纽威股份2023年年报预告显示,公司业绩符合预期,受益于传统下游景气度提升和新业务拓展,公司订单、销售收入持续增长。公司产能逐步释放,满足订单高增,带动业绩快速增长。预计公司产能有望达80亿元。公司有订单案例,有望实现进口替代,获取订单。此外,公司与中广核合作较多,铸造有核一级资质,有望持续获取订单。公司预计2023年实现年度归母净利润6.6-7.7亿元,对应2023年Q4归母净利润0.72-1.82亿元。公司业绩预计高增原因主要系:1)内部生产、治理优化,持续降本增效;2)下游高景气,公司订单、销售收入持续增长。建议调整2023-25年EPS为0.94/1.14/1.34元,维持目标价17.58元,增持。