世联行：2022年三季度报告

证券代码：002285证券简称：世联行公告编号：2022-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 904,248,941.75 -42.92% 2,955,648,651.72 -33.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） -46,334,726.67 -210.11% -19,718,452.67 -117.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -106,276,115.67 -423.57% -146,975,765.56 -4,765.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 330,683,039.55 -38.02% 基本每股收益（元/股） -0.023 -209.52% -0.01 -116.67% 稀释每股收益（元/股） -0.023 -209.52% -0.01 -116.67% 加权平均净资产收益率 -1.25% -2.08% -0.53% -2.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,357,678,643.47 8,960,035,275.14 -17.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,684,579,221.70 3,703,083,304.58 -0.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 658,593.29 8,402,086.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,206,740.81 32,757,383.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,966,508.50 34,784,177.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,608,422.01 3,180,150.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,000,945.47 61,479,825.28 主要转让子公司股权确认收益 减：所得税影响额 1,092,548.67 7,565,935.96 少数股东权益影响额（税后） 2,407,272.41 5,780,374.33 合计 59,941,389.00 127,257,312.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 1）转让合并内子公司股权确认投资收益 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例 股权处置方式 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 杭州世君房地产咨询有限公司 14,000,000.00 100.00% 转让 12,218,814.71 山东红璞酒店管理有限公司 0.00 100.00% 转让 -928,690.45 广州世君房地产咨询有限公司 1,700,000.00 100.00% 转让 545,838.52 昆明红璞公寓管理有限公司 1.00 100.00% 转让 5,421,886.40 深圳世联荣华装饰设计工程科技有限公司 305,449.96 60.00% 转让 5,489.58 武汉世联源正商业运营管理有限公司 33607.98 25.00% 转让 36,312,423.07 重庆红璞礼遇酒店管理有限公司 1.00 70.00% 转让 5,688,522.40 合计 16,039,059.94 59,264,284.23 2）子公司世联君汇持有武汉都市世联资产管理有限公司（以下简称“武汉都市”）50%的股权，2017年1月1日签订 《股权托管协议》，武汉市都市产业投资发展有限责任公司将其持有武汉都市的1%表决权从2017年1月1日起委托给 世联君汇，世联君汇合计持有武汉都市51%的表决权，本集团能够对武汉都市财务和经营决策实施控制，2017年1月1 日起纳入公司的合并报表。股权托管协议于2022年1月1日到期终止，本集团已丧失其控制权不再纳入合并，合并层面 按会计政策确认收益2,215,541.05元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、主要会计数据和财务指标1、主要会计数据和财务指标 （1）2022年1-9月份实现营业收入295,564.87万元，同比下降33.95%，归属于上市公司股东的净利润同比下降117.44%，主要原因是：1）受宏观经济环境、房地产市场行情及全国多地新冠疫情反复等因素影响，本报告期大交易业务收入同比下降41.21%；2）公司城市资产管理业务稳定发展，本报告期实现收入同比增长13.77%，但受新冠肺炎疫情散点暴发和常态化防控的影响，公司大资管顾问业务和招商租赁业务受到不同程度的影响，同时公司继续主动重组和优化空间运营存量项目，导致大资管整体收入同比下降9.33%；3）受空间运营业务重组优化租赁融资费用减少以及融资结构优化利息支出减少的影响，本报告期财务费用同比减少5,887.93万元；4）公司应收等资产面临无法回收的风险增大，本报告期公司计提确认的信用减值准备同比增加4,945.69万元。 归属于上市公司股东的净利润同比减少同时也影响到基本每股收益和稀释每股收益的变动，两项每股收益均比上年同期下降了116.67%。 （2）2022年1-9月份经营活动产生的现金流量净额同比减少20,283.92万元，主要原因是本报告期公司金融服务业务贷款回收与放贷净额同比减少。 2、合并资产负债表项目 报表项目 期末余额（万元） 期初余额（万元） 变动幅度 主要变动说明 应收票据 1,957.31 13,626.72 -85.64% 逾期商业承兑汇票转回应收账款 存货 5,626.82 8,127.14 -30.77% 交易服务确认履约成本陆续已结算转出 贷款 41,842.37 85,579.50 -51.11% 主动控制金融服务业务规模放款减少，并陆续收回存量款项 一年内到期的非流动资产 450.48 937.60 -51.95% 主要是转让广州世君等子公司股权后不再纳入合并而减少 长期应收款 1,105.97 5,913.77 -81.30% 主要是转让广州世君等子公司股权后不再纳入合并而减少4,191.93万元 固定资产 5,925.38 8,798.69 -32.66% 部分自有房产转为对外租赁，转入投资性房地产1,376.63万元 使用权资产 31,254.43 104,570.53 -70.11% 主要是转让广州世君等子公司股权后不再纳入合并而减少53,785.45万元 长期待摊费用 5,948.25 10,161.24 -41.46% 主要是按照会计政策在受益期摊销而减少 短期借款 20,000.00 42,678.67 -53.14% 主要是优化融资结构，减少银行短期借款 预收款项 1,513.57 2,314.28 -34.60% 主要是转让广州世君等子公司股权后不再纳入合并而减少 应交税费 21,787.77 33,934.26 -35.79% 主要是因为本报告期完成了2021年度所得税汇算清缴工作而减少 一年内到期的非流动负债 68,734.13 18,337.60 274.83% 借款结构变化,增加主要是12个月内到期控股股东提供统借统还借款35,000万元和长期借款20,560万元 其他流动负债 282.99 205.16 37.94% 主要是待转销项税额增加 长期借款 4,930.00 19,970.00 -75.31% 12个月内到期长期借款20,560万元，重分类转出 租赁负债 26,423.66 111,680.13 -76.34% 主要是转让广州世君等子公司股权后不再纳入合并而减少63,235.08万元 长期应付款 35,000.00 -100.00% 控股股东提供统借统还借款12个月内到期，重分类转出 递延所得税负债 18.97 8.85 114.35% 主要是固定资产折旧差异确认递延所得税负债增加 其他综合收益 24.89 7.26 242.84% 境外子公司外币报表折算变动 3、合并年初到报告期末利润表项目 报表项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动幅度 主要变动说明 营业收入 295,564.87 447,514.53 -33.95% 受宏观经济影响、房地产市场行情及全国多地新冠疫情反复等因素影响，大交易业务收入减少 营业成本 266,722.02 390,896.33 -31.77% 营业收入减少，固定工资、业务提成及奖金等人力成本和第三方渠道服务等费用相应减 少 税金及附加 1,318.57 2,413.10 -45.36% 营业收入减少，各项税金及附加税减少 财务费用 4,621.76 10,509.69 -56.02% 租赁融资费用同比减少4,360.62万元，银行借款等融资利息同比减少1,926.95万元 对联营企业和合营企业的投资收益 -93.17 322.71 -128.87% 世联同创等联营企业确认投资收益减少 信用减值损失 -9,693.97 -4,748.28 104.16% 主要是贷款按会计政策计提坏账准备增加 资产处置收益 857.89 2,023.97 -57.61% 租赁合同提前终止确认处置收益减少 营业外支出 594.35 1,590.67 -62.64% 合同违约金同比减少 所得税费用 -326.77 8,702.74 -103.75% 利润总额减少，依法计提的所得税费减少；本期汇算清缴调减所得税费用3,253.67万 少数股东损益 166.08 267.21 -37.85% 非全资子公司青岛荣置地等利润减少 外币财务报表折算差额 17.63 -0.54 3364.81% 子公司外币报表折算变动 4、合并年初到报告期末现金流量表项目 报表项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动幅度 主要变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 97,559.79 172,699.80 -43.51% 主要是金融服务业务的贷款回收同比减少46,559.45万元；收到保证金押金(含返还)同比减少11,982.37万元 支付的各项税费 20,557.83 37,081.70 -44.56% 本期支付上年所得税同比减少6,251.16万元；本期收入减少，支付各项税费减少 支付给职工以及为职工支付的现金 131,746.58 190,479.15 -30.83% 收入减少相应业务提成及奖金减少；实施业务重组、组织架构调整等措施降本增效，固定人力成本减少 支付其他与经营活动有关的现金 222,772.67 330,690.72 -32.63% 主要是公司金融业务发放的贷款同比减少22,047.84万元；支付第三方渠道服务等费用同比减少 收回投资收到的现金 164.12 6,956.76 -97.