2024年中国口腔医疗服务行业概览：“医疗”+“消费”千亿市场加速渗透

团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 罗潘林 行业分析师 luo.panlin@leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室研究报告| 2024/03 中国口腔医疗服务行业 摘要 口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等 中国口腔疾病患者基数较大，治疗渗透率低，下游需求不断增长 近年来中国口腔疾病患者就诊数量稳步增长，根据国家卫健委披露数据，2018-2021年，中国医院口腔科门诊数量由112.1百万例增长至127.0百万例，年复合增长率达4.3%，预计2022年口腔患者诊疗例数达132.5百万例 中国口腔医疗服务行业市场规模稳步增长，口腔疾病患者基数较大、口腔医疗服务水平逐步提升、集采政策逐步落实等因素共同推动行业快速发展。 2019-2023年，口腔医疗服务行业市场规模由1,414.7亿人民币元增长至2,051.9亿人民币元，期间年复合增长率9.7% 中国居民缺牙率为36.4%，错颌畸形率超70%，种植牙及正畸渗透率均远低于发达国家水平，存在巨大增长空间 口腔高值耗材集采是大势所趋，种植牙已被纳入集采，未来将有更多的耗材被纳入集采范围，同时倒逼口腔医疗服务质效提升 2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，集采结果显示，集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55% 鉴于当前牙医资源缺少、临床培训有限、精准治疗要求高等临床现状，数字化升级已成为业内发展的必然趋势 口腔医院医师数量紧缺，且口腔医疗行业缺乏教材和资源，使牙医难以在职业生涯中持续获得新知识及技能，系统及标准化的培训仍有较大需求。在此背景下数字化对于均衡医疗资源具有重要意义，通过行业管理和生态建设的数字化，可缓解人才等资源的短缺 Chapter 1 中国口腔医疗服务行业行业综述 定义与分类机构优势对比行业发展历程行业相关政策 口腔医疗服务行业—定义及分类 口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等 口腔医疗服务行业分类（按机构类型划分） 大型综合医院中的一个科室，提供包括口腔检查、牙齿修复、牙周病治疗、牙齿美容等在内的全方位口腔医疗服务 综合医院牙科部 口腔医疗服务 专门提供口腔医疗服务的医疗机构，其规模和专业性通常较综合医院牙科部更强 牙科医院 规模较小，通常由几个口腔科医生组成，提供基本的口腔医疗服务，如口腔检查、牙齿清洁、拔牙、补牙等 牙科诊所 口腔医疗服务行业分类（按服务类型划分） 专注于口腔面部疾病的检查、诊断、预防及治疗，牙科服务包括补牙及牙齿根管治疗 口腔综合治疗 一种恢复缺损牙齿结构的功能、完整性及形态的治疗方法，包括通过牙冠或可摘义齿修复受损牙齿 口腔修复 口腔医疗服务 将人工种植体植入到缺牙部位的牙槽骨中，然后再通过基台连接上部修复体（如牙冠、牙桥等）来完成牙齿修复的治疗方式 种植牙 专注于诊断、预防、阻断及通过不同类型的牙套矫正错牙合畸形以及形成中或成熟的口面结构的骨骼异常 正畸 口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。 服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等，主要提供口腔综合治疗、口腔修复、种植牙、正畸等服务。行业市场空间庞大，口腔医疗资源缺口明显且分布不均以及耗材集采逐步常态化为行业突出特点。 口腔医疗服务行业—机构优势对比 牙科服务提供商主要分为四类，即综合医院牙科部、公立牙科医院、民营牙科医院及私人牙科诊所。这四类牙科服务提供商在人才、设备、服务范围及客户服务等方面具有不同的竞争优势 各类口腔医疗服务机构对比 Chapter 2 中国口腔医疗服务行业市场格局 市场规模竞争格局 驱动因素—口腔诊疗需求庞大影响因素—耗材集采发展趋势—数字化升级 口腔医疗服务行业—市场规模 中国口腔医疗服务行业市场规模稳步增长，口腔疾病患者基数较大、口腔医疗服务水平逐步提升、集采政策逐步落实等因素共同推动行业快速发展 中国口腔医疗服务行业市场规模预测，2019-2028E 单位：百亿元 高端 中端 普通 3,836.9 +13.1% 3,407.7 3,018.8 2,661.0 2,345.2 +9.7% 欲获取高清图表或完整报告：2,051.9请登录www.leadleo.com 1,742.1 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：1,494.3 1,414.7 13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 1,193.9 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 高端市场比例 高端市场均价 口腔医疗服务市场规模 中端市场比例 中端市场均价 口腔诊疗例数 普通市场比例 普通市场均价 2019-2023年，口腔医疗服务行业市场规模由1,414.7亿人民币元增长至2,051.9亿人民币元，期间年复合增长率9.7%。预计2024-2028年，口腔医疗服务行业市场规模由2,345.2亿人民币元增长至3,836.9亿人民币元，期间年复合增长率13.1%。 市场规模变化主要受到以下两点因素驱动： 1.中国口腔疾病患者基数较大，治疗渗透率低，口腔医疗服务需求不断增长； 2.中国口腔医疗服务水平逐步提升，口腔诊疗人数波动增长 未来，口腔医疗服务行业呈现以下两点趋势： 1.集采、医疗服务价格调整等多项鼓励和支持的政策出台，有助于进一步释放口腔医疗服务需求； 2.颜值经济盛行，年轻人成口腔医疗消费主力军，市场需求更加细分、多元，推动口腔医疗服务高度市场化。 口腔医疗服务行业—竞争格局 中国口腔医疗服务行业中医疗机构数量多且分散，民营口腔医疗机构数量占比超九成，行业集中度低，头部企业凭借丰富的口腔医疗资源及良好品牌形象在市场竞争中脱颖而出 中国口腔医疗服务行业竞争格局气泡图 诊疗人数/万人次320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 通策医疗 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：泰康拜博瑞尔集团 13080197867（李先生）、18621660149（郝先生）大众口腔 华齿口腔同步齿科 牙博士口腔 可恩口腔 愛康健 马泷齿科 德伦口腔5 6 7 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 营业收入/亿元 中国口腔医疗服务行业中医疗机构数量多且分散，行业集中度低，呈现以下梯队情况：第一梯队公司有通策医疗、瑞尔集团等；第二梯队公司为牙博士、大众口腔等；第三梯队有同步齿科、爱康健等。 中国口腔医疗服务机构数量 单位：万家 +28.3% 形成梯队的原因主要有： 1、医疗资源丰富度为划分企业梯队的重要依据。口腔医疗资源主要包括企业旗下的机构规模、专业技术人员数量以及设施数量； 2、机构规模、技术水平及服务质量构筑企业品牌形象，是赢得消费者信任与青睐的关键因素。 未来行业将形成以下趋势： 1、国家医疗体系建设改革的逐步推进，行业政策引导推动私立口腔医疗机构增长； 2018 2023 2、口腔耗材集采、医疗服务费用规范化将释放市场需求，医疗资源、成本控制能力构筑龙头企业护城河，行业集中度提升。 口腔医疗服务行业驱动因素—口腔诊疗需求庞大 中国口腔疾病患者基数较大，种植牙及正畸治疗渗透率远低于发达国家水平，随着医疗技术的不断进步及口腔疾病预防意识的提高，下游需求不断增长 中国医院口腔科门诊数量，2018-2022E 中国医院口腔科出院数量，2018-2022E 单位：百万例 单位：万例 132.5 127.0 122.4 66.4 65.6 112.1 105.3 60.8 59.3 54.1 2018 2019 2020 2021 2022E 2018 2019 2020 2021 2022E 中国口腔疾病患者基数较大，治疗渗透率低，下游需求不断增长 近年来中国口腔疾病患者就诊数量稳步增长，根据国家卫健委披露数据，2018-2021年，中国医院口腔科门诊数量由112.1百万例增长至127.0百万例，年复合增长率达4.3%，预计2022年口腔患者诊疗例数达132.5百万例。同时，随着医疗技术的不断进步及口腔疾病预防意识的提高，如数字化口腔技术的应用，使得口腔疾病的诊断和治疗更加精确，减少了住院的需要，中国口腔科出院例数稳步下降。 中国种植牙数量，2018-2022 各国错颌畸形患病情况对比，2022 单位：万颗 单位：百万人；%错颌畸形人数 640.9 500.1 45-50% Ⅱ/Ⅲ类错颌畸形比例 406.7 35-40% 1,041 311.6 240.3 20-25% 537 250 2018 2019 2020 2021 2022 美国 欧洲 中国 中国居民缺牙数量庞大，根据第四次全国口腔健康流行病学调查，在35-44岁的中青年人群中，缺牙率为36.4%，平均缺齿量为2.6颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁-74岁老人中，存在牙缺失比例为86%，全口无牙的比例为4.5%，平均缺齿量9.5颗，缺牙已修复比例为63.2%。近年来中国种植牙数量稳步增长，但其渗透率仍远低于发达国家水平。 中国错颌畸形患病率超70%，有超过10亿错颌畸形患者，是美国患者规模的四倍以上，且更为复杂的Ⅱ/Ⅲ类错颌畸形患者数量是美国的近9倍。 口腔医疗服务行业影响因素—耗材集采 口腔高值耗材集采是大势所趋，种植牙已被纳入集采，未来将有更多的耗材被纳入集采范围，同时倒逼口腔医疗服务质效提升 种植牙集采专项 植体植入费与种植体耗材系统价格分开计价 全流程种植不超过4,500元/颗 种植体：四川医保局牵头组建种植牙耗材省际采购联盟，集中采购 种植体植入手术及牙冠置入价格占比控制在60%左右，检查设计价格占比控制在10%左右 牙冠置入费与牙冠产品价格分开计价 牙冠：四川医保局组织全瓷牙冠竞价挂网，全国价格联动。公立医院按挂网价格“零差率”销售 植骨手术费与骨粉、骨膜价格分开计价 种植体植入费、牙冠置入费、植骨手术费以降为主 口腔高值耗材集采是大势所趋，种植牙已被纳入集采，未来将有更多的耗材被纳入集采范围，同时倒逼口腔医疗服务质效提升 2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，集采结果显示，集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%，集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元降至1850元，市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中