招银国际助力茶百道H股IPO成功发行

交易概述 2024年4月23日，四川百茶百道实业股份有限公司（“茶百道”，2555.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任茶百道香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 茶百道此次全球发行147,763,400股H股（占行使超额配售权前发行后总股本的10.0%），发行价格定于每股H股17.50港元，总募集金额约25.86亿港元（假设超额配售权未行使）。 茶百道专注探索天然食材与中式茶饮的创意搭配，秉持“好茶为底，制造新鲜”的核心产品理念，持续研发高质量、多元化、富有创意的新式茶饮产品，致力于提升消费者体验。公司通过互惠互利的加盟模式，现已经发展成为全国知名的现制茶饮企业。按2023年零售额计，茶百道在中国现制茶饮店市场中排名第三，市场份额达到6.8%。 公司的产品组合包括各种经典茶饮、季节性茶饮及区域性茶饮。在茶百道门店，公司的经典茶饮通常全年供应，而季节性茶饮及区域性茶饮仅在特定时间或区域销售，主要取决于相关时令水果或当地特色水果的可获得性、消费者接受度以及销售及营销因素。菜单上茶饮的标价介于人民币8.0元至人民币26.0元。 截至2023年12月31日，公司的门店网络覆盖中国31个省市，门店数量达7,801家。展望未来，公司计划稳步扩大海内外市场的茶百道门店网络。 招银国际作为项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分挖掘投资者需求，在波动的市场情况下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现出强大的投资人网络覆盖和优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可，该交易亦巩固了招银国际在港股资本市场的领先地位。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此发售之交换通函所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk