多省新能源利好政策出台，千村万乡驭风行动正当其时

周度报告——风电行业 多省新能源利好政策出台， 千村万乡驭风行动正当其时 报告日期：2024年4月29日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块上涨1.0%，跑输沪深300指数0.2个百分 点，跑输创业板指数2.9个百分点。 ★行业数据回顾 从发电量上看，3月份风力发电量905亿千瓦时，同比增长16.8%。1-3月份风力发电量2419亿千瓦时，同比增长11.0%。从装机量上看，3月风电新增装机容量1550万千瓦，同比增长239.91%。 风采购招标方面，据不完全统计，一季度国有企业开发商共发布 电风电机组设备采购招标容量为18423.75MW（不含框采），较行去年同期减少8.3%。其中，前3月分别发布招标量为2647.15MW、4917.1MW、10859.5MW。其中，3月同比增长 业62.12%。 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3503/2490/3873元/吨，环比上周变化3.01%/1.63%/0%；电解铜现货价格79945元/吨，环比上周上涨4.79%；环氧树脂12700元/吨，环比上周上涨1.6%；钕铁硼现货价格170元/千克，环比上周不变。 近日，�八届中国中东南部风电开发研讨会暨“千乡万村驭风行动”风电发展论坛成功举办。千村万乡驭风行动正当其时，乡村不仅可以给城市提供物美价廉的农副产品，未来，乡村还将给城市提供绿色廉价的电力，成为城市能源供给的中心。既种庄稼又种“风机”，既打粮食又产“绿电”，自给自足、余电致富。六大因素决定乡村风电前景一片光明，有望开辟风电行业新的增长极。 ★投资机会 随着海上风电深远海进程的推进，一方面向深远海发展产品升级，海缆的单位价值量提升，另一方面，零部件的用量也相应增加，重点关注海缆，海桩等零部件环节。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 徐瑜 从业资格号：F03107629 Email：yu.xu@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电装机数据7 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻12 4.3、政策汇总13 5、行业观点14 6、风险提示15 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量及同比6 图表7：全国风电发电量占比6 图表8：国内风电设备平均利用小时数6 图表9：全国弃风率:当月值6 图表10：全国风电新增装机量及同比7 图表11：全国风电新增装机量累计值7 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值7 图表13：风电投资完成额及同比7 图表14：国内风机招标量8 图表15：国内陆风海风招标量8 图表16：风机出口数量：中国-全球8 图表17：风机出口数量8 图表18：风机出口金额：中国-全球9 图表19：风机出口金额9 图表20：铸造生铁价格变化10 图表21：国内废钢价格变化10 图表22：中厚板现货价格变化10 图表23：中厚板库存变化10 图表24：电解铜现货价格变化11 图表25：国内铜库存情况11 图表26：永磁材料价格变化11 图表27：环氧树脂价格变化11 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块上涨1.0%，跑输沪深300指数0.2个百分点，跑输创业板指数2.9个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 7.43 -0.13% 601615.SH 明阳智能 9.24 4.52% 电缆 600522.SH 中天科技 12.56 -0.55% 603606.SH 东方电缆 39.04 -2.38% 600487.SH 亨通光电 13.83 6.96% 铸件 603218.SH 日月股份 11.71 0.26% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.25 -3.85% 300443.SZ 金雷股份 17.46 -9.95% 轴承 300850.SZ 新强联 19.98 -5.71% 603667.SH 五洲新春 17.45 8.66% 叶片 002080.SZ 中材科技 15.69 -9.20% 600458.SH 时代新材 11.94 -4.02% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 9.40 -1.36% 002487.SZ 大金重工 19.25 0.52% 301155.SZ 海力风电 43.97 4.39% 发电机 600875.SH 东方电气 17.10 -6.30% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 3月份，全社会用电量7942亿千瓦时，同比增长7.4%。从分产业用电看，�一产业用电量96亿千瓦时，同比增长7.0%；�二产业用电量5421亿千瓦时，同比增长4.9%； �三产业用电量1365亿千瓦时，同比增长11.6%；城乡居民生活用电量1060亿千瓦时，同比增长15.8%。 3月份风力发电量905亿千瓦时，同比增长16.8%。1-3月份风力发电量2419亿千瓦时，同比增长11.0%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表6：全国风电发电量及同比图表7：全国风电发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：国内风电设备平均利用小时数图表9：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电装机数据 3月风电新增装机容量1550万千瓦，同比增长239.91%。 图表10：全国风电新增装机量及同比图表11：全国风电新增装机量累计值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值图表13：风电投资完成额及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表14：国内风机招标量图表15：国内陆风海风招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 图表16：风机出口数量：中国-全球图表17：风机出口数量 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表18：风机出口金额：中国-全球图表19：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3503/2490/3873元/吨，环比上周变化3.01%/1.63%/0%；电解铜现货价格79945元/吨，环比上周上涨4.79%；环氧树脂12700元/吨，环比上周上涨1.6%；钕铁硼现货价格170元/千克，环比上周不变。 图表20：铸造生铁价格变化图表21：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表22：中厚板现货价格变化图表23：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表24：电解铜现货价格变化图表25：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表26：永磁材料价格变化图表27：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告 阳光电源 近日，数据咨询机构Brinckmann公布2023年全球风电变流器市场份额企业排名，阳光电源以34%的市场份额位居全球�一。2023年，阳光电源风电变流器出货量同比增长40%，其中，海上风电变流器出货量4.6GW，同比增长190%。 金风科技 近日，北京天通新能国际贸易有限公司成立，法定代表人为陈秋华，注册资本1000万元，经营范围包含：金属制品销售；有色金属合金销售；国内贸易代理；日用品批发等。企查查股权穿透显示，该公司由金风科技（002202）旗下北京金风科创风电设备有限公司全资持股。 南高齿 近日，全球知名可再生能源咨询研究机构BM（Brinckmann）公布了全球风电齿轮箱供应商市场份额排名，南高齿位居�一。据悉，自2013年以来，南高齿市场占有率连续 11年保持全球�一，占据全球市场超三成的份额，全球每新增3台风电齿轮箱中，就 有1台来自南高齿。 海力风电 4月20日，海力风电设备科技（东营）有限公司正式开工，海力风电东营公司是江苏海力风电设备科技股份有限公司的全资子公司，位于海力风电“10+”基地布局最北首，地处东营经济技术开发区，项目总投资6亿元，主要生产8兆瓦以上海上塔筒等 风电配套装备，可形成年产10万吨的生产能力。 4.2、行业新闻 1、10.51GW！山东公布118个风电、光伏市场化并网项目 4月22日，山东省能源局发布2024年市场化并网项目名单。共计118个项目，规模总计10512.064MW（约10.51GW）。其中，风电项目1个，规模为50MW；光伏项目117个，规模总计10462.064MW（约10.46GW）。 2、中京电投集团获得甘肃省天水市1GW风电项目建设指标 4月18日，甘肃省天水市发布《天水市“十四五”�三批新能源项目竞争性配置评审 结果公示公告》。其中中京电投集团下属天水市天弘电力有限公司获得“秦州区75万 千瓦风电项目”建设指标、武山县万弘电力有限公司获得“武山县25万千瓦风电项目”建设指标。 3、运达股份预中标湖南100MW风电项目 4月24日，湖南永州道县四马桥100MW风电项目风力发电机组及附属设备采购项目中标候选人公示。中标候选人�一名为运达股份，投标报价为19900万元，中标单价为1990元/kW。 4、中电联：预计2024年，全国并网风电达5.3亿千瓦 4月24日，中电联发布《2024年一季度全国电力供需形势分析预测报告》。报告指出，2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。其中，并网风电5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦左右。 5、山东2024年新增海上风电装机规模1.5GW 4月24日，从山东省政府新闻办公室举行的新闻发布会上获悉，今年年底前，山东将建成渤中G一期、半岛南U1二期、半岛北BW等海上风电重点项目，新增海上风电装机规模150万千瓦。 4.3、政策汇总 1、甘肃省：鼓励在酒泉市等风电装机规模较大的市县布局退役风电设备循环利用产业 近日，甘肃省人民政府发布《关于印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》，文件指出，探索