五一假期期间海外要闻回顾

五一假期期间海外要闻回顾 西南证券研究发展中心海外研究团队2024年5月 目录 1市场表现 2海外要闻 1 1.1全球主要大类资产表现 2024年五一假期期间，全球权益市场多数上涨，农产品上涨，原油调整幅度较大，美债及美元指数下跌。权益市场方面，美股有所上涨，纳斯达克指数、道琼斯工业指数、标普500指数涨幅分别为3.2%、2.3%、1.8%，港股市场涨幅领先全球股市，恒生科技上涨7.3%、恒生指数上涨4.0%。大宗商品方面，大豆、小麦、玉米等农产品涨幅领先，COMEX黄金上涨0.6%，原油跌幅较大。债券及汇率方面，美债收益率及美元指数有所下行，截至5月3日，十年期美债收益率下行至3.7%、美元指数下跌1.2%，美元兑离岸人民币汇率下跌，报7.18。 2024年五一假期期间（5月1日-5月3日）主要大类资产涨跌幅 7.3% 4.6%4.0% 3.2%3.1%2.9%2.3% 1.8%1.7%1.7%1.5%0.9%0.8% 0.6%0.4%0.0% -0.3%-0.4%-0.6%-0.6%-0.8%-0.9%-1.2%-1.2% -3.7%-4.4% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 数据来源：Wind，西南证券整理2 1.2港股市场表现 五一假期期间，港股资讯科技业、医疗保健业涨幅领先，恒生科技收涨7.3%。 个股方面，商汤、新能源车新势力（蔚来、小鹏）、互联网医疗（京东健康、阿里健康）等涨幅领先。 2024年五一假期期间（5月1日-5月3日）港股行业涨跌幅 6.4% 4.1%3.8%3.7% 3.4% 2.3%2.3%2.2% 0.9%0.6% -0.5%-0.6% 2024年五一假期期间（5月1日-5月3日）恒生科技成分股涨跌幅 商汤-W 蔚来-SW小鹏汽车-W京东健康哔哩哔哩-W 快手-W阿里健康京东集团-SW 平安好医生金蝶国际美团-W众安在线 舜宇光学科技 东方甄选恒生科技微博-SW 理想汽车-W阿里巴巴-SW阅文集团百度集团-SW金山软件小米集团-W腾讯控股网易-S 携程集团-S比亚迪电子华虹半导体中芯国际联想集团海尔智家同程旅行 31.1% 20.0% 13.5% 12.3% 11.4% 11.2% 10.8% 10.6% 10.6% 9.4% 9.3% 8.6% 7.8% 7.4% 7.3% 7.0% 6.7% 6.5% 6.4% 5.1% 5.0% 5.0% 5.0% 4.5% 4.4% 3.8% 3.2% 3.1% 2.7% 1.7% 1.7% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 0%5%10%15%20%25%30%35% 数据来源：Wind，西南证券整理3 中资中介持股总市值变 化 1.3五一假期期间（5月1日-5月3日）港股四大中介持股总市值变化 国际中介持股总市值变 化 排序 证券简称 国际中介机构持股总市值变化（亿港元） 1 腾讯控股 559.8 2 阿里巴巴-SW 378.4 3 美团-W 250.5 4 京东集团-SW 211.8 5 友邦保险 141.5 6 中国平安 119.8 7 快手-W 119.3 8 小米集团-W 92.2 9 香港交易所 65.4 10 比亚迪股份 63.1 11 海底捞 55.052.3 12 蔚来-SW 13 网易-S 44.4 14 汇丰控股 42.7 15 金沙中国有限公司 41.1 16 理想汽车-W 38.9 17 龙湖集团 35.7 18 银河娱乐 33.2 19 百度集团-SW 31.5 20 建设银行 30.0 香港中介持股总市值变 化 排序 证券简称 香港本地中介机构持股总市值变化（亿港元） 1 腾讯控股 434.7 2 阿里巴巴-SW 256.8 3 友邦保险 246.6 4 美团-W 210 .7 5 中国平安 107.8 6 香港交易所 89.9 7 百度集团-SW 89.5 8 京东集团-SW 86.0 9 网易-S 84.6 10 携程集团-S 75.2 11 汇丰控股 69.2 12 贝壳-W 66.1 13 快手-W 55.9 14 比亚迪股份 47.3 15 小米集团-W 40.1 16 招商银行 27.9 17 中国人寿 26.1 18 安踏体育 23.7 19 建设银行 21.5 20 理想汽车-W 20.8 排序 证券简称 中资中介机构持股总市值变化（亿港元） 1 腾讯控股 82.7 2 商汤-W 41. 4 3 香港交易所 31.4 4 阿里巴巴-SW 30.6 5 美团-W 29.9 6 中国平安 28.1 7 汇丰控股 23.9 8 中国海外发展 20.8 9 招商银行 19.1 10 极兔速递-W 18.7 11 联合能源集团 16.7 12 快手-W 16.5 13 小米集团-W 14.8 14 中芯国际 13.0 15 中国宏桥 10.7 16 京东集团-SW 10.4 17 中信股份 10.1 18 建发国际集团 10.0 19 中广核矿业 10.0 20 思摩尔国际 9.3 港股通持股总市值变化 排序 证券简称 港股通持股总市值变化（亿港元） 1 腾讯控股 147.5 2 美团-W 74. 5 3 汇丰控股 40.5 4 快手-W 30.7 5 商汤-W 28.1 6 小米集团-W 28.1 7 中国银行 22.0 8 建设银行 19.2 9 香港交易所 16.9 10 理想汽车-W 15.7 11 华润置地 12.4 12 工商银行 11.8 13 中国太保 11.7 14 小鹏汽车-W 11.2 15 中国神华 11.2 16 中国平安 10.7 17 招商银行 8.9 18 中国海外发展 8.9 19 信达生物 7.7 20 哔哩哔哩-W 7.5 数据来源：Wind，西南证券整理4 目录 1市场表现 2海外要闻 5 2.1海外要闻-美联储货币政策 五一节前降息预期迅速下修，议息会议和就业数据后降息预期修复 五一节前GDP和通胀数据 2024年4月25日，美国商务部经济分析局公布美国一季度GDP初值数据，美国一季度实际GDP年化季环比1.6%，前值3.4%，彭博一致预期2.5%；一季度核心PCE物价指数3.7%，前值2%，彭博一致预期3.4%。GDP数据不及市场预期，但主要拖累项为进口和存货，服务消费、私人投资仍显示美国经济内需强劲、保持韧性。通胀方面，一季度美国PCE物价指数、核心PCE物价指数环比分别大幅走高至3.4%、3.7%，超出市场预期。数据发布后，美股调整、美债利率上行，亚太市场汇率出现较大波动。 美联储议息会议 美联储5月议息会议维持联邦基金利率的目标区间在5.25%-5.5%不变，同时放缓缩表节奏，6月起将美债的减持上限从600亿美元/月降至250亿美元/月，放缓幅度超市场预期。 鲍威尔讲话总体中性偏鸽，指出“时间会证明当前的利率已经位于足够限制性的水平，下一次利率调整大概率不是加息”，打消了市场对于加息的担忧。 就业数据 美国4月非农就业人数为17.5万，低于预期24万和前值30.3万，失业率为3.9%，高于预估和前值的3.8%，显示劳动力市场供需缺口正在缓慢修复。数据发布后，CME数据显示美联储首次降息时间预期从11月提前至9月，预计2024年美联储将两次降息25个基点（非农数据前预期为一次）。 信息来源：和讯网，华尔街见闻等，西南证券整理6 2.2海外要闻-AI 苹果FY24Q2业绩超预期，正在生成式AI领域进行重大投资 5月2日美股收盘后，苹果发布2024财年第二财季的财报业绩。财报显示，在截至3月底的第二财季中苹果的营收和利润表现均超过华尔街预期，大中华区销售额的降幅也并不如人们此前担忧的那样大。同时，苹果公司董事会还批准了一项史上最大规模的股票回购计划。 2024年6月，苹果首席执行官库克将在年度全球开发者大会上阐述苹果的人工智能战略。 苹果首席财务官LucaMaestri周四在接受采访时表示，“我们正在这个领域进行大量投资。我们相信我们已经做好了充分的准备。”库克周四也指出，该公司正在生成式人工智能领域进行重大投资。苹果将通过紧密整合硬件和软件、使用自主芯片以及将隐私和安全作为优先事项，在人工智能竞争对手中脱颖而出。 OpenAI下周或将发布ChatGPT搜索引擎 5月3日，前Mila研究员、麻省理工讲师LiorS表示，OpenAI最新的SSL证书日志显示，已经创建了search.chatgpt.com子域名（目前无法访问），将进军搜索引擎。 OpenAI已经更新了网站主页，搜索框上面写着“向ChatGPT问任何事情”。结合theinformation在2024年2月14日的新闻，OpenAI正在秘密研发一款ChatGPT支持的web搜索引擎，多方位消息表示，OpenAI或将在5月9日上午10点公布该消息。 OpenAI：记忆功能向ChatGPTPlus用户全面开放 4月30日凌晨，OpenAI在X发帖宣布，“记忆”功能向ChatGPTPlus用户全面开放。 “记忆”功能允许用户告诉ChatGPT一些你希望它记住的任何信息。可以告诉它喜欢的颜色、想要阅读的书籍，或者其他任何想要它记住的东西。通过这种方式，ChatGPTPlus能够提供更加定制化和连贯的交流，使得每次对话都能更加贴近用户的真实需求。用户可以根据自己的需求和偏好来决定是否使用“记忆”功能。为了确保用户能够完全控制自己的隐私和体验，“记忆”功能可以在设置中轻松开启或关闭。 信息来源：和讯网，华尔街见闻，智通财经，IT之家，今日重现等，西南证券整理7 微软将投资22亿美元在马来西亚建AI基础设施 2.2海外要闻-AI 微软公司5月2日宣布，将在马来西亚投资22亿美元，未来四年内建设云计算和人工智能服务的基础设施。 微软首席执行官纳德拉周四访问吉隆坡期间宣布了这一决定，这笔投资是微软在马来西亚运营32年历史上的最大投资，凸显了微软力图在亚洲市场脱颖而出的努力。微软还将为马来西亚培训20万人工智能人才，并与马来西亚政府合作提升该国的网络安全能力。 微软Start团队开发AI模型，能更准确预报未来30天天气情况 5月4日消息，MicrosoftStart天气预报开发团队在arXiv网站发表论文，介绍了一种全新的AI模型，可以更准确预估未来30天的天气情况。该模型结合了5种不同的人工智能模型和3种深度学习架构，并训练了过去数十年的天气数据，从而做出更准确的预测。微软表示在预估未来1周天气预报方面，新AI模型所测量的气温准确率比欧洲中期天气预报中心（ECMWF）高17%，未来4周天气预报准确率高4%。 亚马逊公布Q1业绩，资本支出将大幅增加，大部分用于AI投入 亚马逊2024财年第一季度净销售额为1433.13亿美元，同比增长13%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长13%；净利润为104.31亿美元，同比大幅增长229%；每股摊薄收益为0.98美元，与上年同期的每股摊薄收益0.31美元相比大幅增长。 公司表示，2024年在资本支出方面将出现大幅增加，其中大部分将用于支持基础设施，特别是生成式人工智能方面的投入，预计这部分业务的折旧肯定会增加。一季度，我们的资本支出额为140亿美元，预计这将是2024年季度资本支出的最低水平。 亚马逊云科技推出AI助手AmazonQ 5月2日消息，亚马逊云科技（AWS）宣布全面推出AmazonQ，这是功能强大的生成式人工智能(AI)助手，可加速软件开发并利用企业内部数据，不仅可以生成高度精确的代码，还可以进行测试、调试。 据了解，AmazonQ具有多步骤计划和推理功能，可以转换和实现根据开发人员请求生成的新代码；使员工更容易获得跨业务数据(如公司政策、产品信息、业务结果、代码库、员工和许多其他主题)的问题的答案，方法是连接到企业数据存储库，以逻辑地总结数据、分析趋势并参与有关数据的对话。