2023年度巧克力行业研究报告

2023年度 巧克力行业研究报告 行业概况▎消费者洞察▎品牌案例研究 制作团队：灰豚数据|行业研究院 导言 巧克力，这份美味的诱惑，不仅是一种食品，更是一种文化的象征。随着全球消费水平的提升和生活方式的多样化，巧克力行业正迎来前所未有的发展机遇。 消费者越来越关注食品的健康和营养价值，对于低糖、低脂、无添加剂等健康巧克力产品的需求逐渐增加，众多主流品牌也在迎合市场消费趋势，不断迭代产品。未来，中国巧克力行业将围绕味觉、健康、创意、社交等方面进行创新拓展。新颖口味、新兴品类、创意定制等或将是2024年巧克力行业最受欢迎的发展方向。 本报告将对巧克力行业进行全面研究，并以抖音平台为主要研究对象，对巧克力行业内的热门细分品类以及经典品牌案例展开分析。 目 01发展行业概况 录 02消费者洞察 03品牌案例研究 01 DEVELOPMENTOVERVIEW 巧克力行业概况 中国巧克力行业经历了从起步到蓬勃发展的过程，中国巧克力市场逐渐从一个小众市场发展为一个庞大的消费市场，吸引了国际巧克力品牌的关注，也培育出了一批有影响力的国内 巧克力企业。随着消费者口味和需求的变化，中国巧克力行业将面临新的挑战和机遇。 国内市场规模 中国巧克力市场处于蓝海，需求增长，市场前景广阔 虽然中国相对全球巧克力市场而言规模较小，但近年来消费者的需求增长，国内市场前景广阔。 2013年-2022年，中国巧克力市场规模整体呈现增长趋势。据MordorIntelligence预计，2024年中国巧克力市场规模为40.1亿美元，中国巧克力市场或将从2023年的38.3亿美元增长到2029年的50.8亿美元，平均复合年增长率为4.81%。 2013-2022年中国巧克力市场需求量状况及增长2013-2022年中国巧克力市场规模状况及增长 8025% 350 20% 7020% 300 15% 60 15% 250 10% 50 10% 40 5% 30 2005% 1500% 0%100 20 -5% 10-5%50 -10% 0 20132014201520162017201820192020202120222023E -10% 0 20132014201520162017201820192020202120222023E -15% 需求量（万吨）同比增长（%）需求量预测 数据来源：中国海关&前瞻数据库 市场规模（亿元）同比增长（%）市场规模预测 抖音平台巧克力市场规模 巧克力市场具备增长潜力，市场规模不断扩大 2023年度，抖音平台的巧克力类目在整体市场中的GMV增长速度高于大类平均增速，但相对整个大类而言，其市场份额相对较小，属于高增长低占比类目。巧克力的GMV较同期增长速度非常快且GMV占比低于行业均值，这表明抖音平台的巧克力市场正在经历快速增长阶段，有着一定的增长潜力。 90.00% 80.00% 巧克力 增长率:39.02%占比:3.14% GMV占比 9.09% 糕点/面包 70.00% 60.00% 地方特产 肉干肉铺 50.00% 蜜饯/果干 饼干 40.00% GMV平均增长 33.53% 30.00% 20.00% 糖果零食 坚果/炒货 10.00% 即食水产 其它 -5.00% 0.00% 0.00% -10.00% 5.00% 豆干制品/蔬菜干 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% -20.00% 巧克力市场规模及销量状况 15 10 5 0 6000 2022 2023 5000 4000 3000 2000 1000 0 2022 2023 数据来源：灰豚数据 抖音平台巧克力市场规模 巧克力进口基因显著，抖音平台进口品牌率远高于大类平均 抖音-零食/坚果/特产大类主要细分类目进口率状况（%） 巧克力 饼干/膨化 巧克力作为一种源自海外的舶来品，市场及消费者都对进口品牌和商品存在一定偏好。 2023年抖音平台巧克力市场进口商品的GMV占比达44.3%，商品销量占比达40.2%；巧克力市场的进口份额高于环比平均。 2023年度巧克力行业 进口商品GMV占比约为 44.33% 蜜饯/果干/水果制品 即食水产/海味零食 2023年度巧克力行业 进口商品销量占比约为 40.20% 糕点/点心/面包 山核桃/坚果/炒货 进口率预估（销量）进口率预估（销售额） 数据来源：灰豚数据 巧克力二级细分市场规模 松露巧克力占据主要份额，诸多细分类目拉动市场增长 松露巧克力 市场份额占比 25% 热卖品牌 牛奶巧克力 市场份额占比 18% 热卖品牌 巧克力制品 市场份额占比 17% 热卖品牌 黑巧克力 市场份额占比 12% 热卖品牌 •从各细分类目的份额占比来看，抖音平台巧克力市场的热门销售类目为【松露巧克力】【巧克力制品】等。其中【松露巧克力】的市场份额占比约为24.85%，【巧克力制品】的市场份额占比约为16.95%。 •在各类目中，松露巧克力以其独特的风味和口感占据了主导地位，成为热门销售的产品之一。此外，牛奶巧克力、巧克力制品、夹心巧克力和黑巧克力也是受到广泛欢迎的类别之一。细分数据表明，消费者对于松露巧克力的需求稳定，虽然同期相较松露巧克力的市场份额有所下降，但依旧占据着最大的市场。 巧克力二级细分市场规模 松露巧克力占据主要份额，诸多细分类目拉动市场增长 •从市场潜在增量的角度看，2023年度抖音平台巧克力品类中的主要GMV新增长空间主要是由【牛奶巧克力】【夹心巧克力】【果仁巧克力】以及【黑巧克力】这四个类目拉动的。 •同2022年相比，2023年度抖音平台的【牛奶巧克力】【夹心巧克力】细分类目占据的市场份额都有了显著提升，同比增长分别为40.4%以及30.7%。诸多新兴品牌锚定下沉市场及细分赛道，挖掘增长可能。 2022-2023巧克力二级细分类目市场份额变化（GMV增量从左自右依次减少） 4 529% 600% 134% 82% 91% 97% 32% 15% 8% 34% -26% -77% 牛奶巧克力 夹心巧克力 果仁巧克力 黑巧克力 巧克力制品 松露巧克力 饼干巧克力 混合巧克力DIY/手工巧克力巧克力酱 白巧克力 3.5500% 3400% 同比增幅（ 销售额（亿元） 2.5300% 2200% ） % 1.5100% 10% 0.5-100% 0-200% 数据来源：灰豚数据 20222023增幅（%） 巧克力行业竞争格局 新兴品牌入驻巧克力赛道，市场竞争激烈 2022-2023巧克力市场SKU数量变化 +2435件 对比抖音平台22及23年度数据，可发现巧克力品类的GMV指数及销量都有明显的增长：GMV指数同比增长39.8%，商品销量同比增长47.8%。除此之外，2023年度同去年相比，抖音平台的巧克力市场在品牌数、店铺数、相关达人以及相关视频数量等多个维度都有着显著增长。众多新兴品牌入驻巧克力赛道，市场竞争激烈。 +622% +687% +80% +79% 数据来源：灰豚数据 巧克力行业竞争格局 品牌集中度较高，头部品牌具有较高市场渗透力 排名品牌2023年度GMVGMV占比 巧克力大类中，前10的品牌占据了市场约50%的销售额。而其他白牌商品销量分布较为分散且呈现逐渐递减的趋势，它们共同组成了巧克力市场的长尾部分。 抖音平台的巧克力市场份额占比前十的品牌中，共有五家国际品牌：其中德芙各价位产品齐全，商品种类多样；士力架倾向占领中低端市场，除此之外，剩余三家（PatchI、Lindt、歌帝梵）都是主打优质高端产品的品牌，销量占比稀少但销售额仍保持在行业前十。 1诺梵177679590.718.77% 2 3 德芙 PATCHI 164931825.6 48051011 17.42% 5.07% 4巧遇心35993477.343.80% 6 歌帝梵 25519566 2.70% 5AUOK279016212.95% 8 9 瑞士莲 士力架 19023399.5 18788243.1 2.01% 1.98% 7怡浓19392738.82.05% 10榴芒一刻18747072.11.98% 数据来源：灰豚数据（背景色强调的为进口品牌） 国内市场具备增长潜力 随着人们生活水平的提高、消费观念的转变以及对高品质巧克力需求的增加，巧克力的市场前景将更加广阔。 头部品牌市场渗透力强 尽管市场竞争激烈，但是一些头部品牌凭借其强大的品牌影响力和优秀的产品质量，在市场上占据了主导地位。而随着消费者需求的不断变化，头部品牌也面临着来自新兴品牌的竞争压力，需不断创新以保持市场竞争力。 细分市场驱动发展 细分市场的不断发展和创新拉动着整个巧克力市场的增长。新兴品牌入驻巧克力赛道，使市场竞争更加激烈，但也为消费者提供了更多选择，促进了市场的多样化和发展。 进口品牌优势显著，国产黑马创新破局 中国巧克力市场的进口基因显著，消费者对于国外巧克力品牌的偏好和需求较高。与此同时，也有不少国产品牌通过产品差异化和挖掘细分市场实现了业绩突围，如诺梵、榴芒一刻、青青星球等。 02 MARKETDEMANDANALYSIS 市场消费者洞察 中国巧克力行业经历了从起步到蓬勃发展的过程，中国巧克力市场逐渐从一个小众市场发展为一个庞大的消费市场，吸引了国际巧克力品牌的关注，也培育出了一批有影响力的国内 巧克力企业。随着消费者口味和需求的变化，中国巧克力行业将面临新的挑战和机遇。 消费者人群画像 我国巧克力消费主力为31-40岁的85后人群 •抖音巧克力商品的消费群体以女性为主，占比约70%，且年龄主要集中在31岁到40岁之间。除了31-40岁左右的80后群体，18-30岁的年轻消费者群体也对巧克力表现出了强烈的消费兴趣。 •此外，巧克力消费者中的年轻群体更偏爱黑巧克力、松露巧克力等类目，价格预期基本在百元以下，同时喜欢更注重颜值、更有趣味、更健康、口味更丰富的产品，自享型消费正在成为巧克力品类的重要驱动。 女性消费者 69% 60% 50% 40% 消费者群体不同年龄段占比（%） 消费者TOP10城市分布（%） 男性消费者 31% 北京上海成都重庆西安广州天津深圳武汉 苏州 30% 20% 10% 0% 18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁以上 数据来源：灰豚数据 消费场景洞察 不同消费场景锚定不同消费人群 零食自享 许多人将巧克力视为一种美味的零食，在休闲时刻或者工作间隙享用，以满足口腹之欲，放松身心。 饱腹代餐 一些人将巧克力作为快速方便的代餐选择，尤其是一些功能性巧克力产品，如含有坚果、果干等成分的营养巧克力，用于补充能量的高蛋白巧克力，或是低糖健康的黑巧克力等。 年节礼品 在中国的传统节日或者西方的节日如情人节、圣诞节等，人们经常选择巧克力作为礼物赠送给亲朋好友，表达情感和祝福。 家庭囤货 家庭中的一些消费者可能会囤积一些巧克力，以备不时之需，特别是对于喜欢巧克力或者有孩子的家庭来说，巧克力是一种备受欢迎的零食选择。 消费场景洞察 主要消费场景为“年节送礼”，消费呈显著季节性 450 400 销售额 350 300 250 200 150 100 50 0 1400 1200 销 1000 800 2023年度巧克力逐月GMV（百万）/销量（万）变化情况 150% 100% 50% 0% -50% 11月12月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 平销期 1月 -100% 200% 150% 热销品类为【黑巧克力】【果仁巧克力】 50%0% •节日期间人们购买巧克力的主要用途为【年 -50% 货送礼】，倾向于礼盒装及中高端产品。热 -100% 销品类为【松露巧克力】【牛奶巧克力】 100% •巧克力的主要消费场景为【节日礼盒】及 【年货置办】。每年11,12月及次年1月，是巧克力销量及GMV的显