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2023年报及2024一季报点评：分红率超预期，直租模式受益于设备更新

2024-04-27 高超,卢崑开源证券 Roger谁都不是你的反派大魔王

江苏金租（600901.SH）是一家非银金融/多元金融公司，2024年04月27日，投资评级为买入（维持）。公司2023年营收和净利润分别为47.9和26.6亿元，同比增长10%和10%，2024年一季度营收和净利润分别为12.8和7.1亿元，同比增长6%和5%。公司2023年和2024年一季度的加权平均ROE分别为15.8%和15.5%，权益乘数分别为6.7和6.7倍，同比增长-2%和-2%。公司计划在2026年实现37亿元的净利润，同比增长12%。公司2023年的股利支付率为51.1%，超出了我们的预期。公司计划在2023年8月19日之前不赎回转债。公司2023年的直租模式受益于设备更新政策，预计未来将受益于大规模设备更新政策。

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