南方锰业二零二三年年度报告

2023 年报 目录 2公司资料 4五年财务概要 5主席报告 8董事会报告 17管理层讨论及分析 33矿产资源及采矿报告 44董事及高级管理人员简介 48企业管治报告 73人力资源报告 78环境、社会及管治报告 95股权分析及权益人资料 97独立核数师报告 104综合损益及其他全面收益表 106综合财务状况表 108综合权益变动报表 110综合现金流量表 112财务报表附注 183过往表现及前瞻性陈述 184词汇表 公司资料 董事会 执行董事 李维健先生（主席及行政总裁）张贺先生 徐翔先生李俊机先生 非执行董事 崔凌女士潘声海先生 独立非执行董事 张宇鹏先生袁明亮先生卢思鸿先生 审计委员会 卢思鸿先生（主席）张宇鹏先生 崔凌女士袁明亮先生 薪酬委员会 袁明亮先生（主席）李维健先生 张贺先生张宇鹏先生卢思鸿先生 提名委员会 张宇鹏先生（主席）李维健先生 张贺先生袁明亮先生卢思鸿先生 公司秘书 梁捷瑜先生 注册办事处 ClarendonHouse,2ChurchStreet, HamiltonHM11,Bermuda 香港总部 香港金钟金钟道九十五号统一中心三十五楼A02室 电话：(852)21791310 传真：(852)25370168 电邮：ir@southmn.com 中国主要营业地点 中国广西南宁市凯旋路15号 绿地中心8号楼南方锰业集团大厦 百慕大主要股份过户登记处 CodanServicesLimited ClarendonHouse,2ChurchStreet, HamiltonHM11,Bermuda 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 公司资料 核数师 罗申美会计师事务所执业会计师 香港铜锣湾恩平道28号利园二期29楼 授权代表 李维健先生梁捷瑜先生 主要往来银行 中国农业银行中国银行 交通银行渤海银行中信银行 中国建设银行中国光大银行广发银行 星展银行 广西北部湾银行工商银行 兴业银行 邮政储蓄银行浦发银行 股份代号 1091（香港联合交易所主板） 公司网址 www.southmn.com 五年财务概要 以下载列本集团于最近五个财政年度之业绩与资产、负债及非控股权益之概要，乃摘录自已刊发的经审核财务报表。 业绩 截至十二月三十一日止年度 二零二三年千港元 二零二二年千港元 二零二一年千港元 （经重列） 二零二零年千港元 二零一九年千港元 收益 17,133,960 16,031,885 12,830,762 4,367,563 5,802,457 除税前溢利╱（亏损） 109,930 394,879 546,344 (503,810) (217,166) 所得税（开支）╱抵免 (37,544) (52,565) (190,049) 45,956 (16,832) 年内溢利╱（亏损） 72,386 342,314 356,295 (457,854) (233,998) 下列人士应占溢利╱（亏损）： 本公司拥有人 64,144 336,091 454,583 (437,929) (202,338) 非控股权益 8,242 6,223 (98,288) (19,925) (31,660) 72,386 342,314 356,295 (457,854) (233,998) 资产、负债、非控股权益及本公司拥有人应占权益 于十二月三十一日 二零二三年千港元 二零二二年千港元 二零二一年千港元 （经重列） 二零二零年千港元 二零一九年千港元 非流动资产 5,025,589 5,123,159 5,118,358 5,086,600 4,950,793 流动资产 6,340,431 6,327,465 5,865,985 3,972,103 3,816,612 资产总额 11,366,020 11,450,624 10,984,343 9,058,703 8,767,405 流动负债 7,231,694 7,073,730 7,450,916 4,287,611 4,989,809 非流动负债 1,305,964 1,544,608 797,594 2,220,019 939,170 负债总额 8,537,658 8,618,338 8,248,510 6,507,630 5,928,979 资产净额 2,828,362 2,832,286 2,735,833 2,551,073 2,838,426 下列人士应占权益： 本公司拥有人 3,142,150 3,168,078 3,108,201 2,517,834 2,803,739 非控股权益 (313,788) (335,792) (372,368) 33,239 34,687 2,828,362 2,832,286 2,735,833 2,551,073 2,838,426 于编制本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的综合财务报表时，管理层已识别一些对过往年度综合财务报表之过往年度调整。管理层已就二零二一年十二月三十一日及截至该日期止年度的综合财务报表重列该等过往年度调整（包括截至二零二一年十二月三十一日止年度的年初余额，其影响二零二一年一月一日的相应数据）。 主席报告 主席报告 尊敬的各位股东： 回顾二零二三年，全球经济虽经历了几次负面冲击，地缘政治的风险增大，但全球经济仍稳步上扬。而中国经济也逐步走向恢复和转型升级的关键阶段。 近年来，中国锰业呈现出逐步优化、稳步提升的趋势。中国加大了对锰矿资源的保护力度，并加强对锰冶炼工业的监管和管理。同时，中国的锰冶炼工业也在不断优化，提高锰产品的品质和附加值。中国政府部门发布了一系列锰业相关政策，对中国锰业的发展产生了积极的推动作用，加强了电解锰渣固体废物整治，促进了行业的转型升级和清洁生产。 刚刚过去的二零二三年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。本集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，巩固拓展主题教育成果，深耕发力“五大业务板块”战略部署，全员落实“五抓一降”的工作部署，团结广大员工，克服种种困难，非常不容易地保持了生产经营的持续稳定，营业收入再创历史新高，各业务板块“抵御寒冬、逐步发展”的底气和后劲更足了。 艰苦奋斗，行稳致远 刚刚过去的二零二三年，也是南方锰业建矿六十周年暨香港上市十三周年。二零二三年十二月二十一日，我们在南方锰业的发源地—大新锰矿举行了简朴而热烈的庆祝活动，各界嘉宾和员工代表欢聚矿山，回顾企业艰苦奋斗、创新创业的难忘历程，共同展望南方锰业的美好未来。我们系统总结了过去六十年取得的“四大发展成就”、描绘了 “五大业务板块”的发展蓝图、淬炼了独具特色的南锰“六大精神谱系”，社会各界给予积极的好评，广大员工士气高涨，我们传承南锰事业再出发的信心和定力更强了。 丰实贡献，行业担当 年度内，本集团被确定为“广西第一批链主型龙头企业”及 “自治区锰产业创新联合体”牵头单位；联合申报的“广西锰资源高值化利用重点实验室”获批成为自治区重点实验室； “南方锰业”品牌位列二零二三年《中国五百最具价值品牌》榜单第四百三十五位，领跑全国锰行业；位列中国冶金矿山企业五十强排名第十位，位列广西企业一百强排名第四十二位，为锰行业和地方经济的高品质发展作出了南锰贡献。 主席报告 年度内，本集团作为行业牵头单位组织应对欧盟电解二氧化锰反倾销案抗辩，并延伸成立广西锰业贸易摩擦工作站，维护行业权益，体现行业担当。我们坚持维护电解金属锰和电解二氧化锰创新委员会的工作，主动担当起维护国家锰资源供应链和产业链安全稳定的责任，成功举办国际锰协EPD南宁会议和锰基新材料高峰论坛深圳会议，引领促进行业可持续健康发展。 积极拼搏，扎根实干 年度内，我们用“拼”的精神攻坚克难拓展市场，电解二氧化锰市场占有率进一步提升；用“闯”的劲头搭建新能源材料发展战略平台，组建五象湖研究院和广西南锰国际新能源科技有限责任公司；用“实”的作风稳步推进环保治理提升，绿色发展的基础更加扎实；用“干”的韧劲推动遵义公司脱困发展，以租赁生产电解金属锰，实现了复工复产的零突破。 年度内，汇元锰业获评“国家级绿色工厂”和“国家知识产权示范企业”，大新大锰公司、广西南锰国际新能源科技有限责任公司荣获“自治区安全文化建设示范企业”称号，大锰投资公司是南宁首家通过AEO高级认证的纯贸易型企业，本集团多人多个集体被授予广西壮族自治区五一劳动奖章、五一劳动奖状、工人先锋号。 展望未来，任重道远 收获的时刻，不忘洒下的耕耘汗水，这些成绩的取得，是全体员工踔厉奋发、团结拼搏结下的硕果。本人谨代表董事会，对诸位董事、管理层和全体员工的团结奋斗、齐心协力、辛勤奉献表示诚挚的感谢。本人亦向诸位股东、客户及业务伙伴在本年度对本集团一如既往的信任和支持致以衷心的谢意！ 二零二四年是新中国成立七十五周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将继续深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，“解放思想、创新求变，向海图强、开放发展”，抢抓“成为全国最大的锰基新能源材料基地”的重大发展机遇，以创新创业六十年再出发的自信姿态，攻城拔寨，只争朝夕，把本集团的重大决策部署付诸于行动、见之于成效。相信在大家的共同努力下，一定能够龙腾虎跃、勇猛前行！ 李维健 主席 二零二四年三月十九日 董事会报告 董事会报告 董事欣然提呈彼等之报告连同截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审核财务报表。 主要业务 本公司的主要业务为投资控股。本集团的主要业务为中国及加蓬的锰矿开采、矿石加工及下游加工业务和矿石、锰铁合金以及相关原材料的贸易，详情列载于财务报表附注1和5。年度内，本集团主要业务的性质并无重大改变。 业务回顾 业务回顾（包括对本集团业务的公平审阅、本集团主要风险以及不确定方面的描述、年度以后的主要事项以及未来可能的业务发展）已列载于本年报中标题为“管理层讨论及分析”部分内，包括本集团于本年度采用财务关键绩效指标（载于“财务摘要”一栏）的经营分析。 与其他自然资源及矿产加工公司一样，本集团业务产生有害及无害废物、向大气、水及土壤排放废物及引起对其劳工安全的担忧。因此，本集团须遵守众多健康、安全及环境法例及规例。本集团相信，其业务在所有重大方面均符合适用于中国及加蓬的健康、安全及环境法规。本集团定期检讨及更新其健康、安全及环境管理常规及程序，以在可行情况下确保其符合或持续符合最佳国际标准。本集团的目标为帮助逐渐提高环境指标，同时考虑到实际可能性及社会与经济因素。 本集团有适当的合规程序，以确保遵守（尤其是对其产生重大影响）有关法律及规例。董事局检视及监察本集团就遵守法律及规例要求之政策及常规。相关部门及员工会不时获知悉有关法律及规例之任何新颁布或变动，以确保符合相关规定。有关合规的提示亦会在需要时定期发送。 更多关于公司环境政策和绩效及其遵守相关法律法规的讨论，可以在“环境、社会及管治报告”而我们与员工的关系就可在“人力资源报告”中找到。当中的讨论及资料构成本董事会报告的一部分。 业绩及股息 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的盈利及本公司与本集团在该日的财政状况，载于财务报表第104至182页。 董事会不建议派发于年度内付任何股息。 物业、厂房及设备与投资物业 本集团的物业、厂房及设备与投资物业在年度内的变动详情分别载于财务报表附注14及15。 董事会报告 股本及购股权 本公司购股权计计划已于2020年10月25日结束，而所有购股权自2021年1月10日起已失效。 优先购买权 根据本公司细则或百慕大的法例，并无有关本公司需按比例向现有股东发售新股份的优先购买权条文。 购买、赎回或出售本公司的上市证券 本公司或其任何附属公司概无在年内购买、赎回或出售本公司任何上市证券。 储备 本集团的储备在年度内的变动详情载于综合权益变动报表及财务报表附注30。 借贷 有关本集团于二零