中移动AI服务器集采，关注海外算力财报指引

汇总与分析

市场表现概览

本周沪深300指数上涨1.89%，而创业板指数下跌0.39%，通信板块下跌0.43%，整体表现弱于大盘。通信（中信）指数的127支成分股本周换手率为1.80%，显著高于同期沪深300指数的0.47%，表明通信板块相对活跃。

板块个股表现

涨幅方面，广哈通信、亿联网络、太辰光、移远通信和移为通信位列涨幅前五，涨幅分别达到15.84%、12.96%、10.37%、8.77%和8.49%。跌幅方面，ST中嘉、ST通脉、ST美讯、ST九有和ST高升跌幅居前，跌幅分别为-22.56%、-22.42%、-22.37%、-22.35%和-22.00%。

行业动态

• 中移动智算中心集采开启：中国移动启动了智算中心采购招标，采购内容包括AI服务器和白盒交换机，总规模预计达到158亿元。这反映了运营商在算力领域的持续投入，尤其是AI服务器采购规模的显著增长。
• AI科技股下跌：美国纳斯达克指数下跌2.05%，科技股普遍下滑，英伟达、微软等AI科技股也出现不同程度下跌。这一情况可能与宏观经济因素、市场交易风格调整以及AI板块连续上涨后的估值调整有关。

大模型进展与应用

• Meta发布Llama3：Meta发布了开源大模型Llama3，包括8B和70B两个版本，展示了更高的容量和性能。这一模型在多项评测中表现优异，并已应用于Meta的AI助手，同时提供了开发者版本供外部使用。
• 推动AI应用加速：Llama3的发布有望促进AI应用的加速发展，特别是在推理侧应用方面，通过开源生态和模型升级，提升算力需求。

投资建议与风险提示

• 关注ICT设备商、电信运营商、物联网、数据中心、光器件、卫星互联网、连接器&控制器、专用通信、光缆与海缆等领域的公司。
• 风险提示包括AI发展不及预期、算力网络发展不及预期、技术迭代不及预期、市场竞争加剧、海外贸易争端、市场系统性风险等。

板块综述

本周，TMT板块中通信板块下跌，其他子板块如计算机、电子、传媒等也有不同幅度的下跌。重点公告涉及公司业绩、人员变动、战略规划等方面，如迪普科技、合众思壮、二六三等公司的财务报告与业务变动。此外，行业动态包括中移动的智算中心采购招标、Llama3大模型发布等重要事件。