CHAT2024年第一季度中国酒店市场景气调查报告

芻冎♃缉 作为浩华全球酒店市场景⽓调查的重要组成部分，中国酒店市场景⽓调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。此次调查是浩华管理顾问公司实施的第35次针对中国酒店市场的景 ⽓调查，从住宿率、平均房价和总收⼊三⽅⾯了解业界对2024年第⼀季度的业绩预期。我们对以往景⽓指数进⾏对⽐分析，以便能有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进⾏分析和⽐较，我们⽤特定的景⽓指数模型将受访者的反馈情况进⾏量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景⽓指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150⾄+150，“-150”表⽰市场对预期业绩表现⾮常悲观，“0”表⽰业绩预期持中⽴态度，“+150”则表⽰市场的预期值⼗分乐观。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解⾏业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来⾃全国33个省、直辖市、⾃治区的782份问卷，在经过数据有效性检测后，共保留711份有效样本。在此诚挚感谢各参与者的⾏业 ⻅解分享。 样本区域分布样本星级分布 !K 15% !#!$ 19% &$ 12% "K 3% &K 5% !" 42% '$ 4% 五星级 72% 四星级 24% 三星/经济型 4% *问卷收集⽇期为2023年12⽉18⽇⾄2024年1⽉2⽇ 厚海数据平台现已开通【酒店市场景⽓指数（MSI）查询】功能 请扫描左边⼆维码或登录厚海数据平台(www.hohidata.com/home/report/msi）体验 冎官䭰俚缣缩┬䱲䉗㐙⟥䖦瓫兇┯鳉 9 2024年第⼀季度MSI 酒店市场综合景⽓指数 87 7364 91183 23313227 -9 -32 -88 -40 -47 -14 -10 -30 -23 -62 -13 249 -25 -116 15年H1 15年H2 16年H1 16年H2 17年H1 17年H2 18年H1 18年H2 19年H1 19年H2 20年Q1 20年Q2 20年Q4 21年Q1 21年Q2 21年Q3 21年Q4 22年Q1 22年Q2 22年Q3 22年Q4 23年Q1 23年Q2 23年Q3 23年Q4 24年Q1 2024年第⼀季度，国内酒店市场景⽓指数继续下探，景⽓指数由第四季度的64回落⾄本季度的9。景⽓指数的连续回落，说明从业者在经历疫后需求迅速反弹，市场情绪在得到充分释放之后，对未来的预期值已完全回归⾄理性。2024年第⼀季度的景⽓指数，既表明了⾏业对第⼀季度仍保有相对乐观的态度，同时也清楚地认识到所将⾯临的挑战。 平均值 住宿率 平均房价 总收⼊ 东北 27 32 21 29 华北 23 22 23 22 华东 12 11 9 16 华中/华南 6 8 2 8 西北 -1 -4 -2 3 西南 -7 -5 -6 -9 海南 -20 -17 -19 -23 全国平均 9 9 7 11 从区域市场来看，西北、西南和海南的酒店景⽓ 问题：与2023年第⼀季度相⽐，请预测2024年第⼀季度整体酒店市场的预期业绩表现？ 2024年Q1酒店市场综合景⽓指数 指数由正转负，显⽰出受访者对于2024年第⼀季 ⽹红旅游城市。哈尔滨的市场景⽓指数逆势突破 度的市场预期较为悲观。⽽从排名来看，东北地区升⾄⾸位，主要得益于以哈尔滨为代表的城市在第四季度的爆⽕，凭借冰雪旅游⼀举成为新晋 76，展⽰出⾏业从业者极为乐观的市场预期。 如需了解 过往酒店市场景⽓指数及更多相关详情可扫描⼆维码或登录厚海数据平台 www.hohidata.com/home/report/msi ┞绻䉗㐙ⵌ搑ⷂ⬘ ┩◱ꏞ䍕䉗㐙⟥䖦ꯕ撬┬怑 2024年Q1各⼀线市场酒店市场综合景⽓指数 -31 13 16 25 27 三亚 深圳 ⼴州 上海 北京 平均值住宿率平均房价总收⼊ 24 29 28 222431 14 15 18 141115 -26 -32 -35 北京 从整体来看，⼀线市场综合景⽓指数环⽐下降明显冷，”景的⽓逆指势数局从⾯北。⾄但南是依除次三降亚低⼤幅，下呈现滑“外北，⼀热线南市场的景⽓指数仍⾼于全国平均⽔平。 其中，的景⽓指数连续三个季度保持⼀线市场榜⾸位置，综合景⽓指数为27。延续北京冬市奥场效新应的热，点第四。季丰度富以的来产冰品雪供旅给游以成及为⽕北热京的旅需游求浪潮，为酒店市场释放出积极的信号，受访者对平均房价和总收⼊持有较为乐观的预期。 三亚的综合景⽓指数下降⾄冰点，第⼀季度 景指数⽓降指幅数最为⼤-31的，城环市⽐。下原跌因11主3个要指可数以点归，结为以内下 11.19亿元，远不及 两点。⾸先，2023年第四季度实际业绩表现不佳。尽管第四季度是三亚旅游旺季的开端，但实际续业了绩市远场未从达业到者预第期四⽔季平度的，悲因观此情本绪次景。其⽓次指，数三延亚市场的客流量受到了双重的稀释。⼀⽅⾯受到东南亚旅游市场开放的影响，另⼀⽅⾯还⾯临以哈元旦尔假滨期为，代三表亚的的北旅⽅游市收场⼊分为流，特别是在2024年同期哈尔滨的五分之⼀。这些因素的叠加效应使得受访者对第⼀季度市场预期秉持负⾯看法。 -150-5050150 北京 27 上海 25 ⼴州 16 深圳 13 三亚 -31 22年Q122年Q222年Q3 22年Q423年Q123年Q2 23年Q323年Q424年Q1 重要⼆线城市景⽓指数对⽐ 29 21 1 -5 -6 -6 -9 -9 -14 㝃俚ꓨ掾◝绻㓻䉗䉗㐙⟥䖦鿛鯬㝙崵⾕蜖䈣䉗㐙뀔劻潸㸉鿲㟲 100 80 60 40 20 0 天津苏州南京重庆西安成都武汉杭州⻘岛 -20 2024年Q1重点⼆线城市酒店市场业绩预期景⽓指数 23年Q223年Q32023年Q42024年Q1 平均值 住宿率 平均房价 总收⼊ 天津 29 32 20 35 苏州 21 13 25 25 南京重庆 1 -1 -1 5 西安 -5 2 -10 -6 成都 -6 -1 -10 -6 -6 -9 -1 -9 杭州 -9 -8 -12 -8 武汉 -9 -9 -11 -8 ⻘岛 -14 -10 -15 -15 就指数⽽⾔，多数重点⼆线城市的市场信⼼由正转负。背后原因主要是，随着2023年国内旅游市场 天津 复绩苏表现，开这始些下城滑市在，⼆再三加季上度冬均季承旅接游了⽬国的内地集的中崛释起放对的这度些假城休市闲也需起求到。了但⼀进定⼊分第流四作季⽤，度，⽽者的信⼼受到较⼤的冲击。 际从业 苏州 的综合景⽓指数为29，尽管环⽐出现了⼤幅度下滑，但整体上仍维持重点⼆线城市榜⾸，受访者对住宿率持较积极的预期。天津延续了⾃第三季度以来的旅游热潮，再加上天津冰雪旅游的持的旅续游宣热传度，。从业者秉持着较为乐观的市场预期。从近期京津⾼铁⼀票难求的现象，也印证了该城市 尽管的景⽓指数较上⼀季度有所下降，但它在重点⼆线城市中仍然位居第⼆，旅游需求是主要的助推剂。2024年元旦假期，苏州的景区⼈次达到了338.5万，游客数量创新⾼。旅游市场的相对活跃给从业者带来了对未来的乐观预期。 ㎼⫐괛寛䉗㐙⟥䖦僻兇┬怑 ㎼ꮪ괛寛䉗㐙劔䨿㎈凈 问的预题计：表请现预测情 100% 024年第⼀季度以下各类需求市场 各客源市场预期表现 2024年Q1指数 1%1% 2% 1% 33% 2% 0% 17% 22% 1% 国内旅游散客 21% 32% 29% 35% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 国 0% 需 商 内务求 际国国内 需 商 散 旅 务游 求客 际国国内国际会议 散 旅 团 旅 需 游游旅游求 客队团队 ⾮常突出较好 持平较差 ⾮常糟糕 7 国内商务需求 6 会议需求 3 国内旅游团队 -3 国际商务需求 -24 国际旅游散客 -24 国际旅游团队 -36 从指数来看，从业者对国内需求市场的预期下降明显，国内旅游散客和团队分别下降了25和17个指及数预点期，的国情内绪商影务响和，会以议及市考场虑则到分第别⼀下季降度了是2传1点统和的9商点务。及这会主议要市是场受淡到季了，第进四⽽季压度制国了内从旅业游者需对求不国内市场的积极预期。 令⼈欣喜的是，受访者对国际旅游市场的预期所有改善，尤其是国际散客和团队旅游两个板块。国四际季旅度游，散国客家的强景化⽓了指对数⼊从境上游⼀的季政度策的⽀-持36，升推⾄出-24了，多国项际利旅好游政团策队以的刺景激⽓⼊指境数游则市从场-4，4升例⾄如-扩36⼤。第免签国家范围，对包括法国、德国在内的六国实⾏单⽅⾯⼊境免签、与新加坡实⾏互免签证等措施，这些举措预计将在2024年促进国际旅游市场的恢复。但需要注意的是，国际需求市场的景⽓指数距离回正仍有较⼤距离，⼊境市场的恢复仍然需多⽅努⼒和⽀持。 ♈╃脢劻澀剳㝃⯈㟲侓瞬溸⹿䉘 皶◚䉗㐙假ꏞ䍕❵缕䑜⹿♈╃脢溸䬎䗣 市场对各影响因素预期 影响因素2024Q1指数较2023Q4变化 中央政府政策 25 -3 当地旅游发展趋势 22 -17 当地经济增⻓趋势 -1 -11 对外贸易增⻓/下降趋势 -1 3 当前货币兑换率 -21 1 全球经济增⻓趋势 -27 -3 当地或全球股票市场表现 -30 -4 竞争市场新酒店供给 -44 -9 国际政局动荡 -45 1 问题：请预测以下各因素可能会对2024年第⼀季度的酒店市场业绩产⽣怎样的影响？ 对外贸易增⻓/下降趋势 中央政府政策当前货币兑换率国际政局动荡 竞争市场新酒店供给当地旅游发展趋势全球经济增⻓趋势当地经济增⻓趋势 当地或全球股票市场表现 10%20%30%40%50% 较差持平 60%70% 较好 80% ⾮常糟糕 90% ⾮常突出 0%100% 延续上⼀季度趋势，中央政府政策和当地旅游发展趋势仍然是受访者认为的最积极的两个影响因素之外，业，受界访普者遍普期遍盼认政为府其在它政宏策观层因⾯素能并够不为能⾏够业为注市⼊场⼀带剂来强正⼼⾯针，的影起响到提。特振别市是场信，市⼼场的表作现⽤。出除对此新酒店供给增加的担忧，该因素的指数较上⼀季度下降了9个指数点。这主要是由于2023年酒店市场在供给端仍有⼤量的新开业和新签约，在2024年市场需求增⻓预期不佳的背景之下，新酒店的⼊市势、将当激地化或⾏全业球的股“票内市卷场”表效现应、，竞这争使市得场受新访酒者店对供市给场和的国预际期政局变动得荡悲的观指。数另仍外保，持全消球极经。济增⻓趋 1,000 800 600 400 200 0 睘㎃㳌䍳嶯ⷂ䌐㐭䨼⚃楒嬠鱂⛽兇詇ⶶⵌ⾕锟ⵌꏞ䍕侅漩劔䨿䳀ⶬ 2023年第四季度各区域市场实际业绩 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 海南 ⻄北 华北 华东 ⻄南 东北 华中/华南 80% 每可售房收益平均房价住宿率 住宿率平均房价客房收⼊餐饮收⼊总收⼊ 问题：与2022年第四季度相⽐，2023年第四季度贵酒店实际经营情况的变化情况？ 100% 80% 60% 40% 20% 0% -30%以下-30%至-21%-20%至-11% -10%至-1%0%1%至10% 11%至20%21%至30%30%以上 近认为 81% 客房收⼊较去年同期实现增⻓ 近认为 77% 总收⼊较去年同期实现增⻓ 近认为 住宿率较去年同期实现增⻓ 2023年第四季度，除三亚等部分度假市场外，全国城市整体进⼊到旅游淡季，第四季度全国酒店市场业绩较第三季度均有所下降。 507元）的基础上继续增⻓⾄544元，领先于其他区域市场。 根据受访者酒店在第四季度的实际业绩来看，全国整体市场的平均客房住宿率从第三季度的68%下降⾄第四季度的61%；每可售房收益为444.4元，与上⼀季度基本持平。在各区域中，海南区域的平均房价和平均每可