APOLLO出行年报2022

目录 公司资料 02 主席报告书 03–09 管理层讨论及分析 10–15 董事会报告 16–32 董事及高级管理层 33–36 企业管治报告 37–49 环境、社会及管治报告 50–81 独立核数师报告书 82–88 综合损益表 89 综合全面收入表 90 综合财务状况表 91–92 综合权益变动表 93–94 综合现金流量表 95–96 综合财务报表附注 97–209 本集团所持物业详情 210 Apollo智慧出行集团有限公司 公司资料 董事会 执行董事 何敬丰先生（主席）李驹先生（副主席）戚正刚先生 非执行董事 沈晖先生（联席主席） WilfriedPorth先生 独立非执行董事 张振明先生翟克信先生 CharlesMatthewPecotIII先生李巧恩女士 审核委员会 张振明先生（主席）沈晖先生 翟克信先生 CharlesMatthewPecotIII先生李巧恩女士 薪酬委员会 张振明先生（主席）沈晖先生 翟克信先生 CharlesMatthewPecotIII先生李巧恩女士 提名委员会 沈晖先生（主席）何敬丰先生 张振明先生翟克信先生 CharlesMatthewPecotIII先生 投资委员会 何敬丰先生（主席）沈晖先生 李驹先生戚正刚先生张振明先生 企业管治委员会李驹先生（主席）戚正刚先生 张振明先生翟克信先生 CharlesMatthewPecotIII先生 公司秘书 梅以和先生 法律顾问 礼德齐伯礼律师行联营行 授权代表 何敬丰先生 梅以和先生 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 总办事处及主要营业地点 香港 上环德辅道中189号 李宝椿大厦二十楼2001–2002室 股份过户处 主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3,BuildingD,P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBay,GrandCayman,KY1-1110CaymanIslands 香港股份过户登记处分处 卓佳登捷时有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 网站 http://www.apollofmg.com Apollo智慧出行集团有限公司 主席报告书 致各位股东： 本人很荣幸以Apollo智慧出行集团有限公司（“AFMG”或“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”或“我们”）主席身分提交有关截至二零二二年十二月三十一日止十五个月（“本期间”）本集团之全年业绩及本集团前景之报告书。 行业概览汽车市场新能源汽车 鉴于高油价、优惠政策支持及电动乘用车（“电动乘用车”）车型数量的增加，电动乘用车全球销量于本期间依然保持强劲，根据行业数据库EVVolumes，二零二二年新纯电动乘用车（“纯电动乘用车”）及插电式混合动力电动乘用车（“插电式混合动力电动乘用车”）全球交付达1,050万辆，较二零二一年同比增长55%。在该等国家中，东盟国家于COVID-19大流行之后继续强劲复苏。随着中华人民共和国（“中国”）成为最大的电动乘用车市场及电动乘用车生产基地，二零二二年中国占全球电动乘用车销量及产量分别约59%及64%。中国纯电动乘用车及插电式混合动力电动乘用车销量同比增长82%，达到610万辆以上，表现较整体汽车市场优胜。 中国政府向电动乘用车制造商提供了多年的财政补贴于二零二二年十二月底到期，这促使汽车制造商调整成本及营销策略，以实现可持续增长。取消补贴有望通过逐步过渡到更加市场化来优化电动乘用车行业的发展。与此同时，预计部分其他政策将继续促进该行业的发展。于本期间，中国政府宣布，对符合条件的新能源汽车（“新能源汽车”）车型，原定于二零二二年底终止的车辆购置税免税期将延长至二零二三年底。随着中国政府保持其对绿色经济目标的雄心，预计新能源汽车行业将继续保持增长。 顶级超跑 市场研究及洞察公司SNSInsider估计，二零二二年底价值174.5亿美元的顶级超跑市场于二零二三年至二零三零年期间将以10.5%的复合年增长率（“复合年增长率”）增长，于二零三零年将达到317.8亿美元。对高性能汽车及豪华体验的需求不断增加，是继续推动顶级超跑行业增长的主要因素。顶级超跑在数量及版本上大多为限量，每年仅生产几百辆或以下。对高性能及豪华体验的需求日益增长，电动技术的引入以及其他尖端设计及技术的进步，预计将于未来几年推动顶级超跑行业增长。 高端车及豪华车 根据ExpertMarketResearch，二零二二年全球豪华汽车市场价值为4,612.4亿美元。预计该市场将以4.90%的复合年增长率增长，到二零二八年价值将达到6,145.9亿美元。于二零二三年至二零二八年的预测期内，亚太地区，特别是中国，预计将成为全球最大豪华车市场之一。中国消费者收入增长带动汽车及高端车需求。根据中国汽车工业协会的数据，二零二二年，中国高端乘用车的总销量为388.6万辆，同比增长11.1%，显示高端车及豪华车行业的发展前景良好。 Apollo智慧出行集团有限公司 主席报告书 工程服务外包 二零二二年，全球汽车工程服务外包（“工程服务外包”）市场价值达848.7亿美元，GrandViewResearch预计，二零二三年至二零三零年，其复合年增长率将达到11.2%。预计汽车工程服务外包市场的发展将受到提供研发（“研发”）及产品创新的不断扩大的技术能力所推动。 业务回顾 于本期间，本集团通过采取多项战略措施，利用其独特的顶级超跑基因，在智慧豪华出行领域开发自有品牌汽车，进一步巩固其于高端出行领域的领先地位。威马汽车控股有限公司（“威马汽车”），中国主流智能电动乘用车市场的主要领军企业之一，于二零二二年成为本公司的最大股东，随后一支经验丰富的管理团队加入董事会。随着威马汽车成为AFMG的重要战略生产伙伴，本集团通过正式进入豪华电动乘用车市场，继续推进其业务。威马汽车于汽车制造方面的经验，加上本集团凭藉其Apollo品牌及专有技术在高端汽车市场的突出地位，将实现共赢发展。 Apollo顶级超跑 交付ApolloIntensaEmozione顶级超跑 作为本集团的旗舰顶级超跑车型，ApolloIntensaEmozione（“ApolloIE”）具备首款从单体座舱乃至副车架及碰撞结构均由全碳纤维制造的底盘。ApolloIE触目的造型，加上V12发动机，使其成为有史以来最令人振奋的汽车之一。于本期间，共向客户交付四辆ApolloIE汽车。 ApolloEVO项目亮相 作为广受好评的ApolloIE顶级超跑继承车型，ApolloEVO项目于本期间在中国国际进口博览会（“二零二一年进博会”）上亮相，为下一代收藏级顶级超跑设定新基准。ApolloEVO项目为一款极具雕塑感的设计，持续表达强烈而感性的视觉体验。该车具备先进的碳纤维单体壳，确保原始动力和情感美学的无缝集成，并匹配无与伦比的驾驶操控感。其视觉上令人惊叹的设计使其成为一件艺术品，引发观众强烈的情感响应。 在全球顶级超跑活动中亮相 ApolloEVO项目已完成最终夏季测试，于本期间内在多项重要活动上亮相，得到了车迷及潜在客户的热烈响应。于二零二二年六月，ApolloIE及ApolloEVO项目在德国的纽博格林赛道上获得了顶级超跑界主要成员的热烈欢迎。是次全球巡展包括着名的美国蒙特雷汽车周，ApolloIE在该活动上亮相。作为全球最重要的超级高端品牌活动之一，其乃全球最大型的超高净值买家聚会。是次参与催生及促成了众多高度参与的潜在客户，以支持Apollo的领先市场地位及对未来Apollo产品的长期需求。 本集团继续加大营销力度，参加在克罗地亚举行的享负盛名的SupercarOwnersCircle活动，该活动吸引了一批全球独特的顶级超跑客户。ApolloEVO项目受到车迷及潜在客户的好评，进一步提振汽车前景。 Apollo智慧出行集团有限公司 主席报告书 ApolloEV ApolloEVisionS概念车亮相 于本期间，随着ApolloEVisionS概念车于二零二一年进博会上亮相，本集团宣布正式进军前景可期的豪华智能电动乘用车细分市场。ApolloEVisionS链接Apollo顶级超跑的“强烈情感”及实用性，展示了本集团对未来豪华电动出行的愿景。其亦作为本集团更为广泛的产品开发渠道的先驱。 发布G2J先进工程原型车 本集团通过于本期间推出G2J先进工程原型车，揭示其通往出行未来的下一步。在过去两年，AFMG利用本集团在德国及日本的广泛工程、动力系统及平台技术专长，将G2J开发为尖端的工程原型车。G2J目前正在进行最终测试，以完善 及验证其关键的动力系统、互联性及数码生态系统技术，该等技术将成为AFMG未来的电动跑车的基础。 宣布推出AFMG奢华智能电动乘用车战略 于本期间，本集团发布ApolloEV战略计划，通过电动乘用车产品路线图实现电动化。一款新的AFMG智能豪华纯电动汽车预计将于二零二三年隆重亮相。这款智能豪华纯电动汽车乃基于GLMCo.,Ltd（.“GLM”，本公司于日本的一家附属公司）开发的平台及G2J先进工程原型车，继承了Apollo顶级超跑的基因，并采用碳纤维车身及触目的美学，展示本集团的平台工程专业知识及最新的出行技术。 出行生态系统 藉助包括DivergentTechnologies,Inc（.“Divergent”）及EVPower在内的战略合作伙伴，AFMG一直在开发先进的豪华出行生态系统，这将进一步丰富本集团在汽车价值链上的出行服务及产品。本集团亦一直致力于创造专有技术并改进现有技术，从而在开发本集团自有品牌车辆方面取得巨大进展。 来自内部专有技术的授权收入 本集团与意大利品牌DeTomaso于二零二零年签订首份车载平台授权协议，并于本期间向其收取授权收入。平台包括一个含有碰撞结构、动力总成、电子设备及悬架的完整滚动底盘，其可用于全球各类车型。 平板动力总成 平板动力总成乃一项由本集团研发团队主导的创新技术，具有使电动乘用车转向800V系统的尖端创新。该项技术包括采用新一代碳化硅技术的双逆变器，从而提高效率。于本期间，本集团完成了A样品的研发和测试，并将寻找合作伙伴进行产业化开发。 Apollo智慧出行集团有限公司 主席报告书 于本期间，本集团举办并参与多项活动，以展示本集团最新的创新及技术能力。本集团在二零二一年进博会展出其最新的宏伟项目，包括ApolloEVO项目、ApolloEVisionS概念车、平板动力总成、Apollo全碳纤单体车架以及UME通用电动乘用车。该等项目展示性能的未来，说明向洁净空气出行之过渡，并制定电动化路线图。继成功参加进博会后，AFMG于澳门美高梅举办“APOLLOFIREANDICE”出行展览，在澳门第68届格兰披治大赛期间带来激动人心的赛车氛围，并赢得了赛车爱好者的认可。AFMG二零二一年出行创新路演的压轴一站在香港举行，主题为“THEULTIMATESUSTAINABLEFUTUREOFMOBILITY”，获得了投资者及媒体的热烈反响。 工程服务外包 于本期间，本集团汽车工程服务外包分部向知名的传统整车厂及新兴电动汽车品牌提供领先工程服务外包服务，涵盖从构思、设计、建模、工程、模拟、验证和测试以及到生产前的原型制造之整个过程。 其他公司发展 更改本公司中文名称 本公司已正式变更其中文名称为“Apollo智慧出行集团有限公司”，自二零二二年八月二十六日起生效。此更名措施使本公司的中文名称与其英文名称一致，更能反映本集团作为领先的智慧出行服务供应商的战略，并提升本集团的企业形象及标识，使本集团能更好地把握其未来发展的商机。 有关更改本公司中文名称的进一步详情载于本公司日期为二零二二年九月二十六日之公