2024年定义1.8万亿美元全球健康市场的趋势（英）

包装消费品实践 定义全球1.8万亿美元的趋势 2024年健康市场 我们最新的健康未来调查发现，消费者正在更好地控制自己的健康-并期 望公司提供有效的，科学支持的解决方案。 本文是ShaunCallaghan，HayleyDoner，JonathanMedalsy，AnnaPione和WarrenTeichner的合作成果，代表了麦肯锡的消费品包装和私募股权与主要投资者实践的观点。 2024年1月 从寒冷的暴跌胶原蛋白到芹菜汁， 1.8万亿美元的全球消费者健康市场对时尚并不陌生，时尚有时会在有限的临床研究或信誉下浮出水面。今天 ，消费者不再简单地尝试这些 健康趋势和希望最好的，而是问，“科学怎么说？” 麦肯锡最新的健康未来研究调查了中国、英国和美国的5000多名消费者，调查了塑造消费者健康格局的趋势。在本文中，我们将这些发现与七个健康子集相结合-包括女性健康，体重管理和人体健康-我们的研究表明，这些都是创新和投资活动的成熟领域。 科学和数据支持的健康未来 仅在美国，我们估计健康市场已达到4800亿美元，每年以5％至10％的速度增长。百分之八十二 美国的消费者现在认为健康是他们日常生活中的头等大事，这与英国和中国的消费者报告(73%和 分别为87%）。 在Z世代和千禧一代的消费者中尤其如此，他们现在购买的健康产品和服务比老一辈人更多，与我们在之前的研究中概述的维度相同：健康，睡眠，营养，健身，外观和正念（图表1）。1 在全球范围内，对我们的调查问题的回答揭示了一个关于消费者期望的共同主题：消费者想要有效的、数据驱动的 、科学支持的健康和健康解决方案（图表2）。 塑造2024年消费者健康与健康空间的五大趋势 我们调查的58％的美国受访者表示，与一年前相比，他们现在更加重视健康。以下五个趋势涵盖了他们新出现的优先事项，以及与我们早期研究一致的趋势。 趋势一：居家健康 COVID-19大流行使家用检测试剂盒成为家庭用品。随着大流行进入流行阶段，消费者对其他类型的家用试剂盒表达了更大的兴趣： 26％的美国消费者对维生素和矿物质缺乏的测试感兴趣 健康市场已经到达 仅在美国就有4800亿美元，每年以5％至10 ％的速度增长。 1“仍然感觉良好：美国健康市场继续繁荣，”麦肯锡，2022年9月19日。 千禧一代和Z世代消费者在健康和保健方面的支出要比老年消费者多。 按产品/服务类型和世代划分的美国健康和保健购买，1 %的受访者（n=2,007） GenZ千禧一代总体平均值 6060 5050 Health 4040 3030 Fitness 20 10 0 Nutrition 20 10 0 外观睡眠正念 （例如，化妆品 （例如，非处方药 （例如，健身俱 (例如，食品订购服 （例如，冷却 （例如，冥想课 程序，头发护理产、个人和家庭护理产 乐部会员，工作 务，床垫，重力毛毯 程，正念应用程序 品，皮肤护理产品 ） 品、维生素） 室类，可穿戴设 备） 食品跟踪应用程序) ，褪黑激素） ，治疗课程） 1每个类别中所有产品的平均值。过去12个月中至少购买过一次的受访者百分比。来源：麦肯锡未来健康调查，2023年8月麦肯锡公司 在家中，感冒和流感症状占24％，胆固醇水平占23 ％。 家庭诊断测试对消费者很有吸引力，因为它们提供了比去医生办公室更大的便利，快速的结果以及经常测试的能力。在中国，35％的消费者报告说，他们甚至将一些面对面的医疗保健预约替换为 家庭诊断测试-比美国或英国的份额更高。 尽管人们对这一领域的兴趣与日俱增，但一些消费者表示犹豫。在美国和英国， 采用包括倾向于亲自去看医生、感知缺乏需求和价格 ；在 在中国，大约30％的消费者担心测试准确性。 对公司的影响：公司可以解决三个关键考虑因素，以帮助确保在此类别中取得成功。首先，公司将希望为 家用诊断套件，因为成本仍然是当今许多消费者的主要障碍。其次，公司应考虑建立消费者反馈回路，鼓励用户根据其测试结果采取行动，然后再次测试以评估这些干预措施的影响。第三， 功效和科学可信度是消费者选择健康产品时最重要的两个因素。 美国消费者购买健康相关产品时的十大因素，1 %的受访者（n=2,007） 与有效性或科学可信度有关 51 50 50 37 35 对我有效/有效价格合理高品质物有所值 特定需求 27 26 23 23 23 Science支持由医学专业人员推荐 Easyto理解由科学认证 和/或食品药品组织 清洁/全天然成分 1问题：购买健康相关产品时，以下哪些因素对您最重要？在20个因素中。来源：麦肯锡未来健康调查，2023年8月麦肯锡公司 帮助消费者了解其测试结果的公司-通过使用生成AI来帮助分析和提供个性化结果，或者通过与远程医疗服务集成-可以发展竞争优势。 趋势二：生物监测和可穿戴设备的新时代 我们调查的所有消费者中大约有一半在某个时间点购买了健身可穿戴设备。虽然手表等可穿戴设备已经流行多年 ，但由突破性技术驱动的新模式已经为生物监测和可穿戴设备开创了一个新时代。 例如，可穿戴生物识别环现在配备了传感器，通过配对的移动应用程序为消费者提供有关其睡眠质量的见解。连续葡萄糖监测仪可以应用于用户手臂的后部，提供 关于用户血糖水平的见解，然后可以由可以提供个性化健康指导的营养师解释。 大约三分之一的受访可穿戴用户表示，他们比去年更频繁地使用他们的设备，超过75%的受访消费者表示 我们预计可穿戴设备的使用将继续增长，特别是随着公司跟踪更广泛的健康指标。 对公司的影响：虽然目前市场上有一系列用于健身和睡眠的有效可穿戴解决方案，但营养、体重管理和正念的解决方案却较少，为公司填补这些空白提供了机会。 可穿戴设备制造商和健康产品和服务提供商在营养、健身和 通过可穿戴设备可操作收集的数据，这可能会推动消费者之间更大的行为变化。一个例子：消费者感兴趣 在管理压力水平时，可能会佩戴跟踪皮质醇峰值的设备 。然后，公司可以使用这些数据为与健康，健身和正念练习相关的产品提供个性化建议。 企业必须将数据隐私和见解的清晰度放在首位。大约30％的中国，英国和美国消费者只有在与他们共享数据的情况下才愿意使用可穿戴设备。此外，需要太多的手动操作数据输入或共享过于复杂的见解可能会削弱用户体验。确保数据收集透明，见解易于理解，并针对消费者的特定健康目标或风险因素，对于吸引潜在消费者至关重要。 趋势三：个性化的GeneralAI助力近五分之一的美国消费者和三分之一的美国千禧一代更喜欢个性化产品和服务。虽然对个性化健康产品的偏好低于前几年，但我们认为这可能是由于消费者对他们使用的个性化产品和服务越来越有选择性。 技术进步和第一方数据的兴起给个性化带来了新的edge.approximately20%ofconsumersintheUnitedKingdomandtheUnitedStatesand 在中国，有30％的人寻求使用生物特征数据提供建议的个性化产品和服务。有机会将这些工具与genAI配对 ，以解锁更高的精度和定制性。实际上，genAI已经进入可穿戴设备和应用程序空间：一些可穿戴设备使用genAI根据用户的健身数据为用户设计定制锻炼。 对公司的影响：向消费者提供基于软件的健康和保健服务的公司具有独特的优势，可以将GeneAI纳入其个性化产品。其他企业可以探索与 健康建议。 趋势四：临床过度清洁 去年，我们看到消费者开始从具有清洁或天然成分的健康产品转向具有临床证明成分的健康产品。如今，这种转变更加明显。大约一半的英国和美国消费者将临床有效性视为主要购买因素，而只有大约20％的消费者将天然或清洁成分报告为相同。这种趋势是 在非处方药、维生素和补充剂等类别中最明显（图表3）。 在中国，消费者对临床和清洁产品的总体偏好大致相等 ，尽管类别之间存在一些差异。他们优先考虑消化药物 ，局部治疗和眼部护理产品的临床疗效，而他们更喜欢补充剂，超级食品和个人护理产品的天然和清洁成分。 对公司的影响：为了满足消费者对临床验证产品的需求 ，一些品牌将能够在其产品组合中强调现有产品，而其他企业可能不得不重新考虑产品配方和策略。而围绕清洁或天然产品建立品牌的健康公司-尤其是那些拥有专门客户群的公司-可能 不想偏离他们现有的价值主张，他们可以寻求第三方认证来帮助证实他们的主张并接触更多的消费者。 公司可以通过使用临床测试来提高其产品的临床可信度 成分，对其产品进行第三方研究研究，获得医疗保健提供者和科学家的建议，并建立一个重视产品开发的医疗委员会。 趋势五：医生推荐的兴起 影响者营销在消费者领域的激增创造了新的来源 美国消费者在大多数产品类别中寻找经过临床验证的产品。 按产品类型划分，美国消费者对临床证明疗效与有机或天然疗效的偏好，1 %的受访者（n=2,007） 有机或天然成分或配方临床证明功效 12 在柜台上² 60 20 维生素和补充剂 60 20 消费品³ 47 25 Beautyª 52 33 Nutrition™ 41 1问题：选择购买时，哪些因素对您最重要？受访者最多可以从9个因素中选择3个。这里的反应仅包括“有机/天然成分或配方（即无化学物质）”和“临床证明的功效”的因素。“²镇痛药;咳嗽，感冒和过敏药物;消化药物;局部治疗;处方减肥产品;非处方睡眠药物（不包括顺势疗法产品）。③急救产品；消毒产品；个人卫生产品；婴儿护理产品；月经护理产品；怀孕/产后产品；性健康产品；口腔护理产品；眼部护理产品；居家自我护理。特定条件的皮肤护理；抗衰老产品；防晒产品；护肤产品；唇部护理产品；护发产品；彩色化妆品。保湿产品；能量饮料；超级食品；运动营养产品；果汁清洁；代餐产品。 资料来源：麦肯锡未来健康调查，2023年8月 麦肯锡公司 健康信息-具有不同程度的可信度。消费者希望避免“健康洗涤”(即欺骗性营销 将产品定位为比实际更健康），医疗保健提供者的建议再次重要。 医生建议是美国消费者健康和健康购买决策影响排名第三的来源（图表4）。消费者表示，在寻求与正念，睡眠和睡眠有关的护理时，他们受医生建议的影响最大 店内的存在和家人，朋友和医生的建议对消费者的健康购买影响最大。 美国消费者在购买健康产品和服务时的影响来源，1%的受访者（n=2,007） 26 在商店看到产品 来自朋友/家人的建议25 医生的建议20 网站/博客上的消费者评论13 电视10 YouTube8 其他网站7 社交媒体上的广告7 5 4 样品6 营养学家的建议打印杂志/目录 3 培训师/教练的建议4 运动员的建议 从品牌通过社交媒体上的DM²2 来自名人的帖子2 （2%）、时 1 来自大规模社交媒体影响者的帖子2 分发或推广推荐传统媒体社交媒体 问题：以下哪一项会影响您购买新产品或品牌的决定？不包括博客 尚网站（2%）和AI聊天机器人的推荐（1%）。 ²直接消息。 来自小规模社交媒体影响者的帖子2 资料来源：麦肯锡未来健康调查，2023年8月 麦肯锡公司 整体健康（包括使用维生素，非处方药和个人和家庭护理产品）。 对公司的影响：品牌需要考虑哪些信息和哪些信使最有可能与消费者产生共鸣。我们发现，销售与正念相关产品的公司可能希望主要使用医生推荐和社交媒体广告，而销售健身产品的公司可能希望利用推荐 来自朋友和家人，以及私人教练的认可。 健康空间的七个增长领域 在去年的研究基础上，健康领域的一些增长正在出现。消费者兴趣的增加、技术突破、产品创新和慢性病的增加促进了 这些地区。 从历史上看，妇女的健康服务不足和资金不足。如今，在一系列护理需求中，妇女健康产品的购买量正在增加 （图表5）。尽管受访者表示他们购买了月经护理和性健康产品的比例最高，但消费者表示，在过去一年中，他们在更年期和与怀孕相关的产品上的花费最多。 数字工具在女性健康领域也变得越来