HTSC2023年年度报告

關於我們 004006008010016026重要提示釋義首席執行官致辭公司大事記公司簡介業績概覽 經營分析與戰略 034040公司業務概要管理層討論與分析及董事會報告 公司治理 086公司治理 138環境與社會責任 148重要事項 160股份變動及股東情況 172債券相關情況 財務報告及備查文件 190197338338339審計報告年度財務報告備查文件目錄證券公司信息披露附錄 重要提示釋義首席執行官致辭公司大事記公司簡介業績概覽004006008010016026 重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本報告經公司第六屆董事會第七次會議審議通過。 未有董事、監事對本報告提出異議。 本公司按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的年度財務報告，分別經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）和德勤·關黃陳方會計師行進行審計，並為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 公司負責人張偉、主管會計工作負責人焦曉寧及會計機構負責人（會計主管人員）張曉迪聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案。 根據公司 2023 年度財務報表，母公司 2023 年度實現淨利潤人民幣 10,466,720,027.50 元，根據《公司法》《證券法》《金融企業財務規則》及公司《章程》的有關規定，分別提取 10% 的法定盈餘公積金、10% 的一般風險準備金和 10% 的交易風險準備金共計人民幣 3,140,016,008.25 元後，本年可供分配的利潤為人民幣 7,326,704,019.25 元。考慮以前年度結餘未分配利潤，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣 26,560,767,758.75 元。 根據中國證監會相關規定，證券公司可供分配利潤中公允價值變動收益部分，不得用於向股東進行現金分配。2023 年12 月末母公司可供分配利潤中公允價值變動累計數為人民幣 2,874,964,524.65 元，按照規定扣除後，母公司可向投資者進行現金分配的金額為人民幣 23,685,803,234.10 元。 從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司 2023 年度利潤分配預案如下 ： 1、以公司現有總股本 9,029,384,840.00 股為基數，每股派發現金紅利人民幣 0.43 元（含稅），分配現金紅利總額為人民幣 3,882,635,481.20 元（含稅），佔 2023 年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的 30.45%。 如在本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股權激勵授予股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。剩餘可供投資者分配的利潤將轉入下一年度。 2、現金紅利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向 A 股股東（包含 GDR 存託人）和港股通投資者支付，以港幣向 H 股股東（不含港股通投資者）支付。港幣實際派發金額按照公司 2023 年年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。 本年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。 本報告期內不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。 本報告期內不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。 本報告期內不存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性。 本公司以中英文兩種語言編製本報告。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。 重大風險提示 國內外宏觀經濟及貨幣政策、金融及證券行業的法律法規、實體經濟及金融行業的變化趨勢等因素，均可能會對公司的業務開展產生影響。同時，與證券行業其他公司一樣，市場波動、市場流動性等證券市場固有風險因素也可能會對公司的業務產生影響。 公司經營中面臨的風險主要包括 ：因國家宏觀調控措施，與資本市場和證券行業相關的法律法規、監管政策及交易規則等變動，從而對證券公司經營產生不利影響的政策性風險 ；因公司或工作人員的經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的合規風險 ；公司因未能遵循法律法規規定及要求，致使公司面臨訴訟糾紛、賠償、罰款，導致公司受損失的法律風險；由於市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格等）的波動而引起的公司資產發生損失的市場風險 ；因融資方、發行人或交易對手等違約導致公司損失的信用風險 ；公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的流動性風險；公司信息系統因內、外部原因發生技術故障或數據洩露，導致系統在業務實現、響應速度、處理能力、數據安全等方面不能持續保障交易與業務管理穩定、高效、安全運行，從而造成損失的信息技術風險 ；由於不完善或有問題的內部程序、人員、系統或外部事件所造成公司損失的操作風險 ；由於公司行為或外部事件、及其工作人員違反廉潔規定、職業道德、業務規範、行規行約等相關行為，導致投資者、發行人、監管機構、自律組織、社會公眾、媒體等對公司形成負面評價，從而損害其品牌價值，不利其正常經營，甚至影響到市場穩定和社會穩定的聲譽風險 ；公司的產品或服務被不法分子利用從事洗錢活動，進而對公司在法律、聲譽、合規、經營等方面造成不利影響的洗錢風險；公司員工利用職權謀取私利給公司帶來危害性或負面影響可能性的廉潔風險 ；此外，隨着公司國際化戰略的推進，公司業務進入到美國、英國、新加坡、香港等其他國家和地區，公司面臨的市場環境和監管要求更加複雜。 首席執行官致辭 各位股東 ： 時代砥礪前行，長風萬里可期。 2023 年的全球經濟，正經歷前所未有的巨大變革 ：人工智能浪潮帶來全新產業重構的可能 ；中國新舊動能加速轉換 ；全球產業分工和貿易格局重組加速。社會經濟增長的驅動方式正經歷深刻改變。證券公司作為連接實體經濟與資本市場的橋樑，更應厚植金融報國情懷，肩負起服務現代化產業體系建設的歷史使命。多年來，華泰證券始終立足國家戰略導向，錨定實體經濟的長遠趨勢主動取捨。我們 10 多年前主動放棄服務高污染、高能耗等落後產業的短期收入 ；我們堅定服務支持中國第一批科創企業走向資本市場 ；我們整合全球資源，推動中國製造業不斷實現產業升級轉型。公司用每一次變革共振時代脈搏，踐行服務實體經濟初心，努力打造穿越周期的核心競爭力。 2023 年，公司資產規模與盈利能力穩居行業頭部。截至 2023 年末，本集團資產總額人民幣 9,055.08 億元，本公司股東應佔總權益人民幣 1,791.08 億元 ；2023 年，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣 522.60 億元，歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣 127.51 億元。公司整體業務規模也穩步增長，服務客戶規模超 2,100 萬，客戶賬戶資產近人民幣 5 萬億元。規模的快速增長、客戶的穩步增加、業務佈局的日益多元，從一個側面折射出中國經濟的快速發展，也使公司更加堅定與客戶共同成長、與時代共同進步的信心與力量。 服務新質生產力，把握顛覆性創新機遇。新質生產力已經成為中國未來經濟的發展主線。多年來，公司陪伴一大批稟賦各異的科創企業從初創到逐步發展壯大、乃至領跑細分賽道，深刻理解科技創新與產業成長在資源需求、組織方式、目標設定、成果產出等多方面的內在邏輯。這個難而正確的過程成就了公司服務科創企業的良好口碑和專業素養，牽引公司各項業務持續發展。公司將進一步挖掘尚在孵化初期的新質生產力，前瞻把握足以引領未來的創新機遇，與更多未來產業小巨人相伴而行。 深入產業鏈上下游，打通創新轉化通道。加快科技成果轉化，需要充分發揮資本市場的資源配置和資產定 價能力，引入更多中長期資金。公司堅持聚焦重點產業，深入產業鏈上下游佈局，統籌研究、投行、投資等全業務鏈資源，為企業提供全生命周期服務 ：科技及先進製造方面，不斷強化對半導體、新能源汽車、消費電子、高端裝備等產業鏈的參與，並積極佈局人工智能、量子技術等新型賽道 ；能源環保方面，聚焦鋰電、光伏板塊，已經實現從上游原料、中游產品、下游應用產業鏈各環節的完整佈局 ；醫療健康方面，始終關注醫藥企業的技術創新能力，在製藥、創新藥、醫療器械、醫療服務等領域打造多單具有市場影響力的標桿項目。 暢通國內大循環，高水平參與國際競爭。中國經濟的偉大成就是在與全球接軌、不斷開放中實現的，新一輪的產業升級仍需要在高水平的國際競爭合作中實現。公司立足投行本源，依託境內外一體化的服務架構及專業能力，為企業提供海外上市融資、跨境併購、區域業務分拆等定制化解決方案，幫助企業拓展新市場、尋求新增量，融入全球創新網絡。公司也積極為國際投資者引薦優質中國資產，希望為構建中國開放創新生態凝聚更多國際優質資本，助力打造「投資中國」品牌。在此過程中，公司國際業務綜合實力不斷攀升。2023 年，華泰國際總資產規模突破港幣 2,000 億元，穩居中資券商第一梯隊前列。 中國經濟正在劈波斬浪中邁向高質量發展階段，華泰證券將堅持深化科技賦能下的財富管理與機構服務「雙輪驅動」發展戰略，持續提升金融服務能力，將自身發展融入國家高質量發展的大局。 堅持以投資者為本理念。財富管理聚焦「為客戶創造價值」，構築領先的金融產品、資產配置策略及運營服務體系，提升投顧隊伍專業能力，為客戶提供個性化、定制化的財富管理服務，切實增強投資者的獲得感。同時，夯實築牢金融中台，強化總部驅動、一體運營對投顧隊伍的全面賦能，促進「投－顧－平台」高效聯動，塑造高辨識度的證券行業財富管理領軍品牌。 完善「一個華泰」服務體系。分類聚焦企業及機構重點客戶金融服務需求，立足投資銀行對於產業發展和底層資產的深刻認知，以機構銷售為聯動協同紐帶，高效整合研究、投資交易和主經紀商等全業務鏈資源，依託資產發現、交易定價、風險管理等方面的能力優勢，實現客戶價值綜合運營，為客戶打造多市場、全品類的最優金融服務解決方案。 釋放「業務 + 科技」融合價值。全面深化科技對業務開展的支撐作用，利用領先的科技能力持續探索新的業務和運營模式，並積極擁抱前沿科技，加速探索 AI 技術與金融領域的深度融合，探索證券公司新質生產力。 強化底線思維和風險管理能力。堅持「合規是底線，風險管理是能力」的理念，全面適應公司業務的規模化、高階化、國際化發展，構建完善境內外一體化的風險管理體系，打造公司行穩致遠的核心競爭力。 主動擔當履責，做好資本市場「看門人」。以專業服務推動企業不斷提升治理水平，嚴守上市公司質量關，讓廣大投資者能真正分享優質企業成長紅利。同時，積極履行社會責任，繼續在鄉村振興、生態環境保護、青年人才發展等領域持續開展更為專業、務實的公益項目，為促進社會公平正義、推動可持續發展做出應有的貢獻。 生於斯，長於斯，我們與腳下所扎根的沃土，命運與共。高質量發展新的征途已經開啟，創新科技的浪潮風起雲涌，我們將在變化中洞察趨勢，不斷自我變革，始終堅持做難而正確的事，始終堅持與客戶共同成長，在服務實體經濟中，創造長期價值！ 首席執行官 周易2024 年 3 月 28 日 公司大事記 MAJOR EVENTS OF THE COMPANY 華泰證券成立於1991年，經過30多年的穩健發展，目前已經成為A+H+G三地上市的大型綜合證券集團。 守 正 創 新助 力 資 本 市 場 及 證 券 業 變 革 轉 型聚 力 共 贏服 務 實 體 經 濟 與 金 融 高 質 量 發 展 年度業績亮點 報告期內，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣 522.60 億元，同比增長 11.61% ；歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣 127.51 億元，同比增長 15.35%，總體業績穩居行業頭部 ；持續註