招银国际助力第四范式H股IPO成功发行

交易概述 2023年9月28日，北京第四范式智能技术股份有限公司（以下简称“第四范式”或“公司”，股票代码： 6682.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际作为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力第四范式港股上市获得圆满成功。 第四范式此次全球发行18,396,000股H股（假设超额配售权未获行使），发行价格为每股55.60港元，总募集金额约10.23亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行共有3位基石投资者，包括新华资管、北京中关村、MontageHoldings（澜起科技全资附属公司），总认购金额约9,700万美元，占基础发行规模约74.14%（假设超额配售权未获行使）。第四范式的发行获得了广泛支持，国际配售获得多倍认购，香港公开发售获得超11倍认购，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。本次交易是招银国际2023年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在TMT及AI行业的领先地位。 招银国际凭借丰富的IPO项目经验与投资者网络覆盖优势，在市场推介阶段向投资者传递公司独特的投资价值及未来成长潜力。在市场波动情况下成功协助公司引入重要长线机构投资者及独有高净值投资者的优质订单，为项目的成功发行奠定扎实基础。同时，招银国际发挥出了零售平台的独特优势，有效带动零售客户的认购热情，助力公司香港公开发售部分获得多倍覆盖。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力及股票销售能力，得到了公司管理层的高度认可。 第四范式是一家人工智能软件公司，专注于提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用，实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。以2022年收入计，公司在中国以平台为中心的决策类人工智能市场占据最大市场份额。 公司的解决方案已为各行各业的企业创造价值，这些行业包括但不限于：金融、零售、制造、能源电力、电信、运输、科技、教育、媒体及医疗。公司服务财富世界500强企业及公众上市公司，于2020年、2021年及2022年，标杆用户的净收入扩张率分别为167%、140%及126%。100%以上的净收入扩张率反映公司自标杆用户产生的收入增加。公司亦于往绩记录期取得了非常快速的增长，公司的收入从2020年的人民币9.42亿元增长114.2%至2021年的人民币20.18亿元，并增长52.7%至2022年的人民币30.83亿元。 本次香港IPO将有助于公司加强基础研究、技术能力和解决方案开发，扩展产品和建立品牌并进入新的行业领域以及寻求战略投资和收购机会。 资料来源：招股书、联交所公司公告 资料来源：图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。