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2023A和2024Q1财报点评：内销边际好转，外销持续高增

2024-04-29 蔡雯娟,樊夏俐,田平川国泰君安证券 🦄黄斌

根据研报，新宝股份的内销边际好转，外销持续高增。预计公司2024-2026年EPS为1.43/1.59/1.73元，同比+20%/+12%/ +9%。公司业绩符合预期，预计2024年外销仍处于订单回补的阶段，内销增速提升。同时，随着国内品牌业务推新力度加大，内销有望持续回暖。因此，分析师上调了2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年EPS为1.43/1.59/1.73元，同比+20%/+12%/ +9%。分析师维持“增持”评级，目标价为22元。

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