中心所有，未经许可，任何单位、个人均不得转载。 研究团队（以姓氏拼音为序） 白青云冯佳玥桂佳黄俊杰李瑞丰寿晶晶吴冕谢小勇薛寅君 审校 谢小勇 支持单位 北京国威知识产权鉴定评估中心有限责任公司环球律师事务所 contents目录 前言…1 第一章知识产权诉讼整体状况…2 一、新立案情况…2 二、结案情况…3 第二章专利诉讼…4 一、新立案情况…4 （一）当事人情况…4 （二）行业分布…10 （三）管辖法院…10 （四）代理律所…11 二、结案情况…12 （一）结案周期…12 （二）结案类型…13 （三）结案判赔…15 第三章商标诉讼…18 一、新立案情况…18 （一）当事人情况…18 （二）行业分布…19 （三）管辖法院…20 （四）代理律所…20 二、结案情况…21 （一）结案周期…21 （二）结案类型…22 （三）结案判赔…23 三、跨境电商诉讼情况23 （一）立案当事人情况…23 （二）行业分布…25 （三）管辖法院…25 （四）代理律所…26 （五）结案情况…27 第四章商业秘密诉讼…29 一、新立案情况…29 （一）当事人情况…29 （二）行业分布…29 （三）管辖法院…30 （四）代理机构…30 二、结案情况31 （一）当事人情况…31 （二）结案周期…32 （三）结案类型…32 （四）结案判赔…33 第五章“337调查”…34 一、立案情况…34 （一）立案数量…34 （二）主要调查原因…34 （三）行业分布…35 （四）当事人情况…36 二、终裁结果…37 （一）整体情况…37 （二）缺席被告情况…38 （三）发布排除令情况…39 第六章美国知识产权诉讼规则变化…41 一、《2022保护美国知识产权法案》出台…41 （一）被列入总统报告的外国主体将面临制裁…41 （二）法案用词的模糊性或导致适用的不确定性…44 二、版权小额索赔新规则…45 （一）概要…45 （二）CCB程序的主要特征…45 （三）CCB最终裁定的效力和约束力具有限制性…46 三、韦科分部提交的专利案件将在德州西区随机分配48 四、USPTO明确对Fintiv案要素的适用以限制驳回立案50 （一）若申请提出了令人信服的不可专利性证据，PTAB不得依据Fintiv案要素驳回…51 （二）若存在平行美国国际贸易委员会（ITC）程序，PTAB不得依据Fintiv案要素驳回52 （三）若请求人承诺遵守Sotera协定，PTAB不得依据Fintiv案要素驳回…52 （四）对审判日期的考虑…53 前言 近年来，知识产权对经济社会发展的促进作用日益凸显。我国企业知识产权保护意识和能力不断提升，企业“走出去”的步伐持续加快。在全球经贸环境日趋复杂的背景下，了解我国企业海外知识产权纠纷状况，掌握案件信息，对我国企业防范海外知识产权风险、应对海外知识产权纠纷具有重要意义。 中国知识产权研究会、国家海外知识产权纠纷应对指导中心对2022年度中国企业在美涉及的专利、商标和商业秘密诉讼及“337调查”等案件情况开展了调查，对案件信息进行了分析。中国企业在美知识产权纠纷总体状况如下： 知识产权诉讼：2022年，中国企业在美知识产权诉讼新立案共986起，环比增长14.39%，总体持续上涨。其中，专利诉讼新立案287起；商标诉讼新立案718起，增长35.73%；商业秘密诉讼新立案18起，增长28.57%。在美纠纷共涉及中国企业9569家次，较上年增长75.06%，其中98.16%的中国企业为被告。 中国企业在美知识产权纠纷涉及的领域相对集中，专利（44.25%）、商业秘密诉讼（72.22%）主要涉及制造行业，商标诉讼（70.61%）主要涉及批发和零售行业。涉诉企业主要分布在广东、浙江、山东等省市，其中广东企业占比近三成（在专利和商标诉讼中分别占比29.23%和29.91%）。 从诉讼结果来看，分别有63.39%的专利诉讼和50%商业秘密诉讼以和解撤案结案；而商标诉讼中有74.56%的被告因缺席应诉而被判败诉；在已结案件中，专利诉讼审结平均周期为480天，商标诉讼审结平均周期为220天，商业秘密诉讼审结平均周期长达777天。在有判决赔偿的案件中，专利诉讼 平均判赔额为382.1万美元，商标诉讼平均判赔额为47.8万美元。 2022年，涉及跨境电商新立案共559起，占全年新立案数量的56.69%。其中，涉专利侵权45起， 涉商标侵权514起。在已结案的商标诉讼案件中，我国企业获得的最有利结果即为与对方和解。大多数企业缺席应诉被判决败诉，缺席判决案件114起，占比78.62%。平均判赔金额为9.4万美元。我国跨境电商面临巨大知识产权风险挑战。 “337调查”：2022年中国企业涉美“337调查”共计22起，涉及中国企业107家次，较上年增长17家次。有91.67%的案件因专利侵权而立案调查。涉案企业主要集中在电子工艺及专业设备等行业。被调查对象以广东、江苏和浙江等地企业居多。在结束调查的案件中（含2022年之前所立案件），中国企业获积极结果的案件数较去年有所上升。终止调查的案件16起；和解终止的案件10起；原告撤回的案件8起，缺席判决情况明显减少（3起），应对结果总体向好。 当前，中国对外贸易业务快速增长，中小企业对外贸易额比例不断增加。报告显示我国企业在美知识产权纠纷依然处于高发状态。企业须主动了解海外知识产权规则，加强海外知识产权保护和布局，主动防范和应对风险和纠纷。 1 第一章 Chapter1 知识产权诉讼整体状况 2022年，中国企业在美新立案和结案的知识产权诉讼案件共 1444起，其中新立案986起，较上一年增长14.39%，结案896起1。其中，专利诉讼案件数量为537起，新立案287起，较上一 年减少20.06%，结案336起；商标诉讼案件数量为932起，新立案718起，较上一年增长35.73%，结案570起；商业秘密诉讼案件数量34起，新立案18起，较上一年增长28.57%，结案20起。 表1-1新立案和结案诉讼案件数量 类型 案件总量 新立案量 结案量 专利 537 287 336 商标 932 718 570 商业秘密 34 18 20 合计 1444 986 896 一、新立案情况 新立案知识产权诉讼案件共涉及中国企业9569家次，其中中国企业作为原告（权利人）的169家次，作为被告的9400家次。 编者注： 1.共有438起案件在当年立案并结案，其中专利78起、商标348起、商业秘密4起、同时涉及专利和商标的8起。新立案案件中，同时涉及专利、商标的31起，同时涉及专利、商业秘密的3起，同时涉及商标、商业秘密的3起；结案案件中，同时涉及专利、商标的26起，同时涉及专利、商业秘密的2起，同时涉及商标、专业秘密的2起。 2 原告中2%国企业 被告9中8国%企业 图1-1涉案中国企业原被告数量（家次）比例 表1-2各类型知识产权诉讼中国企业原被告数量及比例 类型 原告中（国家企次业）数量 被告中（国家企次业）数量 被告占比 专利 65 917 93.4% 商标 99 8446 98.8% 商业秘密 5 37 88.% 合计 169 9400 98.2% 二、结案情况 2022年，中国企业在美知识产权诉讼案件结案896起，涉及 7238家次中国企业。其中，专利案件结案336起，商标案件结案 570起，商业秘密案件结案20起。 专利案件审结平均时间为480天；商标案件审结平均时间为220天；商业秘密案件审结平均时间777天。 表1-3结案周期 类型专利商标 平均数（天） 480220 商业秘密 777 3 第二章 Chapter2 专利诉讼 一、新立案情况 2022年，新立案专利诉讼共287起案件，较2021年相比减少20.06%。中国企业作为原告的案件32起，作为被告的案件232起，有23起案件的原被告同时包含中国企业。287起案件共涉及中国企业982家次，较上一年增加14.45%。 中国企业作为原告的案件占11% 中国企业同时作为原告、被告的案件占8% 中国的企案业件作8为1%被告 图2-1专利诉讼中中国企业作为原被告的案件量比例 （一）当事人情况 255起中国企业作为被告的案件中，共有917家次中国企业被告。其中，广东企业268家次，浙江企业107家次，山东企业69家次，福建企业60家次，江苏企业53家次，河南和山西企业均为27家次，北京企业26家次，上海企业24家次，河北企业23家次，海南企业20家次，湖北企业16家次，贵州企业15家次，安徽和四川企业均为10家次，江西企业9家次，湖南企业8家次，天津企业6家次，吉林企业4家次，陕西企业3家次，黑龙江、重庆和云南企业均为2家次，辽宁、内蒙古、广西和宁夏企业均为1家次，中国香港地区企业56家次，中国台湾地区企业66家次。具体情况如下表所示。 4 表2-1专利诉讼被告中国企业地区分布 地区 数量 比例 广东 268 29.2% 浙江 107 11.7% 山东 69 7.5% 福建 60 6.5% 江苏 53 5.8% 河南 27 2.9% 山西 27 2.9% 北京 上海 2624 2.8% 2.6% 河北 23 2.5% 海南 20 2.2% 湖北 16 1.7% 贵州 15 1.6% 安徽 10 1.1% 四川 10 1.1% 江西 9 1.0% 湖南 8 0.9% 天津 6 0.7% 吉林 4 0.4% 陕西 3 0.3% 重庆 2 0.2% 云南 2 0.2% 黑龙江 2 0.2% 辽宁 1 0.1% 内蒙古 1 0.1% 广西 1 0.1% 宁夏 1 0.1% 中国香港地区 56 6.1% 中国台湾地区 66 7.2% 涉诉最多的是TCL科技集团（TCLTechnologyGroupCorporation）,共13起，其他涉诉较多的企业包括：万普拉斯科技（深圳）有限公司（OnePlusTechnology(Shenzhen)Co., 5 Ltd.）9起，联想集团（LenovoGroupLtd.）9起，海信公司（HisenseCo.,Ltd.）8起，宏碁美国公司（AcerAmericaCorporation）8起，华硕电脑有限公司（AsustekComputer,Inc.）8起，青岛华通国有资本运营（集团）有限公司（QingdaoHuatongState-ownedcapitaloperation(group)Co.Ltd.）7起，贵阳工贸资产管理有限公司（GuiyangIndustrialandCommercialAssetsManagementCo.,Ltd.）7起，中兴通讯股份有限公司 （ZTECorporation）6起，微星国际股份有限公司（Micro-StarInternationalCo.,Ltd.）5起。涉诉5起以上的中国被告企业情况如下图所示。 TCL科技集团（TCLTechnologyGroup Corporation） 13 万普拉斯科技（深圳）有限公司 （OnePlusTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.） 9 联想集团（LenovoGroupLtd.） 9 海信公司（HisenseCo.,Ltd.） 8 宏碁美国公司（AcerAmericaCorporation） 8 华硕电脑有限公司（AsustekComputer, Inc.） 青岛华通国有资本运营（集团）有限公司 （QingdaoHuatongState-ownedcapital… 贵阳工贸资产管理