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业绩稳定增长，多肽业务持续发力

2024-03-25 丁丹,吴晗国泰君安证券郭小欧

根据研报正文，药明康德的业绩稳定增长，其中多肽业务持续发力，贡献增量。公司2023年营收首次跨入400亿，经调整Non-IFRS归母净利润首次破百亿。化学业务营收291.7亿元（+1.1%），剔除新冠商业化同比增长36.1%；测试业务营收65.4亿元（+14.4%），药物安全评价同比增长27.3%，SMO业务同比增长26.1%，保持领先地位；生物学业务营收25.5亿元（+3.1%），新分子种类驱动业务增长，同比增长26%；ATU板块营收13.1亿元（-25.1%），销售分成实现从0到1突破；DDSU营收7.3亿元（-25.1%），销售分成实现从0到1突破。多肽业务持续贡献增量。2023年TIDES业务营收34.1亿元（+64.4%），截至2023年年末，TIDES在手订单同比高增226%。D&M服务客户140个（+36%），服务分子数267个（+41%）。常州和泰兴基地完成产能扩建工程，新产能于2024年1月投入使用，多肽固相反应釜体积增至32000L。多肽业务加速发展打开长期成长空间。

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