太空：全球经济增长的1.8万亿美元机遇（英）

与麦肯锡公司的知识合作 空间：1.8万亿美元的全球经济增长机会 INSIGHTREPORTAPRIL2024 图片：1-Pact版，盖蒂图片社 Contents 1太空“骨干”及其在世界各地的“延伸范围”8 2关键因素如何决定太空经济的轨迹22 3空间如何改变世界26 免责声明本文档由 世界经济论坛是对项目，见解领域或互动的贡献 。此处表达的发现，解释和结论是世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定 代表世界经济论坛的观点，也不是其成员、合作伙伴或其他利益攸关方的整体观点。 ©2024世界经济论坛。保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或任何方式复制或传播，包括影印和记录，或通过任何信息存储和检索系统。 2024年4月 空间：1.8万亿美元的全球经济增长机会 前言 JeremyJurgens世界经济论坛董事总经理 航天工业正在接近下一个前沿，每周都会从世界某个地方带来重大太空发展的消息。从新火箭系统的成功测试到开创性的卫星发射和对月球及其他地方的复杂机器人任务，人类在太空的活动正以前所未有的速度加速。我们正处于超重型火箭时代的风口浪尖，工业数量不断增加。 玩家竞相彻底改变我们对太空的访问。这些努力一起逐步打开了改进的空间数据和服务的世界，使每个人受益。我们估计，到2035年，全球太空经济将价值1.8万亿美元，高于2023年的630亿美元。 然而，尽管大型火箭发射和记录太空飞行是吸引公众想象力的头条新闻，但实际上，常规火箭发射和卫星数据服务是数十年幕后创新的产物。它们正在为更多样化的 RyanBrukardt麦肯锡公司高级合伙人 比以往任何时候都更多的利益相关者-包括食品和饮料行业;零售，消费品和生活方式;供应链和运输;甚至气候减灾。 世界经济论坛与麦肯锡公司（McKisey&Compay）建立了知识合作伙伴关系，揭示了到2035年将塑造空间及其相邻产业的关键发展。我们汇集了来自太空和其他领域的领导人和专家，提供了最详细的图景，不仅是太空经济的未来轨迹，而且还包括太空将如何通过不断改善和扩大技术能力来影响许多其他领域，通常是以间接方式。 我们希望本出版物将为太空界和邻近行业的人们提供宝贵的见解，并就现任者和新进入者如何拥抱通过达到下一个前沿所提供的机会提供有益的指导。 执行摘要 太空经济正在从利基市场走向无处不在，为多个行业创造价值，并为世界上许多最紧迫的挑战提供解决方案。 预计到2035年，太空经济将在一个日益互联和移动的世界中飙升至1.8万亿美元，为地球上几乎所有行业带来影响和创造价值，并为世界上许多最大的挑战提供解决方案。 但这不仅仅是关于火箭科学，太空在所有事情中都发挥着越来越重要的作用，从天气预报你早上看它，到送货上门的晚餐，以及你从智能手表发出的电话。确实，供应链和运输等行业只会变得更加依赖卫星和其他太空技术。 在过去的一年里，世界经济论坛和麦肯锡公司与来自公共、私营和非营利部门的60多位思想领袖进行了接触，代表了全 球超过15个行业和大部分地区。利用市场预测，公共和私营部门的估计以及全球专家网络的见解，本报告背后的团队对空间经济的每个组成部分的规模进行了自下而上的原始估计 ，包括商业服务，基础设施和支持，最终用户设备，以及国家赞助的民用和国防应用。 该报告的主要发现是： 1 到2035年，太空将成为全球经济的重要组成部分预计到2035年，太空经济将达到1.8万亿美元，高于 2023年的6300亿美元，平均每年增长9%，远高于全球国内生产总值的增长率。 产品（GDP）。这种增长将在很大程度上建立在基于空间和/或使能的技术上，例如通信；定位，导航和定时；和地球观测。 2 太空的影响将越来越超出太空本身 现有空间硬件和服务提供商在整个空间经济中所占的份额将逐渐减少，从而使非 传统的玩家，如乘车应用程序，如果没有基于卫星的技术连接司机和乘客并提供导航服务，这些应用程序将永远不会达到他们拥有的全球规模。 3 空间将更多地连接人和货物 五个行业-供应链和运输;食品和饮料;国家赞助的国防;零售 ，消费品和生活方式;和数字通信-到2035年，将产生超过60％的空间经济增长。 此外，其他九个行业将看到与太空相关的收入达到数十亿美元- 4 为传统和非传统参与者创造机会。太空的投资回报将超过财务 除了创收之外，太空还将在缓解世界挑战方面发挥越来越重要的作用，从灾害预警和气候监测到改善人道主义反应和更广泛的繁荣。 公共和私人参与者之间的合作将是确保太空能力发挥这一潜力的关键。 太空经济将如何继续转型 虽然业界对基于空间和支持空间的应用程序已经达到拐点的程度存在不同意见，但空间设置 公共部门的投资继续扩大，日本、秘鲁、沙特阿拉伯和泰国等国家都投资于太空计划，印度成为第一个在月球南极附近着陆航天器的国家。 与此同时，私营部门的空间投资继续推动在轨检查、维修服务和商业资助的空间站等领域的创新和准入，而非空间私营部门与空间参与者的伙伴关系也在扩大。 1 太空在日常生活中日益普及的四个主要驱动因素是：降低发射成本 从2019年到2023年，每年发射的卫星数量以每年50 ％以上的累计速度增长，而发射成本在过去20年中下降了10倍-更低的成本可以实现更多的发射。随着需求增加60％，数据价格-连接的关键-预计到2035年也将下降 10％。1 2 商业创新（如组件和软件） 正在进行的商业创新使使用越来越小的卫星在太空中做更多的事情成为可能。例如，基于太空的地球观测现在可以以15厘米 （cm）的分辨率识别物体。这些图像的价格更实惠，因为每个像素的成本一直在下降。 3 投资和应用多样化 广泛的投资者对航天领域表现出了兴趣，私营部门投资在2021年和2022年达到了超过700亿美元的历史新高 。2同时，启用了空间 活动和应用也变得更加多样化，像太空旅游这样的应用听起来不再像科幻电影里的东西。 4 文化意识和热情 人类已经50年没有登上月球了，但太空每天都是新闻 。 对最新太空发展的兴奋和兴趣在世界各地都很明显，政府和企业领导人越来越多地考虑太空可以为未来带来什么。 拥抱空间提供的机会 正如我们所知，太空已经在改变世界，各行各业的现任者和新进入者都应该准备好利用其基于太空的经济，社会和地缘政治利益 或启用的技术在日常生活中变得越来越普遍。 Everyindustrycanbeadriverofthespaceindustrybycontributingtoitsstandardizationandmonitorization,accessibilityandusability,andawarenessandeducation.Collaborationbetweenstakeholderswillbekey. 技术创新和金融竞争力也将在决定太空经济发展轨迹方面发挥至关重要的作用，根据对空间数据的更好访问和降低太空进入成本，到2035年太空经济的上行估计为2.3万亿美元。相反，进入太空的停滞以及减少对天基技术需求的地面技术进步可能导致1.4万亿美元的较低估计。 2035年。 通过理解和拥抱空间，公共和私营行业参与者的全部潜力可以将自己定位为太空经济的领导者，并释放其长期利益。 简介：走向太空无处不在 就像早期的互联网一样，航天工业正处于拐点。 这是1930年。爵士乐和秋千很受欢迎。您走到城市角落，以5美分的价格购买每日新闻，如果您是 老实说，最近情况变得更糟了。实际上，全球 GDP在短短几年内缩水了近20％，失业率 正在飞涨。但是你听说这项新技术即使在经济低迷时期也能找到市场——一种可以在任何地方不受干扰的收音机——而且你 意识到有一天你可以随时拥有新闻和音乐。你开始思考各种可能性，你知道世界即将改变。 … 现在是1984年。当您开车时，您正在广播中播放流行歌曲和新闻。世界正在接近冷战的结束，国际机构正在欧洲及其他地区进行和平谈判-使整个经济活动和创新的爆发 随着技术变得越来越便宜和无处不在。你听说过这项新技术——一种可以发送信息的数字打字机——你想知道用机器代替笔和纸写笔记会是什么感觉。你开始思考可能性，你知道世界即将改变。 事实证明，收音机和个人电脑将继续改变世界。在接下来的几十年中，世界将看到手机和互联网的类似扩展。 这些技术就像收音机和个人计算机一样具有开创性，以滚雪球般的速度从利基市场发展到无处不在。在产品与市场的契合，制造业的发展和不断变化的世界订单的驱动下，这些技术中的每一种都改变了商业和生活的方式。 太空技术会成为下一个吗？想象一个未来，每个设备都可以通过卫星网络远程连接，而太空运输不是 仅适用于宇航员，并且访问多个空间数据源会彻底改变整个行业。尽管达到这一变革曲线的全部潜力的时间表仍然不确定，但未来十年的前景充满希望。 自50多年前首次登月以来，太空工作一直是资本密集型的 ，最初的需求是由政府利益而不是商业机会驱动的。但是，在过去的十年中，太空部门的增长和市场活动加速，这表明天基和天基应用正在达到拐点。 在公共，私人和非空间私营部门的投资中，这种加速是可见的 。 公共部门的投资在国际参与者中继续扩大，例如印度成为第一个在月球南极附近着陆航天器的国家；由日本与 美国（US）提高密集城市地区的定位，导航和定时（PNT）技术的准确性和可靠性；秘鲁，沙特阿拉伯和泰国投资太空计划，将其作为其经济计划的要素。 私营部门空间投资继续推动创新和获取，包括(但不限于)商业参与者采用在轨检查、维护和升级服务， 商业资助的空间站，以及月球和顺式月球（地球和月球之间的空间区域，包括地球和月球附近）的应用。最后，非太空私营部门与太空参与者的合作伙伴关系继续扩大，例如Grimaldi集团与欧洲航天局的导航创新和支持计划（NAVISP）的合作伙伴关系，以开发首个用于大型船舶对接的卫星制导系统，以及亚马逊对项目Kiper的投资。 卫星互联网服务不足的全球社区。 随着太空成为地面应用的日益推动者，必须为太空部门以及其他部门的高级领导人提供关于太空未来机会的透明度。基于这种观点，本报告回答了三个核心问题： 1.到2035年，全世界的空间“骨干”及其“覆盖范围”将有多大？ 2.关键因素将如何决定未来太空经济的发展轨迹？ 3.除了收入增长之外，空间如何改变世界？ 图1创新产品的传播（占美国家庭的百分比） 创新产品的Sprad（美国家庭渗透率，%） 80% 60% 40% 20% 19371939195019621964 1980198819952003 18901900192319501960197219841990200620102020 电动无线电汽车颜色电视微波炉移动通信电话互联网低地球轨道宽带 资料来源：美国人口普查局；《纽约时报》；Enjeux-LesEchos 空间：1.8万亿美元的全球经济机遇增长7 1 世界各地的空间“骨干”及其“范围” 全球太空经济将从 2023年为6300亿美元，到2035年为1.8万亿美元，服务于日益互联和移动的世界。 空间：1.8万亿美元的全球经济机遇增长8 本报告中的所有数字都适用于全球，并以不变美元计算，预计2023-35年的通货膨 胀率平均为每年+3% 。3 什么是太空经济？如果您正在描绘卫星，发射器和广播电视（TV）或全球定位系统（GPS）等服务，那么您可能只会想到其中的一半。这些“骨干”应用-收入直接积累到太空硬件和服务提供商的应用-占2023年全球太空经济的50％以上，即3300亿美元。 同时，太空在使各行各业的公司产生收入方面发挥着关键作用。除了这些被认为是“覆盖范围”的太空技术之外，整个市场都不会存在。 例如，如果没有智能手机内部的卫星信号和芯片的结合，Uber将永远不会以其独特的能力来连接驾驶员和乘客并在每个城市提供方向。 全球太空经济的影响力在所有行业都是可见的，2023年为 3000亿美元，大约是当今