冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/5/10 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油6月合约涨0.73%，报79.57美元/桶。布油7月合约涨0.71%，报84.17美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.33%报2353.1美元/盎司， COMEX白银期货涨3.53%报28.575美元/盎司。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.46%报9950美元/吨，LME期锌涨0.15%报2910美元/吨，LME期镍涨1.01%报19075美元/吨，LME期铝涨0.75%报2568美元/吨，LME期锡涨1.63%报32520美元/吨，LME期铅涨0.18%报2233美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.47%报1209.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.33%报457美分/蒲式耳，小麦期货涨0.51%报637.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，玻璃涨2.06%，丁二烯橡胶涨1.31%，乙二醇跌1.09%，苯乙烯跌1.01%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.19%，焦炭跌1.19%。农产品普遍下跌，棉花跌1.94%，豆二跌1.67%，豆粕跌1.51%，豆油跌1.29%，棕榈油跌1.24%，棉纱跌1.08%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.09%，沪锡涨1.07%，沪锌涨0.91%，不锈钢涨0.53%，沪铝涨0.41%，沪铜涨0.23%，沪铅跌0.14%。沪金涨0.62%，沪银涨1.77%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.海关总署数据显示，2024年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元人民币，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%；贸易顺差1.81万亿元，收窄0.7%。 2.也门胡塞武装发言人表示，也门胡塞武装在亚丁湾用火箭弹袭击了两艘船只。 3.商务部新闻发言人何亚东表示，中方一贯反对缺乏国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁措施。美方在维持符合自身利益对俄贸易的同时，以所谓涉俄为由制裁中国企业，是典型的单边霸凌和经济胁迫行径，我们对此强烈反对。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。 4.据21财经，4月份以来，部分城商行已率先开启新一轮存款利率下调动作。从最新的挂牌存款利率调整情况来看，中长期存款利率下调幅度依旧延续此前力度，不少银行3年期、5年期定期存款利率持平甚至“倒挂”，更有城商行2年期、3年期定期存款利率开始出现“倒挂”。多家券商研判，从当前商业银行净息差水平角度考虑，存款利率下降仍有其必要性，年内存款利率仍可能出现多轮下降。 【能化期货】 1.高盛大宗商品研究分析师表示，欧佩克+可能在6月延长减产协议，他们不再预计该组织将在6月宣布部分取消自愿减产。高盛仍然预计，在大多数情况下，布伦特原油价格将保持在75美元/桶至90美元/桶之间。 2.据隆众资讯，截止到5月9日，国内纯碱厂家总库存89.11万吨，较周一减少0.46万吨，跌幅0.51%。本周纯碱整体开工率86.40%，环比减少2.39个百分点。本周纯碱产量72.02万吨，环比减少1.99万吨，跌幅2.69%。 3.据隆众资讯数据显示，截止到5月9日，全国浮法玻璃样本企业总库存6120.6万重箱，环比下降60.9万重箱或0.99%，同比增加32.7%，折库存天数较上期下降0.1天至25.3天。 4.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至5月8日当周，新加坡燃油库存上涨292.6万桶，至2075.3万桶的三周高点。 5.远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目后续水指标获取工作正在积极推进中，当前水指标不影响项目一期试车用水需要。 6.乌克兰安全局消息人士表示，乌克兰国家安全局（SBU）的无人机在夜间袭击了俄罗斯南部克拉斯诺达尔地区的两个油库。 7.EIA天然气报告显示，截至5月3日当周，美国天然气库存总量为25630亿立方英尺，较此前一周增加790亿立方英尺，较去年同期增加4440亿立方英尺，同比增幅21.0%，同时较5年均值高6400亿立方英尺，增幅33.3%。 【金属期货】 1.海关数据显示，2024年4月中国铜进口量较上个月下降了7.6%。4月份的铜及铜制品进口量为43.8万吨，较3月份的47.4万吨有所下降。4月份，铜价飙升，受到原材料短缺、新能源和人工智能行业需求乐观以及投机性购买的推动。在价格上涨后，一些铜制品用户选择暂停购买。 2.据SMM数据库显示，2023年9月以来国内分地区纯镍总社会库存持续增加，进入2024年延续累库，4月26日总库存约为3.33万吨，年内已累库超1.50万 吨，位于2020年11月以来高库存水平。国内分地区纯镍总社会库存不断增加主因纯镍供应持续放量，供应端增加的“程度”快于需求端“消化”的速度。 3.上期所通知，自2024年5月13日交易（即5月10日晚夜盘）起，镍期货NI2409合约交易手续费调整为6元/手，日内平今仓交易手续费调整为18元/手。 4.美国至5月4日当周初请失业金人数录得23.1万人，为2023年8月26日当周以来新高。 【黑色系期货】 1.杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室5月9日发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，其中提到，全面取消住房限购，在本市范围内购买住房，不再审核购房资格。 2.西安市住房和城乡建设局等部门发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，全面取消我市住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。 3.中国煤炭进口在4月份有所增加，发电厂增加了采购以提前储备库存，以满足夏季需求高峰。根据海关总署数据，中国4月进口的煤炭量为4525万吨，比去年同期的4068万吨增长了11%，这比3月份增长了9.4%，比去年12月创下的4730万吨减少了200万吨。 4.海关数据显示，2024年4月中国铁矿石进口量较上个月增加了1.1%，因为3月份的较低价格鼓励一些买家购买更多的铁矿石，押注需求和价格将在后期回升。钢之家数据显示，3月份海运铁矿石价格平均为每吨109.7美元，较2月份下降了12%，较2023年3月份的平均价格下降了14.6%。 5.据Mysteel，截至5月9日当周，螺纹钢社库连续九周减少，厂库连续八周减少，产量由增转减，表需连续两周减少。螺纹社库660.64万吨，较上周减少 19.77万吨，降幅为2.91%；螺纹表需261.89万吨，较上周减少4.2万吨，降幅为1.58%。 6.Mysteel煤焦事业部调研，本周全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利84元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利94元/吨，山东准一级焦平均盈利151元/吨，内蒙二级焦平均盈利43元/吨，河北准一级焦平均盈利140元/吨。 【农产品期货】 1.咨询公司Datagro表示，继2023/2024年度录得179万吨的供应缺口后，全球糖市2024/2025年度将迎来162万吨的小幅过剩，因泰国产量回升。Datagro预计泰国2024/2025年度糖产量为1050万吨，高于2023/2024年度的877万吨，因甘蔗种植面积扩大。 2.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，5月5日-11日期间，巴西大豆出口量为315.37万吨，上周为345.23万吨。 3.一位印度政府官员表示，印度政府尚未准备好就今年是否允许糖出口做出决定，将需要几个月的时间来评估这一问题。印度是仅次于巴西的全球第二大产糖国，该国自2022年6月起禁止糖出口，目的是保证满足国内消费，并将蔗糖用于乙醇生产。 4.海关总署的数据显示，4月大豆进口量为857万吨，较上年同期增长18%，创下历年4月的最高纪录。因买家在巴西收获季即将结束之际大量抢购廉价的巴西大豆。 5.据中国糖业协会，截至4月底，2023/2024年制糖期甘蔗糖厂除云南省外，其他省（区）糖厂均全部收榨。全国共生产食糖995.39万吨，同比增加99万吨，增幅11.06%。其中，产甘蔗糖881.49万吨；产甜菜糖113.9万吨。全国累 计销售食糖574.65万吨，同比增加59.82万吨，增幅11.62%；累计销糖率 57.73%，同比加快0.29个百分点。 6.据中国棉花信息网，根据近期实地调查来看，截至4月底新疆棉花播种基本结束，整体面积持续减少，但减幅有限且低于去年。综合考虑，将2024年新疆棉花种植面积环比下调23万亩至3587万亩，同比减幅2.2%；根据近三年棉花平均单产估算，总产548.8万吨，同比减幅1.9%。 7.根据Emater的初步数据，当地农民可能收获了85%的玉米，比一周前增加2%；而大豆收割率“最多”为78%，也比前一周增加了2%。 8.阿根廷油籽工人工会（SOEA）周四表示，阿根廷粮食主要出口港口罗萨里奥港和压榨厂因为全面罢工而停止运营。 9.USDA最新干旱报告显示，截至5月7日当周，约11%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为17%，去年同期为21%。约14%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为19%，去年同期为29%。约8%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为8%，去年同期为38%。 10.美国农业部（USDA）数据显示，美国2023/2024年度大豆出口净销售为 42.9万吨，前一周为41.4万吨，符合市场预期的25-60万吨；出口装船30.4 万吨，前一周为26.9万吨。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局要求，优化“五篇大文章”金融产品和服务。有效满足制造业中长期融资需求。引导银行保险机构积极支持重点行业和领域节能、减污、 降碳、增绿、防灾，促进清洁低碳能源体系建设和绿色技术推广应用。银行保险机构要公平对待各类所有制企业，持续加大对民营、小微企业和个体工商户金融支持。 2、国家金融监管总局印发《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》，取消银行网点与保险公司合作数量限制、明确银行代理业务佣金标准，要求委托代理协议约定的佣金率不得超过保险公司法人机构产品备案佣金水平。 3、香港特区政府财政司副司长黄伟纶表示，香港有关部门正与沙特同行合作，以在利雅得推出一支追踪香港股票指数的交易所上市基金（ETF）。 4、中证协启动2024年课题申报工作。本次课题申报旨在贯彻落实中央金融工作会议与新“国九条”精神，履行好《证券法》赋予的“组织会员就证券行业的发展、运作及有关内容进行研究”职责，凝聚研究力量推进金融强国建设。 5、57家信托公司2023年年报出炉。其中，华润信托与中信信托信托资产规模均突破2万亿元，外贸信托与建信信托突破1万亿元。部分信托公司仍在努力“瘦身”，陆家嘴信托2023年规模收缩比例接近30%，中海信托压降比例超过40%。 6、红岭创投非法集资千亿大案二审维持原判。据悉，红岭创投董事长周世平等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人，不足部分责令周世平继续退赔。 7、近期市场传闻中庚基金当家基金经理丘栋荣可能会离任。据悉，丘栋荣离任可能没那么快，整个流程估计还需要一段时间。业内人士表示，接下来丘栋荣管理的产品可能会先有一些增聘基金经理动作。 8、工行原副行长张红力严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，被开除党籍，所涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。 楼市 1、央视新闻发文《杭州、西安接连取消住房限购限购时代要结束了吗？》称，目前来看，楼市限购不会彻底消失。当前还有少数城市在部分执行限购政策，这是由于我国房地产市场分化严重，迫切需要“因城施策”“一城一策”所导致的。 2、山西省要求，以“稳市场、防风险、促转型”为主线，因城施策、一城一策、精准施策，优化供给结构，扩大住房消费，扎实推进保交楼，促进房地