天奇股份机构调研纪要

天奇股份机构调研报告 调研日期:2024-04-30 天奇自动化工程股份有限公司成立于1984年,2004年在深圳证券交易所上市。公司现已形成智能装备产业、循环装备产业、重工机械产业和锂电池循环产业四大板块,在全国范围内设立多家子公司。产品与服务主要涉及汽车制造、智能仓储、循环装备、报废汽车回收拆解、锂电回收处理、新能源工程 、重工制造等产业领域。天奇股份是国家高新技术企业、创新型企业、国家知识产权工作示范单位,拥有企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省物流自动化装备工程技术中心等研发创新平台。公司将以“诚信、勤勉、创新、共赢”的核心价值观,立信市场,服务客户,践行价值创造。 2024-04-30 董事长、总经理黄斌,董事、财务负责人沈保卫,董事、董事会秘书张宇星 ,独立董事叶小杰,保荐代表人颜力 2024-04-302024-04-30 进门财经平台(https://www 业绩说明会 .comein.cn) -- 通过进门财经平台(https://www.comein.cn)参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 问题:可以介绍下公司智能装备业务的海外布局情况吗? 回答:受益于全球电动化趋势推动,国内外汽车行业进入新一轮资本性开支周期:国内新能源车企持续快速扩产;海外市场尤其是欧美市 场,新能源汽车产能大规模扩增,海外头部车企积极更换原有产线或新建产线以投入新能源车型生产,国内车企陆续出海建厂,国内外汽车智能装备需求持续旺盛,带动公司汽车智能装备业务规模稳步提升。 公司智能装备板块于2006年进军国际市场,与国际主流整车厂建立长期良好合作关系,已在美国、日本、波兰、德国、匈牙利设立分支 机构,支持当地市场的业务开发、客户维护、项目实施及售后服务。此外,公司凭借与国际知名涂装设备供应商GEICO多年的良好合作,共同深耕全球汽车智能装备市场,助力公司开拓海外总装装备业务。 2023年汽车智能装备业务新签海外项目订单5.14亿元,占汽车智能装备订单总量25%,较上年同比增长1056.45%;202 4年第一季度,汽车智能装备业务新签订单3.12亿元,海外项目占比达49%,随着海外项目订单量提升并加紧实施交付,将带动智能装 备业务整体营收规模及利润水平维持增长趋势。公司未来将进一步整合资源,加速出海,建立本地化运营及管理团队,驱动全球化战略的有效落地与持续推进。 问题:关注到公司2023年智能装备业务板块表现很好,新签了很多订单,请公司介绍下2024年对智能装备业务的预期,感谢! 回答:2023年,公司智能装备业务新签21.57亿元订单,同比提升39%;2024年一季度汽车智能装备业务新签订单3.12亿 元,海外订单占比49%。结合目前国内外新能源汽车景气发展的市场情况,预计公司智能装备业务将持续增长态势,2024年该板块新签订单力争增长20%左右,海外业务占比争取进一步提升至30%-35%。 问题:请介绍下公司在人形机器人业务方面的布局,谢谢! 回答:公司在工业人形机器人领域的业务布局分为两大方向:一方面公司与优必选科技战略合作,合资成立无锡优奇机器人科技有限公司 开展工业人形机器人本体的研发、制造及应用落地,率先打造适用于汽车制造领域的人形机器人整机,未来还将逐步拓展至汽车零部件、3C、智慧物流等其他智能制造领域及应用场景;另一方面,公司基于深耕汽车制造智能装备领域多年积累的技术与经验,积极投入组建算法团队开拓汽车制造工艺算法,形成工艺算法、人形机器人、工业机器人、自动化产线等集成应用的新模式,为整车生产企业提供全套完整的系统化技术解决方案与服务。 问题:请问公司目前与优必选合作进展如何了,谢谢 回答:公司与优必选科技的合作基于前期已公告的《战略合作框架协议》持续推进,工业人形机器人现已进入新能源汽车工厂总装车间开展实景训练。双方将继续通力合作,加快人形机器人在汽车总装车间实景训练进度,加速实现阶段性目标技能,持续迭代优化软硬件方案,扩大工业人形机器人落地应用场景。 问题:后面人形机器人占比比较多还是电池回收占比比较多 回答:工业人形机器人是公司智能装备业务未来重要发展方向,将有利于公司在汽车制造装备领域的业务规模及市场竞争力的提升,但短期内未能对公司合并报表造成重大影响。 问题:请问,在锂电池拆解成本中,每吨电池拆解成本是多少,不含废旧电池回收。回答:现阶段公司开展的锂电池再生利用业务主要以电池粉、极片或极片粉为原料,极少情况需要处理电池包。如涉及电池包拆解,普遍以半自动化方式处理,拆解成本大致在1400元/吨至1800元/吨左右。 问题:公司的电池回收业务和格林美谁的市占率高点,这块业务增长怎么样 回答:2023年,公司锂电池循环业务回收各类形态电池废料合计约14,591实物吨,相当于约2.6万余吨动力电池包。 根据研究机构预测,到2030年,随着大量的汽车动力电池进入到回收利用环节,中国锂离子电池回收量将达到602.8万吨,其市场规模将突破千亿元。 公司锂电池循环板块拥有工信部认可的梯次利用、再生利用白名单企业各1家。目前已建成投产10万吨废旧锂电池(5万吨三元及5万吨铁锂)处理规模,并正在扩建10万吨铁锂回收处理产能。回收率水平位居行业前列,具备实现锂电池全部金属提取工艺,具备较高柔性化生产能力,产品系列化程度、产品品质得到客户高度认可,已实现锂电池元素再生全流程碳足迹可追溯。 2024年,公司紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇,进一步深化公司锂电池回收渠道布局的广度与 深度。公司持续围绕六大渠道积极开展国内外锂电池回收体系建设,以整车厂、电池厂渠道为核心,以股权合资、战略投资、产能包销等多样化方式构建覆盖国内外市场坚固的产业合作联盟。 随着《欧盟电池法案》的实施以及国内动力电池退役潮的来临,未来电池回收市场空间巨大,再生材料的需求将持续提升,公司锂电池循环 业务发展前景向好,经营情况将持续改善。 公司本次业绩说明会不涉及应披露重大信息。