酒店行业：2023Q2中国酒店市场景气调查报告

中国酒店市场景气调查报告 2023Q2 背景 介绍 自2020年二月以来浩华管理顾问公司已发布了12次疫情影响下的《中国酒店市场景气调查报告》，并在2023年03月对市场展开了第13次跟踪调查，希望持续追踪及深度分析疫情管控放开后中国酒店市场现状，并从住宿率、平均房价和总收入三方面了解业界对2023年第二季度的业绩预期。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较，我们用特定的景气指数模型将受访者的反馈情况进行量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解行业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来自全国33个省、直辖市、自治区的624份有效问卷。在此诚挚感谢各参与者的行业见解分享。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景气指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150，“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。 样本区域分布样本星级分布 华北 16% 西南 东北 4% 西北 4% 海南 4% 华东 39% 三星/经济型 3% 13% 华中华南 20% 五星级 69% 四星级 28% 注明：问卷收集日期为2023年3月21日至2023年4月7日。 延续回暖趋势 市场景气指数攀升至历史峰值 87 9 -9-12 1183 23313227 -9 -32 -40 -47 -14-10 -30-23 -13 24 -25 2023Q2景气指数87 14年上半年 14年下半年 15年上半年 15年下半年 16年上半年 16年下半年 17年上半年 17年下半年 18年上半年 18年下半年 19年上半年 19年下半年 20年2月 20年6月 20年9月 21年1月 21年3月 21年7月 21年9月 22年1月 22年4月 22年7月 22年9月 23年1月 23年3月 -116 -88 -62 问题：与2022年第二季度相比，请预测2023年第二季度整体酒店市场的预期业绩表现？ 随着国内疫情管控政策的全面放开，有序的复商复市促使大众消费需求全面释放。酒店市场延续上一季度回暖趋势，综合景气指数攀升至87，达到历史以来最高值。整体看来，对于第二季度的市场业绩表现，问卷反馈呈现出十分积极的预期结果。 住宿率 与上一季度从业者对市场复苏秉持「喜忧参半」的态度不同，本次调查中，超过九成受访者认为市场住宿率将高于上年同期水平，且将近三成受访者表示住宿率有望明显增长。 平均房价 尽管平均房价的景气表现相对逊色住宿率预期，但仍有近九成受访者认为平均房价有望超越去年同期水平。 总收入 受访者对于总收入的预期十分积极。95%的受访者认为酒店市场有望实现超越去年同期水平的总收入，仅有1%的受访者对于总收入的表现持负面预期。 分区域分析 纵观全国市场，2023年第二季度各区域的酒店景气指数普遍较第一季度有显著增长。其中，华北地区的增幅显著，以93的景气指数引领各区域市场，主要得益于北京旅游热度的明显上升。而上季度景气指数的领头羊市场海南，在本季度依然实现了景气预期的较大提升，但提升幅度略逊色其他区域市场。 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2023年Q2酒店市场综合景气指数 平均值 住宿率 平均房价 总收入 海南 82 93 62 91 西南 86 91 77 91 华北 93 103 79 96 华中/华南 90 96 73 99 东北 75 76 71 79 西北 84 89 73 92 华东 84 89 73 89 全国平均 87 93 74 94 住宿率平均房价总收入非常糟糕较差持平 城市景气指数分析 2023年Q2各市场综合景气指数 Q2综合指数 较Q1变化 住宿率 平均房价 总收入 北京 102 57 113 83 112 上海 98 91 106 84 103 广州 94 90 96 90 97 深圳 103 63 110 88 111 三亚 82 22 92 60 94 平均 96 65 103 81 103 重庆 99 80 108 85 104 苏州 95 86 99 83 103 杭州 93 76 103 75 103 青岛 92 75 100 78 98 西安 91 41 90 89 95 厦门 90 61 91 81 98 武汉 84 61 85 70 98 南京 83 68 86 74 89 成都 82 63 85 77 84 平均 90 68 94 79 97 景气指数全线提升 积极的市场需求预期是主要推动力 整体来看，受访者对市场未来各项指标的景气指数信心普遍优于上一季度，各个城市的景气指数全面上扬。从平均值来看，受访者对于酒店总收入的提升最有信心，这主要归功于市场需求恢复的积极预期。疫情管控政策全面放开后，被压抑已久的公众出行需求充分释放，使得出行流量大幅增长、酒店订单持续攀升，入住率成为提升酒店收入的关键推动力。 另一方面，一线城市酒店市场综合景气指数净增长数值略高于二线城市，尽管受访者对二线城市平均房价的预期近似于一线城市，但对于住宿率增长的的乐观程度则逊色于一线城市。 北京 景气指数102 在国内疫情防控政策全面放开的利好下，北京综合景气指数明显升温，较上一季度提升57个指数点，位列一线城市第二位。作为全国政治和文化中心城市，进出京管控措施的放开和城市旅游消费券的发放等多项促进消费市场复苏的政策推动了北京文旅行业的复工复产，市场预期，尤其是对于酒店住宿率的预期十分积极。 上海 景气指数98 上海综合景气指数达到98，较上一季度提升了91个指数点，是重点城市中景气指数提升最高的城市。3月底举办的「上海旅游产业博览会」及4月初举办的「上海旅游投资促进大会」等由政府牵头的大型文旅产业推介会无疑加快了城市旅游业的重振和全面复苏，市场信心也随之大幅提升。 广州 景气指数94 与上一季度相对谨慎的预期不同，本次广州的综合景气指数环比提升90个指数点，这主要得益于受访者对于市场住宿率的预期有明显提升。广州第一季度旅游市场回暖明显，自春节达到高峰后，长尾效应持续至2月，随着3月家博会、美博会等大型展会陆续举办，酒店业绩实现强势回暖，使得从业者秉持愈加乐观的市场预期。 深圳 景气指数103 较上一季度提升63个指数点，深圳综合景气指数达到103，位列一线城市首位。深圳市饭店业协会数据显示，第一季度深圳酒店业在商旅和文旅市场均实现了强势复苏，整体出租率和平均房价基本恢复至疫情前同期水平，酒店业绩的显著提升使得从业者对于第二季度酒店市场的预期延续积极的态度。 三亚 景气指数82 虽然较上一季度提升了22个指数点，但本次三亚综合景气指数位处一线市场末位，涨 幅逊色其他一线市场。这也是自2020年6月以来，三亚综合景气指数首次垫底一线市场 。经历了疫情期间酒店业绩逆势增长的红利期后，三亚酒店面临出境游开放稀释高端客源需求的担忧，景气指数的增长不及其他一线城市的信心高涨。 一线城市及三亚景气指数对比 102 45 9894 74 103 82 4060 北京上海广州深圳三亚 Q1景气指数Q2景气指数 重要二线城市景气指数对比 939991959092 828483 171923 29 50 15 19 917 杭州成都武汉南京重庆西安苏州厦门青岛 23年1月23年4月 重庆景气指数99 重要二线城市中，重庆综合景气指数达到99，领先于其他城市，较上一季度增长了80个指数点，这主要得益于受访者对于市场住宿率的预期有显著提升。问卷结果显示，重庆受访酒店第一季度住宿率水平位列二线城市首位。其中，部分酒店实现了逾80%的平均住宿率水平，市场复苏业绩斐然，使得从业者对第二季度保持十分乐观的预期。 苏州景气指数95杭州景气指数93青岛景气指数92 同为华东地区的重要二线城市，苏州、杭州及青岛三地本季度综合景气指数均实现显著提升，分别增长了86、76和75个指数点。第一季度，苏州、杭州市场每间可售房收入复苏迅速，已超过2019年同期水平，业绩增幅位居二线市场的前列，这有效刺激了市场对后市第二季度的乐观态度。 西安景气指数91厦门景气指数90 西安第一季度的每间可售房收入涨幅位列主要二线城市的前五行列。作为全国“五一”出游的前十大热门目的地，西安第二季度的市场预期延续了上季度的热度，表现突出。厦门在葆有旅游一贯热度的同时，2023年着力在会展市场发力，4月举办的厦门国际会展周强化了厦门在会展创新合作、拓展国际交流合作方面的决心与行动，这为酒店市场带来了积极影响。 武汉景气指数84南京景气指数83 与上一季度相比，武汉和南京的综合景气指数分别增长了61个和68个指数点，整体市场预期乐观，但两地排名位于二线市场的相对下游水平。究其缘由，从分项景气指数来看，受访者对于第二季度两地酒店市场平均房价的提升持有相对保守的预期。 成都景气指数82 相较而言，成都以82的综合景气指数在重要二线城市中位列末尾，但景气表现依然十分积极。问卷结果显示成都受访酒店在第一季度实现了二线城市中最高的平均房价水平，且住宿率复苏也超过2019年同期水平。但从业者对第二季度市场平均房价的预期却相对保守，景气指数低于市场平均水平。 对各类需求复苏的信心强劲会议及商务需求的预期最为积极 问题：请预测2023年第二季度以下各类需求市场的复苏情况？ 自第一季度我国出入境政策全面放开以来，受访者对各类客源需求市场复苏的信心强劲，景气指数环比显著增长，各需求市场景气指数均 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 4% 7% 11 0% 4 6 7 国国国 务务游 需需散 求求客 3%3% % 61 % 12 8% 2 3% 32 40 % % 6 国国国会 游游游求散团团 客队队 回升至正值。 2% 2% 总体来看，受访者对会议需求及国内商务需求的复苏秉持最为积极的预期，景气指数分别提升71和70个指数点。此外，国内旅游散客及旅游团队需求的预期同样积极，超过七成从业者认为其复苏情况较好或非常突出。 相较而言，虽然各类国际需求的景气指数仍然较低，但与上一季度相比均转负为正。其中，国际商务需求提升了54个指数点，成为预期最为积极的国际需求类型。 各客源市场恢复预期程度 需求市场2023Q2指数较2023Q1变化 会议需求7870 内 际 内 际 内 际 议 商 商 旅 旅 旅 旅 需 国内商务需求7671 国内旅游散客7067 国内旅游团队5870 国际旅游散客 13 51 国际商务需求 24 54 国际旅游团队 3 49 非常糟糕较差持平较好非常突� 「当地旅游发展趋势」是市场复苏首要动力 问题：请预测以下各因素可能会对2023年第二季度的酒店市场业绩产生怎样的影响？ 对外贸易增长/下降趋势 中央政府政策当前货币兑换率国际政局动荡 竞争市场新酒店供给当地旅游发展趋势全球经济增长趋势 66% 69% 53% 9% 18% 18% 46% 5% 8% 15%2% 2% 4% 5% 当地经济增长趋势当地或全球股票市场表现 71% 28% 11% 2% 0%20%40%60%80%100% 非常糟糕较差持平较好非常突出 市场对各影响因素预期影响因素 2023Q2指数 较2023Q1变化 中央政府政策 60 27 当地经济增长趋势 60 56 当地旅游发展趋势 72 52 当地或全球股票市场表现 3 27 对外贸易增长/下降趋势 30 12 全球经济增长趋势 19 33 国际政局动荡 -36 11 当前货币兑换率 -6 19 竞争市场新酒店供给 -21 18 延续积极的趋势，受访者对各项宏观因素影响的预期较上一季度而言均有所