北京零售 2024年第一季度

北京-2024年4月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 春北节京假期零激发售消费市活力场，政持策扶续持加升速商温圈焕新升级。 •亿20元24，年同1比-2上月，升北2.京6%市，社其会中消，商费品零售和总餐额饮为收2,3入7分4.1别5为 第一太平戴维斯 如请联需了系解更多资讯， 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华事北区 VincentLi +861059252044 2,159.08亿元和215.07亿元。 •京20零24售年市一场季带度来，位5.于5万亚平奥方商米圈的的新北增辰零荟售正面式积开。业同，期为，北位于末，北全四市环优的质远购洋物未中来心广存场量正累式计终至止1营,1业81。.1截万止平至方一米季。度 百分点至4.6%。 •整随，着一北季京度零全售市市优场质各购商物圈中持心续平推均进空品置质率升环级比及微品升牌0调.1个 •米一每季月度8，1全1.市5元优，质环购比物微中升心0首.1%层。平均租金调整至每平方 均租金为每平方米每月617.1元，环比微降0.1%。 •1同,3期6，3.核8元心，商环圈比购上物升中0心.3%首。层次平核均心租商金圈为购每物平中方心米首每层月平 “费活20动24的年烘一托季下度，，北在京春零节售假市期场促持消续升招商温与。此调外整，，受全益市于购持物续中推心进空的置品率牌较去京年市同政期府明推显出下了一降系。2列02利4好年政年策初，积北极级，推大动力新支商持圈各建品设牌和首老店商落圈地改，造以升期 进一步提升北京的消费活力。” 李想，第一太平戴维斯研究部 vincentx.li@savills.com.cn 中央管理部 董华事北长区 EricWo +861059252002 eric.wo@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及强劲的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者，在全球设有逾600家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制 零售 图1：购物中心新增供应量,2019至Q1/2024 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 20192020202120222023Q1/2024 来源第一太平戴维斯研究部 市场动态 2024年1-2月，北京市社会消费品零售总 额为2,374.15亿元，同比上升2.6%。从消费形态看，餐饮收入为215.07亿元，同比增长3.6%；商品零售收入2,159.08亿元，同比增长2.5%。 一季度，位于亚奥商圈的北辰荟项目正式开业迎客，带来5.5万平方米新增零售面积。北辰荟购物中心于1月初开始试营业，项目引进100余家品牌店铺，包括多个北京首店、区域首店及一系列精品概念店，有效填补了该领域的项目空白，丰富了该区域的消费选择。此外，位于亚奥商圈的远洋未来广场发布公告，宣布于1月31日正式终止营业。 伴随着春节假期，北京各商圈相继推出新 心空置率与上季度持平、依旧为3.4%，郊区商圈购物中心空置率环比微升0.1个百分点至5.5%。 全市优质购物中心租金水平继续微调，首层平均租金微涨至每平方米每月811.5元，环比上升0.1%、同比下降0.6%。其中，核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币1,363.8元，环比、同比分别上升0.3%及1.8%；次核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币617.1元，环比、同比分别下降0.1%和 4.0%；郊区商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币466.8元，环比不变，同比上升2.1%。 市场展望 2024年将是北京零售市场高质量增长之 春消费活动，王府井、西单、金融街、三里年。从供给端来看，新项目加速建设、老商 图2：各商圈空置率,Q2/2019至Q1/2024 CBD 30% 25% 20% 15% 10% 5% Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 0% 201920202021202220232024 来源第一太平戴维斯研究部 图3：各商圈租金指数,Q2/2019至Q1/2024 CBD 屯、CBD等商圈推出多元主题的文化艺术消费活动，融合消费场景打造沉浸式新春购物体验。隆福寺、五棵松、丰台科技园等商圈开展新春市集、满减赠礼等多种形式的春节大促活动，营造繁荣活跃的消费氛围，有效地提升了北京零售市场的活跃度。 租金和空置率 一季度，随着北京零售市场各商圈持续深 入的品质升级及品牌调整，全市优质购物中心平均空置率环比微升0.1个百分比、同比下降3.9个百分点至4.6%的相对低位。其中，核心商圈购物中心空置率环比上升0.4个百分点至7.1%，次核心商圈购物中 项目名称 位置 开发商/运营方 类型 （建平筑方面米积） 昌平超极合生汇 昌平区 合生创展 购物中心 300,000 表1：未来项目聚焦，Q2/2024 圈升级焕新继续成为零售市场的主旋律。需求端方面，为精准满足不断变化的消费需求，北京将着力创新消费场景、打造特色新颖消费主题，从商圈升级改造、本土品牌培育等多方面入手，持续深入推进北京国际消费中心城市建设。 380 340 Q1/2008=100 300 260 来源第一太平戴维斯研究部 220 180 140 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 100 201920202021202220232024 来源第一太平戴维斯研究部