HTSC2023中期报告

關於我們 004006008014018重要提示釋義公司簡介業績概覽公司大事記 經營分析與戰略 024034公司業務概要管理層討論與分析 公司治理 070078080090096公司治理環境與社會責任重要事項股份變動及股東情況債券相關情況 財務報告及備查文件 110203203204中期審閱報告備查文件目錄證券公司信息披露附錄 信息披露索引 重要提示釋義公司簡介業績概覽公司大事記004006008014018 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證中期報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 三、本中期報告未經審計。 四、公司負責人張偉、主管會計工作負責人焦曉寧及會計機構負責人（會計主管人員）費雷聲明：保證中期報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案。 公司董事會在審議中期報告時，未擬定利潤分配預案、資本公積金轉增股本預案。 六、前瞻性陳述的風險聲明 本中期報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。 七、本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。 八、本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。 九、本公司不存在半數以上董事無法保證公司所披露中期報告的真實性、準確性和完整性。 十、本公司以中英文兩種語言編製本中期報告。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。 十一、重大風險提示 國內外宏觀經濟及貨幣政策、金融及證券行業的法律法規、商業及金融行業的變化趨勢等因素，均可能會對公司的業務產生影響。另一方面，與證券行業其他公司一樣，市場波動、交易量等證券市場固有風險因素也可能會對公司的業務產生影響。 公司經營中面臨的風險主要包括 ：因國家宏觀調控措施，與證券行業相關的法律法規、監管政策及交易規則等變動，從而對證券公司經營產生不利影響的政策性風險 ；因公司或工作人員的經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的合規風險 ；公司因未能遵循法律法規規定及要求，致使公司面臨訴訟糾紛、賠償、罰款，導致公司受損失的法律風險 ；由於市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格等）的波動而引起的公司資產發生損失的市場風險 ；因融資方、發行人或交易對手等違約導致公司損失的信用風險 ；公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的流動性風險 ；公司信息系統因內、外部原因發生技術故障或數據洩露，導致系統在業務實現、響應速度、處理能力、數據安全等方面不能持續保障交易與業務管理穩定、高效、安全運行，從而造成損失的信息技術風險 ；由於不完善或有問題的內部程序、人員、系統或外部事件所造成公司損失的操作風險 ；由於公司行為或外部事件、及其工作人員違反廉潔規定、職業道德、業務規範、行規行約等相關行為，導致投資者、發行人、監管機構、自律組織、社會公眾、媒體等對公司形成負面評價，從而損害其品牌價值，不利其正常經營，甚至影響到市場穩定和社會穩定的聲譽風險 ；公司的產品或服務被不法分子利用從事洗錢活動，進而對公司在法律、聲譽、合規、經營等方面造成不利影響的洗錢風險；公司員工利用職權謀取私利給公司帶來危害性或負面影響可能性的廉潔風險 ；此外，隨著公司國際化戰略的推進，公司業務進入到美國、英國、香港等其他國家和地區，公司面臨的市場環境和監管要求更加複雜。 一、公司信息 單位：元 幣種：人民幣 公司的外文名稱縮寫HTSC 公司的各單項業務資格情況 報告期內，根據公司收到的《關於华泰证券股份有限公司自營參與碳排放權交易的無異議函》，中國證監會對公司在境內合法交易場所自營參與碳排放權交易無異議。 公司的法定代表人張偉 根據江蘇省市場監督管理局核發的營業執照，公司經營範圍包括 ：許可項目 ：證券業務 ；證券投資諮詢 ；公募證券投資基金銷售 ；證券投資基金託管（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目 ：證券公司為期貨公司提供中間介紹業務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 公司的授權代表周易、張輝 二、董事會及專門委員會名單 三、聯繫人和聯繫方式 六、公司通訊語言版本及備索取渠道 本公司現根據 H 股股東各自選擇的語言版本及獲取方法向 H 股股東提供公司通訊。H 股股東有如下選擇 ： • 瀏覽及 / 或下載於本公司網站www.htsc.com.cn 登載之公司通訊，並收取有關登載公司通訊之通知印刷本 ；或• 僅收取公司通訊的英文印刷本 ；或• 僅收取公司通訊的中文印刷本 ；或• 收取公司通訊英文及中文印刷本。 H 股股東可隨時選擇及 / 或更改獲取公司通訊的語言版本及 / 或公司通訊的收取方式。H 股股東可以以下方式通知本公司 ： • 書面通知 ：中國香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓• 電郵通知 ：huatai.ecom@computershare.com.hk有關公司通訊語言版本及備索取渠道的安排，H 股股東可隨時致電熱線 +852 2862 8688 查詢。 七、公司股票 / 存託憑證簡況 八、其他相關資料 一、公司主要會計數據和財務指標 （本報告所載會計數據和財務指標按照國際財務報告準則編製） （一）主要會計數據 單位：千元 幣種：人民幣 公司主要會計數據和財務指標的說明 ： 自 2023 年 1 月 1 日起，本集團應用國際會計準則第 12 號（修訂本），並追溯調整以前年度會計報表。於本中期期間，應用其他新國際財務報告準則及國際財務報告準則修訂本不會對本集團本期及前期的財務狀況及業績產生重大影響。詳情請參閱本報告財務報告附註 3「主要會計政策」。 （三）母公司的淨資本及風險控制指標 來源：公司定期報告 說明 ：股票基金交易量引自滬深交易所會員統計數據、業務排名引自公司內部統計，漲樂財富通月活數與排名引自易觀智庫在 2023 年 6 月的統計數據，融資融券業務餘額引自公司監管報表、業務排名引自公司內部統計，非貨幣市場公募基金保有規模與排名引自中國證券投資基金業協會截至 2023 年二季度的統計 ；股權承銷金額與排名、債券承銷金額與排名引自 Wind 資訊，併購重組家數及金額與排名引自根據公開資料整理的經監管審核通過的併購重組交易數據 ；資產管理總規模引自華泰資管公司監管報表，私募子公司私募基金月均規模與排名引自中國證券投資基金業協會截至 2023年二季度的統計，企業資產證券化發行數量及規模與排名引自 Wind 資訊 ；港股 IPO 保薦項目數量與排名引自 Dealogic截至 2023 年第二季度末以定價日為口徑的情況統計，GDR 發行項目數量與排名引自公司內部截至 2023 年第二季度末根據相關上市公司公告信息的情況統計，AssetMark AoP 引自公司內部截至 2023 年第二季度末的統計，AssetMark 市場佔有率與排名引自 Cerulli Associates 與相關公開信息截至 2023 年第一季度末的 TAMP 行業分析 ；無特殊說明的則為截至報告期末數據和報告期內數據。 二、境內外會計準則下會計數據差異 本集團按照中國企業會計準則編製的合併財務報表及按照國際財務報告準則編製的合併財務報表中列示的 2023 年 1–6月及 2022 年 1–6 月的歸屬於上市公司股東的淨利潤、2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日的歸屬於上市公司股東的淨資產無差異。 公司大事記 MAJOR EVENTS OF THE COMPANY 華泰證券成立於1991年，經過30多年的穩健發展，目前已經成為A+H+G三地上市的大型綜合證券集團。 經 營 分 析 與 戰 略OPERATING ANALYSIS AND STRATEGIES 戰略願景 |致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行 一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明 本集團所屬行業是證券行業。證券行業的營業收入和利潤水平對證券市場變化趨勢的依賴程度較高，具有較強的周期性與波動性特點。本集團的證券業務也依賴並受益於我國的經濟增長及我國資本市場的發展及表現，受經濟環境、監管環境、投資者情緒以及國際市場等多方面因素影響。 本集團是一家行業領先的科技驅動型證券集團，擁有高度協同的業務模式、先進的數字化平台以及廣泛且緊密的客戶資源。本集團從事的主要業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。本集團搭建了客戶導向的組織架構及機制，通過線上線下有機結合的方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務，並致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行。 本集團通過全資子公司華泰國際及其持有的華泰金控（香港）、AssetMark、華泰證券（美國）等經營國際業務，業務範圍覆蓋香港和美國等國家和地區。此外，華泰國際於 2022 年 9 月在新加坡設立全資子公司，報告期內，相關業務牌照申請已獲新加坡金融管理局原則性批覆。 本集團香港業務主要由華泰國際全資子公司華泰金控（香港）經營，主要包括股權業務平台、固收業務平台、財富管理平台、基金平台和旗艦投行業務。股權業務平台方面，開展跨境股票衍生品交易、設計以及銷售業務，為客戶提供各類權益類資本中介服務 ；為全球機構客戶提供境內外一體化、覆蓋各行業的綜合金融服務。固收業務平台方面，開展各類 FICC 和衍生工具的投資與交易，並為各類機構客戶提供銷售、交易和做市服務等 FICC 全產品品類的解決方案。財富管理平台方面，為客戶提供涉及全球不同資產類別的客戶經紀、孖展和財富管理服務，滿足客戶多層次全方位理財需求。基金平台方面，所管理的大灣區基金為客戶提供槓桿收購、戰略併購、上市前融資、業務擴張等定制化解決方案 ；中概股回歸基金關注具有行業成長潛力的中後期投資、跨境併購、分拆和私有化投資機會。旗艦投行業務方面，打造全能跨境投行平台體系，向中國及國際客戶提供股權及債券承銷保薦服務、財務顧問服務。2019 年 9 月，華泰金控（香港）獲得了倫交所會員資格，並完成上交所滬倫通全球存托憑證英國跨境轉換機構備案，能夠為客戶提供 GDR 發行與交易的全流程服務。2020年 12 月，華泰金控（香港）成為首家取得倫交所做市商資格的亞洲金融機構。2021 年 12 月，華泰金控（香港）正式成為倫交所集團旗下綠寶石交易平台 (Turquoise) 會員。2022 年，華泰金控（香港）正式取得香港聯交所的特殊目的收購公司 (SPAC) 交易所參與者資格，是首批取得該資質的在港中資券商 ；獲得深交所予以的互聯互通全球存托憑證境外跨境轉換機構備案，成為 2022 年滬倫通規則修訂並雙向拓寬適用範圍後，首批獲深交所備案開展跨境轉換業務的機構。2023 年，華泰金控（香港）成為盧森堡證券交易所上市和交易會員，並成為香港交易所認股證「窩輪」發行商。 本集團於 2016 年完成收購 AssetMark。AssetMark 是美國領先的統包資產管理平台，作為第三方金融服務機構，為投資顧問提供投資策略及資產組合管理、客戶關係管理、資產託管等一系列服務和先進便捷的技術平台。2019 年 7 月，AssetMark 在美國紐約證券交易所完成掛牌上市。2021 年 7 月，AssetMark 完成對 Voyant 的收購，進一步優化技術平台及運營環境，保持在統包資產管理平台領域的領先地位。2022 年 12 月，AssetMark 完成對 Adhesion Wealth 的收購，持續打造領先的業務模式和先進的技術平台。 2018 年 9 月，華泰國際於美國特拉華州註冊設立了境外全資下屬公司華泰證券（美國），推動國際業務發展。2019 年 6 月，華