2024趋势追踪：矿业及金属行业面临全球性挑战与机遇

2024年趋势追踪 矿业及金属行业面临全球性挑战和机遇 2 目录 引言3 趋势1：将使命置于矿业及金属行业核心地位——创造社会影响力4 趋势2：应对全球不确定性——进行能力建设以在变革中蓬勃发展10 趋势3：为实现未来发展进行战略性投资并购——重塑矿业及金属行业投资16 趋势4：迈向净零——为可靠转型加强能力建设并制定面向未来的ESG战略22 趋势5：与政府合作以重塑监管格局——通过审批解锁关键资源28 趋势6：回归基层——投资勘探活动，促进繁荣发展36 趋势7：以技能为导向应对人才挑战——矿业及金属行业企业为未来做准备42 趋势8：释放现有资产的新价值——通过运营优化兼顾错综复杂的优先事项48 并满足供应需求 趋势9：将生成式人工智能引入矿业及金属行业——把握当下和未来机遇54 趋势10：第三方交付模式——以新型外包模式提升敏捷性和竞争优势61 全球及中国联系人67 作者68 2024年趋势追踪 引言 矿业及金属行业面临全球性挑战和机遇 尾注 1.CamelliaMoorsandKipKeen,“Loomingcoppershortageshiftsattentiontoalternativesupplysolutions,”S&PGlobalMarketIntelligence,7September2022. 3 步入2024年，矿业及金属行业面临一系列错综复杂的挑战和机遇、预期及需求。 随着能源转型、全球城市化和工业化所需金属出现供应短缺，利益相关者正在采取战略行动，以保障自身供应链（举例而言，预计到2035年，铜的供应缺口将达到990万公吨1）。由于城市采矿等替代性能源供应方案仍处于早期实施阶段，下游企业乃至政府都在与矿产及金属供应商达成交易。在过去12个月的重新洗牌中，部分传统价值链历经重塑。 在通过拥抱生成式人工智能（生成式AI）、利用拥有专业后台服务能力的第三方交付模式来提高现有资产及运营的效率，以及释放资产新价值方面，企业也仍然面临压力。此外，矿业及金属行业企业还需要与同行、供应商和竞争对手合作，以解决生产力短缺和环境问题，并在日常运营中坚持满足环境、社会和治理（ESG）方面的期望，这些仍然是优先要务。 由于制定了强有力的业务战略，并以2050年可持续发展目标为指引，矿业及金属行业加速增长的时机已到。然而，随着全球地缘政治领域不确定性的加剧以及大宗商品市场的波动，要实现加速增长或许并非易事。能够应对不确定性、与政府合作解决新项目审批问题、重新考量勘探的战略价值、与地区性企业合力弥合技能缺口，并以使命为导向奋楫前行的企业，最有可能取得成功。 在本年度发布的第16期《趋势追踪》报告中，德勤全球专业人员提供精辟洞察、案例和实用理念，助力矿业及金属行业企业应对未来挑战并把握新机遇。我 们期待与行业内公司就这些趋势展开更加深入地讨论，并帮助其继续开辟成功之路。同时，我们感谢行业内公司一直以来给予我们的支持。 趋势1 将使命置于矿业及金属行业核心地位： 创造社会影响力 IanSanders，德勤全球矿业及金属行业主管合伙人 MikeRobitaille，德勤加拿大使命与影响力实践主管合伙人 4 趋势1：将使命置于矿业及金属行业核心地位——创造社会影响力 过去十年，尽管矿业公司采取重要行动（如通过提高透明度和注重使用负责任的采矿方法）以让公众对矿业公司在社会中的作用改观——但采矿业的价值仍然被低估。 GlobeScan对27个国家进行的调查显示，谈及不同类型的企业对社会责任的履行情况，矿业公司排在倒数第二位。1然而，某些关键金属在短期内将面临供不应求的问题。为弥补供应缺口，采矿业很可能需要提高产能，通常是在以前未开采的地区。在寻求扩张的过程中，企业需要倍加努力以建立信任。2 “在过去20年，‘使命’一直是消费品等行业的重要方向舵，如今能源和资源行业企业也逐渐设立使命。这些企业并非旨在提升形象或是提出新愿景，而是在全球范围内积极实现更广泛的使命。” IanSanders，德勤全球矿业及金属行业主管合伙人 使命的重要性 明确的使命对企业至关重要。它向触达的每一个人阐 明企业存在的原因、旨在解决的问题，以及企业希望成为怎样的组织。3越来越多的企业通过与客户建立更深层次的联系，增加对社区的贡献，以及吸引和留住人才的方式践行自身使命。此举的核心在于众多参与者之间的通力合作，在此过程中，参与者将实现更大成果和影响力。4 消费品行业的例子包括乐高（Lego）、露露乐蒙 （lululemon）和星巴克（Starbucks）。这些企业以自身服务为依托，其使命不止步于赚取利润，还在于推动实现人类理想和社会进步。当成为企业理想的推动力量时，品牌便赋予了人们关注企业并为企业的成功贡献力量的可靠理由。而当人们真正关心一家企业及其为世界带来的变化时，这家企业就会更具价值和优势。 但并非所有企业都将使命视为无所不包的理想。部分企业将其视为一种工具，用于宣扬自身采取的行动、秉持的主张和立场以扩大市场份额。然而，德勤美国的研究表明，5以使命为导向的企业与其他企业的区别在于存活时间和稳健性。6使命导向型企业可以获得更大市场份额，平均增速是竞争对手的三倍，并且员工和客户的满意度更高。7 例如，户外服装品牌Patagonia便是一家以使命为导向的公司（众所周知，其创始人YvonChouinard曾于2022年将公司完全交给某信托基金机构管理，以造福地球）8。该公司在价值120亿美元的美国户外服装市场中排名第一，9在诸多员工满意度指标方面的得分均高于其主要竞争对手。10 5 趋势1：将使命置于矿业及金属行业核心地位——创造社会影响力 “以使命为引领并据此进行发展的企业能够维持客户、消费者、社区、供应商和员工的忠诚度，坚持践行使命并始终创造价值。而未能确定并阐明使命的企业可能会在短期内存活，但随着时间的推移，人们可能会提出更多要求”。 IanSanders，德勤全球矿业及金属行业主管合伙人 使命可以帮助企业驾驭变革 使命对每家企业都具有重要作用，尤其是在矿业及金属行业，原因在于该行业的产品会直接或间接地影响人类生活（即使是在地球上最偏远的地区）。在许多地区，矿产及金属供应商已成为经济发展的影响性力量，如果能够利用自身使命的影响力，供应商不仅有机会助力实现自身的可持续发展使命，还能推动社会发展和环境恢复。 “企业对企业（B2B）模式对矿业及金属行业极其重要，而 过去五年发生的最大变化在于，企业不再只是采用该模式。得益于社交媒体的发展和在线信息的传播，过去很少向公众公开信息的企业如今需要提高透明度。如今，几乎每家企业都设有企业对公众模式，这离不开企业价值主张的改变。” MikeRobitaille，德勤加拿大使命与影响力实践主管合伙人 不只是运用B2B模式并非矿业及金属行业企业面临的唯一变化。正如趋势7中所讨论的那样，如今，员工想要的不只是一份工作；他们还希望通过日常工作，做一些他们认为有意义的事情。这一点在Z世代身上体现得淋漓尽致，这一代人高度倾向于做出符合其个人价值观的职业抉择。11金属行业的下游消费者也希望了解价值链中企业的立场，并期望这些企业在为业务所在社区创造更优良环境的同时，实现企业自身的可持续发展目标。此外，政府希望经营者是良好的企业公民， 投资者也要求积极管理环境、社会和治理（ESG）风险。 12 6 趋势1：将使命置于矿业及金属行业核心地位——创造社会影响力 企业以使命为导向有利于应对这些挑战。然而，这需要的不仅是讲好故事、做好ESG报告或向社区提供财务援助。以使命为导向实现发展离不开为利益相关者、权利人和业务运营创造新价值；为实现共同目标重新制定计划和战略；领导者和员工坚持不懈地践行使命 （图1）。最为重要的是，离不开长期投身其中并进行统筹。 将使命引入矿业及金属行业 由于矿业及金属行业的周期性特点，无论经济形势如 何，在大宗商品周期中持续实施转型计划，都需要领导层的明确支持，并投入资源和资金。此外，虽然矿业及金属行业以满足生产使命等可量化的运营指标为傲，但近年来的ESG成果已证明，满足利益相关者财务以外的要求更为困难。 并非只有矿业及金属行业发现难以满足财务以外要求；德勤加拿大对各行业进行的调研显示，虽然86%的企业提出了“利润之外的使命”，但仅有18%的企业提供证据证明发生了相关变化。13然而，有一些关于早期案例的研究可以提供宝贵的经验教训。 例如，Worley将于三年内投资1亿澳元（约合6,500万美元），在符合其使命的高增长领域为客户锁定并开发解决方案。该公司已采取多项措施，重点致力于员工培训，挑战传统管理模式，并确定创新性方案应对该公司及其客户在运营过程中的可持续发展挑战。142023财年，Worley总收入的41%与可持续发展挂钩，高于2022财年的35%。Worley的使命是，到2026财年，公司总收入的75%与可持续发展挂钩。迄今为止，Worley员工已完成40,000多个可持续发展相关知识模块的学习，该公司目前拥有700名可持续发展大使。15 推动未来增长和长期发展 运用前瞻性思维的矿业及金属行业企业拥有巨大发展 机遇，其可以重新定位企业品牌，成为社会进步和人类理想的推动者，从而提高利润增长率和产品需求。我们如今面临的环境和社会挑战是变革的先兆，社会对企业提出了更多要求。问题在于，哪些企业将迎难而上？ 图1：让使命落地需采取的行动 提出某些伟大的主张 赋予人们理由关注企业并加入支持企业实现其希望看到世界发生的某些特殊变化。 使命企业声誉平台 在自身的言语和行动中证明 向人们证明其需要投身其中以实现此等价值主张。 使命责任运营 战略人才 卓越声誉 员工|吸引、创新、生产力、宣传、留任 人才将助您斩获成功 衡量利益相关者贡献的价值 盟友|供应商和行业合作、转介 社区|许可、宣传、转介、运营连续性 监管机构|合作、支持、议程一致性 客户|试用、需求分享、忠诚度、 转介、宣传、溢价弹性 投资者|投资、宣传、推广 资料来源：德勤加拿大Isaac，《Companiesforthepeople》，2023 7 趋势1：将使命置于矿业及金属行业核心地位——创造社会影响力 从理论到实践 •点燃开创者之火：首席执行官可以成为企业内部的时代开创者，关键在于确定其最看重的理念以及如何将这些价值理念融入企业的价值观和商业模式，并利用该等理念推动创造价值。该过程可采用与董事会进行简单访谈的形式（或是更加复杂的形式）。形式的选择将因企业而异。无论采取何种形式，均需与整个领导团队共同检验成果，以确保其参与其中。 •建立声誉团队：构建负责将使命融入企业行动和企业传播的专业执行管理团队。明确的治理格局有助于确保监督和执行。 •考虑进行品牌建设：这将充当连接企业传播、企业行动和ESG成果的创造性平台。赋予人们理由支持企业及其旨在引领的变革，并将这些理由与重要人类理想（如平等、自由与和平）相联系。 •制定社会影响力战略：企业可以通过社会影响力战略积极推动实现自身价值理念、项目、政策和影响力。例如，星巴克为其客户打造了“第三空间”——我们每个人都拥有作为第一和第二空间的家庭和工作，但我们也需要用于“个人专属时间”的第三空间。16该体验强化了星巴克的价值主张，使其战略不只关乎咖啡销售。为了给 利益相关者创造更多价值，矿业及金属行业供应商可以确定有序地赢取利益相关者信任和支持的必要条件，对追随典范性社会举措表现出浓厚兴趣，并在此基础上制定战略。 •利用远景规划使变革具体可行：评估企业与利益相关者的互动情况，以确定其是否体现企业既定目标、各互动模式的潜在创新或重塑成本，以及企业在利益相关者中创造影响力的能力。基于这些答案，我们可以针对企业各维度在不同时间框架内的重新定位或调整进行优先级排序，以满足企业的整体转型战略和预算要求。 •制定沟通计划：为主要利益相关者群体制定沟通计划，使其对企业能够推动的进步产生兴趣。通过为事务性沟通增添意义、人文