中国水产预制菜研究报告2023

中国水产预制菜研究报告2023 打破地域时间限制，水产预制菜实现全年长红 01预制菜行业现状 目录 CONTENTS 02水产预制菜行业现状 03水产预制菜企业竞争分析 04水产预制菜超级单品 预制菜定义及分类：预加工成品或半成品料理包，按主要原材料分为四类 定义：以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品 分类：按照主要原料分为肉类、水产类、粮食类、果蔬菌四类，其中肉禽成本占比最高为54%，其次是水产类 预制菜 原材料 四类 肉类 猪牛肉家禽类预制菜肴，腊 肠，香肠，火腿，肉丸等 分类 水产类 海鲜水产菜肴、水产调理食 品及深加工制品等 粮食面点类 面店预制菜、速冻水饺、包 子、馒头等 蔬果菌类 即炒即食净菜、速冻蔬菜、 调理菜、酱菜、食用菌类等 2022年预制菜原料使用率 调料类， 粮食类，7% 4% 果蔬菌，5% 肉禽类，54% 水产类，27% 数据来源：红餐产业研究院3 预制菜发展：2010年以前处于萌芽成长，2020年后进入快速发展 萌芽期 成长期 快速发展初期 快速发展期 生 产 方 •以代工厂为主，市场上未出现明确的品牌 •预制菜第一股味知香 •专门预制菜品牌：珍味小梅园、寻味狮 •餐饮品牌：广州酒家、西贝 •供应链：叮咚买菜、美团 •零售：三餐有料 •农业企业：圣农、正大 •专业预制菜企业，如好得睐、蒸烩煮 •餐饮企业：王家渡、全聚德 •供应链：望家欢、乐禾食品 •零售：盒马鲜生、锅圈 •农业企业：国联水产 •速冻食品企业：安井食品 •企业开始有品牌意识 •专门预制菜品牌，如味知香、彭记坊、新聪厨 •餐饮品牌：全聚德、新雅 •供应链：乐禾食品 •餐饮企业连锁化加剧，降本增效需求 •疫情改变消费习惯、家庭结构转变，宅经济一人食对预 制菜需求增加 •餐厅规模化、连锁化，需要大量半成品和成品食物，外卖B端需大量预制菜 •C端消费者生活节奏加快，偏 好预制菜 •中式餐厅需要净菜和半成品 •消费者偶尔购买老字号餐饮预制菜 需•西式快餐品牌引入， 求催生出对净菜或统 方一性的快餐半成品需求 •品类更广，菜系种类日渐丰富，更便捷更美味预制菜备受欢迎 •食品种类更广，形式增多。四类预制菜大多依旧流入B端市场，C端市场发展迅猛 •主要是一些处理过的食材净菜、还有即食、即烹食品 产•西式快餐用的处理 品过食材净菜如薯条， 鸡块，冻蔬菜等 80、90年代 2000-2009年 2010-2019年 2020年至今 4 预制菜帮助餐企降本增效，后疫情时代及连锁化、规模化加剧 据中国饭店协会数据，正餐类企业平均人力费用占营业收入比例高达22.41%，房租成本达10.26% 第七次人口普查显示，中国国内人口结构出现较明显的单身化、家庭规模小型化特点，且懒人经济、宅经济出现，加速消费者对预制菜的需求 2019-2022年国内餐饮连锁化率 中国正餐类餐饮企业成本构成情况 49.0% 18.0% 15.8% 16.1% 13.3% 54.0% 2019年2020年2021年2022年日本美国 原材料成本三项费用人力成本房租成本相关税费能源成本 23.18% 20.41% 10.26% 5.05% 4.40% 36.70% 预制菜是上中下游产业融合的典型案例，上游是农业、中游是加工生产业、下游是零售餐饮业和消费者 上游原材料成本占生产总成本超90%，因此预制菜易受原材料价格波动影响 2022年中国预制菜下游需求：TOB端餐饮与TOC端消费者=8:2；日本TOB端与TOC端的比例是6:4，C端市场大有可为 上游：原材料中游：预制菜生产，中央厨房加工处理下游：消费 蔬果种植业 专业预制菜生产企业：味知香、 彭记坊、蒸烩煮等 即食食品 批发 经B端 速冻食品企业：安井、三全等销市场 粮食种植业 即热食品 零售 食材供应链企业：国联水产、 蜀海、正大、圣农发展等 畜禽养殖业 餐饮企业：海底捞、王家渡、 西贝、广州酒家等 即烹食品 零售店 加盟店 水产养殖业 生鲜平台：盒马生鲜、叮咚买 菜、每日优鲜等 C端 市场 即配食品 直 销 2019年中国预制菜市场规模约2,445亿元，2022年中国预制菜行业规模达4,196亿元 2019-2021年年均复合增长率为28.8% 预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10,720亿 餐饮连锁化率加速，单身经济的兴起，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模 2017-2021年中国平均每户人口数量 2019-2026年中国预制菜市场规模与预测 2.77 2.7 2.62 2.53 34.99% 10,720 9,061 23.09% 6,972 29.96% 18.12% 19.77% 21.31% 5,165 18% 4,196 2,445 2,888 3,459 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年E2024年E2025年E2026年E .31 2.86（单位：人） 2017年2018年2019年2020年2021年 市场规模（亿元）增速（%） 预制菜是一个大的、长周期的产业赛道；未来预制菜企业发展主要还是取决于预制菜本身生产加工能力和冷链配送能力，这是保证预制菜能够在市场行稳致远的根本能力 疫情防控优化政策对预制菜C端市场有 影响，但影响有限 预制菜C端市场由红利期转向缓冲期 堂食放开，TOB餐饮端需求将被释放， 同时伴随餐饮洗牌期，连锁化、工业化加剧，预制菜B端需求将持续增长 01预制菜行业现状 目录 CONTENTS 02水产预制菜行业现状 03水产预制菜企业竞争分析 04水产预制菜超级单品 水产预制菜：以淡水产品、海鲜产品为主要原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品 分类：依照食用方式或再加工方式分成四种，即配、即烹、即热和即食 即配 B端消费为主，C端主要流入KA超市，比如山姆超市，有生虾仁、鱼片等 即烹 即热 水产料理包，以C端为主，大包装料理包会流向B端市场，含预制水产菜肴如酸 菜鱼、烤鱼等 即食 开袋即食，主要面向C端市 场，以TOC销售渠道为主，如麻辣小龙虾、佛跳墙等 2020年以前以TOB销售渠道为主，目前向TOC市场流动，深加工水产制品，如鱼丸、虾球、虾饺等 食用便捷 相比肉类，水产品在食材处理、制作工序上更为繁琐复杂，如小龙虾、蟹等 B端餐饮，节约加工时间，还可节约后厨空间，满足降本增效需求 C端消费者，省去宰杀、清洗、调味等步骤，新手做出美味海鲜 打破地域和时间限制 水产品存在地域性和季节性，而水产预制菜打破局限 液氮速冻，极速冻结锁鲜新鲜及风味保留度是最受消费者关注的水产预制菜问题，做到“新鲜”，新技术是关键 水产预制菜通过速冻、高温杀菌、冷链物流，满足不同地区、 不同时节的消费者对于水产品的口味及新鲜度 2021年全国水产品总产量6,690万吨，同比增长2.2% 水产品人均消费仍处于较低水平，2021年人均水产品消费量为14.2千克 联合国粮食及农业组织数据显示，韩国、日本、挪威的人均年水产品消费量级在50千克左右 2021年中国人均水产品占有量为47.36千克 2017-2022年中国水产品总产量及增速 2015-2021年中国水产品人均占有量 （单位：千克） 48.74 47.36 46.37 46.28 46.45 46.39 总产量（万吨）增速（%） 2.15% 49.91 6,690 6,549 6,480 6,445 6,458 1% 0 % 0% .20 .34 .06 2017年2018年2019年2020年2021年 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 水产相对肉禽类价格较为稳定，且中国水产生产地域分布较广，供给和需求趋于稳定，进出口对于国内市场价格影响也不会很大 尽管水产市场遭受疫情有出现滞销现象，但由于需求稳定，并不会给国内水产市场价格带来很大影响 2019-2026年中国水产价格预测 （单位：元/公斤） 29.54 25.79 26.79 27.12 28.51 23.37 23.95 水产活鱼运输成本高、毛利空间越来越低 30.57 流通运输、暂养等过程出现质量安全问题 预制加工企业再利用实现产品增值最大化 2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E 数据来源：食品工业协会13 2022年中国水产预制菜行业规模达1,047亿元，同比增长16.8% 预计未来中国水产预制菜市场保持较高的增长速度，2026年水产预制菜市场规模将达2,576亿元 京东发布的2022京东超市即享食品消费趋势报告显示，鱼肉和海鲜成为十大热门预制菜食材之一 从C端消费者来看，2022年购买过水产预制菜消费者中，消费次数增多的人数近七成 2019-2026年中国水产预制菜市场规模与预测2022年中国水产预制菜消费者消费 次数变化 （单位：亿元） 2,576 2,089 1,595 1,237 856 1,047 648 733 次数减少， 8.50% 保持不变， 25.90% 次数增多， 65.60% 2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年 近年来，地方政府意识到初级加工水产品在全球竞争不具备任何竞争力，而预制菜是水产产业走向深加工更好的出路 很多省市政府通过一揽子有力的举措以及大手笔的财政投入，着力推动水产预制菜更好更快地发展 十四五规划中指出，未来预制菜行业趋势关键词是“绿色食品”和“数据化冷链” 时间 相关政策、标准规范 2022年10月 中国水产流通与加工协会公开向社会征求《水产品预制菜》和《水产品预制菜质量管理规范》团体标准意见 2022年10月 首届华中预制菜之都招商大会举行，将新建湖北省10万吨水产预制菜（调味小龙虾、牛蛙、烤鱼等）现代农业产业化项目 2022年6月 山东预制菜产业联盟发布《预制菜(水产类)烤鱼》、《预制菜(水产类)油炸带鱼》的团体标准 2022年8月 经专家组实地考察、审阅材料、听取汇报、质询、讨论等环节，中国水产流通与加工协会组织的评审授予佛山顺德“中国水产预制菜之乡” 2022年7月 湛江市人民政府办公室印发《推进湛江市预制菜产业高质量发展十二条措施的通知》，致力于打造“中国水产预制菜之都” 2022年3月 广东发布《关于加快推进广东预制菜高质量发展十条措施》，第三条“壮大预制菜产业集群”，提出要推动打造“湛江水产预制菜美食之都” 2022年5月 汕头市出台加快推进潮汕菜预制菜产业发展工作方案，濠江加快建设濠江水产省级现代农业产业园，力争打造全国最大的水产预制菜集散地 各级出台一系列相关政策，加强预制菜行业发展，体现三方面： 范化发展 对审批工作做出规范性建设，利于企业规 针对食品安全做出规范，保障营养结构 进程，形成可追溯冷链物流网络 对科技技术发展支持，提升物流数据化 目前我国冷链物流及仓储体系稳步发展，2022年冷链物流市场规模达到4,916亿元，同比增长7.2% 我国冷链物流市场需求总量突破3.2亿吨，同比增长6.6% 我国公共型冷库总容量将达2.1亿立方米，同比增长7.7%，我国冷藏车市场保有量将突破到38万辆，同比增长11.4% 冷链物流使预制菜企业线上线下发展成为可能，也预示预制菜向C端市场发展的趋势 2017-2022年中国冷链市场规模及增速 市场规模（亿元）增速（%） 12.00% 3,391 3,832 13.01% 4,586 2,550 2,856 7% .20 18.73% 19.68% 4,916 下游主要偏向B端，B端和C端需求存在明显区别， B端是降本增效，C端是健康、便利和性价比 冷链运输可以有效触及C端