信邦控股2023年度报告

目录 2 公司资料 3 财务概要 4 主席报告 9 董事及高级管理人员履历 15 管理层讨论及分析 25 企业管治报告 39 董事会报告 51 独立核数师报告 55 综合损益及其他全面收入表 56 综合财务状况表 58 综合权益变动表 59 综合现金流量表 61 财务报表附注 公司资料 董事会 执行董事 马晓明先生（主席）孟军先生 张玉敏先生刘军先生何晓律先生蒋巍先生 独立非执行董事 邓智伟先生甘为民先生曹立新教授 公司秘书 区伟强先生 授权代表马晓明先生区伟强先生 审核委员会 邓智伟先生（主席）甘为民先生 曹立新教授 薪酬委员会 曹立新教授（主席）马晓明先生 邓智伟先生 提名委员会 马晓明先生（主席）曹立新教授 甘为民先生 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 香港主要营业地点 香港九龙 新蒲岗大有街1号勤达中心 15楼1503室 总部及中国主要营业地点 中国广东省惠州市 惠城区西坑建邦工业园 股份代号 香港联合交易所有限公司主板 1571 开曼群岛股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716室 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行 核数师 安永会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 法律顾问 赵不渝马国强律师事务所 网站 www.xinpoint.com 信邦控股有限公司02 财务概要 截至12月31日止年度， 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 3,102,923 2,882,866 2,312,468 2,069,366 2,130,753 毛利 1,102,998 882,113 637,362 681,544 578,160 毛利率(%) 35.5% 30.6% 27.6% 32.9% 27.1% 税前溢利 749,476 514,582 256,743 349,852 235,547 母公司拥有人应占溢利 607,394 431,296 215,240 332,426 205,452 于12月31日， 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 总资产 4,432,316 3,964,130 3,399,420 3,231,136 3,186,349 总负债 957,058 1,045,329 924,089 783,246 827,968 母公司拥有人应占权益 3,479,756 2,920,622 2,478,176 2,448,731 2,358,070 非控股权益 (4,498) (1,821) (2,845) (841) 311 032023年度报告 主席报告 尊敬的股东： 本人非常高兴向我们的股东（“股东”）们呈报信邦控股有限公司（以下简称“公司”）及其附属公司（统称为“集团”或 “信邦”）截至2023年12月31日止年度（“本年度”或“2023财年”或“报告期间”）的年度报告。 2023年，全球汽车市场面临各种挑战和机遇。尽管面临诸如半导体短缺、通货膨胀压力以及来自2022年前一年持续的新冠疫情的持续干扰等影响，但汽车行业表现出其韧性，并在2023年全年经历了复苏。 令人鼓舞的是，在2023年初段，全球供应链影响明显减轻，这有助于全球车辆销售的上升。此外，车辆库存的稀缺可能为汽车制造商带来了优势。尽管需求仍然低迷，但随着制造商和供应链实体加大生产力度，车辆供应有所增加。 中华人民共和国（“中国”）继续其作为领先的电动汽车“( EV”)市场的主导地位。2023年，中国新车销售约31%为 EV，这标志着EV销售显着扩张，EV销量增长38%，达到950万辆。与此同时，中国原始设备制造商（“OEM”）在国内市场的增长轨迹遇到了限制，促使他们探索新市场的机会。欧洲由于其相对较低的新乘用车关税（与美国相比）而成为中国的一个主要出口市场。因此，欧盟当局已经对这些中国OEM开始进行调查，以确定它们在国内生产的EVs是否从政府补贴中获得了不当优势。 美国也因支持其汽车行业并以较低价格销售汽车而令中国面临挑战，这引发了一场贸易战。美国提高了对中国汽车的关税，中国则采取控制石墨出口的举措来反制—这是EV行业的关键资源，因为全球90%的石墨资源在中国加工。 业绩 2023年，我欣喜地宣布信邦又一年取得了整体收入和利润的同比增长，表明更广泛的全球汽车行业呈现复苏趋势。集团的灵活商业策略和坚韧的运营框架促进了其业务版图的扩张和应对增长机遇的利用。值得注意的是，尽管全球地缘政治紧张局势加剧和全球货币政策收紧的背景下，收入和利润均超过了疫情前的水平，达到了一个新的高峰。 2023财年，集团总收入为人民币3,102.9百万元，比截至2022年12月31日止上一年度（“2022财年”）增长了 7.6%。美国销售在收入增长方面表现出色，通过该地区汽车需求的增加，实现了15.4%的增长。 信邦控股有限公司04 主席报告 以下图表总结了过去五个财政年度的集团收入情况： 收入 人民币（百万元） 3,500 3,102.9 3,000 2,882.9 2,500 2,312.5 2,130.8 2,000 2,069.4 1,500 1,000 500 0 2019年 财政年度 2020年 财政年度 2021年 财政年度 2022年 财政年度 2023年 财政年度 管理层持续关注成本控制、效率提升、增强韧性和针对增长的战略机会，这在本年度实现的利润和财务业绩中得到了证明，这是自2017年本集团上市以来的最佳财务业绩。 以下图表总结了过去五个财政年度的集团毛利润和毛利率情况： 毛利（人民币百万元） 毛利率 毛利 人民币（百万元） 1,200 40 1,000 1,103.0 35.5% 35 32.9% 30.6% 882.1 30 800 27.1% 681.5 600 578.2 27.6% 637.4 25 20 15 400 10 200 5 0 0 2019年2020年2021年2022年2023年 财政年度财政年度财政年度财政年度财政年度 本集团2023财年录得本公司股东应占的合并净利润约为人民币607.4百万元，较2022财年约为人民币431.3百万元的净利润增长了40.8%。2023年财政年度的每股收益为人民币61分（2022年：人民币43分）。 052023年度报告 主席报告 以下图表总结了过去五个财政年度本公司股东应占的合并净利润情况： 股东应占合并净利润 人民币（百万元） 800 700 600 500 400 300 200 100 0 607.4 431.3 332.4 205.5 215.2 2019年2020年2021年2022年2023年 财政年度财政年度财政年度财政年度财政年度 运营现金流 人民币（百万元） 1,000 900 800 700 600 898 500 400 300 200 100 0 463 411 449 135 2019年2020年2021年2022年2023年 财政年度财政年度财政年度财政年度财政年度 由于本集团一直保持高流动性和低杠杆比率，集团的财务状况一直保持稳健。以下图表总结了过去五个财政年度集团的经营现金流情况： 信邦控股有限公司06 主席报告 股息 本公司董事（“董事”）会（“董事会”）建议派付2023年末期股息每股普通股（“股份”）港元25分，该建议须在即将召开的年度股东大会上获得股东批准。连同每股港元10分的中期股息，总股息为每股港元35分（约人民币0.3233元），约占2023财年税后利润的53.6%（2022财年：每股港元19.89分（人民币0.1741元））。 下图显示了自截至2017年12月31日止财政年度以来本集团的年度股息数额： 年度分红 （港币/股） 1.500 1.200 1.2543 0.900 0.600 0.300 0.3500 0.1451 0.1827 0.1342 0.1675 0.1989 0 2017年 财政年度 2018年 财政年度 2019年 财政年度 2020年 财政年度 0.0759 2021年 财政年度 2022年 财政年度 2023年2017年至2023年 财政年度财政年度总计 生产设施 集团已经启动了在马来西亚建设其第二家海外生产工厂的计划，并且进展顺利。我们预计马来西亚工厂将在 2025年底前开始投入运营。该工厂将专注于注塑成型、电镀、喷涂和组装工艺。此项目的资本预算约为人民币 3亿元，全部资金将来自集团内部资源。 此外，九江工厂的建设于2023年顺利完成。该设施专注于注塑成型、喷涂和物理气相沉积（“PVD”）工艺，专门为大型装饰零件的量身定制。此外，该工厂已获得有名的客户新订单，并预计在今年下半年开始交付产品。值得注意的是，为了遵守欧盟规定的环境合规标准，该工厂还创建了一条专门的六价铬电镀线。 072023年度报告 主席报告 业务展望 与往年相同，预计2024年将给汽车行业带来进一步变化。在过去的二十年中，该行业表现出显着的韧性，成功应对包括经济衰退、全球金融动荡以及疫情的深刻影响在内的各种挑战。尽管面临这些障碍，汽车行业仍然持续增长和演变。 针对以上的挑战并吸引更广泛的消费者群体，行业领导者正在实施价格下调等策略。有趣的是，尽管EV正在面临逆转的市场，但插电式混合动力电动汽车（“PHEVs”）的需求正在增加。这可以归因于它们较低的前期成本和增强的灵活性，有效缓解了有关续航焦虑的担忧，并吸引了更广泛的受众。 尽管存在诸多不确定性，中国仍然保持着其作为市场巨头和全球影响力的突出地位，在全球EV销售中占据着巨大的60%份额。其良好管理的供应链、持续的创新努力和不断扩大的全球版图彰显了其在EV行业的领导地位。预计中国电动汽车品牌在英国、欧洲和亚洲等市场的受欢迎程度将持续增加。 5G技术的出现标志着汽车行业迎来了一个变革时代。主要汽车行业参与者正在将5G功能集成到其车辆中，而有一些OEM则正在利用它进行车辆设计。这些进步标志着向更智能的汽车技术转变的显着变化，为信邦在可预见的将来，可以参与新的内饰零件和装配项目，提供了充足的机会。 展望未来，本集团将集中精力保持其竞争优势。它还将实现其他增长机会，并继续执行集团的增长战略，以维持集团的竞争力，并为集团的客户提供全面的服务。 致谢 当我们回顾2023年的挑战和成就时，本人谨向信邦的全体管理人员和员工表示衷心的感谢。他们坚定地执行我们商定的战略，使我们在一个严峻的环境中取得了效率的提升和业务韧性的加强。此外，本人也要向董事表示感谢，感谢他们在全球经济不确定性和地缘政治紧张局势期间给予的坚定指导和支持。我们共同以韧性和决心应对了这些挑战，本人对信邦员工能够团结起来克服未来障碍的能力充满了信心。 马晓明 董事会主席 2024年3月26日 信邦控股有限公司08 董事及高级管理人员履历 执行董事 马晓明先生，58岁，为执行董事兼董事会主席。马先生亦为董事会提名委员会（“提名委员会”）主席及薪酬委员会（“薪酬委员会”）成员。彼主要负责本集团策略规划及发展，并透过定期与高级管理层会晤，监督本集团的营运及管理。彼于2014年8月28日获委任为董事并于2016年4月6日调任为执行董事兼董事会主席。彼于1988 年7月获中国哈尔滨工业大学应用化学