万科A：2024年一季度报告

万科企业股份有限公司 2024年第一季度报告 证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代公告编号：〈万〉2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示: 万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2024年第一季度报告（以下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第二十届董事会第六次会议审议并通过了本报告。张懿宸独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权廖子彬独立董事代为出席会议并行使表决权。除此之外，其他董事均亲自出席了本次董事会会议。 董事会主席郁亮，执行副总裁、财务负责人韩慧华声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。本集团（指万科企业股份有限公司及其附属公司）按照中国企业会计准则编制了本报告，本报告之财 务报表未经审计。 除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币，“报告期”指2024年1-3月。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是□√否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 61,594,149,065.84 68,474,007,399.21 -10.05% 归属于上市公司股东的净利润 (361,967,511.52) 1,445,811,341.87 -125.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (1,674,616,092.64) 645,628,377.53 -359.38% 经营活动产生的现金流量净额 (9,421,419,428.01) 7,001,300,467.87 -234.57% 基本每股收益 (0.0305) 0.1251 -124.40% 稀释每股收益 (0.0305) 0.1251 -124.40% 加权平均净资产收益率（%） -0.14% 0.60% 下降0.74个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 1,463,869,094,846.18 1,504,850,172,117.83 -2.72% 归属于上市公司股东的所有者权益 250,633,266,316.32 250,784,613,404.38 -0.06% 注：计算基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率采用的总股数为本公司发行在外普通股的加权平均数，包含已回购股份的影响 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 11,930,709,471 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） (0.0303) 注：全面摊薄每股收益的总股本包含已回购未注销的股份。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期 非流动性资产处置损益 6,944,435.73 出售、处理部门或投资单位收益 1,500,612,681.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益和投资收益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 7,555,774.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,224,000.33 所得税影响额 (234,902,906.20) 少数股东权益影响额（税后） (34,785,404.77) 合计 1,312,648,581.12 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经 常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：万元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 说明 衍生金融资产 - 19,565.14 -100.00% 部分衍生品合约到期 应收票据 2,457.39 762.16 222.43% 票据结算业务增加 短期借款 197,519.58 106,356.19 85.72% 新增短期借款的影响 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 说明 投资收益 104,014.32 57,794.13 79.97% 处置部分投资影响 公允价值变动损益 (915.89) 31,582.12 -102.90% 金融资产公允价值变动减少 信用减值损失 (10,274.95) (6,674.07) -53.95% 应收款项信用减值增加 营业外支出 18,437.95 10,550.76 74.75% 相关赔偿支出增加 所得税费用 36,807.23 139,800.87 -73.67% 应税利润减少 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 说明 经营活动(使用)/产生的现金流量净额 (942,141.94) 700,130.05 -234.57% 销售回款减少的影响 投资活动产生/(使用)的现金流量净额 221,988.36 (33,701.46) 758.69% 处置部分投资的影响 筹资活动使用的现金流量净额 (894,458.27) (374,999.20) -138.52% 融资净流入同比下降 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 572,070户（A股571,997户，H股73户） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”） 国有法人 27.18% 3,242,810,791 0 - 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 18.49% 2,206,350,086 0 - 0 深圳盈嘉众实业合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈嘉众合伙”） 境内一般法人 3.68% 438,703,992 0 质押 285,701,996 香港中央结算有限公司 境外法人 1.83% 218,810,297 0 - 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.55% 185,478,200 0 - 0 招商财富资管－招商银行－招商财富－招商银 基金、理财 1.15% 137,271,120 0 - 0 行－德赢1号专项资产管理计划 产品等 中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 1.11% 132,669,394 0 - 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 基金、理财产品等 1.10% 130,868,203 0 - 0 深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）（以下简称“盈安合伙”） 境内一般法人 1.02% 122,230,826 0 质押 122,230,826 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品等 0.61% 72,836,827 0 - 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深铁集团 3,242,810,791 人民币普通股（A股） HKSCCNOMINEESLIMITED 2,206,350,086 境外上市外资股（H股） 盈嘉众合伙 438,703,992 人民币普通股（A股） 香港中央结算有限公司 218,810,297 人民币普通股（A股） 中央汇金资产管理有限责任公司 185,478,200 人民币普通股（A股） 招商财富资管－招商银行－招商财富－招商银行－德赢1号专项资产管理计划 137,271,120 人民币普通股（A股） 中国证券金融股份有限公司 132,669,394 人民币普通股（A股） 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 130,868,203 人民币普通股（A股） 盈安合伙 122,230,826 人民币普通股（A股） 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 72,836,827 人民币普通股（A股） 上述股东关联关系或一致行动的说明 “盈嘉众合伙”和“盈安合伙”为一致行动人。除上述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内进行约定购回交易情况说明（如有） 无 注1：HKSCCNOMINEESLIMITED为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人； 注2：香港中央结算有限公司为通过深股通持有公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人；注3：上表中的“A股571,997户”是指合并融资融券信用账户后的股东数量； 注4：万科企业股份有限公司回购专用证券账户股份数量为72,955,992股，占公司总股本的0.61%。 截至2024年3月31日，公司总股数为11,930,709,471股，其中A股9,724,196,533股，H股2,206,512,938 股。其中，“总股本”包括2022年已回购并做库存股管理的72,955,992股A股股份。 1.持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 报告期内，深铁集团未参与转融通业务。除此之外，公司未知其他股东参与转融通业务出借股份情况。 2.前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 报告期内，深铁集团未参与转融通业务。除此之外，公司未知其他股东转融通出借/归还情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 （一）第一季度房地产市场情况 报告期内，全国商品房销售持续承压。根据克而瑞数据，一季度百强房企的操盘销售金额同比下降 47.5%。 土地市场成交继续下行。根据中国指数研究院的数据，一季度全国300个城市住宅用地供应规划建筑面积和成交规划建筑面积同比分别下降25.4%和25.2%，住宅用地成交的平均溢价率为6.1%，较去年同期下降0.3个百分点。 （二）报告期内本集团业务进展 1、主要财务指标情况 报告期内，本集团实现营业收入615.9亿元，同比下降10.0%。其中，房地产开发业务贡献营业收入466.7亿元，同比下降13.8%；经营服务业务贡献营业收入109.5亿元，同比增长12.0%。 受结算规模下降和开发业务毛利率下滑的影响，本集团实现归属于上市公司股东的净利润-3.6亿元，同比下降125.0%。 一季度，扣除税金及附加前，本集团开发业务的结算毛利率为10.5%，同比下降6.7个百分点；经营性 业务的毛利率18.9%，同比提高5.4个百分点；整体毛利率10.8%，同比下降4.6个百分点。 一季度受结算规模和项目毛利率下降影响，公司和少数股东（即合作方）在项目层面利润都出现了大幅下滑，之所以本集团权益净利润相对于少数股东损益的变动幅度更大，主要原因是，少数股东损益仅反映了合作方在项目公司层面的利润，而集团的权益净利润在合作项目的利润