APOLLO出行年报2023

目 录 公司资料 02 主席报告书 03–09 管理层讨论及分析 10–19 董事会报告 20–36 董事及高级管理层 37–39 企业管治报告 40–52 环境、社会及管治报告 53–89 独立核数师报告书 90–96 综合损益表 97 综合全面收入表 98 综合财务状况表 99–100 综合权益变动表 101–102 综合现金流量表 103–104 综合财务报表附注 105–217 本集团所持物业详情 218 Apollo智慧出行集团有限公司 公司资料 董事会 执行董事 许晋瑛先生（主席）（自二零二三年九月二十日起获委任）陈逸子女士（自二零二三年十一月一日起获委任） 何敬丰先生（自二零二三年九月二十日起辞任）李驹先生（自二零二三年十月三十一日起辞任）戚正刚先生（自二零二三年九月十八日起辞任） 非执行董事 沈晖先生（自二零二三年十二月一日起辞任） WilfriedPorth先生（自二零二三年十月三十一日起辞任） 独立非执行董事 张振明先生翟克信先生 CharlesMatthewPecotIII先生李巧恩女士 审核委员会 张振明先生（主席）翟克信先生 CharlesMatthewPecotIII先生李巧恩女士 薪酬委员会 张振明先生（主席）许晋瑛先生 翟克信先生 CharlesMatthewPecotIII先生李巧恩女士 提名委员会 许晋瑛先生（主席）陈逸子女士 张振明先生翟克信先生 CharlesMatthewPecotIII先生 投资委员会 许晋瑛先生（主席）张振明先生 陈逸子女士 企业管治委员会陈逸子女士（主席）张振明先生 翟克信先生 CharlesMatthewPecotIII先生 股份代号 0860 公司秘书 梅以和先生 法律顾问 夏礼文律师行 授权代表许晋瑛先生梅以和先生 注册办事处ClarendonHouse,2ChurchStreet, HamiltonHM11, Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 上环德辅道中189号 李宝椿大厦二十楼2001–2002室 股份过户处 主要股份过户登记处 ConyersCorporateServices(Bermuda)Limited ClarendonHouse,2ChurchStreet, HamiltonHM11, Bermuda 香港股份过户登记处分处 卓佳登捷时有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 网站 http://www.apollofmg.com 2023年报02 Apollo智慧出行集团有限公司 主席报告书 致各位股东： 本人很荣幸以Apollo智慧出行集团有限公司（“AFMG”或“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”或“我们”）主席身分提交有关截至二零二三年十二月三十一日止年度（“本年度”）本集团之全年业绩及本集团前景之报告书。 行业概览 顶级超跑市场 顶级超跑市场于年内继续表现强劲。根据领先研究公司BusinessResearchCompany的资料，全球顶级超跑市场规模预期由二零二三年约191.6亿美元（“美元”）增至二零二四年256亿美元，复合年增长率（“复合年增长率”）达33.6%，乃受先进技术的发展及超高净值消费者对极致性能车辆的需求迅速增长所推动。于本年度，欧洲及北美仍然是推动顶级超跑市场的主要地区。尤其意大利、德国及英国已成为主要生产国，为欧洲市场的增长作出了积极贡献。在北美，美国预计将成为顶级超跑的主要市场。行业领导者推出的新产品及技术，预计将刺激该等地区顶级超跑市场的增长。顶级超跑制造商通过采用最先进的材料、高级引擎技术、能量吸收技术、碰撞管理技术等，进一步推动该行业的增长。 高端车及豪华车 另一家市场研究和商业情报公司ExpertMarketResearch揭示，二零二三年全球豪华车市场规模为4,838.4亿美元，并预计该市场将在二零三二年增长至7,442.0亿美元，二零二四年至二零三二年的复合年增长率为4.9%。在高端汽车领域技术进步推动下，豪华车市场出现了显着扩张。消费者对卓越驾驶体验的追求，以及可支配收入的增加，带动了消费者对高级车的渴求，进一步推动豪华车市场增长。 新能源汽车 全球汽车行业已从COVID-19疫情中复苏，其中电动汽车（“电动汽车”）在本年度的表现胜过市场，乃主要归因于全球对环境保护的承担及新能源汽车（“新能源汽车”）在减少全球运输行业碳排放方面发挥的重要作用。众多国家政府继续透过提供持续的财政激励、建设广泛的充电基础设施及提供有利的政策，推动新能源汽车的采用及普及。研究机构EVVolumes发布的资料显示，二零二三年全球纯电动车（“纯电动车”）及插电式混合动力电动车（“插电式混合动力电动车”）的交付量达到1,420万辆，同比增长35%。其中，1,000万辆为纯电动车，420万辆为插电式混合动力电动车及增程型电动车。 032023年报 Apollo智慧出行集团有限公司 主席报告书 中国已连续九年保持全球最大电动汽车市场的地位，年内销量达到840万辆，占全球销量59%。中国亦是全球最大的电动汽车生产基地，全球65%电动汽车皆产自该国。为进一步巩固及扩大中国新能源汽车产业发展的优势，中国政府宣布，新能源汽车免征购置税政策延长四年至二零二七年底，即自二零二四年一月一日起至二零二五年十二月三十一日，免征车辆购置税，每辆新能源乘用车的免税额度不超过人民币（“人民币”）3万元。自二零二六年一月一日起至二零二七年十二月三十一日，减半征收车辆购置税，每辆新能源乘用车减税额将不超过人民币1.5万元。该项政策展现了政府持续支持新能源汽车行业发展的决心，并旨在确保证市场稳定发展。 业务回顾 于本年度，本集团继续开发顶级超跑及豪华电动车，进一步巩固其于豪华出行行业的领先地位。 Apollo顶级超跑 ApolloIntensaEmozione（“ApolloIE”）为本集团的旗舰顶级超跑车型，确保出众原始动力和纯粹情感美学完美融合。ApolloIE配备令人瞩目的设计、轻量级碳纤维车身，以及强劲的自然吸气V12引擎，为驾驶者带来澎湃的驾驶体验。其空气动力学特性和先进的悬挂系统提供卓越的操控和赛道性能。此顶级超跑是本集团对推动汽车工程极限和打造独一无二驾驶体验承诺的不懈追求的体现。 继广受好评的ApolloIE之后，ApolloEVO项目标志着顶级超跑创新的突破性跃进。这款卓越的车型继承了ApolloIE的特征，拥有碳纤维车身和触目的美学，令人留下深刻的印象。这款超凡的汽车将内燃机顶级超跑重新定义，拥有无与伦比的创新和性能。其采用尖端的碳纤维单体结构，达到轻巧设计与坚固程度的完美平衡，并实现卓越的操控性和驾驶动力。除了其非凡的工程实力，ApolloEVO项目也是一件真正的艺术杰作，每一线条都经过精心雕琢，旨在提供令人震撼的视觉冲击。预计该款顶级超跑将于明年开放预订，势必激发想像，风靡全球汽车狂热者。 2023年报04 Apollo智慧出行集团有限公司 主席报告书 于本年度，ApolloIE及ApolloEVO项目在欧洲各地的盛事引起哄动，使爱好者及潜在客户有机会近距离观赏这些非凡的车辆，其中包括西班牙瓜迪克斯的测试周，随后是五月份的MYLE—慕尼黑车展，来自世界各地的42,000多名参观者慕名参加，以及在意大利为期3天的MIMO活动，吸引超过60,000名爱好者参加，Apollo顶级超跑展示了其惊人的推进力和极速性能。ApolloIE及ApolloEVO项目亦于二零二三年LeMansClassic赛事中亮相，LeMansClassic为历史悠久的着名赛车运动赛事。最后，ApolloIE于比利时斯帕24小时耐力赛中亮相，不仅展示其卓越的性能，并巩固其在顶级超跑界中的声誉。 052023年报 Apollo智慧出行集团有限公司 主席报告书 此外，在十一月举办的备受推崇的二零二三年黄金海岸汽车节上，ApolloIE成为了展出的亮点。该活动庆祝香港黄金海岸成立30周年，同时展出了一系列从经珍藏经典名车到顶级超跑的各种汽车与游艇。ApolloIE凭藉其独特设计的底盘和自然吸气6.3公升V12引擎，以及其前卫的设计和顶级的性能展示了其实力。该活动突显本集团的高价值品牌和尖端的创新，巩固ApolloIE作为备受追捧的顶级超跑的地位。 ApolloEV 在本年度，本集团积极拓展豪华电动汽车市场并评估该分部的发展潜力。凭藉于顶级超跑发展领域的丰富专业知识，本集团计划开发豪华电动汽车车型，该车型体现Apollo品牌的独特身份，以前瞻性设计及尖端技术为标志，并强调智能互动体验，以迎合市场对豪华、科技及可持续性一体化的持续增长需求。本集团未来推出的豪华电动汽车车型，以豪华、高端及高科技定位，预计将为行业带来革新性的改变，并为精致奢华的电动跑车树立新的标准。 2023年报06 Apollo智慧出行集团有限公司 主席报告书 出行生态系统 乘用车开发和工程服务 于本年度，本集团继续透过其附属公司GLMCo.,Ltd（“GLM”）为客户提供广泛的出行开发及工程服务，而GLM是日本首家获得电动汽车生产牌照的公司。 凭藉卓越的内部研发（“研发”）团队及尖端技术，本集团的出行开发服务广泛，例如为本集团开发自有品牌高端汽车，以及为其他汽车公司提供小批量整车生产及国家认证服务。于本年度，本集团继续以企业对企业的身份提供卓越的研发服务，迎合知名及新兴汽车品牌的需求。服务内容涵盖车辆概念开发、针对各个车辆项目定制内外部设计，以及优化进口车辆以符合日本安全标准，确保顶级的品质和设计。通过提供专业支援，本集团协助其客户应对竞争激烈的日本汽车市场。 凭藉其在整车开发方面的深厚专业知识，本集团为客户提供先进的平台工程服务。GLM车辆平台以其外板及底盘分离的结构着称，该结构专为赛车设计，为整车提供卓越的刚性和强度。其设计为独立运行，并配备引擎、逆变器、电池组、悬挂系统及转向装置等高性能零部件。于本年度，本集团继续成为先进工程领域值得信赖的合作伙伴，为日本主要汽车企业提供平台工程服务。本集团的客户利用GLM车辆平台的独特性，研究及展示先进开发零部件之集成。 与上海科技大学在智慧出行领域的合作 在二零二三年初，本集团与上海科技大学在智慧出行开发领域展开合作，专注于智慧驾驶舱项目、智慧出行数据库及智慧出行人才培养。该战略合作伙伴关系旨在通过教育及研究推动未来出行技术和智能化的发展。此次合作将为本集团与上海科技大学进一步开展多方面的合作提供契机，促进产学研深度融合。 与巨湾技研达成战略合作 本集团与广州巨湾技研有限公司于二零二三年三月订立战略合作协议，专注于极速充电（“XFC”）电池系统的开发及应用。双方将利用彼此的技术和产业优势，在零部件供应及联合研发等领域紧密合作，并将共同推动XFC技术在豪华电动汽车市场的发展，加快技术落地，促进充电桩资源共享，互联各自的充电网络，为用户提供全新的充电体验。 072023年报 Apollo智慧出行集团有限公司 主席报告书 其他公司发展 战略出售举措 本集团于二零二三年二月二十二日完成出售德国汽车工程服务供应商IdeenionAutomobilAG，总现金代价为1,500万欧元（“欧元”）。该战略举措将提高营运效率，并有助于加强专注于自有品牌顶级超跑及豪华电动车的开发。此外，本集团继续战略性出售原有业务，包括部分借债业务，总代价为4.08亿港元（“港元”）。该等行动与本集团加强专注于豪华出行的目标一致，并展现了在汽车行业中持续取得成功的承诺。进一步详情请参阅“重大收购或出售事项”一节。 董事会变动及战略委任 在一系列策略性委任中，本集团欢迎许晋瑛先生及陈逸子女士加入管理层，分别自二零二三年九月二十日及二零二三年十一月一日起生效。许晋瑛先生于银行及资本市场拥有丰富经验，获委任为执行董事兼董事会主席。陈逸子女士于投资方面拥有逾十年经验，获委任为执行董事。凭藉该等高级管理人员所拥有的丰富专业知识，本集团已