2023中国水产预制菜研究报告

红餐产业研究院 中国水产预制菜研究报告2023 打破地域时间限制，水产预制菜实现全年长红 01预制菜行业现状 目录02水产预制菜行业现状 CONTENTS03水产预制菜企业竞争分析 04水产预制菜超级单品 紅红餐产业研究院 》定义：以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而 成的成品或半成品 》分类：按照主要原料分为肉类、水产类、粮食类、果蔬菌四类，其中肉禽成本占比最高为54%，其次是水产类 预制菜原材料四类2022年预制菜原料使用率 调料类， 粮食类，7% 肉类 猪牛肉家禽类预制菜肴，腊4% 肠，香肠，火腿，肉丸等果蔬菌， 5% 分类水产类海鲜水产菜肴、水产调理食 品及深加工制品等肉禽类， 54% 粮食面点类 面店预制菜、速冻水饺、包 子、馒头等水产类， 27% 蔬果菌类 即炒即食净菜、速冻蔬菜、调理菜、酱菜、食用菌类等 数据来源：红餐产业研究院 预制菜发展：2010年以前处于萌芽成长，2020年后进入快速发展 萌芽期成长期快速发展初期快速发展期 红餐产业研究院 生产方 企业开始有品牌意识专业预制菜企业，如好得睐，预制菜第一股味知香 专门预制菜品牌，如蒸烩煮专门预制菜品牌：珍味小梅以代工厂为主，市味知香、彭记坊、新餐饮企业：王家渡、全聚德园、寻味狮 场上未出现明确的聪厨供应链：望家欢、乐禾食品餐饮品牌：广州酒家、西贝 餐饮品牌：全聚德、零售：盒马鲜生、锅圈供应链：叮咚买菜、美团 新雅农业企业：国联水产零售：三餐有料 供应链：乐禾食品速冻食品企业：安井食品农业企业：圣农、正大 需西式快餐品牌引入中式餐厅需要净菜和半 餐厅规模化、连锁化，需要餐饮企业连锁化加剧，降本 大量半成品和成品食物，外增效需求 求催生出对净菜或统成品 方一性的快餐半成品消费者偶尔购买老字号 卖B端需大量预制菜疫情改变消费习惯、家庭结 需求餐饮预制菜C端消费者生活节奏加快，偏构转变，宅经济一人食对预 好预制菜制菜需求增加 品 产 西式快餐用的处理主要是一些处理过的食品种类更广，形式增多。品类更广，菜系种类日渐丰过食材净菜如薯条，食材净菜、还有即食、四类预制菜大多依旧流入B端富，更便捷更美味预制菜备鸡块，冻蔬菜等即烹食品市场，C端市场发展迅猛受欢迎 80、90年代2000-2009年2010-2019年2020年至今 红餐产业研究院 gg >预制菜帮助餐企降本增效，后疫情时代及连锁化、规模化加剧 >据中国饭店协会数据，正餐类企业平均人力费用占营业收入比例高达22.41%，房租成本达10.26% 》第七次人口普查显示，中国国内人口结构出现较明显的单身化、家庭规模小型化特点，且懒人经济、宅经济出现，加速消费者对预制菜的需求 2019-2022年国内餐饮连锁化率中国正餐类餐饮企业成本构成情况 49.0% 54.0% 原材料成本36.70% 三项费用23.18% 人力成本20.41% 房租成本10.26% 13.3% 15.8%16.1% 18.0% 相关税费5.05% 能源成本4.40% 2019年2020年2021年2022年日本美国 数据来源：美团、中国饭店协会 红餐产业研究院 》预制菜是上中下游产业融合的典型案例，上游是农业、中游是加工生产业、下游是零售餐饮业和消费者 上游原材料成本占生产总成本超90%，因此预制菜易受原材料价格波动影响 >2022年中国预制菜下游需求：TOB端餐饮与TOC端消费者=8：2；本TOB端与TOC端的比例是6：4，C端市场大有可 为 上游：原材料中游：预制菜生产，中央厨房加工处理下游：消费 蔬果种植业专业预制菜生产企业：味知香、即食食品批发 彭记坊、蒸烩煮等 经B端 速冻食品企业：安井、三全等销市场粮食种植业即热食品零售 食材供应链企业：国联水产、 蜀海、正大、圣农发展等 畜禽养殖业 餐饮企业：海底捞、王家渡、即烹食品零售店 加盟店 西贝、广州酒家等 C端 生鲜平台：盒马生鲜、叮咚买 水产养殖业菜、每日优鲜等 即配食品销直市场 红餐产业研究院 4000 >2019年中国预制菜市场规模约2.445亿元，2022年中国预制菜行业规模达4.196亿元 >2019-2021年年均复合增长率为28.8% >预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10,720亿 》餐饮连锁化率加速，单身经济的兴起，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模 2017-2021年中国平均每户人口数2019-2026年中国预制菜市场规模与预测 量 2.86 （单位：人） 34.99%10,720 2.77 9,061 2.723.09%6,97229L9E 21.31% 2.62 19.77% 18.12% 2.534,196 3,459 5,165 2,445 2,888 2017年2018年2019年2020年2021年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E 市场规模（亿元）O-增速（%） 数据来源：国家统计局，红餐产业研究院 红餐产业研究院 >预制菜是一个大的、长周期的产业赛道：未来预制菜企业发展主要还是取决于预制菜本身生产加工能力 和冷链配送能力，这是保证预制菜能够在市场行稳致远的根本能力 民抗 疫情防控优化政策对预制菜C端市场有影响，但影响有限 预制菜C端市场由红利期转向缓冲期 堂食放开，TOB餐饮端需求将被释放， 自同时伴随餐饮洗牌期，连锁化、工业化 加剧，预制菜B端需求将持续增长 01预制菜行业现状 目录02水产预制菜行业现状 CONTENTS03水产预制菜企业竞争分析 04水产预制菜超级单品 紅红餐产业研究院 口水产预制菜：以淡水产品、海鲜产品为主要原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调 味）而成的成品或半成品 口分类：依照食用方式或再加工方式分成四种，即配、即烹、即热和即食 即配即烹即热即食 B端消费为主，C端主要流入2020年以前以TOB销售渠水产料理包，以C端为主开袋即食，主要面向C端市 KA超市，比如山姆超市，道为主，目前向TOC市场流大包装料理包会流向B端市场，以TOC销售渠道为主， 动，深加工水产制品，如鱼场，含预制水产菜肴如酸 有生虾仁、鱼片等丸、虾球、虾饺等菜鱼、烤鱼等 如麻辣小龙虾、佛跳墙等 10 红餐产业研究院 食用便捷 相比肉类，水产品在食材处理、制作工序上更为繁琐复杂，如小龙虾、蟹等 》B端餐饮，节约加工时间，还可节约后厨空间，满足降本增效需求 》C端消费者，省去宰杀、清洗、调味等步骤，新手做出美味海鲜 液氮速冻，极速冻结锁鲜 打破地域和时间限制 新鲜及风味保留度是最受消费》水产品存在地域性和季节性，而水产预制菜打破局限 者关注的水产预制菜问题，做》水产预制菜通过速冻、高温杀菌、冷链物流，满足不同地区、 到“新鲜”，新技术是关键不同时节的消费者对于水产品的口味及新鲜度 红餐产业研究院 >2021年全国水产品总产量6.690万吨，同比增长2.2% >水产品人均消费仍处于较低水平，2021年人均水产品消费量为14.2于克 》联合国粮食及农业组织数据显示，韩国、日本、挪威的人均年水产品消费量级在50千克左右 >2021年中国人均水产品占有量为47.36千克 2017-2022年中国水产品总产量及增速2015-2021年中国水产品人均占有量 （单位：千克） 总产量（万吨）-O-增速（%） 2.15% 48.74 49.91 Q .690 47.36 6,4456,458 6,549 6,480a 06 46Q.3746.2846.4546.39 0.34 0.20 2017年2018年2019年2020年2021年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 数据来源：国家统计局、中国渔业协会，农业农村部12 红餐产业研究院 >水产相对肉禽类价格较为稳定，且中国水产生产地域分布较广，供给和需求趋于稳定，进出口对于国内市场价格影响 也不会很大 >尽管水产市场遭受疫情有出现滞销现象，但由于需求稳定，并不会给国内水产市场价格带来很大影响 2019-2026年中国水产价格预测 （单位：元/公斤） 26.7927.12 28.51 29.54 30.57 水产活鱼运输成本高、毛利空 间越来越低 23.3723.95 25.79 流通运输、暂养等过程出现质 量安全问题 2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E 数据来源：食品工业协会 预制加工企业再利用实现产品 增值最大化 红餐产业研究院 >2022年中国水产预制菜行业规模达1,047亿元，同比增长16.8% 》预计未来中国水产预制菜市场保持较高的增长速度，2026年水产预制菜市场规模将达2,576亿元 >京东发布的2022京东超市即享食品消费趋势报告显示，鱼肉和海鲜成为十大热门预制菜食材之一 >从C端消费者来看，2022年购买过水产预制菜消费者中，消费次数增多的人数近七成 2019-2026年中国水产预制菜市场规模与预测2022年中国水产预制菜消费者消费 次数变化 （单位：亿元） 2,089 2,576 次数减少 8.50° 856 1,047 1,237 1,595 次数增多， 保持不变，65.60% 64873325.90% 2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年 数据来源：红餐产业研究院 紅红餐产业研究院 >近年来，地方政府意识到初级加工水产品在全球竞争不具备任何竞争力，而预制菜是水产产业走向深加工更好的出路 >很多省市政府通过一揽子有力的举措以及大手笔的财政投入，着力推动水产预制菜更好更快地发展 》十四五规划中指出，未来预制菜行业趋势关键词是“绿色食品”和“数据化冷链” 时间相关政策、标准规范各级出台一系列相关政策，加强预制菜行业发展， 中国水产流通与加工协会公开向社会征求《水产品预制菜》和《水产品预制菜质量管理体现三方面： 2022年10月规范》团体标准意见 首届华中预制菜之都招商大会举行，将新建湖北省10万吨水产预制菜（调味小龙虾、牛 2022年10月蛙、烤鱼等）现代农业产业化项目 对审批工作做出规范性建设，利于企业规 山东预制菜产业联盟发布《预制菜(水产类)烤鱼》、《预制菜(水产类)油炸带鱼》的团范化发展 2022年6月体标准 经专家组实地考察、审阅材料、听取汇报、质询、讨论等环节，中国水产流通与加工协 2022年8月 2022年7月 2022年3月 2022年5月 会组织的评审授予佛山顺德“中国水产预制菜之乡”针对食品安全做出规范，保障营养结构 湛江市人民政府办公室印发《推进湛江市预制菜产业高质量发展十二条措施的通知》，致力于打造“中国水产预制菜之都” 广东发布《关于加快推进广东预制菜高质量发展十条措施》，第三条“壮大预制菜产业 集群”，提出要推动打造“湛江水产预制菜美食之都”对科技技术发展支持，提升物流数据化 汕头市出台加快推进潮汕菜预制菜产业发展工作方案，濠江加快建设漾江水产省级现代进程，形成可追溯冷链物流网络 农业产业园，力争打造全国最大的水产预制菜集散地 资料来源：国家发展改革委15 红餐产业研究院 g >目前我国冷链物流及仓储体系稳步发展，2022年冷链物流市场规模达到4.916亿元，同比增长7.2% >我国冷链物流市场需求总量突破3.2亿吨，同比增长6.6% >我国公共型冷库总容量将达2.1亿立方米，同比增长7.7%，我国冷藏车市场保有量将突破到38万辆，同比增长11.4% 0./5+0.00 市场规模（亿元）O一增速（%）冷链物流使预制菜企业线上线下发展成为可能 也预示预制菜向C端市场发展的趋势 18.73% 19.68% 4,916 12.00% 2.856 3,391 3,832 3.01 下游主要偏向B端，B端和C端需求存在明显区别 2,550B端是降本增效，C端是健康、便利和性价比 2017年2018年2019年2020年2021年2022年 数据来源：中物联冷